文|手游矩陣
今年一季度將近300款游戲版號(hào)的發(fā)布讓行業(yè)感受到了春天的氣息。不過隨著進(jìn)口游戲版號(hào)陸續(xù)發(fā)布，國內(nèi)廠商重新感受到來自韓國的競(jìng)爭(zhēng)壓力。
在今年3月的這批版號(hào)中，韓國元素占有不小比例，有《冒險(xiǎn)島：聯(lián)盟的意志》《勁舞團(tuán)：全民派對(duì)》這些老牌韓國IP拿到版號(hào)（游戲研發(fā)并非韓國），也有《七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)》這樣的日漫IP+韓國研發(fā)的產(chǎn)品過審，由韓國研發(fā)的《蔚藍(lán)檔案》更是二次元賽道的一款重頭戲產(chǎn)品。
在去年12月過審的進(jìn)口版號(hào)中，韓國游戲數(shù)量同樣不少，《命運(yùn)方舟》《第七史詩》《冒險(xiǎn)島：楓之傳說》《二之國：交錯(cuò)世界》《戰(zhàn)之刃：幸存者》等產(chǎn)品紛紛過審，其中不乏受關(guān)注的新晉產(chǎn)品。
近期獲得版號(hào)部分韓國相關(guān)游戲列表
而在版號(hào)之外，近年韓國廠商在全球的表現(xiàn)也不乏亮眼成績(jī)?！睹\(yùn)方舟》上架Steam至今保持在平臺(tái)在線人數(shù)前10的位置，國服已于4月開啟內(nèi)測(cè)。去年海外上線的《勝利女神：妮姬》則依靠美術(shù)長(zhǎng)板在二次元賽道成為黑馬。
在國內(nèi)市場(chǎng)上，韓國游戲這兩年的確沒有出現(xiàn)爆款，似乎已經(jīng)不足為懼。但不能忽略的是，過去幾年韓國游戲的啞火其實(shí)與版號(hào)停發(fā)有不小的關(guān)系?？梢韵胍?，隨著進(jìn)口版號(hào)放開，國內(nèi)必然要迎接韓國新老游戲的一波挑戰(zhàn)，尤其是在知名IP改編游戲這個(gè)分野，雙方必有一戰(zhàn)。如果我們對(duì)韓系廠商的認(rèn)知還停留在《傳奇》《穿越火線》那個(gè)級(jí)別，無疑是要吃虧的。
韓國游戲，被迫走向全球
中國一直是韓國游戲的最大出口國，是韓國游戲賴以起家的重要市場(chǎng)。這一情況到了手游時(shí)代依然沒有變化，據(jù)韓國文化產(chǎn)業(yè)振興院（KOCCA）的年度報(bào)告統(tǒng)計(jì)，在2017年，得益于《絕地求生》等游戲的爆火，韓國游戲業(yè)出口中國的產(chǎn)值占到其總出口額的60.5%，達(dá)到35.4億美元，創(chuàng)下歷史高點(diǎn)。
但也正是在2017年，由于國際局勢(shì)導(dǎo)致韓國游戲的版號(hào)發(fā)放不斷減少直至停發(fā)。受此影響，過去5年中，韓國游戲出海中國的比例一直在下降。KOCCA今年3月發(fā)布的《2022年韓國游戲白皮書》顯示，2021年韓國游戲市場(chǎng)規(guī)模雖然首次突破20萬億韓元，出口中國的比例卻只剩下了34%（僅包含內(nèi)地?cái)?shù)據(jù)），與當(dāng)年相比跌去了一半。
國內(nèi)廠商抓住這個(gè)窗口期，搶占韓國廠商留下的國內(nèi)市場(chǎng)，還借助產(chǎn)品代差反向殺入韓國市場(chǎng)，取得了很多戰(zhàn)果。如今，韓國反而成為國內(nèi)廠商出海收入前三的海外市場(chǎng)。據(jù)DataEye數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)出海韓國的收入已達(dá)到12億美元。Sensor Tower數(shù)據(jù)則顯示，《云上城之歌》《原神》《萬國覺醒》《奇跡之劍》和《彈殼特攻隊(duì)》五款產(chǎn)品位列2022年韓國手游暢銷榜TOP20，這些頭部產(chǎn)品的年收入達(dá)6.4億美元。
得益于37、4399、米哈游等公司旗下產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，輿論也一度洋溢著“韓國游戲已經(jīng)半截入土”的樂觀氛圍。然而，正如韓國偶像產(chǎn)業(yè)并沒有因?yàn)槲覀兿揄n而衰落，反而被倒逼著開拓歐美市場(chǎng)，韓國的游戲產(chǎn)業(yè)也發(fā)生了類似的變化路徑。
