文｜零態(tài)LT 張堯

編輯｜胡展嘉

阿里云新變陣，開啟大模型之戰(zhàn)。

2023年4月11日舉辦的阿里云峰會上，阿里巴巴集團(tuán)董事會主席兼CEO、阿里云智能集團(tuán)CEO張勇公布了阿里人工智能大語言模型“通義千問”，并宣布，未來阿里所有的產(chǎn)品都將接入“通義千問”，進(jìn)行全面改造。

不久前，百度創(chuàng)始人、董事長兼CEO李彥宏曾表示，大語言模型將改變云計算游戲規(guī)則。作為國內(nèi)率先實(shí)現(xiàn)盈利的云計算平臺，阿里云入局大模型賽道，在一定程度上展現(xiàn)了其對于技術(shù)趨勢的敏銳洞察。

不過不能忽視的是，阿里云的營收增速已經(jīng)降至個位數(shù)，并且市場份額還在不斷下跌。此番入局大模型賽道，在某種程度上，或許也是阿里云試圖擺脫成長困局的無奈選擇。

01、尋找“第二條曲線”

作為一家經(jīng)營超二十年的企業(yè)，阿里巴巴的營收規(guī)模雖然依舊十分可觀，但需要尋找最初的銳氣。

2023財年第三季度業(yè)績報顯示，2022年Q4，阿里巴巴營收為2477.56億元，同比僅增長2%。在這其中，阿里來自中國零售商業(yè)的收入為1657.65億元，同比下降1%，客戶管理收入同比下降9%。

這一方面固然與疫情帶來的負(fù)面影響有關(guān)，更大程度上，是因?yàn)橐苿踊ヂ?lián)網(wǎng)流量觸頂，為阿里巴巴的電商業(yè)務(wù)戴上了“緊箍咒”。

圖源：QuestMobile

QuestMobile披露的《2022中國移動互聯(lián)網(wǎng)年度大報告》顯示，截至2022年末，中國移動互聯(lián)網(wǎng)月活規(guī)模為12.03億元，對比2021年末的11.74億，僅增長2.47%。這意味著，中國移動互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)完成了下沉觸達(dá)，沒有更多的增量流量紅利可供互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)挖掘。

在此背景下，阿里必須要找到“第二條曲線”，一方面平衡核心電商業(yè)務(wù)觸頂?shù)膲毫?，另一方面，給資本市場描繪出更大的想象空間。無論是從行業(yè)趨勢，還是從業(yè)績表現(xiàn)來看，阿里都希望云計算業(yè)務(wù)擔(dān)此重任。

研精畢智調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2021年，全球云計算市場規(guī)模約1880億美元，預(yù)計2023年，這一數(shù)字將達(dá)3600億美元左右，年復(fù)合增長率約18%。

在此趨勢下，已經(jīng)有企業(yè)深刻詮釋了云計算的價值。以亞馬遜為例，盡管其給外界留有的印象是一家電商企業(yè)，但實(shí)際上，云計算已經(jīng)成為亞馬遜重要的業(yè)務(wù)支柱。

財報顯示，2022年，亞馬遜整體凈銷售收入5140億美元，對比上年的4698億美元增長442億美元。在這其中，亞馬遜云科技銷售收入801億美元，對比上年的622億美元增長179億美元，增速為29%。這也意味著，亞馬遜整體的增量營收中，40.5%來自于亞馬遜云科技。

盡管阿里云還沒有給阿里帶來類似亞馬遜云科技的強(qiáng)勁推力，但前者畢竟已經(jīng)實(shí)現(xiàn)盈利。2023財年第三季度財報顯示，阿里云經(jīng)調(diào)整后EBITA利潤為3.56億元，同比上漲166%，這是阿里云連續(xù)第五個季度實(shí)現(xiàn)盈利。按此趨勢，不久的將來，阿里云或?qū)⒊蔀榘⒗镏匾臉I(yè)務(wù)支點(diǎn)。

而阿里云早已成為阿里上下不能輸，也輸不起的一戰(zhàn)，從近幾年組織架構(gòu)不斷動刀，到中國香港可用區(qū)C某機(jī)房設(shè)備異常，再到張勇親自執(zhí)掌阿里云，重回一線，這都說明，阿里云的使命與重任。 這次大模型之戰(zhàn)，阿里云自然要首當(dāng)其沖。

02、云之戰(zhàn)進(jìn)入白熱化

其實(shí)不止阿里，國內(nèi)大部分頭部互聯(lián)網(wǎng)公司都在移動互聯(lián)網(wǎng)流量枯竭的壓力下，押注云計算。

財報顯示，2022年，百度智能云全年總營收177億，同比增長23%。同期，騰訊包含云計算的金融科技及企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)營收為1771億元，首次超過游戲業(yè)務(wù)，同比增長3%，占總營收的32%。

圖源：Canalys

盡管阿里云目前仍是中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)商中的翹楚，但過去幾年，伴隨著其它企業(yè)的發(fā)力，阿里云的市場影響力正逐步下探。Canalys統(tǒng)計的中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場報告顯示，2020年～2021年，阿里云市場份額分別為40.3%以及37%。到了2022年Q3，這一數(shù)字又降低到了36%。

曾有一位阿里云銷售媒體表示，去年他手上幾個政府客戶，單子都快談好了，客戶轉(zhuǎn)頭就給了華為云。阿里云內(nèi)部，甚至出現(xiàn)了“逢華（為）必敗”的說法。

