文|數(shù)科社 林木
云計算市場的風(fēng)向變了。
五一前夕，阿里云在今年的合作伙伴大會上放出了史上最大規(guī)模降價消息：核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15％至50％，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。7日，這一價格調(diào)整已然生效。
阿里巴巴集團董事會主席兼CEO張勇表示，這次大規(guī)模降價意在回饋客戶和伙伴，持續(xù)降低用云成本，擴大云市場空間。
作為國內(nèi)云廠商的龍頭，阿里云帶頭大降價，必然會攪動市場的一池春水。尤其在近兩年增速放緩、AI技術(shù)變革爆發(fā)的當下，此舉更顯得意味深長。
阿里云因何“換擋”？云計算這一紅海市場的風(fēng)又吹向了何處？
01 阿里云“換擋”
去年底，阿里宣布了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整，張勇從擔任總裁已有四年的張建鋒手中接過阿里云。
這次交棒距離阿里云去年初的那場高管“大換血”不到10個月時間——2022年3月，華為前 EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云M7（資深副總裁），負責(zé)全球銷售業(yè)務(wù)，原中國區(qū)總裁任庚及其一眾老部下隨之離任出走。
接連的重大組織架構(gòu)調(diào)整足以顯現(xiàn)，阿里云剛經(jīng)歷了一場內(nèi)部變革的動蕩。在外界看來，這一番大刀闊斧，再加上張勇親自掛帥帶隊，更能說明阿里云已嗅到了一絲危機。
盡管直到去年阿里云仍是云市場的一哥，牢牢占據(jù)著超過30%的市場份額，但在近年來增速明顯放緩的行業(yè)大環(huán)境下，穩(wěn)如阿里云也難掩頹勢。
據(jù)IDC最新報告，2022年下半年，國內(nèi)前五公有云服務(wù)商市場份額集中度比2021年下半年略有下降。其中，排在首位的阿里云，其IaaS+PaaS市場份額從去年同期的36.7%減到31.9%。
隨著互聯(lián)網(wǎng)流量紅利消失殆盡，疊加疫情與經(jīng)濟下行的沖擊，國內(nèi)云計算行業(yè)增長逐漸踩下“剎車檔”。
財報顯示，阿里云2022年第四季度營收增長為3%，這已經(jīng)是其連續(xù)多個季度個位數(shù)增長。相較之下，排在其后的華為云和天翼云卻憑借著強勁的增長勢頭，進一步擴大市場份額，把曾坐在第二把交椅的騰訊云都擠出了前三。
在國內(nèi)過往云計算競爭格局中，阿里、騰訊兩大互聯(lián)網(wǎng)廠商與老牌IT巨頭華為一直處于第一梯隊，第二梯隊為天翼云(中國電信)、移動云(中國移動)、金山云等傳統(tǒng)電信運營商與細分市場領(lǐng)先云服務(wù)商組成，接著是浪潮云、京東云等第三梯隊。
近年來，以天翼云為代表的三大運營商云迅速崛起。IDC報告顯示，2022年下半年，三大運營商的公有云業(yè)務(wù)（Iass+Pass）增速均超100%，遠超同業(yè)。
運營商云起步雖晚于科技巨頭，但卻在網(wǎng)絡(luò)寬帶支持方面有著得天獨厚的優(yōu)勢。就拿躋身公有云市場前三甲的天翼云來說，一方面固然跟騰訊在這兩年的收縮戰(zhàn)略投資線以減員降本增效有關(guān)，但更多底氣來自于其服務(wù)框架已經(jīng)成型。
不久前，中國電信董事長柯瑞文放話：2023年天翼云收入規(guī)模將超千億元。壓力直接給到了與其市場份額相差不多的華為云身上，即便是一超多強的阿里云也不得不有所顧慮。
五月的大降價正是其“換擋”前進的體現(xiàn)。自去年底阿里云香港機房上演了“史詩級“宕機事故后，它在國內(nèi)云市場的地位就不似從前那般穩(wěn)如磐石了。
價格戰(zhàn)不僅能讓阿里云在短時間找回增長，還能助其鞏固市場地位，也充分體現(xiàn)其對自身云業(yè)務(wù)的市場優(yōu)勢和成本把控的強大信心。這與電車龍頭特斯拉的降價打法有著異曲同工之處。
02 解綁與破局
阿里云的進與退背后，同樣倒映著云計算市場近年來的風(fēng)向流轉(zhuǎn)，一個明顯的態(tài)勢是云計算正在逐步與互聯(lián)網(wǎng)“解綁”。
阿里去年財報透露出一項關(guān)鍵數(shù)據(jù)：阿里云營收超過52%來自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，自非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的客戶收入貢獻正穩(wěn)步上升。
自2007年國內(nèi)云計算萌芽以來，便與中國互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)深深捆綁在一起?；ヂ?lián)網(wǎng)本身與云計算同屬數(shù)字產(chǎn)業(yè)，數(shù)字化程度較高，更新迭代迅速，對“上云”的需求也最為迫切。
成立于2009年的阿里云是國內(nèi)最早布局云計算的企業(yè)，一年后，華為云和騰訊云才破殼出世。
早期云廠商之間的價格戰(zhàn)屢見不鮮，當時國內(nèi)云計算廠商大多向外輸出大規(guī)模的IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心）基礎(chǔ)設(shè)施，廠商一多起來，硬件資源型的云產(chǎn)品自然同質(zhì)化競爭嚴重。如阿里云，曾在2014一年內(nèi)降價六次。
