文|車百智庫 秦海清
編輯|阿峰
在新能源汽車的引領(lǐng)下，中國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入了“大出?！睍r代。
5月22日，法國媒體報道稱，當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門正在與比亞迪商討合作的可能性。此外，西班牙、德國等歐洲國家也在設(shè)法吸引比亞迪落地。東南亞地區(qū)同時加入競逐比亞迪的大軍，5月中旬，王傳福現(xiàn)身越南并考慮投資，菲律賓、印度尼西亞等國家也力邀比亞迪到本土建廠。
一家中國汽車公司，受到海外國家如此追捧，這在中國汽車工業(yè)發(fā)展史上實屬少見，而比亞迪只是中國新能源汽車出海的一個縮影。此前上海車展期間，多家中國新能源車企發(fā)布了海外戰(zhàn)略?？梢悦黠@感受到，中國新能源汽車出海呈現(xiàn)加速趨勢。
整車廠商出海速度加快之外，特別值得一提的是，一車出海，帶動“全鏈”。包括動力電池及其正負(fù)極、隔膜、電解液等相關(guān)材料、鋰電設(shè)備、充電樁、智能化硬件等在內(nèi)，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈均已開啟全球化布局。
一、“高質(zhì)量”出海
2020年及以前，中國汽車出口數(shù)量長期徘徊在百萬輛左右，近兩年隨著新能源汽車銷量的爆發(fā)，終于突破瓶頸。
2021年，中國汽車出口201.5萬輛，超越韓國；2022年，中國汽車出口再創(chuàng)新高，達(dá)到311萬輛，超越德國躋身全球第二大出口國。今年一季度，中國汽車出口總量超越日本，首次躋身全球第一。諸多機(jī)構(gòu)預(yù)測，今年全年汽車出口總量，中國也將超越日本。
汽車出口數(shù)量突破瓶頸的背后，更令人欣慰的是，中國汽車出口的“質(zhì)量”日益提高，“高質(zhì)量出?！币呀?jīng)成為中國汽車產(chǎn)業(yè)的新趨勢。
在燃油車時代，中國第一代出海力量以上汽、奇瑞和長城等車企為主，主要出海均價約1.2萬美元的燃油車，主要出海亞非欠發(fā)達(dá)地區(qū)。自主汽車品牌憑借物美價廉的優(yōu)勢，為后來者打下了良好的市場基礎(chǔ)。
而在新能源汽車時代，中國汽車出海迭代至2.0版本，出口市場日益多元化。5月25日，商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷在例行新聞發(fā)布會上介紹稱，2023年前4個月，中國汽車出口至全球204個國家和地區(qū)，其中向“一帶一路”沿線國家出口136.4億美元，增長1.2倍，占比45.9%；向發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體出口124.1億美元，增長1.2倍，占比41.8%。
其中，新能源汽車貢獻(xiàn)重要的增量。1-4月，新能源汽車占汽車整體出口金額比重提升至42.9%，對汽車出口增長貢獻(xiàn)率達(dá)51.6%。
中國新能源汽車之所以受到海外市場的青睞，不單是因為物美價廉，更重要的是產(chǎn)品力的提升、“價值量”的提高。作為新能源汽車的核心部件，中國的“三電”技術(shù)全球領(lǐng)先。中國汽車工業(yè)協(xié)會副總工程師兼產(chǎn)業(yè)研究部部長許海東表示，中國新能源汽車在西歐、北歐、中歐等市場的均價都達(dá)到3萬美元的水平。
出海2.0時代，除了“量價齊升”，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)還在大力推進(jìn)“制造出?！?、“技術(shù)出海”。如前所述，比亞迪正在全球物色廠址。
車百智庫認(rèn)為，實現(xiàn)“制造出?！蹦軌蜻M(jìn)一步提升中國汽車在全球市場的影響力，雖然中國汽車在本土出口數(shù)量的口徑上一時超越了日本，但在全口徑的全球銷量上，中國品牌與日本還有巨大差距，在全球建廠實現(xiàn)本土化研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)等是中國汽車產(chǎn)業(yè)必須補(bǔ)上的重要一課。