圖源：IDC

這或許是因?yàn)榘⒗镌圃谠朴嬎愕拇怪辟惖罌]有核心競爭力所致。以政務(wù)云市場為例，IDC披露的《中國智慧城市數(shù)據(jù)跟蹤報告》顯示，2021年，中國政務(wù)云整體市場規(guī)模為427.16億元人民幣，同比增長21.47%。在這其中，華為云市場份額為25.8%，連續(xù)5年保持第一。排名前五的廠商中，沒有阿里云的蹤影。

值得注意的是，2021年5月舉辦的阿里云峰會上，前阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒還曾表示，“阿里云為全面服務(wù)政企市場做好了準(zhǔn)備”。遺憾的是，得益于三十多年服務(wù)運(yùn)營商和政企經(jīng)驗(yàn)，在政務(wù)云市場，華為云無論是渠道還是產(chǎn)品，相較于“新勢力”阿里云都更有競爭力。

圖源：阿里云2023財年第三季度業(yè)績報

從財報來看，阿里云目前依然嚴(yán)重依賴互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。2022年Q4，抵消跨分部交易的影響后，阿里云來自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的收入同比下跌4%，占阿里云總收入 的47%，對比上年，下降1% pct。

與阿里面臨的問題類似，移動互聯(lián)網(wǎng)紅利觸頂，大部分互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)也不得不將戰(zhàn)略焦點(diǎn)從盲目擴(kuò)張變?yōu)榻当驹鲂А?/p>

比如，為了降低長線成本，夯實(shí)基建能力，2021年末，升級為字節(jié)對外技術(shù)工具后，火山引擎發(fā)布了全系云產(chǎn)品。2022年7月，火山引擎又推出以云為底座的一系列解決方案。

一方面，大客戶紛紛自建云服務(wù)，另一方面，以火山引擎為代表的“新勢力”也會分流阿里云的影響力。兩方面合力，帶來的影響，自然是阿里云的營收增速節(jié)節(jié)下探。財報顯示，2022年Q2-Q4，阿里云的營收增速分別為10%、4%以及3%，兩年前，這一數(shù)字還能維持在50%以上。

03 進(jìn)軍大模型，張勇不能輸

阿里云倍感焦慮的背景下，ChatGPT突然爆火，雪中送炭般地給前者提供了一個擺脫困局的思路。

阿里云峰會上，張勇對外表示，“AI大模型的出現(xiàn)是一個劃時代的里程碑，人類將進(jìn)入到一個全新的智能化時代，就像工業(yè)革命一樣，大模型將會被各行各業(yè)廣泛應(yīng)用，帶來生產(chǎn)力的巨大提升，并深刻改變我們的生活方式。”

圖源：阿里云官網(wǎng)

為了在“AI+云計算”時代極可能地觸達(dá)更多的客戶，阿里云有兩大業(yè)務(wù)導(dǎo)向，其一是降低成本，據(jù)悉，與十年前相比，目前阿里云的單位算力成本下降80%，存儲成本降低90%；另一方面，在IaaS、PaaS之外，阿里云還推出了MaaS（模型即服務(wù)）。對此，阿里云已經(jīng)官宣，未來阿里所有的產(chǎn)品都將接入大模型進(jìn)行全面升級，并向全行業(yè)開放通義千問的能力。

盡管據(jù)阿里云宣稱，阿里達(dá)摩院早在2019年就開始進(jìn)行大模型研發(fā)，曾訓(xùn)練完成全球首個10萬億參數(shù)AI大模型，“‘通義千問’是國內(nèi)唯一支撐過萬億參數(shù)以上大模型的‘飛天智算基礎(chǔ)設(shè)施’”，但目前來看，和ChatGPT巨大的差距以及高昂的成本，或許是通義千問不能回避的現(xiàn)實(shí)。

接受《36氪》采訪，記者詢問王小川對李彥宏所說的，文心一言和OpenAI的差距只有兩個月有何看法，王小川不認(rèn)可李彥宏的觀點(diǎn)，并表示“用時間衡量的話，OpenAI比我們應(yīng)該領(lǐng)先三年時間是有的。之前我們說追上GPT-3.5，可能一年時間是有機(jī)會的。但人家已經(jīng)到4了，還有5在訓(xùn)練當(dāng)中，所以我覺得有三年?！?/p>

考慮到王小川此前一直深耕AI領(lǐng)域，并且已經(jīng)開始大模型創(chuàng)業(yè)，其對于中國大模型行業(yè)的點(diǎn)評，有一定的參考價值。

另一方面，大模型并不是一蹴而就的，而是需要企業(yè)不斷的大手筆投入。以O(shè)penAI為例，《財富》雜志報道，2022年其凈虧損5.45億美元。截至2023年初，OpenAI已引入約140億美元的融資，2023年1月，微軟對其投資100億美元。

反觀阿里云，其目前最重要的特質(zhì)，就是已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利，但大模型卻要求其進(jìn)行進(jìn)行大手筆投入，這無疑會對阿里云的創(chuàng)收能力提出嚴(yán)峻的考驗(yàn)。

總而言之，無論是從市場影響力還是從創(chuàng)收能力的角度來看，阿里云都已經(jīng)成為中國云計算行業(yè)的頭部玩家，但隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利觸動，下游的企業(yè)降本增效，阿里云也面臨“失速”的危險。

好在，ChatGPT的爆火，讓阿里云看到了“AI+云計算”的市場潛力，因而積極進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品布局，但問題是，大模型需要極佳的技術(shù)能力與巨額的投入，通義千問與ChatGPT的差距，會影響阿里云的市場表現(xiàn)，而如果阿里云不計成本的“all in AI”，那么又可能可能讓投資者警惕。

接下來，阿里云最大的挑戰(zhàn)，或許是要在技術(shù)和成本之間找到恰當(dāng)?shù)钠胶狻?/p>

運(yùn)營｜陳佳慧