文｜連線Insight 陳鋒
編輯｜子夜
“1+6+N”組織變革后的第一個季度，阿里巴巴交出了一份遠超市場預(yù)期的成績。
8月10日，阿里巴巴公布了2024財年一季度財報。本季度阿里實現(xiàn)營收2341.57億元，同比增長了14%，高于過去四個季度-0.09%、3%、2%、2%的增速；利潤端，阿里巴巴這一季度歸屬于普通股股東的凈利潤為343.32億元，同比增長了50.98%，非公認會計準則下凈利潤為449.22億元，同比增長了48%。
其中，阿里云智能集團已經(jīng)從此前短暫的下滑態(tài)勢中走出，重回增長通道。
二季度阿里云智能集團收入為251.23億元，同比增長了4%。而按照阿里云的上市時間表及增長態(tài)勢，阿里云分拆上市前的年收入將超1000億元，規(guī)模優(yōu)勢將更加明顯。
今年以來，在大模型帶來的AI變革不斷加速、AI生態(tài)不斷繁榮、業(yè)界對大模型等AI服務(wù)商業(yè)化探索不斷加快的背景下，阿里云本季度也在AI大模型領(lǐng)域落地了研究成果、服務(wù)體系，AI戰(zhàn)略效果初顯。
從阿里云的這份季度報告來看，一方面它實現(xiàn)了業(yè)績的全面回暖，穩(wěn)住了當下；另一方面阿里云也在AI變革中激流勇進，加速布局，而這能幫助它開拓未來的增長空間。
在電話會上，阿里巴巴董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇也表示，“AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機會才剛剛開始，新一代人工智能技術(shù)和各行各業(yè)的結(jié)合，阿里云將長期從中受益?！?/p>
在新的機會面前，阿里云迅速跟進，成了第一批淘金者，此外，它還將目光放在了“賣鏟子”上，釋放技術(shù)紅利，加速大模型產(chǎn)品及生態(tài)布局，持續(xù)推進算力普惠和AI普及。
1、阿里云重回增長，規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)
在財報發(fā)布后的電話會上，阿里巴巴CFO徐宏表示，阿里巴巴強勁的財務(wù)表現(xiàn)，得益于所有業(yè)務(wù)分部均實現(xiàn)了業(yè)績提升。
客觀來看，阿里云并非本季度阿里增速最亮眼的集團，但其透露出的幾個信號卻值得關(guān)注。
一方面，阿里云止住了過去幾個季度增速下滑的趨勢，實現(xiàn)了業(yè)績回暖，總收入（包括阿里生態(tài)體系內(nèi)外客戶的收入）達到251.23億元，同比增長了4%。
阿里云的利潤也實現(xiàn)了增長。財報顯示，本季度阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA利潤增長了106%至3.87億元。
阿里在財報中指出，從產(chǎn)品角度來看，阿里云的收入增長主要由存儲、網(wǎng)絡(luò)、人工智能計算相關(guān)產(chǎn)品所帶動，部分被內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò)需求同比恢復(fù)常態(tài)化所抵消；從客戶群體角度來看，阿里云的增長則由金融服務(wù)、教育、電力和汽車行業(yè)收入所驅(qū)動，部分增長被主動管理項目式云服務(wù)收入的舉措所抵銷。
也就是說，如果剔除掉主動收縮項目制收入，及CDN這類低質(zhì)量業(yè)務(wù)的影響，阿里云的收入增幅會更高。
另一方面，結(jié)合本季度251.23億元的營收以及阿里云的回暖跡象，可以預(yù)計，阿里云2024財年的營收極有可能邁過千億門檻。
今年5月，張勇發(fā)布全員信稱，計劃未來12個月將云智能集團從阿里集團完全分拆并完成上市。而按照上市計劃表，阿里云分拆上市前的年度收入，將超過千億，這對阿里云在資本市場的前景無疑是一重大利好。
另外一個值得關(guān)注的信號則在于，阿里云重新回到增長、并且規(guī)模優(yōu)勢持續(xù)顯現(xiàn)的前提下，規(guī)模效應(yīng)也會持續(xù)釋放出來，有更大機會擴充市場份額。
