文｜車(chē)百智庫(kù)

產(chǎn)業(yè)融合是新能源汽車(chē)發(fā)展的大趨勢(shì)，今年的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇，就致力于新能源領(lǐng)域的跨界融合，其中的三分之一參會(huì)者來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)、電子、能源、通訊等非新能源汽車(chē)行業(yè)。

車(chē)百智庫(kù)、智能汽車(chē)與智慧城市協(xié)同發(fā)展聯(lián)盟合作撰寫(xiě)的課題研報(bào)《跨界融合與汽車(chē)產(chǎn)業(yè)新力量》，明確表示，新能源汽車(chē)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的“四化”深入變革，使得汽車(chē)自身本質(zhì)正發(fā)生變化，由一個(gè)典型的機(jī)械產(chǎn)品轉(zhuǎn)化為“數(shù)字決定體驗(yàn)、軟件定義汽車(chē)”的數(shù)字化電子電力產(chǎn)品、電子信息產(chǎn)品、人工智能產(chǎn)品、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，這將為其他產(chǎn)業(yè)鏈孕育出創(chuàng)新發(fā)展的機(jī)遇。

而且，新能源汽車(chē)不斷拉長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈，目前仍是一個(gè)“藍(lán)海市場(chǎng)”，將不斷吸引大量非新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的企業(yè)進(jìn)入，帶來(lái)巨大的商機(jī)。

本文將透過(guò)這篇研報(bào)，以問(wèn)答的形勢(shì)，具體分析這些商機(jī)。

Q1：新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的硬件方面，將帶來(lái)哪些商機(jī)？

新能源汽車(chē)對(duì)傳統(tǒng)汽車(chē)的顛覆，使傳統(tǒng)零部件體系的70%以上面臨重構(gòu)。不斷拉長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)鏈條帶來(lái)新的市場(chǎng)增量與機(jī)遇，吸引了大量來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)和消費(fèi)電子等領(lǐng)域的跨界企業(yè)入局。

譬如，電動(dòng)化使汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)從發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱、逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)閮?chǔ)能電池、氫氣燃料電池、電機(jī)電控、功率半導(dǎo)體和車(chē)載充電器，這為此類產(chǎn)品的相關(guān)生產(chǎn)企業(yè)帶來(lái)了機(jī)遇。

智能駕駛、車(chē)聯(lián)網(wǎng)涉及的芯片、計(jì)算平臺(tái)、傳感器、控制器、執(zhí)行器等硬件，也為相關(guān)新產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)帶來(lái)商機(jī)。

智能座艙將傳統(tǒng)機(jī)械式儀表升級(jí)為數(shù)字液晶儀表，增加了車(chē)載信息娛樂(lè)系統(tǒng)、流媒體后視鏡、視覺(jué)感知系統(tǒng)、語(yǔ)音交互系統(tǒng)、智能座椅以及后排顯示屏等電子設(shè)備，這為一些消費(fèi)電子企業(yè)帶來(lái)商機(jī)。

Q2：新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)硬件方面商機(jī)，已被哪些企業(yè)抓??？

與燃油車(chē)相比，電動(dòng)汽車(chē)動(dòng)力系統(tǒng)的改變，為新型企業(yè)提供了入局汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的機(jī)會(huì)。燃油車(chē)時(shí)代，發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱以及底盤(pán)“三大件”核心技術(shù)主要掌握在少數(shù)頭部企業(yè)手里。新能源時(shí)代，汽車(chē)的“三大件”被三電系統(tǒng)所替代，電動(dòng)化拉平了中外核心技術(shù)的差距。

因此，我國(guó)大力發(fā)展新能源汽車(chē)的背景下，以寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)已發(fā)展成為全球動(dòng)力電池第一陣營(yíng)。在電機(jī)電控領(lǐng)域，精進(jìn)電動(dòng)、上海電驅(qū)動(dòng)等我國(guó)本土企業(yè)已進(jìn)入國(guó)際配套體系。

另外，當(dāng)前全球IGBT生產(chǎn)商主要以德國(guó)英飛凌、德國(guó)賽米控和日本三菱電機(jī)及富士電機(jī)為主，但是，國(guó)內(nèi)頭部功率半導(dǎo)體企業(yè)進(jìn)步很快，比亞迪在自家新能源汽車(chē)上已實(shí)現(xiàn)運(yùn)用，中車(chē)時(shí)代開(kāi)始生產(chǎn)車(chē)規(guī)級(jí)IGBT。

