文｜道總有理
在“印度制造”的藍(lán)圖之下，印度一直潛藏著一顆汽車大國的夢。
今年1月，印度公路交通和運(yùn)輸部部長尼廷·加德卡里表示，印度的目標(biāo)是到2024年年底，將其汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模從目前的910億美元（約合人民幣6530億元）增加一倍，達(dá)到1800億美元（約合人民幣1.29萬億元），使其成為世界上最大的汽車制造商之一。到了3月，加德卡里又公開表示，印度有望成為世界第一的電動(dòng)汽車制造國。
作為印度市場上最大的汽車制造商，日本鈴木的印度子公司—馬魯?shù)兮從疽残攀牡┑?，放出豪言，“印度將在今?年內(nèi)，超越美國和中國，成為世界第一大汽車生產(chǎn)國”。
無論是電子消費(fèi)還是汽車產(chǎn)業(yè)，印度的野心明顯越發(fā)膨脹，但僅靠印度本土企業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)成就不了這種野心。以印度塔塔集團(tuán)為例，據(jù)外媒報(bào)道，塔塔Nexon EV系列汽車在印度上市四年后，銷量突破5萬輛大關(guān)，是印度首款達(dá)成此成就的電動(dòng)汽車。而5萬輛電動(dòng)汽車，放在我國的新能源汽車市場上，可以說是微乎其微。
如今，比亞迪、特斯拉正在加速進(jìn)入印度市場。
印度本土巨頭，活得太安逸
在印度市場，小車“稱霸”，印度的汽車產(chǎn)業(yè)也主要集中在小型車的生產(chǎn)領(lǐng)域。
以數(shù)據(jù)來說明，2021年4月至2022年3月，印度的汽車行業(yè)共生產(chǎn)了2293萬輛汽車，包括乘用車、商用車、三輪車、兩輪車和四輪車。其中，兩輪車占據(jù)了75%的市場份額，而乘用車的市場份額還不到20%，且以中小型車為主。這也是主產(chǎn)小車的馬魯?shù)兮從灸茉谟《仁袌龀Ｄ赀b遙領(lǐng)先的原因。
兩輪或三輪車在印度交通中牢固的地位，讓乘用車的普及非常緩慢，汽車的電動(dòng)化進(jìn)程自然更慢，不過電動(dòng)汽車的增長潛力巨大。根據(jù)Canalys 發(fā)布的報(bào)告，2022 年印度輕型車輛市場增長23%，銷量高達(dá)380萬輛，其中電動(dòng)汽車（EV）出現(xiàn)現(xiàn)象級增長，增幅達(dá)223%。
塔塔汽車是目前印度電動(dòng)汽車市場上的絕對“王者”。僅憑借Nexon和Tigore兩款車型，塔塔汽車占領(lǐng)了86%的市場份額，緊接其后的是MG的ZS電動(dòng)汽車和現(xiàn)代的Kona，市場份額分別為9%和1.6%，與塔塔汽車相差甚遠(yuǎn)。
相比我國新能源汽車賽道上的濃濃戰(zhàn)火，塔塔汽車占領(lǐng)印度電動(dòng)汽車市場幾乎算是“兵不血刃”了。
2019年，現(xiàn)代汽車在印度市場中推出了一款名為Kona EV的新能源車型，當(dāng)時(shí)的車型售價(jià)為253萬印度盧比（約為22.06萬人民幣）。同一年，塔塔汽車公司迅速把旗下熱銷的燃油車Nexon進(jìn)行“油改電”，推出了Nexon純電版車型，官方起售價(jià)為132萬印度盧比（約為11.58萬人民幣），如果加上印度政府給予的政策補(bǔ)貼，該車型的售價(jià)可降至9.9萬人民幣左右。
續(xù)航里程相差不大，擁有價(jià)格優(yōu)勢的塔塔汽車直接吊打現(xiàn)代，而因?yàn)镹exon純電版的成功，塔塔又在2021年推出了第二款新能源車型—Tigor，由此直接奠定了自己在電動(dòng)汽車領(lǐng)域的引領(lǐng)地位。
塔塔汽車在電動(dòng)汽車市場的領(lǐng)先，歸根結(jié)底要?dú)w功于本土優(yōu)勢，印度政府對其明晃晃的政策保護(hù)，讓國外車企進(jìn)入印度首先就要承擔(dān)非常高的關(guān)稅，以至于定價(jià)遠(yuǎn)高于塔塔汽車。但是，這種過度的偏袒往往容易使本土企業(yè)在快速的發(fā)展壯大中喪失危機(jī)感，更關(guān)鍵的是缺乏與對手硬碰硬的競爭能力。
