界面新聞?dòng)浾遼戈振偉
圍繞集裝箱業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況、能源產(chǎn)業(yè)布局、車輛跨洋經(jīng)營(yíng)等市場(chǎng)關(guān)注的熱點(diǎn)話題，6月28日，中集集團(tuán)（000039.SZ\02039.HK）管理層在深圳總部召開(kāi)的2022年度股東大會(huì)上作了回應(yīng)。
集裝箱需求企穩(wěn)回升，“集裝箱+”業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)增量
進(jìn)入第二季度，集運(yùn)行業(yè)市場(chǎng)需求正在逐步回暖，運(yùn)價(jià)及貨量都有企穩(wěn)的勢(shì)頭。界面新聞大灣區(qū)頻道記者從大會(huì)上了解到，相比一季度，中集集裝箱的需求已經(jīng)得到企穩(wěn)回升，訂單部分排產(chǎn)至第三季度。
在2021年全球“一箱難求”的背景下，中集集團(tuán)曾收獲歷年最好業(yè)績(jī)，但從2022年開(kāi)始，集運(yùn)市場(chǎng)的局面徹底改變。運(yùn)價(jià)持續(xù)下滑、貨運(yùn)需求萎靡，同時(shí)船舶運(yùn)行效率提升、集裝箱中轉(zhuǎn)也不再是問(wèn)題，中集集團(tuán)的業(yè)績(jī)隨之下滑。2022年，該公司營(yíng)業(yè)收入1415.37億元，同比下降13.54%;歸母凈利潤(rùn)32.19億元，同比下降51.7%。
會(huì)上，中集集團(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO麥伯良談及全球貿(mào)易格局變化對(duì)中集集團(tuán)的影響時(shí)認(rèn)為，貿(mào)易格局的變化不會(huì)對(duì)集裝箱需求產(chǎn)生顛覆性的影響。
“集裝箱作為全球物流的基礎(chǔ)單元，與全球貿(mào)易活動(dòng)息息相關(guān)，不僅僅只用于某一特定航線。雖然當(dāng)前全球貿(mào)易格局面臨一定挑戰(zhàn)，但是長(zhǎng)期全球貿(mào)易占全球工業(yè)產(chǎn)出的比例仍舊維持高位水平，還是在不斷發(fā)展之中，從增幅來(lái)看雖然不會(huì)很大，但前景還是可期的?！?/span>
據(jù)國(guó)際航運(yùn)組織BIMCO預(yù)計(jì)，在基礎(chǔ)情景下，2023年全球集裝箱海運(yùn)量增長(zhǎng)區(qū)間為0.5%-1.5%，2024年增長(zhǎng)區(qū)間為5.5%-6.5%。預(yù)計(jì)運(yùn)量和增長(zhǎng)率將在2023年下半年復(fù)蘇。預(yù)計(jì)到2024年年底，主要去程航線和區(qū)域航線的總運(yùn)量將比2022年高出約7%。
2023年上半年，集運(yùn)市場(chǎng)雖然承壓，但中集集團(tuán)市占率仍然實(shí)現(xiàn)了提升。此外，基于當(dāng)前中集集團(tuán)在集裝箱制造市場(chǎng)較高的市占率，中集集團(tuán)正在培育“集裝箱+”業(yè)務(wù)，開(kāi)拓新的營(yíng)收來(lái)源。
比如，中集集團(tuán)正在研發(fā)多種適用于現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)、新能源汽車場(chǎng)景的新型產(chǎn)品，例如種植箱、制冷保溫設(shè)備箱集成、新能源冷藏箱、V-RACK框架箱等產(chǎn)品。
在儲(chǔ)能科技業(yè)務(wù)領(lǐng)域，受益于電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)，2022年中集集裝箱儲(chǔ)能業(yè)務(wù)繼續(xù)保持增長(zhǎng)，收入規(guī)模再創(chuàng)新高，該業(yè)務(wù)從最開(kāi)始提供20英尺、40英尺的集裝箱，不斷朝集成度更高方向發(fā)展。
麥伯良表示，目前中集集團(tuán)“集裝箱+”業(yè)務(wù)已進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，為集裝箱板塊貢獻(xiàn)了重要增量，將有效平抑傳統(tǒng)集裝箱的周期波動(dòng)。
車輛北美業(yè)務(wù)超預(yù)期，能源在手訂單飽滿
中集集團(tuán)是全球集裝箱制造的龍頭，不過(guò)，其集裝箱制造業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比僅有三成。事實(shí)上，中集集團(tuán)的多元化布局開(kāi)展多年，已見(jiàn)成效。