特別值得注意的是，“技術(shù)出?！泵珙^已經(jīng)出現(xiàn)。5月4日，吉利控股旗下的倫敦電動汽車公司在英國發(fā)布首個空間導(dǎo)向型純電造車架構(gòu)，這是中國汽車企業(yè)先進(jìn)基礎(chǔ)架構(gòu)首次技術(shù)出海，標(biāo)志著中國車企從產(chǎn)品出口邁向高端技術(shù)輸出的新階段。
二、新能源汽車市場及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化
中國電動汽車百人會理事長陳清泰多次強(qiáng)調(diào)，汽車強(qiáng)國的底層是零部件強(qiáng)國。
當(dāng)前，汽車定義和屬性的變化使得傳統(tǒng)汽車零部件體系的50%以上正在面臨重構(gòu)。產(chǎn)業(yè)鏈仍在建設(shè)之中，壁壘尚未形成，中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈緊抓機(jī)會窗口，在一些核心技術(shù)上實現(xiàn)突破。可喜的是，中國新能源汽車的零部件正在展現(xiàn)強(qiáng)勁的全球競爭力。
首先是鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)突出。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋰離子電池出口金額3426.56億元，同比增長86.7%，創(chuàng)歷史新高。今年一季度，中國鋰電池出口金額達(dá)到1097.9億元，增速高達(dá)94.3%，同期中國主流電池企業(yè)的海外市場份額為29.6%，同比提升6個百分點。鋰電池也被稱為中國外貿(mào)“新三樣”之一
與新能源汽車出海思路如出一轍，中國動力電池不僅要出口產(chǎn)品搞外貿(mào)，也在推進(jìn)本土化生產(chǎn)。5月9日、12日，中國動力電池廠商億緯鋰能分布公告稱，擬在馬來西亞建立鋰電池制造廠、在匈牙利購地用于生產(chǎn)圓柱形動力電池。據(jù)車百智庫了解，寧德時代、蜂巢能源、國軒高科、欣旺達(dá)、遠(yuǎn)景動力、比亞迪等中國主流動力電池企業(yè)都已經(jīng)在海外布局建廠。
中國動力電池也出現(xiàn)“技術(shù)出海”的跡象。今年2月，寧德時代表示已接受美國福特公司合作邀約，將為其在密歇根州的電池工廠提供籌建和運(yùn)營服務(wù)，并就電池專利技術(shù)進(jìn)行許可。
電池跟車出海，還帶上了一批“材料”。包括正負(fù)極材料、電解液、隔膜、鋁箔等在內(nèi)的動力電池材料廠商也在走出去。5月上旬，璞泰來公告稱擬在瑞典建設(shè)10萬噸鋰離子負(fù)極材料一體化生產(chǎn)研發(fā)基地，格林美將在印度尼西亞投資建設(shè)一個鎳中間品項目。另據(jù)車百智庫了解，新宙邦在波蘭的電解液項目已經(jīng)進(jìn)入生產(chǎn)階段，恩捷股份和鑫源材質(zhì)都在歐洲布局了隔膜生產(chǎn)線。
此外，國產(chǎn)鋰電設(shè)備企業(yè)如先導(dǎo)智能、杭可科技、利元亨等，也在協(xié)同國內(nèi)動力電池企業(yè)出海，同時滿足海外企業(yè)的擴(kuò)產(chǎn)需求。
中國充電樁也盯上了中國之外的“藍(lán)?！?。截至目前，歐美地區(qū)的車樁比遠(yuǎn)高于中國，大概是中國的6倍左右，而且歐美當(dāng)局與本土企業(yè)都明顯加快了汽車電動化轉(zhuǎn)型，然而歐美本土的充電樁供應(yīng)嚴(yán)重不足，這就給了中國“樁企”機(jī)會。據(jù)了解，來自中國的道通科技、盛弘股份、科士達(dá)、英杰電氣、特銳德等企業(yè)均已官宣出海。
此外，來自中國的汽車智能化產(chǎn)業(yè)鏈也開始裝上外國車。據(jù)車百智庫了解，芯馳科技、納芯微等中國半導(dǎo)體企業(yè)都已布局海外業(yè)務(wù)，并與歐洲、日本等車企開展量產(chǎn)合作。作為自動駕駛的重要部件，中國的激光雷達(dá)海外出貨量日益走高。
三、為何必出海？
在汽車電動化、智能化轉(zhuǎn)型的大潮中，整車廠商及上游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)出海已然成為必選項，雖然各有各的打法，但也都有一些共同的訴求和問題。