中國信通院發(fā)布的《云計算白皮書（2023年）》顯示，當前，我國云計算市場仍然處于高速增長期。2022年，我國云計算市場規(guī)模增速為40.91%，遠高于全球19%的增速。
不過與高增速相對應(yīng)的是，盡管中國是全球第二大公有云市場，但目前企業(yè)云上支出占整體IT支出的比重僅僅不到3%——張勇在財報會上也提到了這點，他認為，在云基礎(chǔ)設(shè)施的滲透方面，依然存在巨大潛力。
與此同時，阿里云建立了規(guī)模優(yōu)勢后，在當下正在加速爆發(fā)的AI革命趨勢下，在AI上的戰(zhàn)略布局，有望成為長期的增長引擎。而且從阿里云過去一段時間的進展來看，其AI戰(zhàn)略已經(jīng)初見成效。
2、AI的“矛”，正在轉(zhuǎn)化為增長的引擎
今年上半年，大模型賽道持續(xù)火熱，如何通過AI賦能各行各業(yè)、釋放更高的生產(chǎn)力，也成了眾多大模型玩家極力探索的方向。
前段時間的“2023阿里云峰會”上，張勇提到，AI大模型加速了智能時代的到來，所有企業(yè)在智能化時代都將站在同一起跑線上。
他認為，所有產(chǎn)品都值得用大模型重做一遍，未來人們將看到應(yīng)用爆發(fā)、效率革命，AI將成為各行各業(yè)的新型生產(chǎn)力。
在這背后，阿里云過去一個季度在大模型領(lǐng)域持續(xù)布局，在布局速度、廣度以及深度上，其AI戰(zhàn)略都已經(jīng)展現(xiàn)出了明顯成效。
從行業(yè)視角來看，在大模型領(lǐng)域的持續(xù)布局，將成為阿里云在AI時代的突圍利器，而無論是大模型產(chǎn)品側(cè)，還是生態(tài)側(cè)，阿里云的能力積累，最后都會成為撬動業(yè)績增長的引擎。
今年4月初，阿里云宣布自研大語言模型“通義千問”開啟邀測，其是基于“通義”大模型技術(shù)研發(fā)，具備回答問題、創(chuàng)作文字、編寫代碼、提供各類語言的翻譯服務(wù)、文本潤色、文本摘要、扮演角色進行對話等多項能力。
在開放企業(yè)邀測后短短一個月內(nèi)，就有包括通訊、電子產(chǎn)品、企業(yè)服務(wù)、金融信息等行業(yè)在內(nèi)的近20萬企業(yè)用戶申請了測試。目前，阿里云正在與大批頭部企業(yè)聯(lián)合打造專屬的大模型。
在阿里內(nèi)部，多個應(yīng)用也早已用上大模型。此前，釘釘、天貓精靈等均已接入了通義千問，向企業(yè)用戶賦能。比如5月31日，面向企業(yè)用戶，釘釘斜杠“/”正式啟動邀請測試，開放了釘釘群聊、文檔、視頻會議及應(yīng)用開發(fā)等場景。
在通義千問的能力加持下，用戶輸入“/”，即可讓AI自動進行開發(fā)應(yīng)用、寫文章、畫畫、整理紀要等要求。
再到6月，阿里云又上線了聚焦音視頻內(nèi)容的AI新品“通義聽悟”，成為國內(nèi)首個開放公測的大模型應(yīng)用產(chǎn)品。其接入了“通義千問”的理解與摘要能力，能幫助用戶高效完成對音視頻內(nèi)容的轉(zhuǎn)寫、檢索、摘要和整理。
官方數(shù)據(jù)顯示，發(fā)布當月，通義聽悟累計了36萬用戶數(shù)，處理音頻時長5萬小時，處理文字超過8億。
而在通義千問、通義聽悟之后，阿里云還在7月份推出了AI繪畫的創(chuàng)作大模型“通義萬相”,這一模型能夠輔助人類進行圖片創(chuàng)作，潛在的應(yīng)用場景包括但不限于藝術(shù)設(shè)計、電商、游戲和文創(chuàng)等。
值得注意的是，阿里云緊鑼密鼓的大模型布局背后，依靠的是長期以來的深度布局與技術(shù)積累。
目前，阿里云是少數(shù)幾個在底層算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲、大數(shù)據(jù)、AI框架、AI模型等技術(shù)層，擁有AI-云計算全棧技術(shù)能力的公司之一，也是為數(shù)不多擁有超萬億參數(shù)大模型研發(fā)經(jīng)驗的企業(yè)之一。這讓它在大模型領(lǐng)域積累起了一定的優(yōu)勢。
