文|時(shí)代財(cái)經(jīng) 徐曉倩
編輯|史成超
在2017年的云棲大會(huì)上，阿里云副總裁李津現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了一場(chǎng)特殊的演練，他用擲骰子的方式隨機(jī)選擇了一組部署了專(zhuān)有云的機(jī)柜，指揮現(xiàn)場(chǎng)人員用拔電纜的方式模擬了機(jī)房斷電。
在現(xiàn)場(chǎng)觀眾的一片驚呼聲中，跑在云端的業(yè)務(wù)仍然能正常運(yùn)行，所有的數(shù)據(jù)還在實(shí)時(shí)收集中。
見(jiàn)證了這場(chǎng)表演的看客們沒(méi)想到，五年之后，阿里云香港機(jī)房發(fā)生了史上最久的宕機(jī)事故，被稱(chēng)為“阿里云歷史上最大的污點(diǎn)”。
雖然這場(chǎng)故障的癥結(jié)最終被歸為運(yùn)營(yíng)商電力問(wèn)題，但阿里云的真實(shí)處境也就此揭開(kāi)：引以為傲的技術(shù)底座并非外界想象中堅(jiān)不可摧。
一位阿里云客戶向時(shí)代財(cái)經(jīng)回憶起機(jī)房崩塌的混亂，“不想再經(jīng)歷一次了，公司好幾個(gè)網(wǎng)站都掛了，當(dāng)時(shí)聯(lián)系客服，也沒(méi)有給出一個(gè)準(zhǔn)確的回復(fù)?！?/p>
“當(dāng)了太久的（國(guó)內(nèi)）行業(yè)老大，阿里云有些飄了，他們對(duì)自己的技術(shù)水平一向很有自信?！币晃唤咏⒗镌频姆?wù)商向時(shí)代財(cái)經(jīng)評(píng)價(jià)道。
2022年的最后一個(gè)工作日，阿里巴巴集團(tuán)CEO張勇成為阿里云第四代掌門(mén)人，行癲張建鋒轉(zhuǎn)至達(dá)摩院。此時(shí)的阿里云，業(yè)務(wù)增長(zhǎng)已經(jīng)陷入瓶頸期，2022年第三季度營(yíng)收增長(zhǎng)僅有4%。
張勇歸來(lái)，阿里云的變革隨之啟動(dòng)。4月26日，在2023阿里云合作伙伴大會(huì)上，官方宣布史上最大規(guī)模降價(jià)，核心產(chǎn)品價(jià)格全線下調(diào)15%至50%，存儲(chǔ)產(chǎn)品最高降幅達(dá)50%，這已經(jīng)是阿里云一個(gè)月內(nèi)舉辦的第三次重要會(huì)議。
阿里云已經(jīng)走到不得不求變的邊緣。
“老大”墜落，運(yùn)營(yíng)商偷襲
王柯是某頭部運(yùn)營(yíng)商云業(yè)務(wù)的中層人員，他能清晰地感知到，阿里云香港機(jī)房宕機(jī)帶來(lái)的余震，一些頭部政企客戶對(duì)阿里云產(chǎn)生了不信任感，公司的云業(yè)務(wù)趁勢(shì)搶到了另一張船票，走進(jìn)了決賽圈。
“兩年前，運(yùn)營(yíng)商的云服務(wù)根本不在大客戶的考慮范圍內(nèi)，他們總會(huì)問(wèn)團(tuán)隊(duì)，你們的技術(shù)含量能比得上阿里云嗎？”王珂向時(shí)代財(cái)經(jīng)說(shuō)道。
阿里云的王者地位很大程度來(lái)源于先發(fā)優(yōu)勢(shì)，2009年，國(guó)內(nèi)的云計(jì)算還站在一片荒蕪的戈壁灘上，馬云請(qǐng)來(lái)了博士王堅(jiān)開(kāi)疆拓土。2013年是阿里云至關(guān)重要的一年，阿里云最后一臺(tái)IBM小型機(jī)退休，“飛天5K”正式運(yùn)營(yíng)，并且承受住了當(dāng)年雙11電商系統(tǒng)75%的訂單。
“阿里云一開(kāi)始的日子很艱難，王博士五場(chǎng)年會(huì)哭了三次”，一位已經(jīng)離職的早期員工回憶在阿里云的時(shí)光如此說(shuō)道。但是，當(dāng)時(shí)內(nèi)部已經(jīng)認(rèn)定阿里云處于集團(tuán)戰(zhàn)略的第一梯隊(duì)。上述人士認(rèn)為，當(dāng)下阿里云發(fā)展到了瓶頸期，面臨的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也比此前復(fù)雜得多。