失去了中國這個(gè)可以“躺著掙錢”的巨大市場(chǎng)，以3N（NCsoft、NEXON、Netmarble）為代表的韓國廠商不得不加大進(jìn)攻全球市場(chǎng)的力度，尤其是瞄準(zhǔn)日本和北美等頭部大市場(chǎng)。韓國廠商深知自己手中具有全球影響力的游戲IP并不多，所以他們打入全球市場(chǎng)的戰(zhàn)略方針就是利用自己在網(wǎng)游數(shù)值和3D美術(shù)上的長(zhǎng)板，尋找知名日本IP展開合作，用IP改編產(chǎn)品打一個(gè)錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)，最終摸索出一條“日漫IP+韓國研發(fā)+全球發(fā)行”的打法套路。
韓國三巨頭2022年?duì)I收（單位：十億韓元）
這套打法看著是否很熟悉？沒錯(cuò)，韓國廠商的這套打法其實(shí)與國內(nèi)出海廠商的想法不謀而合?？磥?，對(duì)于日本廠商在手游研發(fā)方面的掉隊(duì)，中韓廠商算是有“共識(shí)”的。日本廠商雖然手游研發(fā)不給力，但手中握有大量知名IP卻是不爭(zhēng)的事實(shí)。尤其是在二次元領(lǐng)域，日本更是積累了眾多具有全球影響力的IP，將這些IP轉(zhuǎn)化成游戲變現(xiàn)本就是日本IP方的訴求，下面就看中韓廠商誰能更好地完成這個(gè)任務(wù)。
過去，中韓廠商在承接IP改編方面的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系還沒有那么明顯，大家都是面向各自的國內(nèi)市場(chǎng)，井水不犯河水。不過當(dāng)時(shí)間跨過2020年情況已經(jīng)不同往日。意識(shí)到只靠中國市場(chǎng)有危機(jī)的韓國廠商將更多目光放到海外，想通過IP合作打入日本、北美等頭部市場(chǎng)。而中國廠商羽翼逐漸豐滿，自然也盯上出海，大廠拿IP也不再只考慮國內(nèi)，而是要搞全球發(fā)行。
兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)之下，中韓廠商又站在了同一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)舞臺(tái)上。雙方的競(jìng)爭(zhēng)也從單獨(dú)的產(chǎn)品層面，上升到從玩法、美術(shù)到本地化發(fā)行能力的全方位比拼。
全面競(jìng)爭(zhēng)，你追我趕
我們可以通過具體的例子來看看當(dāng)下中韓廠商的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。像這次拿到版號(hào)，由網(wǎng)石（Netmarble）開發(fā)的《七人傳奇：光與暗之交戰(zhàn)》（下稱“七大罪X”）就是典型的“日本IP、韓國開發(fā)、全球發(fā)行”思路下的產(chǎn)物。
在美術(shù)上，韓國一向有自己獨(dú)特的積累，體現(xiàn)在產(chǎn)品上就是能夠以3D畫面做到對(duì)日漫IP的精準(zhǔn)還原。
做到高質(zhì)量的基礎(chǔ)上，韓國廠商還有一項(xiàng)絕技就是極致內(nèi)卷的加班文化。他們?cè)敢庠谝豢钣螒蚶锒询B兩三倍的工時(shí)制作內(nèi)容，用海量?jī)?nèi)容填補(bǔ)玩法上的不足，以此碾壓競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?！捌叽笞颴”就依靠這套組合技反殺入日本市場(chǎng)，吊打日本DeNA自研的《七大罪》手游（2D卡牌放置，已停服），幾年下來都保持在日服暢銷榜前列。
韓廠這套美術(shù)加堆量的打法可謂屢試不爽?！段邓{(lán)檔案》也是靠這套打法在內(nèi)卷嚴(yán)重的二次元圈子殺出血路，用海量高質(zhì)量CG砸死日本玩家。去年出圈的《勝利女神：妮姬》同樣是用特色美術(shù)開道打出的知名度。