比如阿里達摩院是最早啟動大模型研究的機構(gòu)之一，從2018年底就已經(jīng)投入大模型研發(fā)。
這種先發(fā)優(yōu)勢后來得到了延續(xù)。2021年阿里先后發(fā)布了國內(nèi)首個超百億參數(shù)的多模態(tài)大模型及語言大模型、訓(xùn)練實現(xiàn)了全球首個10萬億參數(shù)AI模型。再到去年阿里推出通義大模型，在語言及多模態(tài)能力、超大模型、通用統(tǒng)一模型等多個技術(shù)維度上，也處于第一梯隊。
再比如在算力層面，阿里是亞洲第一、全球第三的云計算服務(wù)商，這為阿里在大模型領(lǐng)域的研發(fā)提供了堅固的算力體系支撐。阿里還擁有中國唯一的自研云操作系統(tǒng)飛天，建成了國內(nèi)最大規(guī)模的智算中心“飛天智算平臺”。
而具備了在云基礎(chǔ)設(shè)施能力上、大模型領(lǐng)域的技術(shù)積淀后，我們看到，阿里云已經(jīng)不再滿足于只當一個AI領(lǐng)域的“掘金者”了，它的下一個目標，是“賣鏟子”。
也就是說，除了自己下場布局大模型外，阿里云接下來將把技術(shù)與能力釋放出去，幫助更多的大模型創(chuàng)業(yè)者、互聯(lián)網(wǎng)公司等，做好大模型。
3、下一步，阿里云要“賣鏟子”
今年上半年，大模型競爭呈現(xiàn)白熱化、大模型產(chǎn)品層出不窮的現(xiàn)狀下，在底層算力、存儲、網(wǎng)絡(luò)等云計算基礎(chǔ)設(shè)施層面具備規(guī)模優(yōu)勢的頂級云廠商們，同樣盯上了“賣鏟子”的生意。
比如亞馬遜，2023年第二季度，亞馬遜云計算部門AWS表現(xiàn)亮眼，凈銷售額達到221億美元，同比增長了12%，高于華爾街預(yù)期的10%。
而在大模型掀起的這場AI變革中，亞馬遜除了推出Titan這一大語言模型之外，還推出了“Bedrock”這一生成式AI服務(wù)。
二季度財報發(fā)布后的電話會議上，亞馬遜首席執(zhí)行官安迪·賈西表示，“Bedrock不僅僅是一種大型語言模型，還可以訪問多個領(lǐng)先的大型語言模型公司，例如Anthropic、Stability AI、AI21 Labs、Cohere以及亞馬遜自己開發(fā)的Titan大型語言模型?！?/p>
前段時間，亞馬遜云宣布全面擴展Amazon Bedrock，同時發(fā)布了新功能Amazon Bedrock Agents功能——客戶無需管理人和基礎(chǔ)設(shè)施，即可通過Amazon Bedrock利用簡單的API接口，訪問基礎(chǔ)模型，以構(gòu)建和擴展其生成式AI應(yīng)用程序。
由此來看，從阿里云到亞馬遜云，這些頂級云廠商在大模型這條路上的思路大體是一致的：即下場做大模型的同時，也要加速構(gòu)建大模型生態(tài)，滿足大模型產(chǎn)業(yè)中不同玩家的需求。
阿里云就表示，將致力于服務(wù)好各種大模型創(chuàng)業(yè)公司、互聯(lián)網(wǎng)公司以及各行各業(yè)專屬大模型和垂直行業(yè)模型的訓(xùn)練和推理需求。
在財報會上，張勇也表示，新一代人工智能的發(fā)展，帶來的基于云基礎(chǔ)設(shè)施和平臺服務(wù)來進行模型訓(xùn)練和服務(wù)的需求非常旺盛，但是由于短期內(nèi)全球供應(yīng)鏈方面的挑戰(zhàn)，使得這樣的需求只得到了部分滿足，AI相關(guān)服務(wù)所帶來的增量機會剛剛開始得到釋放。
舉個例子，最近AIGC領(lǐng)域C端產(chǎn)品“妙鴨相機”爆火，這同時帶來了暴漲數(shù)百倍的算力需求，因為“妙鴨相機”的相片生成需要龐大的GPU算力進行計算，而“妙鴨相機”通過在阿里云上進行擴容，目前算力不足的難題已經(jīng)得到了解決。
AI產(chǎn)品的出現(xiàn)帶來算力等基礎(chǔ)設(shè)施需求井噴，而各行各業(yè)對大模型的需求也在爆發(fā)，同樣帶來了新的增量機會。
