文|陸玖商業(yè)評論
??????????????????“百模大戰(zhàn)”成為行業(yè)熱潮之后，作為算力、算法底層支撐的云計算，不可避免成為互聯(lián)網(wǎng)大廠之間的角力重點。
陸玖商業(yè)評論從相關(guān)渠道獲悉，繼四月底“史上最大規(guī)?！钡慕祪r之后，阿里云的公有云產(chǎn)品未來仍有持續(xù)降價的可能性。
阿里云背后的考量既簡單又復(fù)雜：公有云逐漸“一統(tǒng)”云計算江湖的因素有之，“百模大戰(zhàn)”對于算力資源需求的暴漲，也成為阿里云促進(jìn)“算力普惠”更加充分的理由。
現(xiàn)如今，當(dāng)百億和千億成為了模型訓(xùn)練的基礎(chǔ)單位，更低的算力價格，也為阿里云吸引了更廣闊的B端用戶，在更大的用戶基數(shù)面前，固定資產(chǎn)的前期投入也因此被無限攤薄。
但在大模型和公有云的雙重催化后，云計算行業(yè)的“局部戰(zhàn)爭”已經(jīng)實質(zhì)性結(jié)束，至于全面戰(zhàn)爭，才算剛剛開始。
公有云的必然性
阿里云之所以還有降價的底氣，不僅依仗的是國內(nèi)公有云市場份額的頭部地位，公有云本身逐漸成為行業(yè)主流也是原因之一。
相比“吃大鍋飯”的公有云，私有云的優(yōu)勢在表面看來確實很大，包括但不限于：更好的數(shù)據(jù)安全和服務(wù)質(zhì)量，對于基礎(chǔ)設(shè)置等程序參數(shù)擁有定制的權(quán)限等等，從實質(zhì)上來說，這是企業(yè)傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心在云廠商處的延伸，與外部租用服務(wù)器并無太大差別。
不過，即使坐擁“私密性”等優(yōu)勢，私有云的弊端也遠(yuǎn)比想象中更多更復(fù)雜，這也導(dǎo)致其在市場份額的競爭上逐漸讓位于公有云，變成市面上的“非主流”。
其一是數(shù)據(jù)安全問題。
乍一看，這是一個不該發(fā)生在私有云身上的問題，非公有屬性限定了用戶接觸服務(wù)器數(shù)據(jù)的形式，客觀上，安全性也因為更少的訪問量而得到提升。
但在實際的市場環(huán)境下則不然。陸玖商業(yè)評論了解到，在數(shù)據(jù)安全層面，私有云的安全性在某些情況下甚至遜于公有云。
網(wǎng)絡(luò)安全上市公司奇安信相關(guān)人員告訴陸玖商業(yè)評論，目前云服務(wù)器的調(diào)用方式，從最開始的服務(wù)器端、PC端，一直延展到移動端，乃至大模型端的API調(diào)用。
隨著接口數(shù)量的增加，其安全隱患和對應(yīng)的安全需求也一同指數(shù)級上升。而公有云和私有云“安保力量”的區(qū)別 ，則更像公共交通和私家車之間的區(qū)別。
目前成規(guī)模的公有云廠商，如騰訊云、阿里云、華為云等等，任意一家的安全和運(yùn)維人員都是數(shù)以百計。
哪怕是中大型企業(yè)部署的私有云，其安全人員的規(guī)模與投入的力度，都無法與公有云廠商相比。在數(shù)據(jù)安全系數(shù)上，也因此出現(xiàn)了參差。
其二則是云資源的利用率低下問題。
這也并非是私有云的特產(chǎn)，類似的情況公有云同樣存在，只是私有云的算力浪費(fèi)情況更為突出。
在4月25日的中國移動云大會上，清華大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)系教授鄭緯民直言不諱，表示如今云資源的行業(yè)利用并不充分：“我們現(xiàn)在云計算CPU的利用率不高，從整個國家來說，公有云能得到20%~30%，已經(jīng)很不錯?！?/p>
同時，云計算需求量很大的國營企業(yè)，在大多數(shù)情況下也不是公有云的用戶，往往會自己建私有云，這部分市場由華為云、天翼云、移動云等運(yùn)營商云所把持，但實際利用率更低，“只有5%到10%?！?/p>
降價更像是一個結(jié)果
阿里云此前的降價策略，拋開 “算力普惠”的幌子，仍可一窺成為行業(yè)“基礎(chǔ)設(shè)施”的野心；但后續(xù)的再度降價，則更多是為云資源利用率的上升服務(wù)，并最終帶來利潤的提升。