智能手機(jī)市場就是典型的例子。早些年，印度手機(jī)市場除了三星，占主導(dǎo)地位的都是本土品牌，尤其是印度人引以為傲的國民品牌Micromax，一度超越三星，成為最大的手機(jī)制造商。但小米等品牌蜂擁而至后，僅用了不到兩年的時(shí)間，印度本土手機(jī)品牌全線潰敗。
說到底，印度本土手機(jī)品牌雖然當(dāng)時(shí)占領(lǐng)了市場，但實(shí)質(zhì)上并沒有培養(yǎng)出成熟的產(chǎn)品創(chuàng)新和生產(chǎn)能力，印度的電動(dòng)汽車同樣如此。塔塔汽車作為印度市面上最成功的電動(dòng)汽車品牌，當(dāng)前整體還停留在組裝階段：剎車系統(tǒng)來自德國，芯片用的是意法半導(dǎo)體，電池和電機(jī)是從中國買的……
印度新能源市場需要一條“鯰魚”
新能源汽車在我國市場的繁榮發(fā)展，印證了借助電動(dòng)化變革在全球汽車產(chǎn)業(yè)中彎道超車的可行性，而印度也想走同樣的路。
在印度，整個(gè)乘用車市場早已被外資品牌占據(jù)。以2021年的銷量排名來看，馬魯?shù)兮從疽?36.47萬輛的壓倒性優(yōu)勢成為印度的銷量冠軍，八款車型進(jìn)入銷量榜前十，更直接包攬銷量前三。在馬魯?shù)兮從竞竺娴氖琼n國品牌現(xiàn)代（50.5萬輛）和塔塔汽車（33.11萬輛），而除塔塔汽車之外，年銷量過萬的印度自主品牌只有馬恒達(dá)。
塔塔汽車之所以在電動(dòng)汽車上早于其他車企試水，未嘗不是想通過電動(dòng)化來實(shí)現(xiàn)在本國市場上對日韓車企的超越，但是，顯而易見，僅靠塔塔汽車一家車企，很難打破日韓車企在印度乘用車市場上的壟斷。
相比其他各國尤其是我國，印度的電動(dòng)化進(jìn)程太慢。一般來講，印度收入不高的消費(fèi)者普遍傾向于購買售價(jià)較低的車型，或者是兩輪車、三輪車，收入較高的富裕群體則更喜歡豪華、售價(jià)較高的燃油車車型。在這種情況下，電動(dòng)汽車的滲透率實(shí)際上非常低，根據(jù) Canalys的數(shù)據(jù)，2022年印度輕型車輛銷量達(dá)380萬輛，其中電動(dòng)汽車（EV）銷量為4.8萬輛，占比大約為1.26%。
印度充電基礎(chǔ)設(shè)施的不足也在拖累電動(dòng)化進(jìn)程。根據(jù)彭博社公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年印度全國只有350個(gè)充電點(diǎn)，彼時(shí)我國約有21.5萬個(gè)充電點(diǎn)。到了2022年，印度充電站數(shù)量依然不足2000座，我國的充電站總數(shù)已超過7萬座。
我國新能源市場的爆發(fā)也不是一蹴而就的，在政策的支持下，特斯拉的引入和造車新勢力的崛起，為新能源汽車的爆發(fā)提前做好了預(yù)熱，油價(jià)的攀升也驅(qū)使消費(fèi)者考慮電動(dòng)汽車。印度市場恰恰需要更多的參與者，才能加速汽車產(chǎn)業(yè)的電動(dòng)化進(jìn)程，更有機(jī)會(huì)重塑印度汽車市場的格局。
不過，特斯拉或比亞迪能成為攪動(dòng)印度汽車市場的“鯰魚”嗎？
從最近的舉動(dòng)來看，特斯拉正與印度政府就在該國建立汽車工廠的投資提案進(jìn)行討論，該工廠的年產(chǎn)能可達(dá)50萬輛電動(dòng)汽車。同時(shí)比亞迪傳出消息，比亞迪已經(jīng)與印度基建巨頭Megha一道，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提交了10億美元投資計(jì)劃書，計(jì)劃組建合資企業(yè)，在印度生產(chǎn)電動(dòng)汽車和電池。據(jù)悉，比亞迪或在印度年產(chǎn)10萬輛電動(dòng)車。
作為全球最成熟的電動(dòng)汽車制造商，特斯拉和比亞迪進(jìn)入印度，對尚處于起步階段的塔塔汽車而言，幾乎可以說是降維打擊。