隨著各大互聯(lián)網(wǎng)公司和國(guó)家隊(duì)的入局，阿里云的斷層優(yōu)勢(shì)逐漸消失。據(jù)Canalys中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2020年之前阿里云的市場(chǎng)份額占比超過(guò)40%，而在去年已經(jīng)降到了36%。
在云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)場(chǎng)中，阿里云并非一枝獨(dú)秀，運(yùn)營(yíng)商一直虎視眈眈地盯著這塊地盤(pán)。過(guò)去一年，云業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)速度無(wú)疑給運(yùn)營(yíng)商打了一針強(qiáng)心劑。IDC報(bào)告顯示，2022年下半年，三大運(yùn)營(yíng)商（天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云）的公有云業(yè)務(wù)（Iass+Pass）增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。
4月以來(lái)，中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)電信扎堆舉辦云會(huì)議，移動(dòng)云確立了未來(lái)三年沖刺1500億元營(yíng)收的目標(biāo)，天翼云將今年的營(yíng)收計(jì)劃定在了千億級(jí)別，這是阿里云尚未抵達(dá)的高度。
這是一場(chǎng)從上到下的變革，在互聯(lián)網(wǎng)大廠崗位收縮的寒冬下，頂著“國(guó)家隊(duì)”光環(huán)的運(yùn)營(yíng)商反而成了“避風(fēng)港”。
王珂向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，這幾年云業(yè)務(wù)的人才梯隊(duì)基本搭建完畢，不少阿里云出走的技術(shù)人員流向了運(yùn)營(yíng)商，“每年公司員工成本漲幅的大頭都留給了云業(yè)務(wù)部門(mén)，而且對(duì)應(yīng)屆生開(kāi)出的收入也處于公司的金字塔尖?！?/p>
團(tuán)隊(duì)開(kāi)始被振奮的士氣籠罩著，晚上八點(diǎn)以后是一天中最焦灼的時(shí)間段，頻繁的會(huì)議和密集的資源拉齊填滿了團(tuán)隊(duì)成員的工作議程中，即便到了春節(jié)，也有員工發(fā)著燒解決客戶冒出來(lái)的各種需求。
“運(yùn)營(yíng)商的主力在搶占備份市場(chǎng)，一些企業(yè)原來(lái)只在阿里云上部署，近期也開(kāi)始找其他廠商做備份云?！蓖蹒嫦驎r(shí)代財(cái)經(jīng)說(shuō)道。
不過(guò)，備份云的市場(chǎng)需求并不能給團(tuán)隊(duì)帶來(lái)安全感，這部分的營(yíng)收能帶來(lái)的效益不足以撼動(dòng)阿里云的地位，“阿里云依然是云業(yè)務(wù)市場(chǎng)無(wú)法翻越的山脈，很多招標(biāo)方直接按照阿里云的標(biāo)書(shū)招標(biāo) ”。
大客戶戰(zhàn)略陷入迷途
2022年8月，李銘沒(méi)有頂住阿里云的考核指標(biāo)，成為被優(yōu)化的一員。
這一時(shí)期，阿里云正經(jīng)歷一場(chǎng)醞釀許久的動(dòng)蕩，整個(gè)阿里巴巴都陷入滾動(dòng)式裁員風(fēng)波中?！爱?dāng)時(shí)阿里云優(yōu)化的員工大概有20%，特別是互聯(lián)網(wǎng)公司云服務(wù)接近飽和后，整個(gè)業(yè)務(wù)線的增長(zhǎng)速度慢了許多?！?/p>
與此同時(shí)，阿里云的高管團(tuán)隊(duì)也經(jīng)歷了一輪大換血：2022年3月，前華為EBG中國(guó)區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，成為阿里M7級(jí)（資深副總裁）高管，原中國(guó)區(qū)總裁任庚（M6）離職，與此同時(shí)，有任庚的老部下也隨之出走阿里云。