云計算的上一輪增長是跟隨互聯(lián)網(wǎng)大潮而涌動。在奔向移動互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字化轉(zhuǎn)型的浪潮中，國內(nèi)云計算市場愈發(fā)成熟，同時奠定了一超多強的云廠商格局，但隨著近年來互聯(lián)網(wǎng)紅利消退，C端業(yè)務(wù)日漸飽和，云計算也站上了新一輪增長周期的檔口。
全球咨詢公司麥肯錫指出，在互聯(lián)網(wǎng)、消費者領(lǐng)域的云計算業(yè)務(wù)相對飽和的背景下，中國下一波云遷移浪潮可能會由工業(yè)和制造業(yè)等產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)。
從市場層面來看，阿里、百度等以互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)起家的“云”如今在非互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)占比正逐步提升，同時云廠商們也更聚焦政企、產(chǎn)業(yè)等實體經(jīng)濟，相繼推出汽車云、政務(wù)云、醫(yī)療云、教育云、金融云等產(chǎn)品。
其中，幾家運營商云和華為云，都在在to B和to G領(lǐng)域深耕已久，實現(xiàn)了明顯快于行業(yè)的增長，垂直行業(yè)成為“上云”主力。
經(jīng)歷了前期的粗放式成長，國內(nèi)三分天下的云市場已邁入一個精細化發(fā)展的新階段，頭部云廠商的關(guān)注點也從規(guī)模轉(zhuǎn)向價值，逐漸成為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一環(huán)。
如尚處于探索期的國內(nèi)實體產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計算服務(wù)對企業(yè)的價值已不能單純從IT系統(tǒng)層面來理解。
云廠商首先需要花費時間理解傳統(tǒng)行業(yè)的業(yè)務(wù)場景，基于數(shù)據(jù)經(jīng)驗實現(xiàn)對現(xiàn)有模式的改造，還要針對不同傳統(tǒng)行業(yè)的特點和需求進行定制開發(fā)服務(wù)，把效率提升和質(zhì)量改善融為一體，這并非是一個一蹴而就的過程。
傳統(tǒng)行業(yè)云用戶業(yè)務(wù)規(guī)模和業(yè)務(wù)內(nèi)容更龐雜，云建設(shè)周期更長，也對云廠商提出了更加多元化的市場需求，但換個角度來看，也倒逼著云廠商打破云服務(wù)的傳統(tǒng)價值。
03 目光投向大模型戰(zhàn)場
眼下看來，云市場價格戰(zhàn)的爆發(fā)只是表象，真正牽引云廠商加快戰(zhàn)略步伐的是大模型新戰(zhàn)場的出現(xiàn)。
不到半年時間，由ChatGPT點燃的大模型之戰(zhàn)席卷了整個科技圈，云計算成為距離風(fēng)暴中心最近的標的之一，引得阿里、百度等眾多頭部玩家將目光投向這一戰(zhàn)場。
從ChatGPT的實現(xiàn)路徑出發(fā)，處于最底層的云計算，為GPT-3大模型提供著整體的算力支持，猶如地基運轉(zhuǎn)的核心動能，是不可或缺的存在。
從云計算服務(wù)范式看，大模型的迭代升級也催生出一種新的云計算商業(yè)模式：模型即服務(wù)（MaaS）。這意味著，算力、存儲不再是考量云計算的唯一標準，現(xiàn)下企業(yè)購買云服務(wù)更看重的是模型、框架如何。
百度CEO李彥宏曾多次表示，大模型是Game Changer，它會徹底改變云計算的游戲規(guī)則。
產(chǎn)業(yè)規(guī)則改變的同時，往往會誕生新的市場機遇。對于云廠商而言，無論是對算力要求極高的大模型開發(fā)，亦或是滿足大模型訓(xùn)練而來的私有云服務(wù)需求，在未來都將是一個新的增量市場。
4月，阿里云大模型產(chǎn)品“通義千問”的發(fā)布會上，以阿里云總裁身份首次公開亮相的張勇宣稱，阿里云要全面走向“模型即服務(wù)”，要把所有業(yè)務(wù)重新做一遍。
在百度的文心一言打響中文大模型第一槍后，頭部云計算玩家都已看到大模型對產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的再造空間，紛紛押注AIGC大模型的搭建。
當前，阿里云的通義千問已接入企業(yè)辦公等場景，釘釘生態(tài)率先開啟大模型賦能智能辦公；百度文心一言內(nèi)測一個多月，完成了4次技術(shù)版本升級，大模型推理成本降到了原來的十分之一；華為盤古大模型開源開放，在物流、藥物研發(fā)、氣象預(yù)測等多領(lǐng)域已探索落地；騰訊混元大模型則已融入內(nèi)容創(chuàng)作、對話式智能助手等場景……
英偉達CEO黃仁勛在兩個月前的一次公開活動中表示：“ChatGPT是人工智能領(lǐng)域的iPhone時刻。”今天看來，大模型時代同樣是云計算的iPhone時刻。
云計算發(fā)展到今天，云廠商的競爭重點從最早的賣存儲和計算資源，到比拼SaaS層服務(wù)能力，再到集火于PaaS層，通過行業(yè)解決方案的形式深入企業(yè)數(shù)字化，與互聯(lián)網(wǎng)“解綁”，轉(zhuǎn)向B端。歸根結(jié)底，其發(fā)展邏輯一貫是隨算法的突破與時俱進。
如今，大模型之所以能站上潮頭，亦AI領(lǐng)域數(shù)據(jù)、算法、算力多年沉淀迭代的結(jié)果。這也宣告著，云計算的新一輪增長周期已經(jīng)開啟。