當(dāng)然，“七大罪X”成功不僅只依靠卷美術(shù)堆資源的韓式老三板斧，它還擁有玩法上的微創(chuàng)新。
衡量一種玩法是否成功，一個(gè)重要的指標(biāo)就是看這種玩法是否被大量模仿借鑒，成為一種玩法類型。從這個(gè)角度上講，“七大罪X”無疑是成功的，其借鑒自走棋的合并概念與屬性克制邏輯自創(chuàng)出一套“七大罪-like”卡牌玩法，被多款游戲借鑒。在國內(nèi)，《貓之城》《重返未來：1999》等多款二次元卡牌手游都采取了類似的玩法，其影響力可見一斑。
韓國廠商在回合卡牌品類的積累，的確是形成了一定優(yōu)勢(shì)的。早年的《魔靈召喚》就啟發(fā)了多款國內(nèi)回合制手游，“七大罪-like”或是這種優(yōu)勢(shì)的一種延續(xù)。
在美術(shù)、玩法這些韓國廠商已經(jīng)取得優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域，國內(nèi)廠商很難短期超越，與韓廠對(duì)拼加班內(nèi)卷更是不明智。最好的反超方式自然是換個(gè)思路，就像米哈游2020年的《原神》用多端發(fā)行與開放世界成功偷了韓國人的家，讓韓廠引以自豪的3D MMO一時(shí)黯然失色。
事實(shí)上，率先學(xué)習(xí)《原神》做產(chǎn)品的并非國內(nèi)，反而是被逼瘋了的韓國廠商。為了保住自己在MMO領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位，韓廠以開放世界為最大競(jìng)爭(zhēng)威脅，紛紛下血本補(bǔ)課。為了提高成功率，韓廠一邊補(bǔ)課一邊還拉來IP合作助陣。
網(wǎng)石在“七大罪X”取得成功后緊接著推出了《二之國：交錯(cuò)世界》。這款游戲聚集了日本Level-5開發(fā)團(tuán)隊(duì)、吉卜力美術(shù)風(fēng)格、久石讓音樂等眾多響亮IP，在畫面上突出虛幻4引擎打造的卡通風(fēng)格，在玩法上也拋棄卡牌回合制，擁抱被《原神》驗(yàn)證的開放世界。
雖然游戲上線后玩家大呼韓國人搞“預(yù)告片欺詐”。游戲大量開放性內(nèi)容沒有實(shí)裝，課金點(diǎn)過于頻繁，本質(zhì)依然是韓式數(shù)值型MMO。但游戲依靠日本IP的背書還是在《原神》霸榜的日本市場(chǎng)中分得一杯羹。
可見自帶IP的產(chǎn)品即使玩法與大作撞車，依然能靠IP影響力成活。這款游戲已于去年底拿到版號(hào)，今年國服也將上線。但由于《二之國》IP在國內(nèi)的知名度并不高，游戲想復(fù)制在日本的成功很難。
在《二之國》手游上線不久，網(wǎng)石于2022年又公布了一款新作《七大罪：起源》。游戲同樣放棄回合制，想將《七大罪》這個(gè)IP也打造成開放世界，對(duì)標(biāo)《原神》的意味可以說很濃。當(dāng)時(shí)游戲PV因?yàn)榕c《原神》有太多相似之處，還引發(fā)了一場(chǎng)有關(guān)天空島的口水戰(zhàn)。
另一面，從網(wǎng)石《七大罪》手游制作組獨(dú)立出來的人員則新成立了VIC Game Studios，以類似的美術(shù)風(fēng)格拿到了另一個(gè)日漫IP《黑色五葉草》改編權(quán)。
過去幾年，韓國廠商可謂是言必稱開放世界，人人爭(zhēng)做“韓國原神”。可惜游戲出了不少，成功案例不多，像去年拿到版號(hào)的《劍與騎士團(tuán)》（Gran Saga）便是較早對(duì)標(biāo)《原神》的那批產(chǎn)品之一。如今版號(hào)拿到了，但游戲本身卻有些涼涼了。
爭(zhēng)當(dāng)“韓國原神”最終能活下來的，大多是帶有IP的產(chǎn)品。像知名韓國IP《魔靈召喚》的新作《魔靈召喚：編年史》于今年3月公測(cè)，同樣放棄了多年的回合制改為多端同步發(fā)行的開放世界，開服表現(xiàn)就比那些沒有IP的產(chǎn)品好得多。
