文|深眸財(cái)經(jīng) 張未
L4級的自動駕駛迎來了關(guān)鍵之年。
《無人駕駛汽車：無路可去的路上》一書的作者Christin Wolmar曾提出，自動駕駛最大的絆腳石不是公眾態(tài)度或法律問題，而是更基本的東西：技術(shù)。
如上述所言，L4級自動駕駛遲遲未能量產(chǎn)，無非是技術(shù)不夠成熟，成本難以控制，比如百度的Robotaxi（自動駕駛出租車）最初的造價(jià)高達(dá)200萬臺一輛。
降不下來的成本，遲遲未能盈利的L4企業(yè)，使資本開始退潮。背靠福特和大眾的ArgoAI，估值一度超過70億美元，在燒掉26億美元后，于去年十月關(guān)停；自動駕駛領(lǐng)域的激光雷達(dá)頭部企業(yè)Lbeo，也已提交了破產(chǎn)申請；小馬智行被曝裁員、Mobileye市值大跌。
資本撤出L4企業(yè)后，處在寒冬中自動駕駛，開始“脫虛入實(shí)”，更接地氣了。最典型的轉(zhuǎn)變就是，高階自動駕駛企業(yè)，加入了乘用車研發(fā)業(yè)務(wù)，比如小馬智行對旗下Robotruck（自動駕駛卡車）業(yè)務(wù)進(jìn)行縮減，相關(guān)研發(fā)團(tuán)隊(duì)被并入乘用車研發(fā)業(yè)務(wù)。
那么，在自動駕駛行業(yè)回歸理智后，自動駕駛發(fā)生了哪些變化？
1.L4做L2+，是認(rèn)真的
繼熱度冷卻，資本退場后，自動駕駛的野蠻燒錢擴(kuò)張階段也落下帷幕，為了企業(yè)未來的可持續(xù)發(fā)展，搞錢成了自動駕駛企業(yè)的共識，L4的自動駕駛公司開始“降維打擊”卷入低階領(lǐng)域。
比如小馬智行在Robotaxi和Robotruck（自動駕駛卡車）業(yè)務(wù)之外，推出了乘用車智能輔助業(yè)務(wù)Personally owned vehicles，內(nèi)部稱“L2++”。
L2++正符合當(dāng)今資本對于L4自動駕駛的商業(yè)化期待。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國汽車的銷量預(yù)計(jì)達(dá)到3420萬臺。其中，具備L2級及以上智能駕駛功能的新車，滲透率將會達(dá)到82%。
這也解釋了為何L4級企業(yè)選擇漸進(jìn)式路線。一方面，能夠推動L2自動駕駛企業(yè)向上卷，加速L3、L4技術(shù)的發(fā)展。另一方面，也為L4量產(chǎn)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，自動駕駛從開發(fā)設(shè)計(jì)到量產(chǎn)上車，大概要經(jīng)歷2年時(shí)間，而L2+和L2++的出現(xiàn)與發(fā)展，不僅為L4企業(yè)造血，也是對L4量產(chǎn)提供支持。
L4在乘用車市場中，目前也難以扛起大梁。智研咨詢數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)到2025年，全球L2級輔助駕駛智能汽車的滲透率可達(dá)53.99%，而L3~L5自動駕駛汽車的滲透率只能達(dá)到1.36%。
與L4不同的是，發(fā)展L2、L3級的自動駕駛企業(yè)們卻依舊安穩(wěn)，特斯拉、小鵬、蔚來等企業(yè)，得益孕育于新能源智能車?yán)顺?，較早地制定出智慧駕駛的發(fā)展戰(zhàn)略、布局上下游，以至于在寒冬前夕滿足自給自足的需求。
在落地方向上，國內(nèi)L4企業(yè)韌性更強(qiáng)，抗風(fēng)險(xiǎn)能力更高。國外L4企業(yè)落地場景更聚焦單一場景，圖森未來聚焦于自動駕駛卡車領(lǐng)域，ArgoAI則聚焦于自動駕駛出租車；國內(nèi)企業(yè)似乎更全能一些，小馬智行、百度Apollo等企業(yè)，輔助駕駛、無人駕駛等多業(yè)務(wù)并行發(fā)展。
L4做L2+也有不少企業(yè)已分了一部分蛋糕，像Moenta的量產(chǎn)輔助接到了上汽智己的主機(jī)廠的訂單，百度和嵐圖也有過合作。
那么，L4企業(yè)下場做L2，真的能降維打擊正做L2、L3的企業(yè)嗎？
在“深眸財(cái)經(jīng)”看來，走L4跨越式路線的玩家，不見得能夠降維打擊做L2、L3的漸進(jìn)式玩家。
