文|壹DU財(cái)經(jīng)
2023年的中國云市場(chǎng)比任何行業(yè)都熱鬧，當(dāng)然也比任何行業(yè)都要“卷”。
行業(yè)排名前五的玩家中，有的變陣、有的換帥、有的創(chuàng)新，這些大動(dòng)作背后的目標(biāo)，只有一個(gè)，那就是都希望在這個(gè)肉眼可見的巨大市場(chǎng)中，搶到更大的一塊蛋糕。
國際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2022下半年）跟蹤》報(bào)告指出，統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到188.4億美元，增長(zhǎng)24.5%。
不過，報(bào)告同時(shí)指出，雖整體仍保持增長(zhǎng)趨勢(shì)，但過去三年間公有云客戶縮減支出，云計(jì)算廠商也縮減了投資預(yù)算，使得增速低于此前30%的預(yù)期。
盤子越來越大，需求越來越多，預(yù)算卻越來越少。這種情況下，如果不“卷”，結(jié)果很可能是錯(cuò)失機(jī)會(huì)。站在這個(gè)角度去審視張勇“全職”阿里云，也就不難理解了。
只是，當(dāng)下的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，外界更好奇的是，張勇會(huì)交出一份怎樣的“作品”。
01 “全身心投入”做阿里云
6月20日，兼任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席、CEO，阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)、CEO170多天后，張勇決定“全身心投入”做阿里云。
公開資料顯示，經(jīng)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)同意，張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO職務(wù)，此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO，專注阿里云的發(fā)展，持續(xù)提升阿里云的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力與全球競(jìng)爭(zhēng)力。
張勇是一個(gè)非常有“作品意識(shí)”，且喜歡親自下場(chǎng)的人。
“我個(gè)人的愛好絕對(duì)不是迎來送往當(dāng)一個(gè)‘吉祥物’，我的工作樂趣來自創(chuàng)造。我跟阿里的年輕管理者常說的一句話就是，‘做一份事業(yè)，留下一個(gè)作品’。我更在乎后一句，就是留下一個(gè)作品，給這個(gè)平臺(tái)、舞臺(tái)和給自己留下一個(gè)作品?！苯衲?月，阿里在宣布啟動(dòng)“1+6+N”變革后不久，張勇在接受媒體采訪時(shí)曾表示：“親自下場(chǎng)是我的樂趣”。
回看在阿里工作16年，張勇確實(shí)留下了多個(gè)重磅“作品”。前8年里，張勇塑造了“天貓和“雙十一”，開辟了中國電商的新時(shí)代。接管阿里，在2015年前瞻性地提出了“數(shù)據(jù)中臺(tái)”，為企業(yè)尋找數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道。
從其從業(yè)歷程和“作品”來看，似乎張勇在哪里，哪里就會(huì)發(fā)生變革。
對(duì)于“全職”掌舵的阿里云業(yè)務(wù)，張勇極為重視。曾多次提到：“云在戰(zhàn)略上太重要了，云的時(shí)間窗口太寶貴了，無論國際國內(nèi)，數(shù)字化的時(shí)間窗口都處于高速井噴期，數(shù)字化智能化是所有人都認(rèn)的，而且是跨國界的，如何抓住時(shí)代機(jī)遇非常重要?！?/p>
不過在此之前，曾有阿里內(nèi)部人士透露稱，阿里云以前是阿里集團(tuán)最有希望的一塊業(yè)務(wù)，但最近幾年，阿里云增長(zhǎng)出現(xiàn)失速，戰(zhàn)略上重技術(shù)輕銷售，在價(jià)格上繃得也比較緊。雖然企業(yè)云支撐了GMV，但在政企市場(chǎng)，阿里云的體量并不大。
這種局面，在張勇接管后，開始有了新變化。
02 半年“燒”了三把火
種種跡象表明，張勇全面掌舵阿里云，早在半年前已經(jīng)開始了。
去年12月29日，在張勇發(fā)現(xiàn)了的全員信中便釋放了第一個(gè)信號(hào)，即“原阿里云總裁張建鋒不再擔(dān)任阿里云總裁，轉(zhuǎn)由張勇兼任阿里云智能總裁，并直接分管釘釘?！?/p>
半年時(shí)間過去了，張勇這個(gè)“新官”已經(jīng)燒出了“三把火”。
今年4月26日，阿里云宣布核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15-50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅甚至達(dá)到50%。毫無疑問，這一動(dòng)作帶來了整個(gè)云服務(wù)市場(chǎng)的連鎖反應(yīng)。其后，騰訊云、移動(dòng)云、京東云等頭部云廠商也陸續(xù)跟著降價(jià)。
降價(jià)除了讓云更加普惠，加深與中小企業(yè)的鏈接外，更為核心的是創(chuàng)新。也因此，我們毫無意外地看到阿里云在大模型的打造和應(yīng)用落地層面，都加快了步伐。不出所料，4月阿里云發(fā)布了AI大模型通義千問，并宣布將接入阿里巴巴所有產(chǎn)品，進(jìn)行全面升級(jí)改造。