長(zhǎng)期以來(lái)，汽車(chē)芯片市場(chǎng)一直被恩智浦、德州儀器、瑞薩半導(dǎo)體等汽車(chē)芯片巨頭所壟斷，外來(lái)者鮮有機(jī)會(huì)入局。但隨著汽車(chē)行業(yè)加速進(jìn)入智能化時(shí)代，高通、英偉達(dá)、英特爾等傳統(tǒng)消費(fèi)電子芯片廠商都在積極進(jìn)軍自動(dòng)駕駛和智能汽車(chē)領(lǐng)域。2017 年，英特爾斥巨資收購(gòu) ADAS 供應(yīng)商 Mobileve，開(kāi)啟了芯片巨頭的汽車(chē)行業(yè)布局，高通憑借著強(qiáng)大算力、較為成熟的生態(tài)應(yīng)用持續(xù)發(fā)力汽車(chē)芯片，在智能座艙芯片領(lǐng)域已經(jīng)打入寶馬，奔馳等領(lǐng)軍車(chē)企供應(yīng)鏈。

國(guó)內(nèi)芯片廣商與國(guó)際領(lǐng)先企業(yè)有差距，但布局力度持續(xù)加大。以地平線、華為為代表的中國(guó)力量也在成長(zhǎng)，逐漸開(kāi)始裝車(chē)量產(chǎn)。地平線的征程 3 自動(dòng)駕駛芯片上車(chē) 2021 款理想 ONE，征程5 也已量產(chǎn)上車(chē)；華為用 Al芯片昇騰以及 CPU 鯤鵬構(gòu)建起 MDC智能駕駛平臺(tái)，用巴龍支撐座艙 5G 通信。

Q3："軟件定義汽車(chē)”時(shí)代，新興軟件帶來(lái)的商機(jī)有哪些？

"軟件定義汽車(chē)”時(shí)代逐步到來(lái)，未來(lái)汽車(chē)的多樣化功能需要通過(guò)豐富的軟件實(shí)現(xiàn)。

一是操作系統(tǒng)在汽車(chē)智能化轉(zhuǎn)型過(guò)程中扮演重要角色，是承載所有軟件、應(yīng)用、服務(wù)和商業(yè)模式創(chuàng)新的軟件基礎(chǔ)設(shè)施。隨著自動(dòng)駕駛和車(chē)聯(lián)網(wǎng)深入發(fā)展，操作系統(tǒng)的復(fù)雜性和重要性將進(jìn)一步提升，這為相關(guān)操作系統(tǒng)開(kāi)發(fā)企業(yè)帶來(lái)了商機(jī)。

二是整車(chē)企業(yè)需要完善的研發(fā)、設(shè)計(jì)和測(cè)試軟件工具鏈，幫助 Tierl 和整車(chē)企業(yè)完成和應(yīng)用基礎(chǔ)軟件的自動(dòng)集成，實(shí)現(xiàn)為多種不同場(chǎng)景的駕駛應(yīng)用提供支持，包括 ECU軟件的測(cè)試和驗(yàn)證，自動(dòng)駕駛系統(tǒng)的仿真測(cè)試等，也為相關(guān)企業(yè)帶來(lái)了商機(jī)。

三是軟件體系差異化成為構(gòu)建汽車(chē)價(jià)值差異化的關(guān)鍵。未來(lái)主機(jī)廠很有可能以接近成本價(jià)的價(jià)格銷售汽車(chē)，主要通過(guò)軟件為用戶提供價(jià)值。新能源車(chē)企剛剛進(jìn)入出售自動(dòng)駕駛軟件包的初期階段，中期軟件功能將不斷地向智能手機(jī)功能靠攏，長(zhǎng)期自動(dòng)駕駛解放駕駛員雙手之后將延伸更多應(yīng)用場(chǎng)景和附加功能，從而逐步推升汽車(chē)的軟件增值服務(wù)市場(chǎng)空間。

據(jù)麥肯錫預(yù)測(cè)，汽車(chē)軟件市場(chǎng)規(guī)模將從 2020年的 340 億美元攀升至2030年的 840億美元，期間CAGR 為9%；2030 年全球汽車(chē)市場(chǎng)中軟件占比將達(dá)到 30%，較 2016 年提升近3倍。

