文|億邦動(dòng)力網(wǎng) 張睿
“1+6+N”組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，阿里云來(lái)到一個(gè)關(guān)鍵時(shí)點(diǎn)。
按照計(jì)劃，2024年5月之前，阿里云智能集團(tuán)將從阿里集團(tuán)分拆并完成上市。
從財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)來(lái)看，阿里云經(jīng)歷過(guò)上一季度的收入下滑之后重回增長(zhǎng)，截至2023年6月30日止的季度（2024財(cái)年第一季度）收入增長(zhǎng)4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)106%至3.87億元；
從組織結(jié)構(gòu)來(lái)看，釘釘將從阿里云獨(dú)立，阿里云不再承擔(dān)釘釘?shù)膸挸杀荆瑫r(shí)還將獲得釘釘作為客戶的云服務(wù)收入；
從戰(zhàn)略方向來(lái)看，阿里云提出以促進(jìn)中國(guó)大模型生態(tài)繁榮為首要目標(biāo)，搭建了以AI模型為核心的云計(jì)算技術(shù)和服務(wù)架構(gòu)，并開(kāi)源了兩款大模型。
云服務(wù)分三層結(jié)構(gòu)，IaaS、PaaS和SaaS，阿里云則將其置換為IaaS、PaaS和MaaS。IaaS競(jìng)爭(zhēng)激烈，運(yùn)營(yíng)商云、華為云正在用更快的速度拿下政企大客戶，而MaaS空間初啟，阿里云發(fā)力AI模型服務(wù)，連續(xù)開(kāi)源多款大模型，并搭建“大模型自由市場(chǎng)”，某種程度上，也呼應(yīng)了阿里集團(tuán)“回歸淘寶”的策略，即“生態(tài)繁榮”。
張勇說(shuō)，歷經(jīng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，當(dāng)前我們正處于智能化的起點(diǎn)。下一步，AI將成為各行各業(yè)的新型生產(chǎn)力，帶來(lái)一個(gè)全新的萬(wàn)億AI大市場(chǎng)。云計(jì)算是AI時(shí)代最重要的算力基礎(chǔ)設(shè)施，這將成為云計(jì)算向傳統(tǒng)IT進(jìn)一步滲透的重要拐點(diǎn)。
如果說(shuō)阿里云面臨的挑戰(zhàn)在于，業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)、估值的提升以及市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，那么一個(gè)新的局面似乎正在打開(kāi)。
01 大模型分野，開(kāi)源意在何處？
自從openAI點(diǎn)燃大模型之火以后，大模型分野為兩條路徑：其一是以ChatGTP為代表的閉源大模型，另一是以Llama為代表的開(kāi)源大模型。
Llama來(lái)自Facebook 公司Meta，其免費(fèi)可商用版本Llama 2被認(rèn)為是目前最成功的開(kāi)源大模型，在包括推理、編碼、精通性和知識(shí)測(cè)試等許多外部基準(zhǔn)測(cè)試中都優(yōu)于其他開(kāi)源語(yǔ)言模型，與閉源模型相比，接近GPT-3.5，與谷歌 PaLM持平或表現(xiàn)更好。
百川智能創(chuàng)始人王小川認(rèn)為，未來(lái)開(kāi)源和閉源會(huì)是并行狀態(tài)，像現(xiàn)在既有蘋果系統(tǒng)，也有安卓系統(tǒng)。“在更多公司要參與進(jìn)來(lái)的時(shí)候，光用閉源的API調(diào)用是不夠的，也存在數(shù)據(jù)安全的問(wèn)題。閉源大模型因?yàn)轶w量大，部署和推理成本高只能服務(wù)一部分需求。剩下要靠更靈活更定制化的開(kāi)源模型來(lái)提供。”
Meta選擇開(kāi)源大模型，無(wú)疑將有利于其技術(shù)迭代以及品牌形象提升，一位硅谷AI從業(yè)者評(píng)價(jià)稱：“Meta became the cool kid again.”
