文|錦緞研究院 知勇
近日，國常會審議通過部署加快建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，更好支持新能源汽車下鄉(xiāng)和鄉(xiāng)村振興的實施意見。其中，“聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)突出瓶頸”、“適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施”等成為核心內(nèi)容。
新能源車大軍即將駛向廣大農(nóng)村市場，充電基礎(chǔ)設(shè)施再次成為市場熱議的話題。然而，推動新能源汽車下鄉(xiāng)需要多視角、多側(cè)面地看，這是一項系統(tǒng)性的工程。
01、為什么要推動新能源車下鄉(xiāng)？
1、新能源車下鄉(xiāng)成為撬動新能源車增長的新支點
近年來，國內(nèi)新能源車產(chǎn)業(yè)突飛猛進。根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021－2035年）》，到2025年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右。而在去年，這個比例已超25%，提前三年完成了這個目標。
不過，不同地區(qū)的新能源車普及率存在較大差異。一線大城市的滲透率已經(jīng)接近40%，而農(nóng)村市場電動化仍處于起步階段，燃油車仍占據(jù)主導(dǎo)地位。例如，我國最早官宣禁售燃油車的海南省，2022年其農(nóng)村新能源車滲透率也僅為10%。
簡單從城鄉(xiāng)人口對比來看，農(nóng)村市場的容量幾乎相當于城市市場容量。根據(jù)第六次全國人口普查顯示，我國農(nóng)村人口占總?cè)丝诒壤?0.3%。這也就意味著，咱們國家的農(nóng)村市場潛力巨大，新能源車普及的空間是值得期待的，這毫無疑問將為新能源行產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展提供充沛的動力。
今年一季度，我國汽車產(chǎn)銷量為621萬輛和608萬輛，同比分別下降4.3%和6.7%?？紤]到國內(nèi)新能源車產(chǎn)能充足，激發(fā)農(nóng)村地區(qū)的新能源車市場有利于發(fā)揮國內(nèi)制造成本優(yōu)勢，又能強化新能源產(chǎn)業(yè)鏈。
更重要的，在全球經(jīng)濟放緩、國際貿(mào)易低迷的情況下，農(nóng)村市場無疑是拉動經(jīng)濟內(nèi)循環(huán)的重要路徑。作為消費“四大金剛”之一，汽車充當著暢通農(nóng)村經(jīng)濟循環(huán)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重要引擎。根據(jù)中汽政研研究，每推廣一輛新能源汽車，可帶動2.6倍左右的上下游產(chǎn)業(yè)鏈增值。
根據(jù)相關(guān)機構(gòu)預(yù)測，未來“存量替代”和“新增”在三四線城市和農(nóng)村市場有望形成千萬輛級的新能源車市場。
2、鄉(xiāng)村振興的重要一環(huán)
出身在農(nóng)村的80、90后，或許還有這樣的記憶：在炎熱的夏天，騎著摩托車的小商販馱著滿載雪糕的白色泡沫箱，走街串巷，喊聲震地。在樹蔭底下玩耍的農(nóng)村娃一聽到叫賣聲，立刻就圍了上去......
但在“家電下鄉(xiāng)”之后，這種情景已經(jīng)基本不見蹤影，因為大部分農(nóng)村家庭都擁有了冰箱——這是自2009年開始全國實施的“家電下鄉(xiāng)”政策帶來的成果，讓農(nóng)村娃實現(xiàn)了“雪糕自由”的夢想。
冰箱的普及是農(nóng)村市場消費升級的一個縮影。在2009年的家電下鄉(xiāng)之前，農(nóng)村地區(qū)的家電保有量仍遠遠低于城市，且增長緩慢。根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2006年，冰箱在農(nóng)村的每百戶保有量為22臺，大大低于城市的92臺。而空調(diào)在農(nóng)村更像是奢侈品，每百戶保有量僅有7臺，遠低于城市的88臺。
在家電下鄉(xiāng)的過程中，政策以直補方式給予一定比例的資金補貼，激活農(nóng)民購買能力，加快農(nóng)村消費升級。隨著下鄉(xiāng)品種日漸增多，從電視、冰箱、洗衣機，再到空調(diào)、微波爐，最后還從家電發(fā)展到電腦。
圖1：“家電下鄉(xiāng)”之前農(nóng)村的冰箱普及率較低，資料來源：統(tǒng)計年鑒，申萬研究
如今，下鄉(xiāng)的主角變成了新能源車。
