文|礪石商業(yè)評論 周董石
進入2023年，阿里云大事件不斷。
先是前掌門人張建鋒卸任，由阿里巴巴集團董事局主席張勇親自掌舵，后又率先在行業(yè)內(nèi)掀起價格戰(zhàn)，并宣布獨立上市計劃。最近又有兩個傳言，一個是阿里云第一任掌門人王堅將重回阿里云，另外一個是阿里云將大規(guī)模裁員。
在上述一系列眼花繚亂的大變化背后，我們不禁要問，阿里云究竟怎么了？
01 “水土不服”的政企業(yè)務
2018年末，時任阿里云CEO的張建鋒，為阿里云定下了三年營收破千億的目標。但到了交差的2022年，阿里云卻只實現(xiàn)營收776億元，當年同比增長7.2%。按照這個增速度，阿里云破千億還需要下一個三年。
這一與預期存在不小差距的成績單，可能才是張建鋒卸任，張勇親自掌舵阿里云的關(guān)鍵。同一時期，中國幾大運營商的云計算業(yè)務卻跑出了加速度。2022年，天翼云營收579億元，同比增長107.5%；移動云收入503億元，同比增長108.1%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。中國電信董事長柯瑞文在業(yè)績說明會上表示，2023年天翼云目標千億。按照當前增速，這個目標很可能如期實現(xiàn)，屆時中國云市場將迎來真正變天。
互聯(lián)網(wǎng)云覆蓋的互聯(lián)網(wǎng)、游戲、電子商務、在線教育行業(yè)近年增長乏力，直接造成了阿里云的增長頹勢。長期以來，互聯(lián)網(wǎng)收入都是阿里云的絕對大頭。2018年，阿里云互聯(lián)網(wǎng)收入占比80%，此后整體逐年下降，但2022年這一比例依然接近50%。
與互聯(lián)網(wǎng)截然不同，政企云市場正迅速崛起。2018年，中國信通研究院曾預測，2021年國內(nèi)云計算市場中政務云占比將超40%。另據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預判，2023年中國政務云市場規(guī)模將達1497億元，遠超互聯(lián)網(wǎng)云市場規(guī)模。
阿里云并非毫無準備。實際上，在張建鋒定下千億目標那一刻，其核心增量市場便放在了政企云上。
張建鋒打出了兩張牌，一是重用有政企云“黃埔軍?！敝Q的華為系高干，任庚便是在這一時期提撥為中國區(qū)總裁。二是向IBM、甲骨文、華為等政企一線廠商挖人。早期阿里云將一眾“城市大腦”項目收入囊中，與廣羅人才密不可分。
但隨著業(yè)務深入與行業(yè)競爭加劇，阿里云互聯(lián)網(wǎng)式的“傲慢”以及對政企云的“偏見”，讓其付出了代價。
2014至2018年，阿里云年營收從11億元暴漲至214億元，4年增長了20倍。那段時間，阿里云幾乎可以吊打一切云廠商，其市場份額一度是第2-9名的總和。
除了阿里人對自身產(chǎn)品、技術(shù)的自信外，一些現(xiàn)實因素也助長了阿里云的“傲嬌”情緒。那段時間，很多政企項目如大型國企的機房，幾乎沒有太多技術(shù)要求，只需跑跑系統(tǒng)就夠了。
但這并不意味著它們沒有個性化需求。恰恰相反，這些企業(yè)往往對數(shù)據(jù)十分看重，一般不允許上公有云。甚至，它們的需求都是非剛性的，它們需要云廠商主動自降身段了解自己，做出讓它們滿意的私人訂制服務。必要時，它們還要云廠商適應它們的銷售策略與公關(guān)技巧，這是阿里云所不擅長的。
阿里云深諳的那套扁平、高效、開放的互聯(lián)網(wǎng)擴張路徑，不僅很難快速打開政企市場，還在某些時候“惹惱”了客戶。
此前有媒體爆出，“阿里曾派出一個P8員工和政府談合作，看著像來視察工作，這名員工指著政府部門系統(tǒng)說，這不如阿里，那不如阿里......”