L4的企業(yè)對下場L2+這件事上，擺出了至少能喝一口湯的態(tài)度。在L4寒冬中遭遇重創(chuàng)的福特，也把重心從遲遲無法落地的L4轉(zhuǎn)移到了L2+的前裝量產(chǎn)上。據(jù)了解，福特正在將投資重點(diǎn)從L4級別的長期目標(biāo)轉(zhuǎn)為L2+、L3級別的能夠獲得更直接的短期收益。
在去年年底，百度智能駕駛事業(yè)群組技術(shù)委員會主席王亮稱：百度將在2023年推出一款L2+領(lǐng)航輔助駕駛旗艦產(chǎn)品ANP3.0。
在這場對抗賽中，L4的玩家無法輕敵，與L4玩家不同，以特斯拉、小鵬、蔚來、毫末智行等漸進(jìn)式玩家，已走過定點(diǎn)、驗(yàn)證測試等階段，已經(jīng)開始為乘用車提供高級別的輔助駕駛產(chǎn)品。據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，2022年毫末三代HPilot產(chǎn)品已搭載魏排、坦克、歐拉等近20款車型；小鵬汽車表明，將在2023率先推出全自動駕駛。
2.L4邁入L2+，不再高階
如何把高階自動駕駛技術(shù)適配在L2級車型中，這是L4入場L2的難點(diǎn)。
元戎啟行ECO周光曾表示：L4公司做L2有兩種做法。
“第一種是靠獨(dú)立的團(tuán)隊(duì)和獨(dú)立的代碼，實(shí)現(xiàn)L2的具體細(xì)分功能，不過這會讓L4的技術(shù)積累不太用的上；第二種是降低L4級軟件系統(tǒng)圖對傳感器和算力的需求，把L4軟件系統(tǒng)算力和功耗塞到L2的硬件內(nèi)，但是L4自動駕駛系統(tǒng)算力和功耗較高，也只有少數(shù)企業(yè)能放到車規(guī)級算力平臺上?！?/p>
對于L2+所需的功能，L2造車企業(yè)并不落后。特斯拉、理想的NOA，小鵬的NGP，蔚來的NOP，毫末智行的NOH，雖然叫法不同，但是均是我們廣義上所說的L2+。
L4企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，也未到“遠(yuǎn)超”L2企業(yè)技術(shù)的水平。
激光雷達(dá)和算力不足，是曾經(jīng)L2賽道的主要技術(shù)問題，隨著近兩年L2企業(yè)硬件的快速發(fā)展，情況已大為改觀。一方面，L2新車已開始搭載激光雷達(dá)，像蔚來ET7、小鵬P7、威馬M7、智己L7等車型均搭載了激光雷達(dá)。另一方面，隨著像Orin和地平線J5這樣的高算力芯片的出現(xiàn)，算力已不再是瓶頸，比如輕舟智航與地平線合作，推出了地平線征程5，在去年十月份時(shí)，理想在主力車型上已搭載了地平線征程5。
地平線聯(lián)合創(chuàng)始人、CTO黃暢也表明，將推出面向高階、算力更強(qiáng)勁的征程6，去跟英偉達(dá)、高通去競爭。據(jù)悉，百度將于今年推出的L2+輔助駕駛產(chǎn)品ANP3.0，就搭載了兩顆英偉達(dá)Orin-X芯片。
多數(shù)L4企業(yè)空有數(shù)據(jù)閉環(huán)能力和高級別研發(fā)能力，但是缺乏工程能力，在傳感器、域控、集成等方面優(yōu)勢不夠明顯，所以L4企業(yè)選擇和一些傳統(tǒng)大牌制作商合作，比如文遠(yuǎn)知行和激光雷達(dá)制作商博世合作，要共同推動應(yīng)用于L2—L3級自動駕駛大規(guī)模前裝量產(chǎn)及市場化應(yīng)用。
雖然L4企業(yè)做L2的技術(shù)優(yōu)勢不明顯，但L4企業(yè)研發(fā)L2的產(chǎn)品，從研發(fā)到測試落地、進(jìn)入市場的時(shí)間能夠大幅縮短。
此前，L4針對的道路場景主要是城市道路，而傳統(tǒng)的L2只有少量針對城區(qū)道路涉及的功能，比如交通擁堵輔助，更多的是針對高速公路的場景。
隨著乘用車電動化、智能化的趨勢越來越清晰，L2開始往更復(fù)雜的道路上發(fā)展，像城區(qū)NOA場景和L4開始接近，這意味著L2和L4開始越來越趨同，所以L2和L4企業(yè)背后的研發(fā)體系、組織架構(gòu)和測試方法開始重合。
L4擠進(jìn)L2的市場中，在系統(tǒng)的性能和適用場景上的理解均不相同，所需定制化程度較高，定制化又會增加成本，增加了對產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同能力的需求。