跟城市汽車擁有量太大，造成交通擁堵的兩難情況相比，農(nóng)村地區(qū)的汽車普及率并不高：農(nóng)村家庭的每百戶汽車擁有量僅有22輛，平均下來每五戶家庭才有1輛車。
從政策角度，推動縣鄉(xiāng)市場的新能源車普及不僅能促進新能源發(fā)展，也可以更好釋放農(nóng)村地區(qū)的出行消費潛力，有利于發(fā)展鄉(xiāng)村旅游等新業(yè)態(tài)，進一步推動縣鄉(xiāng)市場消費增長。
長期以來，三農(nóng)問題關(guān)系到中國現(xiàn)代化和城市化的全局戰(zhàn)略，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展是解決中國經(jīng)濟問題的根本路徑。今年年初發(fā)布的中央一號文件，就明確指出鼓勵有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)。
人們在創(chuàng)造美好生活的路上永不止步，消費升級是伴隨著著城鄉(xiāng)經(jīng)濟發(fā)展全過程。即將開始的新能源車下鄉(xiāng)政策將再次撬動農(nóng)村廣大市場，亦符合實現(xiàn)共同富裕題中之義。3、全社會能源轉(zhuǎn)型的必經(jīng)之路
如果說家電下鄉(xiāng)帶來的成果是消費升級和內(nèi)循環(huán)潛能激活，那么新能源下鄉(xiāng)將在此基礎(chǔ)上擔負著農(nóng)村地區(qū)能源轉(zhuǎn)型的重要使命。從某種意義上講，新能源車下鄉(xiāng)的作用將遠大于家電下鄉(xiāng)。
未來發(fā)展趨勢來看，新能源車將替代傳統(tǒng)燃油車成為縣鄉(xiāng)市場出行的主要交通工具，這將大大減輕我們實現(xiàn)碳中和目標的壓力。
02、新能源下鄉(xiāng)要解決哪些痛點問題？
1、充電設(shè)施
提到新能源下鄉(xiāng)，很多人的第一反應(yīng)是“鄉(xiāng)下有充電樁嗎？”也有人持不同意見，“鄉(xiāng)下發(fā)展新能源車正當時，農(nóng)村地區(qū)很多家庭都是獨門獨戶，不像擁擠的城市，想要安裝充電樁首先得有個停車位?！?/p>
話說回來，如果沒有公共充電樁，家用數(shù)小時的慢充時間仍然會給用戶的使用帶來諸多不便。如果你的新能源車續(xù)航只有300公里，假設(shè)電池續(xù)航70%的達成率，在中途無法充電的情況下單程將被限制在100公里內(nèi)，而加油站已經(jīng)覆蓋到每個鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
還有一點，就是充電樁的運營環(huán)節(jié)，農(nóng)村地區(qū)不像大城市集中，且環(huán)境更為復(fù)雜，也給充電維保帶來一定困難和成本提升。但在農(nóng)村消費者眼里，卻希望充電服務(wù)費更加優(yōu)惠。
總結(jié)來講，新能源汽車下鄉(xiāng)政策的實施面臨著一些實際挑戰(zhàn)，其中首要的問題還是充電設(shè)施。國常會會議強調(diào)，要聚焦制約新能源汽車下鄉(xiāng)的突出瓶頸，適度超前建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)新充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、運營、維護模式，確?！坝腥私ā⒂腥斯?、能持續(xù)”。
歷史上，在家電下鄉(xiāng)政策之前，國內(nèi)農(nóng)村地區(qū)的家電使用場景也面臨類似的問題。比如說，你想買洗衣機，結(jié)果村里面還沒有通自來水；你看上了大彩電，可沒有有線電視網(wǎng)絡(luò)，無奈只能靠衛(wèi)星鍋接收信號。
因此，我們需要充分考慮農(nóng)村地區(qū)的實際情況和需求，為新能源汽車的下鄉(xiāng)提供更加完善的基礎(chǔ)設(shè)施和服務(wù)，一方面可以提高居民首次購買意愿，另一方面將有效解決新能源使用痛點，加快新能源汽車普及。
2、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品供給
要實現(xiàn)農(nóng)村消費升級和新能源汽車下鄉(xiāng)的目標，除了政策層面的指引，還需要新能源整車企業(yè)加大投入力度，將更多視線切換到農(nóng)村市場，充分發(fā)揮中國新能源產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)先優(yōu)勢，引導(dǎo)新能源汽車市場深度下沉。
但近幾年，很多車企都在搶著做高端電動車，將冰箱、液晶電視搬到了車上，甚至不惜虧本花重金做品牌宣傳。比如蔚來汽車，2020年度，其花在營銷上的費用累計高達39億元，是研發(fā)費用24億元的1.6倍。顯然，這樣只服務(wù)高端人群的品牌無法滿足農(nóng)村市場的需求。