“華為高管的空降是逍遙子（張勇）拿來(lái)制衡行癲（張建鋒）的一種策略。行癲對(duì)一線客戶場(chǎng)景業(yè)務(wù)了解程度還不夠?！袄钽懴驎r(shí)代財(cái)經(jīng)說(shuō)道。
阿里云一級(jí)服務(wù)商銷(xiāo)售人員向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，為了維持住老客留存，團(tuán)隊(duì)寧可犧牲返點(diǎn)也要穩(wěn)住當(dāng)前的市場(chǎng)份額。“市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)太激烈了，銷(xiāo)售群每天都在打雞血，一有新簽約的訂單，員工便在群聊慶功，但是稍不留神幾百萬(wàn)的訂單也會(huì)被其他家撬走?！?/p>
這是整個(gè)行業(yè)遇到的共同問(wèn)題，云計(jì)算整體增速下滑。從IaaS+PaaS市場(chǎng)來(lái)看，2022下半年同比增長(zhǎng)19.0%，與2021年下半年同比增速（42.9%）相比下滑23.9%，與2022上半年同比增速（30.6%）相比下滑11.6%。
同為頭部云廠商員工的吳凡也感受到了行業(yè)的寒意，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)大廠超頭部客戶消失后，部分云廠商轉(zhuǎn)向收編中小客戶，但是產(chǎn)生的效益卻大打折扣了?！耙粋€(gè)互聯(lián)網(wǎng)大客戶能給公司帶來(lái)上億元的訂單，在爭(zhēng)奪互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶時(shí)，團(tuán)隊(duì)的人效能實(shí)現(xiàn)1000萬(wàn)元左右，這部分市場(chǎng)飽和之后，同樣的人力帶來(lái)的營(yíng)收減少，云業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)自然變得不那么重要?！?/p>
在部分客戶眼里，阿里云的換血效果并不明顯，目前還不能消化華為云的整套服務(wù)體系。挖來(lái)的華為云高管帶隊(duì)，也容易被阿里的企業(yè)文化同化?！皥F(tuán)隊(duì)把精力都放在了開(kāi)發(fā)新需求上，這些直接關(guān)系到員工的考核指標(biāo)，而對(duì)于修復(fù)bug和后續(xù)運(yùn)維看得沒(méi)有特別重要。”
蕭軍是長(zhǎng)期接觸過(guò)阿里的服務(wù)商人員，在阿里云一家獨(dú)大的時(shí)候，出于公司業(yè)務(wù)需求，他購(gòu)買(mǎi)了阿里云的服務(wù)器，在項(xiàng)目推行過(guò)程中，他發(fā)現(xiàn)甲乙雙方錯(cuò)位的情況經(jīng)常發(fā)生，運(yùn)維團(tuán)隊(duì)把所有的疑難雜癥都留給了甲方。
“很長(zhǎng)一段時(shí)間里，阿里云是真正意義上的規(guī)則制定者，中小企業(yè)要完全匹配他們的銷(xiāo)售流程，比如阿里云只提供線上合同，買(mǎi)方公司需要簽線下合同，他們會(huì)直接讓客戶去修改公司的章程去適應(yīng)他們?！?/p>
蕭軍曾和政企公司有過(guò)緊密的合作，對(duì)方偶爾在飯桌上吐槽阿里云團(tuán)隊(duì)的服務(wù)姿態(tài)：“公司的采購(gòu)對(duì)新技術(shù)并不了解，有時(shí)候需要乙方幫忙完成前期的很多事情，甚至是招投標(biāo)技術(shù)指標(biāo)的確定，他們覺(jué)得這并不在他們的工作范疇內(nèi)。換做其他公司可能撲著上去幫客戶解決問(wèn)題。”
國(guó)金證券研報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2021年8月-2022年8月期間，全國(guó)1億元以上政企數(shù)字化大單中國(guó)電信獲取104個(gè)，中國(guó)移動(dòng)與中國(guó)聯(lián)通分別取得68個(gè)與34個(gè)，阿里云只有9個(gè)。