阿里云也站在了開(kāi)源大模型的道路上，背后則多了一層云計(jì)算服務(wù)的考量。
2022年11月，阿里云提出“Model as a Service”理念，阿里達(dá)摩院與中國(guó)計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)（CCF）開(kāi)源發(fā)展委員會(huì)聯(lián)合推出的國(guó)內(nèi)首個(gè)AI模型開(kāi)源社區(qū)魔搭（ModelScope），開(kāi)發(fā)者可以在社區(qū)上下載開(kāi)源AI模型，并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓(xùn)練及推理平臺(tái)。
關(guān)于魔搭社區(qū)建立的原因，阿里云CTO周靖人解釋，AI 產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用面臨幾重挑戰(zhàn)：一是 AI 模型開(kāi)發(fā)門檻高，需要大量數(shù)據(jù)和算力的配合，只有大公司和研究機(jī)構(gòu)才能對(duì) AI 大模型進(jìn)行研發(fā)和創(chuàng)新；二是簡(jiǎn)單的 AI 模型難以覆蓋各行各業(yè)的 AI 應(yīng)用需求，面對(duì)新場(chǎng)景時(shí)，往往需要進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)或優(yōu)化，AI 模型定制化門檻較高；三是模型訓(xùn)練、推理、安裝部署等較為復(fù)雜，使用門檻較高；四是缺乏 AI 模型開(kāi)發(fā)和使用交流分享的平臺(tái)。
魔搭社區(qū)提供模型倉(cāng)庫(kù)，收集模型，提供優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)，還可針對(duì)業(yè)務(wù)場(chǎng)景調(diào)優(yōu)，并提供快速體驗(yàn)?zāi)Ｐ?，再者，提供抽象接口?API 接口，以便開(kāi)發(fā)者針對(duì)模型進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)。魔搭社區(qū)無(wú)縫對(duì)接阿里云機(jī)器學(xué)習(xí)平臺(tái) PAI 和彈性計(jì)算 ECS，為開(kāi)發(fā)者提供一定的免費(fèi)資源，幫助開(kāi)發(fā)者體驗(yàn)AI模型開(kāi)發(fā)。
顯然，在開(kāi)源策略中，越多的用戶使用模型和資源，對(duì)阿里云算力的需求量也就越大。
截至7月底，魔搭已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大、生態(tài)最活躍的的AI開(kāi)發(fā)者社區(qū)。集聚了200多萬(wàn)AI開(kāi)發(fā)者、1000多個(gè)優(yōu)質(zhì)AI模型，模型累計(jì)下載總量超過(guò)4500萬(wàn)。
魔搭社區(qū)有Meta開(kāi)源的Llama2模型，阿里云開(kāi)源的通義千問(wèn)大模型——QWen-7B、QWen-7b-Chat、Qwen-VL，以及來(lái)自百川智能、嗶哩嗶哩、IDEA研究院、蘭丁股份、瀾舟科技、openBMB社區(qū)、啟智社區(qū)、清華TSAIL、RWKV、深勢(shì)科技、WeNet社區(qū)、元語(yǔ)智能、浙江大學(xué)、智譜AI等公司和機(jī)構(gòu)貢獻(xiàn)的模型。
比如，浙江大學(xué)聯(lián)合高等教育出版社、阿里云等發(fā)布的智海-三樂(lè)教育垂直大模型，以阿里云通義千問(wèn)7B通用模型為基座，基于核心教材、領(lǐng)域論文和學(xué)位論文等語(yǔ)料和專業(yè)指令數(shù)據(jù)集繼續(xù)預(yù)訓(xùn)練和微調(diào)，集成了搜索引擎、計(jì)算引擎和本地知識(shí)庫(kù)等功能，將于9月在全國(guó)12所高校應(yīng)用，可提供智能問(wèn)答、試題生成、學(xué)習(xí)導(dǎo)航、教學(xué)評(píng)估等能力。