以L2的系統(tǒng)來看，假設(shè)L2或L2+的系統(tǒng)是幾家供應(yīng)商合作開發(fā)，那么主機(jī)的生產(chǎn)其實(shí)是多方合作完成，無論是邏輯的合理性，還是運(yùn)作的流暢性都是不足的。
3.量產(chǎn)，L4未來的豪賭
“現(xiàn)在沒有投資人愿意聽公司講BP，更傾向于單獨(dú)約談下游場景方客戶，了解公司真正的量產(chǎn)盈利前景。”這是某投資人對自動駕駛的反饋。
量產(chǎn)，是自動駕駛商業(yè)化落地的最重要一步。L2++的出現(xiàn)，也說明著自動駕駛中的量產(chǎn)路線的重要性，而特斯拉、毫末智行等企業(yè)已印證了量產(chǎn)L2智能駕駛的可行。
2020年七月，理想汽車打響了L2量產(chǎn)自研的旗號，造車新勢力由此開始快速發(fā)展，蔚來汽車同步搭建自研團(tuán)隊(duì)；特斯拉為FSD準(zhǔn)備好了DOJO智算中心；背靠長城的毫末智行，把城市NOH背后的保駕器推到了臺前。
無獨(dú)有偶，百度在推進(jìn)Robotaxi大規(guī)模落地的同時(shí)，也在積極推進(jìn)Apollo領(lǐng)航輔助的量產(chǎn)落地。
在量產(chǎn)智能駕駛中，成本是企業(yè)間的競爭重要因素，也是企業(yè)負(fù)重前行的一大問題。元戎啟行CEO周光曾多次說道：最終，自動駕駛一定是一套低成本、高度自動化的解決方案。
理論上來說，售價(jià)30萬的量產(chǎn)車乘用車，依靠海量的數(shù)據(jù)和高效的技術(shù)閉環(huán)，在自動駕駛落地速度和規(guī)模上，明顯優(yōu)于Robotaxi。
以往L4總是難倒在成本上，前年百度Apollo和北汽極狐發(fā)布的共享無人車Apollo Moon成本高達(dá)48萬元，還是當(dāng)時(shí)行業(yè)L4級自動駕駛車型平均成本的三分之一，由此可見L4自動駕駛的成本之高。
目前也有部分企業(yè)，把成本打下來了，像去年百度推出的L4級無人車Apollo RT6，成本價(jià)僅25萬元；輕舟智航發(fā)布量產(chǎn)成本僅一萬元的車規(guī)級自動駕駛方案DBQ V4。
既然成本已被打下來，為何企業(yè)遲遲不能盈利？L4級自動駕駛成本被打下來的原因，并非L4產(chǎn)業(yè)的成熟化，而是企業(yè)閹割了高成本技術(shù)的量產(chǎn)。
以特斯拉為例，為了減少車輛成本煞費(fèi)苦心。特斯拉先是放棄毫米波雷達(dá)，去年又取消了超聲波雷達(dá)，結(jié)果特斯拉Model S和Model X直接不再使用雷達(dá)，改用100%純視覺自動駕駛。
自動駕駛本身是一個(gè)較為龐大的系統(tǒng)性領(lǐng)域，包含多個(gè)領(lǐng)域，不止需要技術(shù)的配合，還涉及交通路況，數(shù)據(jù)定位，安全等因素，比如高精地圖，道路協(xié)同。
研發(fā)階段是從0到1的過程，此時(shí)投入的是對未來的想象與憧憬，而量產(chǎn)是從1到10的飛躍，是落地環(huán)節(jié)，更應(yīng)該考究產(chǎn)品在市場的可行性。
L4的發(fā)展受限于自動駕駛行業(yè)整體發(fā)展水平。在2017年，L2也未曾受到許多關(guān)注，連特斯拉的Autopilot也沒有很多人覺得很了不起，直到造車新勢力的自動駕駛車輛，開始量產(chǎn)以后，行業(yè)開始更加速發(fā)展。
2023年是高階輔助駕駛的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，也是高階輔助駕駛上車元年。自動駕駛企業(yè)禾多科技CEO倪凱也認(rèn)為：接下來三年可能成為整個(gè)高階自動駕駛市場定型窗口。高階自動駕駛大規(guī)模落地將會在2025年進(jìn)入成熟期，行業(yè)趨勢也會成為線性或穩(wěn)定增長狀態(tài)。
今年L2+量產(chǎn)的車型將陸續(xù)上線，而L2+作為L4量產(chǎn)的風(fēng)向標(biāo)，L2+的市場便成為關(guān)鍵的角逐點(diǎn)。
*深眸財(cái)經(jīng)（chutou0325）