產(chǎn)能上，去年塔塔汽車計(jì)劃將本財(cái)年電動(dòng)汽車年的產(chǎn)量目標(biāo)，提高至8萬輛以上，而該公司上一財(cái)年僅生產(chǎn)了1.9萬輛電動(dòng)汽車，這和特斯拉在印度計(jì)劃的50萬年產(chǎn)能相差甚遠(yuǎn)；產(chǎn)品上，以比亞迪面向東南亞市場的ATTO 3車型（即比亞迪元PLUS）和塔塔 Nexon EV系列為例，入門的塔塔 Nexon EV 續(xù)航里程為312公里，升級版的續(xù)航里程為453公里，而比亞迪元PLUS有兩個(gè)版本，續(xù)航分別為430公里和510公里，高出Nexon 不少。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)，2023年1-5月，BYD ATTO 3在泰國的總上牌量為9310 臺(tái)，市占率達(dá)38.6%，已經(jīng)領(lǐng)跑泰國純電動(dòng)乘用車市場。
比亞迪、特斯拉進(jìn)入印度市場，不僅能夠填充和完善印度的電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈，加速充電基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè)，而且還會(huì)對印度市場上的日系、韓系燃油車產(chǎn)生一定的沖擊，刺激鈴木、現(xiàn)代等車企加快在電動(dòng)化產(chǎn)品上的布局。屆時(shí)，或是一場新的腥風(fēng)血雨。
趕走外企？印度恐遭反噬
電動(dòng)汽車巨頭們固然擁有足夠的資金和產(chǎn)品實(shí)力，可其進(jìn)入印度困難重重，而最大的阻礙就是印度政府。過于偏袒本土企業(yè)的政策，讓進(jìn)入印度的車企不得不抬高定價(jià)，偏離印度主流消費(fèi)群體。
以比亞迪為例，比亞迪計(jì)劃ATTO 3的定價(jià)在250萬印度盧比左右，折合約為21.8萬元，這一定價(jià)相較于國內(nèi)市場中元PLUS的13.78-16.58萬元售價(jià)區(qū)間貴了不少。從價(jià)格推算，比亞迪ATTO 3的關(guān)稅是在60%這一檔位，根據(jù)印度現(xiàn)行的關(guān)稅政策，進(jìn)口汽車關(guān)稅為60%-100%，其中售價(jià)在300萬印度盧比（約26.22萬人民幣）以下的進(jìn)口車關(guān)稅為60%，以上的則要向印度政府繳納100%的關(guān)稅。
為了不承擔(dān)這么高的關(guān)稅，特斯拉很可能會(huì)把其低價(jià)車—正在計(jì)劃中的Model 2—作為進(jìn)入印度的主推車型。可是對比亞迪和特斯拉來講，即使是最經(jīng)濟(jì)的車型，加上關(guān)稅，也遠(yuǎn)高于印度主流的乘用車價(jià)格。
在2021年的銷量排行榜上，馬魯?shù)兮從景鼣埱叭謩e為Wagon R（17.5萬輛）、Swift（17.2萬輛）和Baleno（16.6萬輛），這三款車都是小型兩廂掀背車，價(jià)格在50.4萬盧比到90.3萬盧比（相當(dāng)于4.3萬元至7.8萬元人民幣）。像塔塔推出的Tiago EV，售價(jià)為84.9萬印度盧比，折合人民幣僅約7.42萬。
在印度，價(jià)格就是王道，因此，進(jìn)入印度的外資品牌盡管在產(chǎn)品性能、外觀、服務(wù)等方面可以秒殺本土車，可過高的價(jià)格仍會(huì)讓很多印度消費(fèi)者望而卻步。
印度對外企，始終抱有一種既需要又警惕的心理。尤其是智能手機(jī)市場的例子，讓當(dāng)局對放外企進(jìn)來、會(huì)不會(huì)導(dǎo)致整個(gè)市場被國外品牌占據(jù)非常擔(dān)憂，但從另一方面想，一味的保護(hù)反而可能使本土車企變?yōu)闇厥业幕ǘ?，?jīng)不起市場的考驗(yàn)。
當(dāng)然，這種擔(dān)憂并不能解釋印度政府對外企越來越激進(jìn)的態(tài)度，五花八門的打壓攪得外企不得安寧，搖擺不定的政策更令外企對政府的信任下滑，印度的營商環(huán)境變得極其糟糕。
對已經(jīng)在印度市場扎根的外企來講，他們很難直接放棄多年來在印度投入的精力，只能接受打壓，這恰恰是印度政府想要的結(jié)果。但是，長遠(yuǎn)來看，印度一旦被國際巨頭們拋棄，整個(gè)印度制造將會(huì)遭殃，長期停留于落后的狀態(tài)。
在國產(chǎn)新能源汽車出海、走向世界的宏大戰(zhàn)略下，印度是一個(gè)不容忽視的市場，比亞迪們有實(shí)力稱王，可終究要面臨太多的不確定性。