Q4："軟件定義汽車(chē)”時(shí)代，新興軟件帶來(lái)的商機(jī)，已被哪些企業(yè)抓住？

國(guó)外 PC 和手機(jī)操作系統(tǒng)企業(yè)憑借多年積累，在技術(shù)和應(yīng)用生態(tài)方面占據(jù)相對(duì)優(yōu)勢(shì)。黑莓旗下的 ONX、Linux、谷歌的安卓和微軟的 Wince 已成為當(dāng)前主流的車(chē)載基礎(chǔ)操作系統(tǒng)。在基礎(chǔ)操作系統(tǒng)之上，整車(chē)企業(yè)和新入局的互聯(lián)網(wǎng)及消費(fèi)電子企業(yè)根據(jù)應(yīng)用目的定制化開(kāi)發(fā)屬于自己的車(chē)載操作系統(tǒng)，比如基于 ONX 底層操作系統(tǒng)的整車(chē)企業(yè)有大眾、寶馬、奧迪、奔馳等，基于 Linux 的阿里云的Alios和特斯拉的 Version，以及基于安卓下的百度 DuerOS、蔚來(lái) NIO OS、小鵬 XmatOS、比亞迪 Dilink 等。同時(shí)，以華為為代表的國(guó)內(nèi)企業(yè)已經(jīng)開(kāi)始自主操作系統(tǒng)上的探索。

互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和手機(jī)廠商憑借強(qiáng)大的生態(tài)整合能力和數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)能力，打造車(chē)端應(yīng)用生態(tài)和 AloT 生態(tài)，互聯(lián)網(wǎng)巨頭以車(chē)載操作系統(tǒng)為入口，接入自家生活?yuàn)蕵?lè)生態(tài)，谷歌的 Android Automotive、百度的 CarLife+系統(tǒng)、騰訊的 All in Car 車(chē)載系統(tǒng)、阿里的 AliOS 系統(tǒng)不斷豐富車(chē)載環(huán)境下面的整個(gè)應(yīng)用生態(tài)。手機(jī)廠商以車(chē)載操作系統(tǒng)的聯(lián)動(dòng)功能為核心，拓展自家的 AloT 生態(tài)邊界，如華為的 HiCar 系統(tǒng)、小米的小愛(ài)同學(xué)均實(shí)現(xiàn)對(duì)智能電器的聯(lián)網(wǎng)控制。

Q5：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新服務(wù)領(lǐng)域，將會(huì)帶來(lái)哪些商機(jī)？

隨著汽車(chē)行業(yè)“新四化”的邁進(jìn)和用戶需求的升級(jí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)將衍生出新型服務(wù)體系，在車(chē)輛全生命周期內(nèi)帶來(lái)更多附加價(jià)值機(jī)會(huì)。

具體來(lái)看，電動(dòng)化進(jìn)程促進(jìn)充電換電、電池回收、電池租賃等圍繞動(dòng)力系統(tǒng)全生命周期的服務(wù)誕生。完全自動(dòng)駕駛落地后，將加快無(wú)人駕駛出行、無(wú)入配送、車(chē)輛運(yùn)營(yíng)服務(wù)規(guī)?；Ｔ谄?chē)成為移動(dòng)智能終端后，車(chē)企通過(guò)獲取駕駛者行為數(shù)據(jù)，利用大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)等技術(shù)系統(tǒng)性生成針對(duì)座艙和駕駛場(chǎng)景定義的各類衣食住行服務(wù)的智能化推送。服務(wù)公司通過(guò)高精地客、自動(dòng)駕駛數(shù)據(jù)仿真、云平臺(tái)，為車(chē)企提供工具鏈、數(shù)據(jù)管理、定位等核心技術(shù)，支持其自動(dòng)駕駛能高效率、低成本和規(guī)模化落地。

Q6：汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的新服務(wù)領(lǐng)域的商機(jī)，已被哪些企業(yè)抓住？

一方面，跨界新力量借助技術(shù)及生態(tài)優(yōu)勢(shì)為整車(chē)企業(yè)提供技術(shù)解決方案。例如，微軟為車(chē)企提供智能云、邊緣計(jì)算、Al 服務(wù)解決方案。騰訊結(jié)合社交生態(tài)與游戲技術(shù)優(yōu)勢(shì)，與多家車(chē)企合作提供自動(dòng)駕駛仿真測(cè)試方案。

另一方面，跨界新力量掌握豐富多樣的客戶渠道和數(shù)據(jù)，推出以汽車(chē)數(shù)據(jù)為核心的新服務(wù)模式。座艙內(nèi)，以百度、阿里和騰訊為首的互聯(lián)網(wǎng)公司通過(guò)車(chē)載信息系統(tǒng)、人機(jī)交互界面的優(yōu)化升級(jí)，打造第三方車(chē)服務(wù)生活平臺(tái)，融入各類內(nèi)容、社交、娛樂(lè)、消費(fèi)等多項(xiàng)生活?yuàn)蕵?lè)服務(wù)。座艙外，阿里、亞馬遜基于其電商業(yè)務(wù)，逐步發(fā)展無(wú)人配送服務(wù)；百度和谷歌依托強(qiáng)大的人工智能算法分別開(kāi)拓國(guó)內(nèi)外無(wú)人駕駛出行服務(wù)。