文|江瀚視野觀察
最近一段時間的新能源汽車市場可謂是“月兒彎彎照九州，幾家歡喜幾家愁”，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展面臨巨大的變局，在這樣的情況下之下，新能源市場的BAT逐漸確立，很多人都在問大洗牌時代蔚小理們到底該怎么看？又該怎么辦呢？
一、新能源的回暖與洗牌
據(jù)中國證券報的報道，中國汽車工業(yè)協(xié)會（簡稱“中汽協(xié)”）公布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月，新能源汽車延續(xù)快速增長態(tài)勢，產(chǎn)銷分別達(dá)到71.3萬輛和71.7萬輛，環(huán)比分別增長11.4%和12.6%，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達(dá)到30.1%。
1-5月，新能源汽車產(chǎn)銷累計完成300.5萬輛和294萬輛，同比分別增長45.1%和46.8%，市場占有率達(dá)到27.7%。中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟公布了5月動力電池產(chǎn)銷情況。5月，我國動力電池產(chǎn)量共計56.6GWh，同比增長57.4%，環(huán)比增長20.4%。1-5月，我國動力電池累計產(chǎn)量233.5GWh，累計同比增長34.7%。乘聯(lián)會發(fā)布消息稱，預(yù)計2023年中國新能源乘用車銷量為850萬輛，狹義乘用車銷量為2350萬輛，年度新能源車滲透率有望達(dá)到36%，目前運行狀態(tài)與預(yù)測基本吻合。
中汽協(xié)表示，“五一”小長假期間，多地紛紛推出購車促銷措施，并舉辦汽車消費節(jié)、汽車嘉年華等營銷活動，助力市場需求溫和回暖。此外，需要進(jìn)一步恢復(fù)和擴大需求，綜合施策加快釋放消費潛力，推動行業(yè)平穩(wěn)增長。
在新能源汽車市場持續(xù)回暖的大背景下，新能源汽車的洗牌也在加速，據(jù)中國經(jīng)營報的報道，各大車企陸續(xù)發(fā)布5月銷量成績單。5月，比亞迪繼續(xù)“斷崖式領(lǐng)先”，以單月24萬輛的成績登頂新能源汽車市場“銷冠”，鲇魚特斯拉（中國）以7.77萬輛的成績獲得亞軍，造車新勢力隊伍中，5月哪吒、零跑表現(xiàn)可圈可點。傳統(tǒng)車企陣營中，比亞迪、廣汽埃安領(lǐng)先，長安、長城、吉利、一汽紅旗新能源等車企正在“上量”。
比亞迪董事長兼總裁王傳福在中國電動汽車百人會上表示，現(xiàn)在對于任何車企來說都是“危中有機，機中有遇”，“市場每天都在變，電動化不會逆轉(zhuǎn)，我國汽車全面電動化的時間表在提前，進(jìn)程在加速，比想象的還要快，行業(yè)要有充分的預(yù)期和準(zhǔn)備”。
在大家熟悉的蔚小理之后，新能源汽車版本的BAT也終于到來了，由比亞迪（B）、埃安（A）、特斯拉（T）組成的新能源汽車“BAT”風(fēng)頭日漸高漲，從不斷增長的銷量數(shù)據(jù)來看，“BAT”正在成為繼“蔚小理”之后的新能源汽車新代表。
二、新BAT時代，蔚小理們該咋辦？
近年來，隨著全球環(huán)保意識的提升和技術(shù)的不斷革新，新能源汽車市場逐漸得到了普及和發(fā)展。在2023年5月，新能源汽車銷量同比增長了60%。這一數(shù)字顯示了新能源汽車市場的持續(xù)發(fā)展和未來增長的潛力。我們到底該如何看待當(dāng)前新能源汽車市場的變化，在這個新BAT的時代，蔚小理們到底該怎么辦？
首先，新能源汽車市場逐漸從前4個月的低迷階段走出，新能源汽車的增長態(tài)勢開始重新恢復(fù)。今年前4個月受到新能源補貼退坡，特斯拉大規(guī)模降價等多種因素的影響，整個新能源汽車產(chǎn)業(yè)都面臨巨大的市場壓力，市場上觀望情緒濃郁，在相當(dāng)濃郁的觀望情緒之中，各家新能源汽車企業(yè)都面臨較大的市場需求不足的沖擊。這一方面是因為之前受政策退坡影響，上半年的很多需求在去年年底被提前釋放，需求與供應(yīng)的錯配現(xiàn)象比較明顯，自然導(dǎo)致了市場的需求不足。另一方面，新能源市場的降價氛圍較重，又帶動了傳統(tǒng)燃油車價格的大幅下調(diào)，熟悉中國資本市場的人也會熟悉，這就是典型的追漲殺跌格局，市場預(yù)期價格進(jìn)一步下跌，自然也就導(dǎo)致了消費者都在觀望是不是等等再說。不過，隨著時間的流逝，市場的觀望情緒開始下降，消費也開始復(fù)蘇。