該模型已通過(guò)阿里云靈積平臺(tái)（DashScope）對(duì)外提供API服務(wù)，可獲取云上高效推理能力，方便被開(kāi)發(fā)者集成。未來(lái)該模型還將基于靈積平臺(tái)提供的高效微調(diào)訓(xùn)練能力、插件框架等配套設(shè)施，系統(tǒng)化的拓展模型覆蓋面和效果。
02 開(kāi)源社區(qū)，價(jià)值幾何？
實(shí)際上，開(kāi)源社區(qū)本身，也是一種商業(yè)模式。
當(dāng)下最活躍的AI開(kāi)源社區(qū)當(dāng)屬Hugging Face，這家創(chuàng)立于2016年的公司，早期業(yè)務(wù)是聊天機(jī)器人。后來(lái)整合NLP領(lǐng)域的預(yù)訓(xùn)練模型，發(fā)布了Transformers庫(kù)，吸引了大批的開(kāi)發(fā)者。
Hugging Face在2022年5月完成1億美元的C輪融資，該輪融資仍由Lux Capital領(lǐng)投，紅杉資本和Coatue首次參與跟投，其他跟投的投資方包括 Addition、Betaworks、AIX Ventures、Cygni Capital、Kevin Durant和Olivier Pomel這些Hugging Face原有的投資方。融資之后Hugging Face估值達(dá)到20億美元。
截至 2023 年 6 月1日，Hugging Face 共享了 215,693 個(gè)訓(xùn)練模型，38,085 個(gè)數(shù)據(jù)集，涵蓋 NLP、語(yǔ)音、生物學(xué)、時(shí)間序列、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)等幾乎所有領(lǐng)域，搭建了全球范圍最完整的 AI 開(kāi)發(fā)者生態(tài)。而且，F(xiàn)acebook、微軟、Google都是Hugging Face上活躍的模型貢獻(xiàn)者。
國(guó)內(nèi)開(kāi)發(fā)者如何看待大模型開(kāi)源社區(qū)？?jī)|邦動(dòng)力進(jìn)行了一些調(diào)研。
范特科技董秘陳放說(shuō)：“開(kāi)源其實(shí)是一個(gè)很好的商業(yè)模式，即可以通過(guò)開(kāi)源方式來(lái)降低打磨產(chǎn)品的成本，又可以廣泛收集市場(chǎng)反饋。開(kāi)源模式大部分是基礎(chǔ)功能免費(fèi)，特殊功能另行收費(fèi)，且采用續(xù)費(fèi)模式的居多。在大模型的興起之后，開(kāi)源社區(qū)其實(shí)又迸發(fā)出了新的生機(jī)，也有新的故事，之前github之類的傳統(tǒng)社區(qū)一統(tǒng)天下，現(xiàn)在Hugging Face等全新的開(kāi)源大模型社區(qū)，對(duì)于支撐技術(shù)和運(yùn)營(yíng)能力又提出了更高的要求?！?/p>
陳放認(rèn)為，要運(yùn)營(yíng)好開(kāi)源社區(qū)，還是需要積極吸引優(yōu)秀的項(xiàng)目，注重校企合作。最重要的是能夠讓用戶在使用中得到價(jià)值，這點(diǎn)具體在新的開(kāi)源社區(qū)中會(huì)是什么，還是一個(gè)值得探索的問(wèn)題。
邊無(wú)際EdgenesisCEO陳永立也運(yùn)營(yíng)著一個(gè)開(kāi)源社區(qū)，他說(shuō)：“開(kāi)源我覺(jué)得是未來(lái)的基礎(chǔ)軟件發(fā)展必然趨勢(shì)，就是大家維護(hù)好一套通用的基礎(chǔ)軟件，然后在上邊兒去開(kāi)發(fā)自己的業(yè)務(wù)。開(kāi)源社區(qū)的核心點(diǎn)是開(kāi)源產(chǎn)品要真正解決別人的問(wèn)題，再有一點(diǎn)就是開(kāi)源社區(qū)的運(yùn)營(yíng)是一個(gè)比較花時(shí)間精力的事，而且是一件很專業(yè)的事，需要專門負(fù)責(zé)開(kāi)源運(yùn)營(yíng)的負(fù)責(zé)人，有相應(yīng)的開(kāi)源運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)?！?/p>