雖然在大多數(shù)時候，降價和利潤通常站在對立面。但對云業(yè)務(wù)而言，降價往往會起到“以價換量”的效果——當(dāng)云用戶逐漸增加，分?jǐn)傇瞥杀镜姆帜缸兌啵杀窘抵磷銐虻偷臅r候，原本的虧損就會因為規(guī)模而轉(zhuǎn)為盈利。
阿里云相關(guān)人員告訴陸玖商業(yè)評論，就公有云領(lǐng)域而言，降價更像是一個結(jié)果。
原因說來也并不復(fù)雜：隨著整體公有云規(guī)模的擴(kuò)充，效率提升同樣也呈正相關(guān)。在規(guī)模擴(kuò)大的同時，阿里云的技術(shù)紅利也會隨著不斷釋放，市場端的體現(xiàn)，其實就是降價。
從市場份額優(yōu)先到利潤優(yōu)先，阿里云的側(cè)重點自是發(fā)生改變，這與阿里云的發(fā)展階段同樣息息相關(guān)。
中國電信旗下的研究院，把云計算廠商劃分成三個發(fā)展階段。其中，第二階段是能力鍛造和價值提升階段。
這個階段的突出特點是，研發(fā)投入大幅提升，接近或高于資本性投入，云產(chǎn)品品類豐富，尤其是PaaS和SaaS品類繁盛，產(chǎn)品能力具有較高的競爭力，市場份額持續(xù)提升。阿里云和谷歌云，處在這一發(fā)展階段。
同時，如果用云業(yè)務(wù)收入的增速和盈虧兩個指標(biāo)來衡量，處在第二階段的云廠商，營收增速相比第一階段通常放緩，但減虧進(jìn)程已經(jīng)開始，扭虧為盈。
但這里同樣也有市場份額作為前提。作為典型的集約規(guī)?；袌?，云廠商的體量沒有達(dá)到一定的規(guī)模，盈利和價值仍然是一句空談。一般而言，當(dāng)市場份額達(dá)到10%以上，才能攤薄成本，實現(xiàn)盈利；只有市場份額達(dá)到15%以上，馬太效應(yīng)才得以發(fā)揮，競爭優(yōu)勢才能顯現(xiàn)。
把目光限定于國內(nèi)的話，阿里云已經(jīng)達(dá)到發(fā)揮競爭優(yōu)勢的門檻。根據(jù)IDC最新發(fā)布的公有云市場報告，阿里云的市場份額從此前的36.7%降至31.9%，但仍然在國內(nèi)保持第一。而在國外，雖然阿里云的排名僅在亞馬遜、微軟、谷歌三家之后，但只占據(jù)5.2%的全球份額，很難在更大范圍內(nèi)發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢。
這或許也是阿里云既要通過降價沖規(guī)模，又通過規(guī)模要利潤的核心原因之一——在國內(nèi)公有云市場，阿里云已經(jīng)可以通過較高的用戶量來攤薄成本，換來一定程度的利潤增長；但在全球范圍內(nèi)，阿里云仍然需要通過價格優(yōu)勢來與亞馬遜、谷歌、微軟等對手競爭，保持一定程度上的“性價比”。
此外，阿里云相關(guān)人員向陸玖商業(yè)評論補(bǔ)充，與最初階段相比，阿里云在十年時間里，算力成本下降的幅度大約在80%。存儲成本下降大約在90%。所以云產(chǎn)品降價，背后仍然與成本下降強(qiáng)關(guān)聯(lián)。
大模型需要公有云算力
如果說阿里云的持續(xù)降價，是通過價格手段解決了當(dāng)前階段的算力分散和盈利問題，那么對于方興未艾的大模型賽道來說，體系化、規(guī)?；墓性?，同樣為新一輪大模型創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)化提供了入場券。用更夸張的說法來講，這是一個必要條件，而非充分條件。
類似的觀點，阿里云智能科技研究中心主任安筱鵬已經(jīng)提及。他在此前的一場研討會上，復(fù)盤過OpenAI發(fā)生在美國的五個核心條件，主要是理論模型的先進(jìn)、訓(xùn)練成本下降、云計算產(chǎn)業(yè)導(dǎo)致算力門檻降低等等。
安筱鵬分析稱，這五個核心要素，表面來看是人工智能大模型的競爭，但從本質(zhì)來看，仍然是AI大模型與公有云體系化能力的競爭。
道理同樣也很簡單，目前市面上可用的大模型，數(shù)量固然很多，但要真正到商業(yè)化那一步，整個過程中投入的算力成本和數(shù)據(jù)成本，都將成為制約其發(fā)展的核心。
除此之外，依據(jù)Transform的理論，一個理論模型想要變成千行百業(yè)的垂直大模型，都需要經(jīng)過理論、工程化、產(chǎn)業(yè)化三個階段。在理論和工程化階段，可以在離線的條件下進(jìn)行，一旦走到產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化階段，通過公有云的手段來進(jìn)行輸出，將全國乃至全球的產(chǎn)業(yè)鏈資源進(jìn)行合理配置，也是必要條件之一。