一位業(yè)內(nèi)人士把阿里云的屢次碰壁歸結(jié)為對(duì)政務(wù)企業(yè)的需求解讀不充分，“To B的業(yè)務(wù)非常復(fù)雜，冒出一個(gè)小問(wèn)題需要統(tǒng)籌的公司資源非常多，經(jīng)常要發(fā)動(dòng)技術(shù)工程師、售前、運(yùn)維人員一起解決，華為是做To B業(yè)務(wù)起家的，比大多數(shù)大廠都清楚政企客戶在想什么，他們的考核指標(biāo)是什么，需要的技術(shù)支持有哪些?！?/p>
“做政企大客戶項(xiàng)目必須跪著賺錢(qián)，并且做好隨叫隨到的準(zhǔn)備?！蓖蹒嫠诘膱F(tuán)隊(duì)曾因?yàn)榭蛻舻哪硞€(gè)傳輸問(wèn)題，拉來(lái)三個(gè)部門(mén)的核心人員親臨現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。
他覺(jué)得，阿里云的底氣曾有一部分來(lái)源于技術(shù)壁壘，“至少能保證后臺(tái)整體流暢度，一些客戶提出來(lái)的定制化需求，其他廠商未必能實(shí)現(xiàn)。”但在云安全重要性日益凸顯的當(dāng)下，這種優(yōu)勢(shì)在逐漸喪失。
大模型攪動(dòng)戰(zhàn)局
張勇執(zhí)掌阿里云，激起了在職員工夏夢(mèng)內(nèi)心久違的波瀾。“阿里云或許有機(jī)會(huì)獨(dú)立上市了，我等這個(gè)時(shí)機(jī)已經(jīng)很久了。曾有不少抱著同樣期待的人，最終被熬走了。”
多位阿里員工向時(shí)代財(cái)經(jīng)反映，在降本增效的背景下，財(cái)務(wù)出身的張勇會(huì)對(duì)阿里云進(jìn)行一場(chǎng)內(nèi)部資源的優(yōu)化重組。
據(jù)《財(cái)經(jīng)十一人》報(bào)道，阿里云提升利潤(rùn)的思路主要包含兩方面：一是降低運(yùn)營(yíng)成本，優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施等設(shè)備的綜合成本；二是優(yōu)化產(chǎn)品組合，向客戶銷(xiāo)售數(shù)據(jù)庫(kù)、PaaS/SaaS應(yīng)用提升綜合毛利。
“阿里云明顯抬高了招聘的技術(shù)門(mén)檻，把應(yīng)聘者限定在23所高校內(nèi)，而且非?？粗鼗A(chǔ)和項(xiàng)目?jī)煞矫娴哪芰Α！苯趨⑴c阿里云安全崗面試的求職者向時(shí)代財(cái)經(jīng)說(shuō)道。
就在張勇接任阿里云總裁一個(gè)月前，硅谷誕生了一個(gè)新物種：ChatGPT，不到半年，大模型的戰(zhàn)役就像擊鼓傳花一樣席卷了整個(gè)科技圈，引發(fā)科技大廠、行業(yè)大佬和創(chuàng)業(yè)公司的相繼入局。
短短一個(gè)月內(nèi)，張勇點(diǎn)燃了兩把火——大模型和價(jià)格戰(zhàn)，這讓部分阿里云員工找回了信心?！爸耙詾榘⒗镌茣?huì)在技術(shù)上一路狂奔，沒(méi)想到這幾年做起了政企外包，在自己不擅長(zhǎng)的領(lǐng)域節(jié)節(jié)敗退?！毕膲?mèng)感嘆，阿里云過(guò)去兩年走了不少?gòu)澛?，在他看?lái)，通義千問(wèn)的發(fā)布意味著阿里云回歸了自己的主場(chǎng)。
4月11日，張勇第一次以阿里云總裁的身份公開(kāi)亮相，向平靜的湖面扔了一顆炸彈。阿里云大模型產(chǎn)品“通義千問(wèn)”正式推出，并且宣稱(chēng)要把所有業(yè)務(wù)重新做一遍。
“通義千問(wèn)最大的優(yōu)勢(shì)在于，它可以融入進(jìn)阿里巴巴的整個(gè)生態(tài)里，而阿里在生態(tài)這塊已經(jīng)積淀了大量的資源，可以面向多元的應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行布局?！庇行袠I(yè)人士向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示。