技術(shù)優(yōu)勢與固化的互聯(lián)網(wǎng)基因，支撐了阿里云早期的瘋狂擴張，也為政企云市場水土不服埋下伏筆。
2022年3月，阿里云挖來蔡英華負責全球銷售業(yè)務。彼時，蔡英華已供職華為長達18年之久，曾任華為企業(yè)業(yè)務中國區(qū)總裁，是名副其實的“政企通”。蔡英華的到來，加速了阿里云組織架構(gòu)、銷售體系調(diào)整，阿里云要在自己最不擅長的政企云領(lǐng)域，直面最強的對手。
2022年，阿里云非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入占比連續(xù)三個季度超過50%。近兩個季度非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務增速分別為28%、9%，同期互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務則收縮了18%、4%。
人才引入與銷售體系變革驅(qū)動了阿里云加速轉(zhuǎn)型，但要實現(xiàn)組織觀念與內(nèi)驅(qū)動能的根本改變還需時間。即便增速較快的非互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務，阿里云與運營商動輒100%增速不可同日而語。
在新財年業(yè)績報告上，華為第一次單獨披露了華為云業(yè)績表現(xiàn)，錄得營收453億元。按照阿里云Q4非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收入占比53%推算，全年阿里云非互聯(lián)網(wǎng)營收約411億元?？紤]到阿里云“非互聯(lián)網(wǎng)”數(shù)據(jù)的寬口徑，阿里云在與華為云的政企業(yè)務對位中并不占優(yōu)勢。
02 14年打磨技術(shù)“基石”
如同阿里云市場表現(xiàn)一般，在前不久召開的云峰會上，張勇也看起來清瘦、憔悴了不少。
但14年的積淀，依舊造就了阿里云獨一無二的市場地位。阿里云不僅是國內(nèi)市場份額最大，最早布局云業(yè)務并實現(xiàn)盈利（調(diào)整后EBITA連續(xù)7個季度盈利），更是國內(nèi)最強技術(shù)稟賦的云服務商。
阿里云的技術(shù)優(yōu)勢集中體現(xiàn)在全棧自研重構(gòu)IT硬件體系、釋放算力成本以及變革軟件研發(fā)范式上。
在硬件領(lǐng)域，阿里自研云基礎(chǔ)設施處理器CIPU已經(jīng)深入到數(shù)據(jù)中心內(nèi)部做體系化創(chuàng)新，倚天710也成為中國首個云上大規(guī)模應用的自研CPU。
行業(yè)公認，阿里云有兩條技術(shù)進階曲線，第一條是飛天系統(tǒng)打下的技術(shù)基礎(chǔ)，它讓阿里云實現(xiàn)了第一次飛躍。第二條是以自研CPU芯片倚天710、新一代云計算體系架構(gòu)CIPU等構(gòu)建的核心競爭力，它們正推動阿里云實現(xiàn)二次飛躍。
自研不僅打造了核心技術(shù)內(nèi)核，還大幅提升算力性能、降低算力成本。在最近的云峰會上，張勇稱過去十年阿里云算力成本下降了80%，存儲成本下降了近90%。
張勇宣布了阿里云有史以來最大幅度的降價。阿里云核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15%~50%，其中云存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。張勇希望借此擴大阿里云在公有云領(lǐng)域的用戶基數(shù)和規(guī)模，提升云計算市場滲透率。
算力的降本增效，有力回應了大模型下算力超高消耗的行業(yè)難題。中國信通院2022年發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2021年中國通用算力規(guī)模95 EFlops，增速為24%。AI智能算力規(guī)模104 EFlops，增速為85%。智能算力正成為云計算的新一輪增長點，其對算力消耗量與增速，均大于CPU主導的通用算力消耗。