另外，新能源汽車下鄉(xiāng)不是簡單把車造出來再賣到農(nóng)村，因為農(nóng)村和城市的用車場景是不同的，車企想要充分挖掘農(nóng)村消費市場，更要有針對性地開發(fā)一些適合農(nóng)村市場的車型，比如純電皮卡、純電小面包等。
汽車屬于大件消費，與人均可支配收入相關(guān)度較高。鄉(xiāng)村經(jīng)濟底子相對薄，更偏好低價車和高性價比車型。畢竟2022年全國農(nóng)村居民人均可支配收入為2萬元，不到城鎮(zhèn)居民人均可支配收入4.9萬元的一半。從2022年汽車下鄉(xiāng)活動情況看，新能源汽車下鄉(xiāng)車型價格集中在3-8萬元，并且以A0和A00級為主。
圖2：2022-2023年國內(nèi)上市主要純電微車、小型車，資料來源：汽車之家，長江證券
目前，五菱、長安等自主品牌的低價位新能源車型頗受農(nóng)村地區(qū)和三四線城市的青睞。在新能源下鄉(xiāng)的趨勢下，我們看好在農(nóng)村市場具有優(yōu)勢的整車企業(yè)，以及在農(nóng)村市場較為深入布局的二線車企，農(nóng)村市場的新增消費有望成為其更進一步的支撐點。
面對新能源車下鄉(xiāng)的歷史機遇，能否對城鄉(xiāng)市場的需求及時作出反應(yīng)，又能否為行業(yè)發(fā)展貢獻力量，考驗著當下新能源車企的綜合實力。只有做到優(yōu)質(zhì)供給，才讓每個人都能夠分享中國新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的紅利。
3、服務(wù)市場
除了充電和產(chǎn)品供給的痛點，新能源汽車下鄉(xiāng)還需要重點關(guān)注售后服務(wù)環(huán)節(jié)。畢竟與家用電器相比，新能源車的售后服務(wù)更為繁瑣，周期更長。平均下來，消費者購買一輛汽車往往要使用5年以上。
所以，新能源車下鄉(xiāng)的后續(xù)配套服務(wù)如何跟上，是值得深究的問題，也是個長期的事情。這勢必需要新能源車生產(chǎn)企業(yè)和零部件企業(yè)加強售后運維服務(wù)保障。
在城鄉(xiāng)地區(qū)構(gòu)建良好的售后維保網(wǎng)絡(luò)，解決農(nóng)村居民購買新能源車的后顧無憂，是新能源車能在農(nóng)村地區(qū)得以深度下沉的重要前提。至于車企間的車型競爭，就交給市場選擇。4、電力系統(tǒng)
中長期看，新能源車的普及和廣泛使用離不開電力系統(tǒng)的加持。
相比城市，農(nóng)村地區(qū)的電力供應(yīng)不夠穩(wěn)定。遇到雷雨天氣，停電更不是新鮮事，加上農(nóng)村交通不便，延長了電力故障時間?？陀^地講，我國部分農(nóng)村地區(qū)電網(wǎng)線路負荷失衡，配電資源再配置難度較高。當新能源車規(guī)?；褂?，將對農(nóng)村電網(wǎng)造成沖擊。
除了加強對農(nóng)村電網(wǎng)的監(jiān)測和維護工作，及時發(fā)現(xiàn)并解決電網(wǎng)故障和安全隱患。同時還需要加強對農(nóng)村電網(wǎng)的規(guī)劃和管理，制定合理的電網(wǎng)建設(shè)方案和技術(shù)路線，以便更好地滿足新型電力系統(tǒng)的要求。
值得關(guān)注的是，廣大農(nóng)村地區(qū)風能、太陽能等可再生能源資源豐富，具有應(yīng)用新能源電力。比如實現(xiàn)“光儲充一體化”。就像特斯拉的Powerwall，其通過存儲白天光伏發(fā)電的電能來增強家庭系統(tǒng)用電的獨立性，在夜晚可以盡情享用自己家發(fā)電的清潔能源，也可以從容應(yīng)對斷電情況。目前，特斯拉正在計劃推出第三代Powerwall產(chǎn)品。
更樂觀的場景，農(nóng)村地區(qū)的新能源車將成為新型電力系統(tǒng)的組成部分。通過讓新能源車在用電低谷時段充電儲能，用電高峰時段對電網(wǎng)反向放電，來構(gòu)建動態(tài)有效的“新能源車+電網(wǎng)”融合體系，從而起到削峰填谷、穩(wěn)定電網(wǎng)的作用。
總結(jié)下來，只有解決消費者的痛點，從多維度滿足消費者的需求，才能讓新能源車在鄉(xiāng)下“跑起來”。
03、尾聲
在鼓勵消費、刺激內(nèi)需的政策指導(dǎo)下，農(nóng)村市場的新能源車消費蓄勢待發(fā)。同時，推動新能源汽車下鄉(xiāng)是一個長期而艱巨的任務(wù)，后續(xù)可能會有更加具體的政策密集出臺。
站在投資視角，新能源相關(guān)板塊已經(jīng)經(jīng)歷了3年的高速發(fā)展，可能不會像前期一樣連續(xù)出現(xiàn)大漲行情，所以不宜過分樂觀，短期抱太高的期望。當然，從長期看，新能源下鄉(xiāng)帶來的市場基本面變化仍然會有不錯的回報。因為人們往往高估一年的變化，卻低估十年的變化。