也許是一種歷史的巧合。2015年6月，同樣是在香港云數(shù)據(jù)中心，阿里云因機(jī)房建設(shè)方和運(yùn)營(yíng)商電力故障癱瘓12小時(shí)，彼時(shí)，擔(dān)任阿里云首席安全科學(xué)家的吳瀚清發(fā)聲，“我們總是在不斷犯錯(cuò)中前行，沒(méi)有錯(cuò)誤，就不會(huì)有進(jìn)步?！?/p>
放在2023年的語(yǔ)境下，阿里云犯下錯(cuò)誤后，大模型給了阿里云重新踏入正軌的機(jī)會(huì)。
與此同時(shí)，基于大模型的搶人大戰(zhàn)也在各個(gè)互聯(lián)網(wǎng)大廠拉開(kāi)序幕。有獵頭在招聘網(wǎng)站發(fā)布信息顯示，阿里云正在招聘算法專(zhuān)家，薪資待遇為40k-70k，時(shí)代財(cái)經(jīng)曾報(bào)道過(guò)，在百度文心一言搶占國(guó)內(nèi)先機(jī)后，其團(tuán)隊(duì)成為行業(yè)內(nèi)的香餑餑。
有獵頭向時(shí)代財(cái)經(jīng)透露，有3年左右相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)員工，可以直接給到原先年薪的兩倍，年薪百萬(wàn)非常正常。而有5-8年經(jīng)驗(yàn)的老員工，基本上是一人一議。
在大模型時(shí)代，云戰(zhàn)場(chǎng)又迎來(lái)變天。頂尖風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z將頭部云廠商視為新一輪人工智能浪潮中的最大贏家，認(rèn)為這些云計(jì)算公司會(huì)分走AIGC產(chǎn)品收入的10%-20%。OpenAI獲得的數(shù)十億美元的投資和用戶訂閱費(fèi)，不斷流向了微軟云服務(wù)。
云計(jì)算需求再次把芯片儲(chǔ)備這個(gè)尖銳的矛盾放在了臺(tái)面上。業(yè)內(nèi)預(yù)估，國(guó)內(nèi)主流芯片A100僅有3萬(wàn)枚存貨。以ChatGPT在1月的獨(dú)立訪客平均數(shù)1300萬(wàn)計(jì)算，其對(duì)應(yīng)芯片需求為3萬(wàn)多片英偉達(dá)A100GPU。
從事GPU服務(wù)器銷(xiāo)售的文強(qiáng)見(jiàn)證了芯片價(jià)格一路狂飆，他向時(shí)代財(cái)經(jīng)表示，從年初開(kāi)始到現(xiàn)在，A100的價(jià)格已經(jīng)從原本的6萬(wàn)元一路漲至9萬(wàn)元，甚至一度超過(guò)10萬(wàn)元，漲幅超過(guò)50%。
王珂還不能確定公司是否能在云戰(zhàn)場(chǎng)上超越大廠，但是能看得見(jiàn)的危機(jī)近在眼前，留給運(yùn)營(yíng)商的窗口期越來(lái)越短了，“當(dāng)算力達(dá)到某一個(gè)量級(jí)，對(duì)AI芯片的需求會(huì)越來(lái)越旺盛，在這方面，運(yùn)營(yíng)商幾乎被互聯(lián)網(wǎng)公司吊打，各家的芯片儲(chǔ)備和頭部大廠相差很遠(yuǎn)?！?/p>
2018年，阿里宣布全資收購(gòu)中國(guó)大陸唯一的自主嵌入式CPU IP Core公司——中天微，并在隨后宣布將達(dá)摩院芯片研發(fā)團(tuán)隊(duì)與中天微團(tuán)隊(duì)合并，成立平頭哥半導(dǎo)體。同年，百度正式發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè)AI芯片——昆侖1。
2021年云棲大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，平頭哥發(fā)布自研芯片倚天710，這是阿里第一顆為云而生的CPU芯片，如今已經(jīng)被部署應(yīng)用到阿里云數(shù)據(jù)中心。
吳凡見(jiàn)證過(guò)云廠商第一輪正面交鋒時(shí)刺激的硝煙，競(jìng)爭(zhēng)者不惜損失上千萬(wàn)元來(lái)贏得中標(biāo)，在阿里云宣布啟動(dòng)最新一輪價(jià)格戰(zhàn)時(shí)，他隱隱預(yù)感到，一場(chǎng)腥風(fēng)血雨又要降臨了。
（應(yīng)受訪者要求，文中采訪對(duì)象均為化名）