數(shù)拾科技CTO熊榮康使用了魔搭社區(qū)，他說(shuō)：“在魔塔社區(qū)用了些模型，之前用過(guò)錄音轉(zhuǎn)文字的開(kāi)源模型，教程很詳細(xì)，還能直接在阿里云上運(yùn)行。有很多人在上面發(fā)布修改的模型，魔塔上基本都是中文版本的更符合國(guó)內(nèi)環(huán)境好情況。不過(guò)交互邏輯還有很大改進(jìn)，有些模型都在線運(yùn)行不了demo。”
與Hugging Face相比，魔搭的特點(diǎn)是更關(guān)注本土需求，提供大量中文模型，比如阿里通義大模型系列、瀾舟科技的孟子系列模型、智譜AI的多語(yǔ)言預(yù)訓(xùn)練大模型等。
不過(guò)對(duì)于阿里云來(lái)說(shuō)，魔搭社區(qū)并不急于商業(yè)變現(xiàn)，更多地承擔(dān)生態(tài)繁榮的責(zé)任。
7月7日召開(kāi)的世界人工智能大會(huì)（WAIC 2023）上，周靖人表示，阿里云將以促進(jìn)中國(guó)大模型生態(tài)的繁榮作為阿里云的首要目標(biāo)，向大模型創(chuàng)業(yè)公司提供全方位的服務(wù)，包括智能算力和開(kāi)發(fā)工具，并在資金和商業(yè)化探索方面提供充分支持。
周靖人提到，模型成為重要的生產(chǎn)要素，“模型即服務(wù)”不簡(jiǎn)簡(jiǎn)單單指大模型本身或者各種各樣豐富的模型，更重要的是如何讓模型能夠集成，并在各行各業(yè)管理下真正進(jìn)行一系列優(yōu)化，讓模型釋放本身的能力，結(jié)合行業(yè)具體業(yè)務(wù)場(chǎng)景完成業(yè)務(wù)系統(tǒng)智能化。
阿里云正在開(kāi)啟多個(gè)行業(yè)的大模型合作，目前已經(jīng)公布的通義千問(wèn)合作伙伴包括昆侖數(shù)智、朗新科技、千方科技、中金財(cái)富、石基集團(tuán)、用友網(wǎng)絡(luò)、亞信科技、易點(diǎn)天下、中國(guó)石油大學(xué)（北京）、國(guó)泰君安、巨人網(wǎng)絡(luò)、西門子等，覆蓋油氣、電力、交通、金融、酒旅、企服、通信等行業(yè)。
03 AI能拉動(dòng)云服務(wù)增長(zhǎng)嗎？
行業(yè)研究機(jī)構(gòu)IDC日前發(fā)布的2022年全球云計(jì)算追蹤數(shù)據(jù)顯示，全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)至1154.96億美元，同比去年上漲26.2%。
全球前三名云廠商依次為亞馬遜、微軟、阿里云，所占份額分別為48.9%、14.4%、6.2%，谷歌和IBM緊隨其后，所占份額分別為5.6%和2.9%。華為云、中國(guó)電信、騰訊云、中國(guó)移動(dòng)和百度云位列六至十名。
與2021年相比，阿里云市場(chǎng)份額在減少，而亞馬遜和谷歌所占市場(chǎng)份額在增加。
移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展見(jiàn)頂之后，全球云服務(wù)商收入增長(zhǎng)都在放緩，AWS增速?gòu)?0%下降到12%，微軟Azure增速?gòu)?1%下降到15%，但顯然阿里云面臨的挑戰(zhàn)更大一些，增速已降至不足10%，上個(gè)季度首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。
反觀緊隨其后的谷歌云仍保持近30%的增長(zhǎng)，極有可能取代阿里云占據(jù)全球云廠商第三的位置。