與硬件突飛猛進相似，軟件研發(fā)范式也在發(fā)生顛覆性變革。張建鋒在2022年云棲大會上強調(diào)的軟件研發(fā)范式的三層變革，放在當下依然具有很強的前瞻價值。
前兩層變革分別是軟件架構(gòu)Serverless化與低代碼服務。過去兩年，釘釘新增了500多萬個低代碼應用，聚集了380余萬低代碼開發(fā)者。在一汽大眾9000多位低代碼開發(fā)者中，90%是一線業(yè)務人員。張建鋒更是認為，未來80%的應用都能夠由業(yè)務人員直接開發(fā)。
第三層便是當下最熱的大模型。張建鋒在去年云棲大會上表示，未來所有軟件都會AI化，大模型開源將加速AI的真正普及。
2022年，阿里推出了MaaS（模型即服務），同年11月上線“魔搭”（ModelScope）社區(qū)，將300多個人工智能模型全面開放，如今社區(qū)模型數(shù)量已擴展至800多個。
自研技術(shù)既為阿里云構(gòu)建了核心競爭力，也在很大程度上釋放了算力的應用空間。這些沉淀的技術(shù)不斷為阿里云蓄勢，加速了大模型時代到來。
03 向大模型要“增量”
在云峰會上，張勇為阿里云提出了兩大努力方向。
第一是讓算力更普惠?！捌铡斌w現(xiàn)在低代碼服務、Serverless化帶來的開發(fā)者普及上；“惠”集中體現(xiàn)在降低算力成本緯度。第二是讓AI更普及，全面構(gòu)建大模型基礎(chǔ)設施。
這本無新意，但關(guān)鍵在于張勇以此確定了未來阿里云雙向進階的發(fā)展路徑：向下-用算力降價擴大云服務基本盤，向上-用AI大模型尋找增長市場，貫穿其中的是技術(shù)對算力的不斷突破。將云計算與大模型深度粘合，阿里云也能發(fā)揮自己的核心技術(shù)優(yōu)勢。
云計算領(lǐng)域有一個公認的說法，1萬枚英偉達A100芯片是AI大模型的算力門檻。阿里云CTO周靖人在云峰會上透露，目前阿里云靈駿智算具備提供單集群萬卡的能力。
早在2019年，阿里云便開始著手訓練大模型。目前“魔搭”社區(qū)基礎(chǔ)模型數(shù)量擴展到800多個，已有上百萬人下載了1600萬次各類模型，其中十億參數(shù)以上的大模型有30多個，超百億參數(shù)的大模型10個。語言大模型Plug、10萬億參數(shù)的多模態(tài)大模型M6.....這些成果最終被整合為“通義”大模型，并加速了“通義千問”面世。
大模型訓練的下一步是內(nèi)部應用。如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品上。在釘釘，用戶能用通義千問生成營銷策劃方案、自動總結(jié)會議紀要，甚至不用一行代碼，僅憑一張功能草圖就能生成訂餐小程序。
張勇更是豪言，“從阿里巴巴開始，所有行業(yè)、所有應用、所有軟件、所有服務，都值得基于大模型的能力重做一遍?！?/p>
作此論斷的張勇看到了AI大模型對改變云產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)造云市場增量的巨大推動力。原本不愿在云市場繼續(xù)大筆投入的企業(yè)，在看到大模型的顛覆性技術(shù)后，又愿意投錢了。
例如，微軟云Azure在國內(nèi)本沒有很強的存在感，但因為它是OpenAI商業(yè)化的唯一合作方，一些想要穩(wěn)定使用ChatGPT的中國企業(yè)開始找到微軟、排隊要合作。
2022年微軟云形成了三條增長曲線，其中智能云增速超20%，企業(yè)軟件增速超40%，AI大模型增速超100%。微軟的一些當?shù)乜蛻糸_始通過Azure租賃GPU算力，借用大模型訓練自身小模型，最終改造自身業(yè)務。如拜耳運用大模型分析臨床試驗數(shù)據(jù)，以縮短藥物研發(fā)周期；百事可樂用大模型分析銷量、庫存等運營數(shù)據(jù)，以提高全產(chǎn)業(yè)鏈運營效率。