首先，最直接的原因就是尋求增量市場。當(dāng)前中國固然是全球最大的新能源汽車市場，而且仍然有巨大的增量空間，但這也意味著市場競爭最為激烈，利潤空間受到壓制的程度較大，而在歐美這些經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)同時新能源汽車滲透率相對較低的地區(qū)，越貼近客戶的產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)，發(fā)展機(jī)會越多。
其次，利用當(dāng)?shù)赜欣麠l件。東南亞地區(qū)不僅是一片藍(lán)海，而且具備一些豐富的鋰電資源，比如印尼的鎳，同時東南亞地區(qū)擁有大量相對廉價的勞動力資源，有利于相關(guān)于企業(yè)降低生產(chǎn)成本。歐洲雖然不具備資源和人力優(yōu)勢，但消費(fèi)者購買力強(qiáng)，消費(fèi)者的市場教育成本也低。此外，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)本土建廠還可以享受當(dāng)?shù)卣恼哐a(bǔ)貼激勵。
第三，一定程度上，出海特別是實現(xiàn)本土生產(chǎn)，也是一種被動的選擇。當(dāng)前，歐美等地區(qū)對非本土產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，或多或少都設(shè)置了一些市場準(zhǔn)入門檻，也就是貿(mào)易壁壘，特別是一些關(guān)鍵的核心部件，當(dāng)?shù)卣畷蟊仨毐就两◤S生產(chǎn)。眾所周知，美國的IRA法案將新能源汽車補(bǔ)貼與產(chǎn)業(yè)鏈本地化進(jìn)行掛鉤。此外，直接出口還會受到匯率變動的影響，進(jìn)而導(dǎo)致產(chǎn)品價格不完全可控，如果在本土生產(chǎn)銷售就沒有這個顧慮。
出海縱然有千般好，但也要清醒地認(rèn)識到，出海也有萬般難。從產(chǎn)品角度看，出海的產(chǎn)品要符合當(dāng)?shù)夭煌趪鴥?nèi)的技術(shù)要求、認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)等，同時要注意知識產(chǎn)權(quán)方面的糾紛；從社會層面看，出海意味著失去主場優(yōu)勢，客場作戰(zhàn)就要適應(yīng)本土社會規(guī)則，包括營商環(huán)境、法律、環(huán)保、用工等等；此外，中國企業(yè)要特別注意品牌力、服務(wù)力的建設(shè)，拉進(jìn)與當(dāng)?shù)乜蛻舻男睦砭嚯x。
面對種種或大或小的阻礙，企業(yè)出海除了需要“自身硬”，有關(guān)部門也不惜助力。5月25日，在商務(wù)部例行新聞發(fā)布會上，發(fā)言人束玨婷表示，面對當(dāng)前汽車出口呈現(xiàn)較快增長的階段性態(tài)勢，商務(wù)部將會同相關(guān)部門重點做好三方面的工作。
一是加強(qiáng)運(yùn)輸保障，促進(jìn)汽車企業(yè)與航運(yùn)企業(yè)開展中長期戰(zhàn)略合作，鼓勵航運(yùn)公司加快建設(shè)滾裝船隊，擴(kuò)大汽車出口運(yùn)力；二是鼓勵汽車企業(yè)與國內(nèi)外金融機(jī)構(gòu)合作，在依法合規(guī)、風(fēng)險可控的前提下，創(chuàng)新金融產(chǎn)品與服務(wù)，滿足企業(yè)需要；三是支持汽車企業(yè)完善國際營銷和售后服務(wù)體系，提升在海外開展品牌宣傳、展示銷售、售后服務(wù)方面的能力，樹立良好品牌形象。
全文參考
[1]《汽車出口成為中國車企增長新引擎》，中國經(jīng)濟(jì)時報
[2]《新能源汽車成整車出口新名片》，中國能源報
[3]《踏入高質(zhì)量出海時代，自主車企海外增長空間廣闊》，國金證券
[4]《充電樁行業(yè)深度報告：高壓快充乘風(fēng)起，出海正當(dāng)時》，國海證券
[5]《鋰電行業(yè)系列深度報告（一）：優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)全球擴(kuò)散，中國新能源出海揚(yáng)帆起航》，光大證券
[6]《中國新能源車企加速技術(shù)出?！?，人民網(wǎng)