2023年第二季度，阿里云的收入同比增長(zhǎng)了4%。財(cái)報(bào)顯示，阿里云本季度收入增長(zhǎng)主要受到存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)和AI計(jì)算相關(guān)產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)，部分被CDN需求正?；窒龇?。從客戶分布維度，收入增長(zhǎng)主要受到金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)驅(qū)動(dòng)，部分被主動(dòng)縮減項(xiàng)目式收入的舉措所抵消。
AI熱潮帶來(lái)的算力和模型服務(wù)需求，正在推動(dòng)阿里云重回增長(zhǎng)，那么這種增長(zhǎng)能否長(zhǎng)期持續(xù)？
IDC統(tǒng)計(jì)了全球主要云計(jì)算廠商的收入拆分，阿里云、AWS的收入結(jié)構(gòu)基本接近， 均主要以IaaS業(yè)務(wù)為主，輔以一部分PaaS業(yè)務(wù)，而微軟Azure的PaaS和SaaS的收入占比超過(guò)60%。
實(shí)際上，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中，從底層的IaaS，到中間層的PaaS，再到上層的SaaS，越往上產(chǎn)品差異化越大，毛利率越高。微軟Azure正是將自身的Windows、Office、SQL Server等軟件與云服務(wù)打通，獲得了更高的毛利率。
IDC在7月6日發(fā)布的《全球公共云服務(wù)半年度跟蹤報(bào)告》顯示：2022年全球公共云服務(wù)市場(chǎng)收入總計(jì)為5458億美元，其中，SaaS（軟件即服務(wù)）是公共云服務(wù)收入的最主要來(lái)源，占2022年總收入的45%以上。
2022年全球公共云服務(wù)收入及同比增長(zhǎng)（單位：十億美元）｜數(shù)據(jù)來(lái)源：IDC
面對(duì)全球市場(chǎng)以及國(guó)內(nèi)市場(chǎng)激烈的IaaS競(jìng)爭(zhēng)，阿里云發(fā)力PaaS和MaaS，微軟Aure是可以參考比較的對(duì)象。
作為openAI的投資方，微軟顯然更受益于生成式AI的發(fā)展。今年初，微軟宣布Azure OpenAI服務(wù)在全球Azure平臺(tái)發(fā)布，該服務(wù)旨在為開(kāi)發(fā)人員提供對(duì)大型語(yǔ)言模型的便捷訪問(wèn)，這些模型可以跨其他Azure產(chǎn)品無(wú)縫集成，以協(xié)助企業(yè)開(kāi)發(fā)和部署對(duì)話式AI服務(wù)和解決方案。此外，微軟在其全球合作伙伴大會(huì)上宣布了Microsoft 365 Copilot定價(jià)、推出Bing Chat Enterprise AI聊天機(jī)器人、和Meta聯(lián)合宣布將Llama 2開(kāi)源大模型引入Azure云和Windows。
微軟2023年第四財(cái)季電話會(huì)議上，微軟首席財(cái)務(wù)官Amy Hood則表示，盡管目前對(duì)Azure AI服務(wù)的需求強(qiáng)勁，但目前AI服務(wù)對(duì)Azure的收入貢獻(xiàn)僅有約1個(gè)百分點(diǎn)，隨著微軟加速投資云基礎(chǔ)設(shè)施，AI對(duì)微軟收入帶來(lái)的影響將集中在2024財(cái)年的下半年。
張勇在財(cái)報(bào)會(huì)議上也說(shuō)：“人工智能AI革命是一個(gè)增量機(jī)會(huì)，各行各業(yè)，所有公司他們都會(huì)希望利用人工智能來(lái)提升他們的服務(wù)。但是這個(gè)是離不開(kāi)要利用大量高性能的算力，不僅是用于現(xiàn)階段模型的訓(xùn)練，還要用于支撐以后他們提供各種的服務(wù)。因此我們認(rèn)為這是非常重要的、長(zhǎng)期的一個(gè)帶動(dòng)增長(zhǎng)的引擎。”
也就是說(shuō)，向上市沖刺的阿里云，增長(zhǎng)是確定的，但時(shí)間可能是長(zhǎng)期的。