文｜時代周報 陸晶琳
編輯｜魏瓊
近日，有消息稱中泰證券（600918.SH）因投行業(yè)務(wù)表現(xiàn)不佳而取消投行條線全員年終獎，并因自營部門虧損拖累業(yè)績而解散該部門。對于上述消息，中泰證券方面回應(yīng)時代周報記者稱：“公司去年為了提高投行員工的積極性，調(diào)整優(yōu)化了獎金發(fā)放方式?！?/p>
券商降薪已非新鮮事。自去年8月財政部發(fā)布“限薪令”以來，券商降薪已是大勢所趨。根據(jù)各大券商的財報，去年逾九成上市券商薪酬下滑，其中興業(yè)證券降幅最大。
除了“限薪令”之外，券商行業(yè)整體業(yè)績表現(xiàn)不佳也是行業(yè)降薪的原因之一。中國證券業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，去年140家證券公司的營收同比下降21.38%，凈利潤同比下降25.54%。
回應(yīng)降薪傳聞：系優(yōu)化獎金發(fā)放方式
對于投行業(yè)務(wù)因表現(xiàn)不佳而取消年終獎的傳聞，中泰證券方面解釋為公司去年為了提高投行員工的積極性，調(diào)整優(yōu)化了獎金發(fā)放方式，部分獎金體現(xiàn)在日常，這樣年底的獎金部分就相應(yīng)減少了。
從中泰證券披露的業(yè)績上看，2022年其投行業(yè)績明顯下滑，手續(xù)費凈收入為10.18億元，同比下滑20.53%。股債承銷規(guī)模合計達2289億元，同比下降7%，市占率從1.92%降至1.9%。
時代周報記者注意到中泰證券投行業(yè)務(wù)的營業(yè)成本有所上升，這可能跟投行業(yè)務(wù)人員擴充有關(guān)。其財報顯示，2022年投行人員從874人增加到1047人，增加數(shù)量僅次于經(jīng)紀業(yè)務(wù)。
中泰證券的經(jīng)紀業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)手續(xù)費凈收入去年也分別下降了15.4%和1.09%。自營部門虧損嚴重也拖累其業(yè)績，截至2022年末，該公司自營收入減少3.51億元，同比下降112%。
對于市場關(guān)于中泰證券已經(jīng)解散了自營部門的消息，中泰證券方面回應(yīng)時代周報記者稱：“近期，公司堅持業(yè)績導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，對自營條線下證券投資部門部分人員進行了調(diào)整。本次調(diào)整，將為自營業(yè)務(wù)更高質(zhì)量發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。下一步，公司將繼續(xù)堅持契約精神和市場化原則，對證券投資專業(yè)團隊進行優(yōu)化整合，加強投研能力建設(shè)，推動證券投資盈利能力持續(xù)提升?！?/p>
由于各個部門的業(yè)績表現(xiàn)承壓，2022年中泰證券營收同比下降29.09%至93.25億元，凈利潤同比下降78.68%至7.03億元。
9成券商薪酬下降
去年8月2日，財政部正式出臺金融業(yè)“限薪令”后，券商行業(yè)迎降薪潮。
根據(jù)Choice金融終端數(shù)據(jù)，截至5月23日（下同），在可比的50家上市券商中，有47家券商員工人均薪酬出現(xiàn)下滑，比例高達94%。其中，興業(yè)證券（601377.SH）降幅居首，達到45.14%；長城證券（002939.SZ）緊隨其后，降幅達到44.73%；有著投行貴族之稱的中金公司(601995.SH)，降幅則為29.6%。相比之下，“券商一哥”中信證券(600030.SH)的降幅較小，僅為11.68%。
高管受到降薪的影響明顯更大。在披露了董事長薪酬的41家券商中，有31家下調(diào)年薪，其中東興證券(601198.SH)董事長年薪從283.26萬元降至19.67萬元，降幅高達93.06%；中泰證券緊隨其后，從75.25萬元降至6.24萬元，降幅為91.7%。而在披露了總經(jīng)理薪酬的47家券商中，有29家降薪，降幅最高的要數(shù)中銀證券，達到96.23%。
除了“限薪令”之外，券商去年受資本市場波動影響，業(yè)績整體表現(xiàn)不佳也是降薪的原因之一。
根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年140家證券公司營收3949.73億元，同比下降21.38%；凈利潤1423.01億元，同比下降25.54%。
在上述50家券商中，有46家營業(yè)收入出現(xiàn)下滑，占比達到92%。其中降幅最大的是紅塔證券(601236.SH)，降幅達到87.58%；就連中信證券和中金公司也未能避免營收萎縮的局面，分別下降14.92%和13.42%。
從凈利潤上看，有47家券商凈利潤同比下降，小券商降幅尤為驚人。國盛金控(002670.SZ)去年巨額虧損4.37億元，同比“斷崖式”暴跌671.42%。哈投股份(600864.SH)、太平洋(601099 .SH)、天風證券(601162.SH)和湘財股份(600095.SH)的降幅也都達到了三位數(shù)，分別為556.36%、446.32%、343.58%和167.29%。
頭部券商的業(yè)績也難言樂觀。中信證券凈利潤下降7.65%，東方財富(300059.SZ)下降0.51%，國泰君安(601211.SH)下降24.06%，中國銀河(601881.SH)下降26.02%，中金公司下降29.74%。