界面新聞記者 | 姜菁玲
在持續(xù)一年多的政企市場上云潮中，三大運營商成為了份額爭奪中的最大贏家。
2022年，三大運營商的云業(yè)務(wù)都取得了翻倍增長。財報顯示，2022年中國移動云業(yè)務(wù)年營收達(dá)到503億元，增速超過100%；中國電信天翼云收入達(dá)到579億元，同比增長107.5%；聯(lián)通云收入361億元，同比增長121%。
不僅如此，運營商對云業(yè)務(wù)展現(xiàn)出了更多勢在必得的野心。4月25日，中國移動云能力中心副總理吳世俊對媒體透露，移動云將在未來三年力爭突破年營收1500億元。4月28日，中國電信方面在數(shù)字中國云生態(tài)大會上進(jìn)一步重申了天翼云的目標(biāo)，將在2023年實現(xiàn)營收突破千億元。
運營商在云方面的投入快速增加。從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來看，在4月28日的云生態(tài)大會高峰論壇上，中國電信董事長柯瑞文在演講中提出，中國電信正全力算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，截至2022年底天翼云算力規(guī)模達(dá)到3.8Eflops，預(yù)計2023年底將達(dá)到6.2Eflops。
中國移動方面則在幾天前表示，近三年來中國移動在云基礎(chǔ)設(shè)施方面累計投資達(dá)到900億元，累計投產(chǎn)云服務(wù)器71萬臺，覆蓋“東數(shù)西算”全部核心樞紐，實現(xiàn)中心云“一省一池”，建成邊緣節(jié)點超1000個。
運營商在云市場的增量主要來自于國央企上云潮。自2021年開始，國務(wù)院、工信部密集發(fā)布多項政策促進(jìn)企業(yè)深度上云用云。中國信息通信研究院發(fā)布的《數(shù)字政府行業(yè)趨勢洞察報告(2022年)》指出，2021年，我國政務(wù)云市場規(guī)模達(dá)到802.6億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到1203.9億元。
市場很大，但與以往的互聯(lián)網(wǎng)客戶相比，央企國企的數(shù)字化轉(zhuǎn)型面臨著更高的合規(guī)顧慮。一位在兩家頭部運營商云計算部門工作過的工程師告訴界面新聞記者，當(dāng)下絕大部分大型國央企在選擇云服務(wù)供應(yīng)商時最在意的因素是“能否穩(wěn)定，在數(shù)據(jù)安全等問題上不出錯”，相對于公有云，央企國企更多采用混合云的部署方式。
也因此，相對于阿里云、華為云與騰訊云等既有的公有云巨頭，三大運營商長期以來的政企基因濃厚、渠道穩(wěn)定，作為“云計算國家隊”對國央企天然具有說服力。
國金證券研報數(shù)據(jù)顯示，2021年8月至2022年8月期間，全國1億元以上政企數(shù)字化大單中國電信獲取104個，中國移動與中國聯(lián)通分別取得68個與34個，阿里云只有9個。
橫向看三大運營商，天翼云作為最早布局云市場的云廠商，在產(chǎn)品、渠道、投入等方面具有優(yōu)勢。在剛剛結(jié)束的天翼云生態(tài)大會上，中國電信董事長柯瑞文進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)了天翼云“國云”的定位，宣布天翼云作為國云的框架已經(jīng)成型。
“國云”指的是2022年7月在國資委的支持下，由中國電信聯(lián)合中國電科、中國電子等多家央企共同組建的“國資云”。
上述工程師告訴記者，雖然三大運營商都將自身定位于“云計算國家隊”，但是天翼云“國云”的身份在政企市場中十分有說服力，能夠幫助央國企大幅減少信任和決策成本。
從三大運營商本身的增速看，天翼云當(dāng)前已經(jīng)成功進(jìn)入云市場的第一陣營。4月份IDC發(fā)布的最新云計算市場報告顯示，與上半年一樣，2022年下半年，中國云計算市場的集中度繼續(xù)下降。在IaaS和IaaS+PaaS市場，騰訊云下半年再次被天翼云擠出了TOP3的位置。
整體來看，運營商在云計算市場的增速已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他公有云廠商。IDC報告顯示，2022年下半年，前四大云計算廠商：阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%。而三大運營商的公有云業(yè)務(wù)增速均超100%，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平，并且天翼云、移動云的體量正在迅速接近頭部云廠商。
當(dāng)前，三大運營商都將云業(yè)務(wù)所在的數(shù)字化業(yè)務(wù)視為自己的強(qiáng)勁第二增長引擎。從市場規(guī)模的角度看，政企數(shù)字化之路才剛剛開始，三大運營商的云業(yè)務(wù)仍有很高的預(yù)期。
另外，圍繞產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，三大運營商終于迎來擺脫“管道化”的機(jī)會。由于數(shù)字中國建設(shè)、數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策頻出，運營商作為數(shù)字中國建設(shè)主要參與者，價值被持續(xù)看好。
今年開年以來，三大運營商股價在波動中不斷上漲。截至目前，中國電信A股股價為6.69元，較去年年底上漲54.8%；中國聯(lián)通A股股價為5.44元，較去年年底上漲22%。中國移動A股股價為101.12元，較去年年底上漲41%。并且，4月17日當(dāng)天中國移動A股市值達(dá)到2.2萬億元，首次超過蟬聯(lián)A股股王寶座近兩年時間的貴州茅臺，成為A股新晉股王。