比如前段時間，阿里云與西門子簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，根據(jù)協(xié)議，雙方將基于西門子Xcelerator與“通義大模型”，共同探索人工智能在工業(yè)等多場景的應(yīng)用與創(chuàng)新，加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型。同時，西門子也將借助阿里云的AI大模型，優(yōu)化和提升西門子Xcelerator線上平臺的用戶體驗。
再從本季度阿里云的動作來看，除了“通義”系列大模型的接連亮相外，其也在大模型生態(tài)培育上動作不斷。
一方面，阿里云的開源AI社區(qū)“魔塔”的生態(tài)還在不斷豐富。
2022年云棲大會上，阿里云率先在業(yè)界提出了“Model as a service”概念，并在去年11月推出了魔塔，目的是進一步降低AI開發(fā)的門檻，開發(fā)者可以在魔塔上下載各類開源AI模型，并直接調(diào)用阿里云的算力和一站式的AI大模型訓(xùn)練及推理平臺。
目前魔塔上線不到一年，已經(jīng)成長為了國內(nèi)規(guī)模最大、生態(tài)最活躍的AI開發(fā)者社區(qū)。官方數(shù)據(jù)顯示，魔塔已經(jīng)集聚了200多萬AI開發(fā)者、1000多個優(yōu)質(zhì)AI模型，模型的累計下載總量已經(jīng)超過了4500萬。
另一方面，8月3日，阿里云將通義千問兩款同為70億參數(shù)的開源模型Qwen-7B、Qwen-7B-Chat上架了魔塔社區(qū)，這兩款模型均免費、可商用。這意味著，通義千問開始正式對外開源。
開源大模型帶來的好處在于，可以幫助客戶簡化模型訓(xùn)練和部署的過程，客戶不必從頭訓(xùn)練模型，只需下載預(yù)訓(xùn)練好的模型并進行微調(diào)，就可快速構(gòu)建高質(zhì)量的模型。
值得注意的是，對阿里云這類“賣鏟子”的公司而言，開源社區(qū)的生態(tài)豐富度越高，潛在的增長空間也會更大。
原因在于，未來各類大模型創(chuàng)業(yè)公司以及各行各業(yè)加速使用大模型，都會帶來巨大的算力消耗和相關(guān)服務(wù)需求，而開源社區(qū)越豐富，AI的使用門檻在某種程度上會更低，云廠商能提供的服務(wù)范圍也會更廣。
比如阿里云對魔塔社區(qū)的目標，就是將其培育成中國最大的“大模型自由市場”。
長遠來看，隨著魔塔社區(qū)的進一步擴大，以及阿里云大模型的開源力度越來越大，一方面，阿里云大模型生態(tài)的能力會持續(xù)增強，正如張勇所說，“可以幫助合作伙伴利用我們的模型進行細調(diào)、微調(diào)，可以適應(yīng)他們自身的行業(yè)，幫助他們做個性化的、專屬的應(yīng)用。”
另一方面，開源生態(tài)的進一步繁榮，又會持續(xù)增強生態(tài)吸引力，阿里云有機會借此刺激更多客戶需求，為云計算份額增長帶來新的可能。
4、結(jié)語
今年4月，張勇曾公開表示，讓計算成為公共服務(wù)，是阿里云始終不變的追求，在這一追求下，阿里云未來核心要做好兩件事情：
第一，讓算力更普惠，推動自研技術(shù)和規(guī)模化經(jīng)營的正循環(huán)，持續(xù)釋放技術(shù)紅利；
第二，讓AI更普及，讓每家企業(yè)的產(chǎn)品都能接入大模型升級改造，并有能力打造自己的專屬大模型。
從這份分拆后的首份季度報道來看，無論是加速布局大模型“掘金”，還是持續(xù)夯實大模型生態(tài)“賣鏟子”，阿里云的目的都很明確，即加速算力普惠和AI普及。
這一過程中，阿里云作為這場AI變革中最具代表性的企業(yè)之一，增長潛力無疑也得到了進一步釋放。
畢竟，這場由大模型帶來的技術(shù)變革，只是一個新時代的開始，對云廠商而言，在新的競爭局面下，誰能更好地做好技術(shù)、培育好AI生態(tài)、賦能好生態(tài)合作伙伴，誰就能脫穎而出。