韓國廠商對(duì)于“抄”有自己的理解，他們知道“抄”不能持續(xù)，所以相比原創(chuàng)游戲更需要IP的加持。為了搶到IP，韓廠現(xiàn)在起手就是全3D畫面+開放世界，背后是成噸的研發(fā)成本和無窮的加班時(shí)間。在這方面，韓國人可謂非常拼命，誓要卷死同行。
在國內(nèi)，很多IP改編游戲在成本投入方面還沒有達(dá)到這個(gè)級(jí)別。主要是因?yàn)閲鴥?nèi)市場(chǎng)無論是手機(jī)硬件配置還是用戶滲透率，都還有2D卡牌等傳統(tǒng)游戲的生存空間，不需要那么卷。但如果廠商想要拿IP做出海，進(jìn)入一線梯隊(duì)參與全球競(jìng)爭(zhēng)，想主打日韓等游戲滲透率極高的消費(fèi)市場(chǎng)，那么投入高成本研發(fā)似乎是不可回避的選項(xiàng)。
完美世界在今年1月就內(nèi)測(cè)了日漫IP《一拳超人：世界》。游戲一改該IP此前改編作品普遍采用的回合制，采用開放世界玩法。完美之所以能夠拿出這樣的產(chǎn)品，就在于它借助《幻塔》已經(jīng)向市場(chǎng)證明了自己有能力制作開放世界二次元游戲。
4月6日，完美世界2022年度財(cái)報(bào)也披露，過去一年《幻塔》的表現(xiàn)可圈可點(diǎn)，其全球累計(jì)收益已達(dá)30億元（人民幣），幫助公司實(shí)現(xiàn)凈利同比增長(zhǎng)273%。
3月底，完美世界還開啟了另一個(gè)日本IP合作項(xiàng)目，與Atlus聯(lián)手推出《女神異聞錄：夜幕魅影》手游。游戲一測(cè)的完成度遠(yuǎn)超大家的預(yù)計(jì)。這不是一款拿了P5美術(shù)和音樂往某個(gè)國產(chǎn)卡牌上硬套的游戲，而的確是一款基于P5世界觀而開發(fā)的手游。
可見，成功的產(chǎn)品才是廠商談IP合作最好的籌碼。近一年來騰訊、網(wǎng)易等廠商都已經(jīng)公布了多款開放世界游戲的計(jì)劃。對(duì)國內(nèi)頭部廠商來說，出海這戰(zhàn)必須要打，只有拿出比肩PC/主機(jī)質(zhì)量的游戲，才會(huì)得到玩家的認(rèn)可，也只有這樣的產(chǎn)品才有機(jī)會(huì)走出國內(nèi)，與日韓廠商正面競(jìng)爭(zhēng)。IP在其中更多起到的是助燃劑的作用，中韓廠商真正比拼的，還是產(chǎn)品本身的質(zhì)量。
頭部比強(qiáng)，腰部比爛？
中韓頭部大廠打得不可開交，這是大玩家之間的較量。在中腰部這個(gè)板塊，位于相同生態(tài)位的中韓廠商同樣斗得不可開交，目標(biāo)只為爭(zhēng)搶IP——比如光榮和SNK的IP。
光榮旗下的《三國志》《大航海時(shí)代》等IP影響了好幾代東亞玩家，韓國廠商很早就搶到過《曹操傳》《真·三國無雙》等IP開發(fā)手游，算是搶了時(shí)間上的先機(jī)。國內(nèi)廠商后來憑借在SLG品類上的積累，推出《三國志·戰(zhàn)略版》等游戲，以小眾的SLG品類做出了頂級(jí)的營收成績(jī)，成功殺敗韓國競(jìng)品，在這場(chǎng)IP爭(zhēng)奪戰(zhàn)中先勝一局。
不過中韓廠商的下一回合對(duì)決馬上又拉開帷幕，這回的目標(biāo)是《大航海時(shí)代》IP。一邊是天戲取得IP授權(quán)，由啟虹游戲研發(fā)，由騰訊發(fā)行的SLG產(chǎn)品《大航海時(shí)代：海上霸主》，另一邊是韓國Line Games制作并發(fā)行的多端同服“開放世界”游戲《大航海時(shí)代：起源》。
“海上霸主”自然是要利用國內(nèi)在SLG方面的積累打造《大航海時(shí)代》IP的國戰(zhàn)游戲，但SLG那一套走格子占地玩法能否配適強(qiáng)調(diào)自由冒險(xiǎn)的“大航?！笔澜缬^，現(xiàn)在還是一個(gè)問號(hào)。此外，這款游戲早在2021年騰訊發(fā)布會(huì)上就亮相，但直到2022年底才拿到版號(hào)。至截稿時(shí)，游戲還沒有公布未來的測(cè)試消息，未來命運(yùn)著實(shí)讓人捏一把汗。