在道路運(yùn)輸方面，國(guó)內(nèi)弱復(fù)蘇疊加海外放量，中集集團(tuán)道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)主體——中集車輛（301039.SZ\01839.HK）在2023年第一季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)同比翻番，毛利率提升8.2個(gè)百分點(diǎn)，提升幅度創(chuàng)下歷史紀(jì)錄。2022年，中集集團(tuán)的道路運(yùn)輸車輛業(yè)務(wù)的營(yíng)收占比達(dá)15.78%。
車輛業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)主要源于在北美經(jīng)濟(jì)政策刺激與多式聯(lián)運(yùn)業(yè)務(wù)迅猛增長(zhǎng)的背景下，北美業(yè)務(wù)盈利保持良好增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。根據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)ACT Research的數(shù)據(jù)顯示北美市場(chǎng)半掛車產(chǎn)量達(dá)到10.15萬(wàn)輛，同比提升14.04%，持續(xù)呈現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先的態(tài)勢(shì)。
業(yè)內(nèi)人士分析，今年國(guó)內(nèi)商用車復(fù)蘇確定性較強(qiáng)，北美歐洲預(yù)計(jì)也會(huì)有一定增長(zhǎng)，加上開(kāi)拓新興市場(chǎng)東南亞等。三重因素疊加，中集車輛銷量增長(zhǎng)預(yù)計(jì)可觀。
在能源領(lǐng)域，中集集團(tuán)既在能源、化工、液態(tài)食品裝備、海工等主要賽道布局，同時(shí)也持續(xù)加大對(duì)新能源的投入，特別是在氫能、海上光伏、海上風(fēng)電及儲(chǔ)能等關(guān)鍵裝備領(lǐng)域。
隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)持續(xù)溫和復(fù)蘇，疊加國(guó)際天然氣價(jià)格回落，國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)逐步恢復(fù)。
國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，今年1-4月天然氣表觀消費(fèi)量1292.6億立方米，同比增長(zhǎng)4.1%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年1-5月進(jìn)口天然氣4629.1萬(wàn)噸，同比增加3.3%。
天然氣行業(yè)需求回暖，帶動(dòng)清潔能源裝備業(yè)務(wù)上升。中集安瑞科作為國(guó)內(nèi)清潔能源行業(yè)龍頭，2023年以來(lái)從收入到訂單都有更好的獲益和體現(xiàn)。其中，低溫和高壓裝備銷售向好，海外市場(chǎng)對(duì)陸上清潔能源裝備與工程的需求維持強(qiáng)勁。
此外，受益于航運(yùn)換船周期及環(huán)保減排要求趨嚴(yán)，船舶建造行業(yè)迎來(lái)一輪長(zhǎng)期高景氣周期，近期中集安瑞科水上清潔能源業(yè)務(wù)接連獲得了超10億人民幣LNG燃料罐、超10億人民幣2+2艘1450 TEU LNG雙燃料集裝箱船、近9億人民幣2+2艘LPG/液氨運(yùn)輸船以及超2.5億人民幣4艘清潔能源江海聯(lián)運(yùn)干散貨船等多項(xiàng)訂單。
同時(shí)，受益于傳統(tǒng)油氣FPSO裝備需求提升、新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)的雙重帶動(dòng)，中集海工業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2023年第一季度，新簽訂單及累計(jì)在手訂單量同比提升，新簽訂單達(dá)11億美金，同比增長(zhǎng)119%；在手訂單達(dá)47.6億美金，同比增長(zhǎng)116%。
針對(duì)投資者關(guān)注的近期原油價(jià)格有所波動(dòng)是否影響中集海工業(yè)務(wù)的熱點(diǎn)問(wèn)題，麥伯良回應(yīng)稱：“油價(jià)處于正常的小幅波動(dòng)。目前中集海工業(yè)務(wù)在手訂單的金額約50%來(lái)自于非油氣項(xiàng)目。從海工行業(yè)來(lái)看，復(fù)蘇態(tài)勢(shì)比較確定，但從我們?cè)谑钟唵蔚慕ㄔ旃?jié)點(diǎn)來(lái)看，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年，海工都會(huì)處于比較強(qiáng)勁的復(fù)蘇時(shí)期?！?/span>
此外，記者從會(huì)上了解到，在儲(chǔ)能領(lǐng)域，中集集團(tuán)正在進(jìn)軍海外市場(chǎng)，與國(guó)際頭部?jī)?chǔ)能集成商和制造商美國(guó)POWIN公司進(jìn)行合作，雙方共同成立了合資公司。