接入大模型，是為了讓阿里云更智能——不再局限于為客戶構(gòu)建云，而是更多地將技術(shù)和產(chǎn)品向行業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。比如，為加速服務(wù)各行各業(yè)，阿里云宣布啟動(dòng)通義千問伙伴計(jì)劃，首批聯(lián)合七家頂尖生態(tài)伙伴推動(dòng)大模型在金融、交通、通信、能源、通用等行業(yè)的落地應(yīng)用。
張勇分管的釘釘，是阿里內(nèi)部首個(gè)正式接入通義千問的應(yīng)用。用戶在釘釘上，通過辦理入儲(chǔ)斜杠符號(hào)（/）就能喚起文章創(chuàng)建、圖像生成、機(jī)器人訓(xùn)練等十余項(xiàng)AI能力。
阿里在大模型上的動(dòng)作還不僅如此。6月，阿里云對(duì)外披露其在大模型方面的最新進(jìn)展——瞄向AI音視頻賽道推出“通義聽悟”，并且正式開啟公測(cè)。
第“三把火”也非常關(guān)鍵，即阿里云分折上市。此前，阿里集團(tuán)在財(cái)報(bào)中宣布，“計(jì)劃在未來12個(gè)月將阿里云從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨(dú)立走向上市”。這也意味著，要在股權(quán)和公司治理上與阿里集團(tuán)完全分割。
同時(shí)，阿里云智能智團(tuán)還將引入外部戰(zhàn)略投資者。假如阿里云可以在這輪動(dòng)作中引入國資持股，那么攻破最難的政企市場(chǎng)，也將如虎添翼。
03 未來的想象空間
作為全球云計(jì)算的領(lǐng)軍企業(yè)，阿里云已經(jīng)走過14個(gè)年頭。14年間，阿里云國際市場(chǎng)份額不斷提升。據(jù)Gartner 2022年全球云計(jì)算IaaS市場(chǎng)排名，阿里云全球排名第三，國內(nèi)排名常年保持第一。
不過，另一個(gè)消息需要格外注意，最近兩年阿里云的云業(yè)務(wù)增長(zhǎng)開始放緩。2020財(cái)年-2023財(cái)年，阿里云的營收同比增速分別為62%、50%、24%、4%。要知道，2015財(cái)年至2019財(cái)年，每年阿里云營收都是100%的增長(zhǎng)。
這需要從外至內(nèi)尋找原因。
外部環(huán)境來看，2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)影響下，偏互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)企業(yè)開始提出了上云的訴求。彼時(shí)，華為云尚未成立，阿里云又具備技術(shù)跟服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢(shì)，所以在2015-2019年中，能夠一騎絕塵，在一眾國內(nèi)云廠商的稱霸。這也是此前增速100%的原因之一。
到了最近兩年，阿里云收入增速下滑，業(yè)務(wù)增速放緩，實(shí)際與云市場(chǎng)的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化有關(guān)。2020年開始，在數(shù)字經(jīng)濟(jì)疊加下，政企上云成為大勢(shì)所趨。對(duì)于這些企業(yè)而言，技術(shù)、性能、價(jià)格可能不是最重要的因素，安全可靠、完全國產(chǎn)可控，才是政企客戶選云的核心考量。
此時(shí)，華為云開始受到市場(chǎng)的青睞。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額中，華為云拿下最大一塊“蛋糕”，市占率高達(dá)32.2%，其次是浪潮的25.4%、紫光的13.2%以及中國電信的7.6%；相較之下，阿里云僅拿到了7%。
基于這樣的現(xiàn)狀，阿里云實(shí)質(zhì)上做了兩手準(zhǔn)備。
一是降價(jià)，把那些不具備議價(jià)能力的中小企業(yè)拉入自己的陣營。因此在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時(shí)代，中小企業(yè)實(shí)際上是中國經(jīng)濟(jì)中的非?；钴S的有力力量，雖然很分散，但市場(chǎng)盤子巨大。事實(shí)上，看上這部分市場(chǎng)的不光有阿里云，華為云的軍團(tuán)開始深入這部分市場(chǎng)，聯(lián)想也在去年制定了相應(yīng)的下沉策略。
二是作為市場(chǎng)上唯一盈利的云服務(wù)商，阿里云擁有更大的騰挪空間和靈活度。對(duì)于更多需要用云的企業(yè)來講，選擇top的服務(wù)商是比較正常的操作。因?yàn)轭^部意味著規(guī)模足夠大、服務(wù)相對(duì)更好。阿里云在網(wǎng)絡(luò)資源成本上，優(yōu)勢(shì)雖不及其他運(yùn)營商，但阿里云發(fā)展時(shí)間最長(zhǎng)，規(guī)模優(yōu)質(zhì)更加明顯。并且，隨著“云釘一體”的持續(xù)深入，阿里云相較于其他單一的云服務(wù)廠商，顯然更具競(jìng)爭(zhēng)力。
結(jié)語
最近一段時(shí)間以來，關(guān)于張勇的卸任與“全職投入”阿里云，外界頗為一致的觀點(diǎn)是：張勇開啟了自己在阿里的“第三場(chǎng)戰(zhàn)役”——第一場(chǎng)是締造了天貓。第二場(chǎng)是接管阿里。第三場(chǎng)則是目前全面掌舵阿里云。正因?yàn)閺堄逻^往的輝煌，在此次全面接管外，外界普遍更加看好阿里云。不過，說到底，掌舵人雖然很重要，但也要看后續(xù)的落地動(dòng)作。也就是阿里云最終能否實(shí)現(xiàn)新的狂飆、張勇能否締造第三場(chǎng)神話，大概率在未來的6-12個(gè)月內(nèi)給出答案。