相比之下，韓國版“起源”于今年3月初多平臺(tái)全球公測(cè)，又搶到了時(shí)間上的先手。游戲主打開放世界自由航行，很好還原了“大航?！盜P原有的風(fēng)貌。游戲還推出PC端與移動(dòng)端實(shí)現(xiàn)多平臺(tái)數(shù)據(jù)互通，并配備了包括中文在內(nèi)的多國語言，擺明是要吃全球市場(chǎng)。
不過游戲上線后的評(píng)價(jià)并不理想。其回合制的戰(zhàn)斗系統(tǒng)與充滿泡菜味的韓式MMO數(shù)值體系都讓IP粉絲感到不滿，上線后在Steam上僅收獲了不到40%的好評(píng)度。
“大航?！盜P這一輪較量，中韓算是打成平手。先手的韓國公司多半差評(píng)沒有討到好處。但眼見“大航?！狈劢z對(duì)回合制怨聲如此之大，身為SLG的“海上霸主”未來的風(fēng)評(píng)如何走向也不樂觀。
類似“大航?！边@樣的中韓IP爭(zhēng)奪案例還有很多。比如在《拳皇》這個(gè)IP上中韓廠商同樣多次交手。自從SNK被國內(nèi)資本收購之后，國內(nèi)廠商拿下了大多數(shù)《拳皇》IP的改編權(quán)，但依然被韓國網(wǎng)石偷了一波。網(wǎng)石于2018年推出的《拳皇全明星》放棄了當(dāng)時(shí)主流的回合制玩法，主推手感與人物建模俱佳的橫版動(dòng)作玩法，讓游戲在日韓東南亞都吸走一波粉絲。
當(dāng)時(shí)國內(nèi)唯一能夠撐場(chǎng)的只有銀漢制作騰訊發(fā)行的《拳皇：命運(yùn)》。銀漢有動(dòng)作游戲《時(shí)空獵人》的研發(fā)底子，《拳皇：命運(yùn)》質(zhì)量不錯(cuò)。然而騰訊由于手中有《天天炫斗》《火影忍者》等多款嫡出橫版格斗游戲，最終沒有力推本作出海。所以《拳皇：命運(yùn)》在海外幾乎沒有成績(jī)。國內(nèi)《拳皇》IP的出海，至今還是只能依靠回合制產(chǎn)品撐門面，在動(dòng)作產(chǎn)品上輸了一陣。
結(jié)語
中韓游戲廠商的競(jìng)爭(zhēng)早在端游時(shí)代就已經(jīng)拉開序幕，一直持續(xù)至今。在面對(duì)“韓流”之時(shí)中國廠商有著天然的優(yōu)勢(shì)，那就是背靠巨大的本土市場(chǎng)。面對(duì)這巨大市場(chǎng)，只要找準(zhǔn)機(jī)會(huì)，即使是二三線的“過時(shí)”游戲依然能夠成活，而這是僅有5000多萬人口的韓國廠商做夢(mèng)也羨慕不來的。
韓國廠商要生存就必須出海做外國人的生意，必須把某一點(diǎn)做到極致才能參與全球競(jìng)爭(zhēng)。所以我們總能在韓國廠商身上看到某種焦慮，他們總是第一時(shí)間學(xué)習(xí)新技術(shù)、新玩法，卷美術(shù)、卷素材、堆工時(shí)、堆內(nèi)容，生怕一朝落后便萬劫不復(fù)?；蛟S這也是整個(gè)韓國都在極致內(nèi)卷的原因所在。
如今中國廠商也要走向全球，必然要與韓國廠商正面對(duì)抗。雖然我們已經(jīng)能與韓國廠商打得有來有回，還出現(xiàn)了《原神》等明星產(chǎn)品讓韓國廠商感到威脅焦慮。但這場(chǎng)面向全球的IP爭(zhēng)奪戰(zhàn)其實(shí)遠(yuǎn)沒到真正分出勝負(fù)的時(shí)候。
IP爭(zhēng)奪的背后，是廠商游戲工業(yè)化能力的比拼，既要比速度也要比質(zhì)量還要比創(chuàng)意。比完了產(chǎn)品還要比發(fā)行，比本地化，比運(yùn)營。在網(wǎng)游與移動(dòng)端手游這個(gè)范圍內(nèi)，中韓廠商屬于同態(tài)競(jìng)爭(zhēng)，必要拼個(gè)你死我活，再拉上創(chuàng)造了無數(shù)知名IP的日本，“東亞怪獸房”的名號(hào)還真不是浪得虛名。
當(dāng)然對(duì)玩家來說，版號(hào)放開，中韓正面競(jìng)爭(zhēng)都是利好消息。韓國產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)可以有效地鞭策那些躺平的國內(nèi)廠商，讓他們無法再躺在玩家的錢包上偷懶。畢竟日本人躺平了還有IP可以拿出來賣錢，我們有些廠商一旦躺下去可就只能直接關(guān)門了。