相比微軟，阿里云尚在啟動階段。云峰會上，OPPO、吉利汽車、智己汽車、奇瑞新能源、毫末智行、太古可口可樂、波司登、掌閱科技等多家企業(yè)表示，將與阿里云展開技術(shù)合作。其中阿里云與OPPO將共建大模型基礎(chǔ)設施，基于通義千問完成大模型的持續(xù)學習、精調(diào)及前端提示工程，為終端客戶提供AI服務。
周靖人表示，阿里云將更多通過公有云的模式服務客戶，即使是專屬模型也希望圍繞公共云提供。這樣做的好處是，更好的訓練效果、更低的計算成本。
大模型正在中國云計算市場創(chuàng)造新的增量空間，也讓阿里云重新找回了自身優(yōu)勢：在通用大模型下做專屬云服務與阿里云的公共云服務理念與實現(xiàn)路徑相似，也避開了私有云的短板。阿里云頭頂上的天花板，正被無限抬高。
04 未來20年的戰(zhàn)略發(fā)起點
張勇在云峰會中特別強調(diào)了四個特別之處，其中最重要的一個是這樣描述的，“今天我們處在‘人工智能新一代技術(shù)與產(chǎn)業(yè)全面擁抱’的全新技術(shù)領(lǐng)域，這是未來10年、20年的重大歷史關(guān)口。”
張勇沒有大談“通義千問”的技術(shù)特性，也沒有將重心放在場景體驗與知識問答上，自始至終，張勇更強調(diào)云計算和大模型能力的結(jié)合，更加著眼于大模型的未來?！安还苷l做了怎樣的大模型或者專屬大模型，10到20年后回頭看，都會發(fā)現(xiàn)這段時間所有的企業(yè)都在一個起跑線上?！?/p>
置于20年歷史長河，反復強調(diào)新的歷史關(guān)口與同一起跑線，反映出阿里云的戰(zhàn)略遠見與長期追求。從根本上講，張勇不僅把大模型看作一項顛覆性技術(shù)，更是將其視作阿里云乃至阿里集團未來20年的戰(zhàn)略新起點。
2022年底，張勇在內(nèi)部信中將2023年的關(guān)鍵詞定為“進”。彼時，阿里云還處在行業(yè)的逆風大潮中，阿里云員工對“如何進”一片茫然。如今，阿里云的業(yè)務行進方向清晰可見：在經(jīng)歷互聯(lián)網(wǎng)云高速發(fā)展，政企云跌跌撞撞后，阿里云要通過大模型尋找新的增量空間。
瘋狂押注大模型的不止阿里。3月16日，百度作為國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)大廠第一個推出了語言大模型文心一言。360緊隨其后推出了類似的大模型。在張一鳴的授意下，字節(jié)跳動已經(jīng)投入三個團隊攻堅大模型。4月14日，騰訊云也發(fā)布了大模型算力集群?；ヂ?lián)網(wǎng)大廠圍繞大模型展開了一場速與力的競逐。
但從當前釋放的信息看，阿里云是在戰(zhàn)略遠見、戰(zhàn)略定力與戰(zhàn)略清晰度上做得較好的一個。聚焦大模型戰(zhàn)略，張勇已經(jīng)把阿里云、甚至阿里集團都押上了，而且這一押可能是20年。在大戰(zhàn)略指引下，阿里云開啟了一場極富效率的集團總動員。
在組織層面，阿里云果斷換帥，將阿里新確立的一號工程交由一號首長直接掌管。接著張勇從阿里其他眾多業(yè)務中全面放手，包括投入最多時間、最大精力的淘天集團。最終，在阿里云之外，張勇只保留了集團董事局主席與CEO職位。
在業(yè)務方向，阿里云一手全面押注大模型，一手開啟史上最大力度降價潮，勢要為云業(yè)務打開新的增量空間。
在人事層面，與阿里其他板塊“激活”退休合伙人相似，阿里云在積極贏回自己的創(chuàng)始老將。辭去總裁十年后，阿里云創(chuàng)始人王堅全職回歸阿里云并任董事，地位僅次于張勇。
張勇之外，阿里云的三名董事王堅、蔣芳與吳澤明還分別擔任阿里集團的技術(shù)委員會主席、集團CPO以及集團CTO。超豪華陣容團隊，凸顯出整個阿里集團對云業(yè)務的重視。
在資本層面，阿里云成為阿里集團分拆最徹底、上市最敏捷的業(yè)務板塊，其計劃通過向股東分配股息的方式，實現(xiàn)完全分拆。分拆后集團將不再持有阿里云任何股票，阿里云也預計將在未來12個月內(nèi)完成上市，并引入外部戰(zhàn)略投資者。
盡管一季度阿里云營收185.82億元，同比減少2%，并在政企領(lǐng)域存在重壓，但在換帥、降價、上市、老將回歸以及全面押注大模型等一系列戰(zhàn)略支撐下，阿里云有望在接下來迎來局面的扭轉(zhuǎn)。