與此同時，2023年6月2日國常會提出延續(xù)和優(yōu)化新能源汽車購置稅減免政策，這意味著，國家將繼續(xù)支持新能源汽車的發(fā)展，并給市場一個穩(wěn)定的政策環(huán)境。這對于新能源汽車市場來說，是一個非常利好的消息。因此，市場也開始進(jìn)入恢復(fù)階段，新能源汽車的銷量也開始逐步恢復(fù)，這就是當(dāng)前新能源汽車市場消費逐漸回暖的根源所在。
其次，新能源汽車的洗牌卻在加速進(jìn)行。雖然市場開始回暖，但是新能源汽車卻是苦樂不均的，隨著市場的逐漸恢復(fù)和發(fā)展，新能源汽車市場的競爭也日益激烈起來。一方面是傳統(tǒng)汽車制造商加速向電動化轉(zhuǎn)型；另一方面是新興造車新勢力崛起，如蔚來、小鵬汽車、理想汽車等。這些市場參與方憑借著技術(shù)和創(chuàng)新的優(yōu)勢迅速崛起，并在市場上取得了不俗的成績，但是經(jīng)過了幾年的激烈市場競速之后，市場的分化也開始出現(xiàn)。
新能源汽車版本的BAT的出現(xiàn)，代表的是新的市場頭部開始出現(xiàn)。比亞迪、廣汽埃安、特斯拉等頭部企業(yè)占據(jù)了市場的頭部位置，而其他第二三梯隊的企業(yè)壓力開始加大。這一現(xiàn)象也說明了市場的競爭越來越激烈，原本自由競爭的格局正在發(fā)生改變，產(chǎn)業(yè)的成熟度開始提升。因此，新能源汽車的競爭加劇，將會加速市場的淘汰，越是當(dāng)前銷量不佳的新能源汽車企業(yè)面臨的壓力也就越大。
第三，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的生命周期轉(zhuǎn)換已經(jīng)開始。我們從產(chǎn)業(yè)生命周期理論的角度出發(fā)，之前自由競爭的格局正在發(fā)生改變，產(chǎn)業(yè)的成熟度開始提升。隨著市場的不斷發(fā)展和競爭的加劇，行業(yè)的整合也在加速進(jìn)行中。一方面是一些大型企業(yè)通過并購或合作的方式來擴大自己的市場份額；另一方面是一些小型企業(yè)因為無法承受市場競爭的壓力而退出市場，最近苦苦掙扎的愛馳汽車其實就是比較典型的案例。
縱觀人類產(chǎn)業(yè)發(fā)展的歷史就會發(fā)現(xiàn)，凡是產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了這個階段之后，市場的集中度水平一定會越來越高，越是頭部的企業(yè)往往會壟斷越多的市場利潤和市場份額，這種行業(yè)整合的結(jié)果是頭部企業(yè)的市場份額進(jìn)一步擴大，而中小規(guī)模的企業(yè)則面臨著更大的生存壓力。這其實就是當(dāng)前新能源汽車產(chǎn)業(yè)生命周期轉(zhuǎn)換的一個明顯的例證，而市場上尚未實現(xiàn)全面銷量增長的公司，往往就會有淘汰的風(fēng)險。
第四，從長期市場發(fā)展來看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)開始進(jìn)入競速階段，市場不再相信故事和PPT，開始更加看重盈利與銷量，這對于各家新能源汽車企業(yè)來說將會是巨大的壓力。頭部雖然優(yōu)勢明顯，但是后來居上的可能性還是存在，新能源汽車的格局尚未穩(wěn)固，變數(shù)還是非常多。從這個角度來看，各家新能源汽車企業(yè)需要加強創(chuàng)新和技術(shù)研發(fā)，提高自身產(chǎn)品的競爭力。同時，需要在產(chǎn)品創(chuàng)新、品牌形象、渠道建設(shè)等多維度進(jìn)行深耕細(xì)作，以搶占先機，爭奪市場份額。
從頭部企業(yè)來看，他們需要繼續(xù)鞏固自己的市場優(yōu)勢，加強品牌的形象塑造，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和性能，進(jìn)一步提高市場競爭力。而對于那些在市場競爭中處于弱勢地位的企業(yè)，他們需要在技術(shù)創(chuàng)新和市場運作等方面下更大的功夫，才能在激烈的市場競爭中逆行而上。
因此，新能源汽車產(chǎn)業(yè)的洗牌期已經(jīng)到來，到底該怎么辦正在考驗著各家新能源汽車企業(yè)們。