這里為何強(qiáng)調(diào)公有云？因為在私有云的條件下，同樣的模型，訓(xùn)練成本在帶寬等一系列軟硬條件的束縛下，往往會耗費(fèi)更高的成本。同時，在極低的私有云利用率下，用私有云訓(xùn)練模型，既不效率，也不經(jīng)濟(jì)。
行業(yè)分析師告訴陸玖商業(yè)評論，以今年大火的大模型賽道為例，OpenAI的chatgpt即是依托微軟公有云研發(fā)三年而成。但他們對于云資源的利用，高峰期仍然是在模型訓(xùn)練與研發(fā)階段。
如果是其他的產(chǎn)品型公司，僅僅因為一個大模型，就購置大規(guī)模的算力資產(chǎn)，在短期研發(fā)后就棄之不用，同樣是顯而易見的算力浪費(fèi)。當(dāng)一個新技術(shù)與新產(chǎn)品，對于算力的需求越高，公有云相對私有云的機(jī)會，實際上也越大。
某種意義上，這也算得上“專業(yè)人做專業(yè)事”的范疇。
廝殺才剛剛開始
對于阿里云這類云廠商來說，無論是自身進(jìn)行通義大模型家族的訓(xùn)練和落地，還是為其他大模型提供云服務(wù)，對于自身的公有云體系來說，同樣也是巨大的機(jī)遇。
其中一種機(jī)遇是算力形式的轉(zhuǎn)變。譬如阿里云在早期階段，主力產(chǎn)品是傳統(tǒng)的IaaS，在尚未規(guī)?；?，平均一元營收要虧損5元。但到如今，以服務(wù)器和計算機(jī)為代表的傳統(tǒng)算力，已經(jīng)被云計算的智能算力所取代。
因為如今云廠商的內(nèi)涵，遠(yuǎn)不止賣服務(wù)器和賣算力這么單純，通過與大模型廠商的合作，不斷推出與大模型配套的生態(tài)服務(wù)，已經(jīng)開始不斷從云上衍生出新的技術(shù)可能。
以大模型訓(xùn)練為例，大模型訓(xùn)練的高成本已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)共識，一張英特爾特供版的H800顯卡，僅售價就需要高達(dá)20萬。但是一個足以大規(guī)模商用的模型，最終成本可能是成百上千個20萬。
但在云計算的變革下，只需幾萬元，就能在阿里云按月購買AI訓(xùn)練的GPU集群，對于一些被天價顯卡擋在門外的初創(chuàng)大模型團(tuán)隊來說，智能算力帶來的訓(xùn)練成本降低，意義不言而喻。
除此之外，公有云與私有云的另外一層更大的區(qū)別，是在于云廠商的服務(wù)能力差別。阿里云相關(guān)人員向陸玖商業(yè)評論透露，大模型行業(yè)的發(fā)展，的確也為阿里云帶來了相當(dāng)規(guī)模的增長。
以阿里云內(nèi)部孵化的妙鴨相機(jī)項目為例。這個項目全程使用了阿里云服務(wù)。在爆火之后，后臺的算力需求呈現(xiàn)數(shù)百倍的暴增，如果此前妙鴨相機(jī)選擇在私有云上部署，面對暴增的算力需求顯然無法應(yīng)對。
但在阿里云這類公有云上，產(chǎn)品廠商能獲得的也遠(yuǎn)不止云存儲和算力資源。阿里云相關(guān)人員向陸玖商業(yè)評論補(bǔ)充，對于成長型的產(chǎn)品公司，阿里云從底層的算力，到計算平臺，再到訓(xùn)練工具與模型服務(wù)，其全棧能力在業(yè)內(nèi)屈指可數(shù)。
全棧能力帶來的直接意義在于，對于初期技術(shù)儲備有所欠缺的公司而言，某個缺失的環(huán)節(jié)可以由阿里云直接補(bǔ)足。譬如阿里云產(chǎn)品端，已經(jīng)有成規(guī)模的開源模型社區(qū)，對話型模型也可以直接選用通義千問來進(jìn)行微調(diào)。到應(yīng)用階段也可以直接在阿里云上推進(jìn)到應(yīng)用層，中間環(huán)節(jié)即便只缺失一塊，帶來的成本可能就會很高。
在這層意義上來說，與大模型同頻共振的公有云市場，正在迎來一次新的技術(shù)變革。無論是阿里云，還是其他云廠商，誰能在公有云領(lǐng)域獲得話語權(quán)，誰就能更早掌握創(chuàng)新的原動力?？梢灶A(yù)見，公有云賽道的新戰(zhàn)事，會在阿里云的下一輪降價后，再度打響。