文｜新熵 古廿
編輯丨茯神
美國未來學(xué)家布萊特在《BANK 4.0》中，闡述了“金融服務(wù)無處不在，就是不在銀行網(wǎng)點”的理念，風(fēng)靡一時。
如果在2018年發(fā)問什么是銀行發(fā)展的終局，行業(yè)可見的共識一定是開放銀行。再加上以英國為代表的國外銀行實踐案例落地，一時間開放銀行幾乎成為國內(nèi)銀行的標(biāo)配發(fā)展方向。
彼時，以招商銀行為代表的傳統(tǒng)銀行，陸續(xù)建設(shè)各自的開放銀行。作為一種平臺戰(zhàn)略，開放銀行即銀行通過開放自身的數(shù)據(jù)端口，吸引外部合作機構(gòu)加入其中，聚合各種消費場景，為消費者提供一站式服務(wù)。
理論上，一旦開放平臺搭建完成，就可以對當(dāng)時風(fēng)頭正盛的互聯(lián)網(wǎng)金融機構(gòu)，形成一定壓力。
但是從概念興起至今，面對監(jiān)管政策、平臺經(jīng)濟轉(zhuǎn)型等外部環(huán)境變化，以及銀行內(nèi)部負債來源、獲客成本、經(jīng)營可持續(xù)性等方面的承壓，開放銀行逐漸變得不溫不火。
不過在經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)金融的流量紅利、金融生態(tài)的場景紅利后，來到第三階段的數(shù)字金融時代，以招商銀行為代表的商業(yè)銀行，究竟距離開放銀行這個“理想國”還有多遠，也決定了其能否更進一步演化迭代，甚至擺脫宏觀金融周期的桎梏。
01、手機銀行逃不出互聯(lián)網(wǎng)周期
2018年，招商銀行副行長趙駒曾表示：“我們希望未來三年把這兩個App的月活做到2個億以上，日活我們希望做到1000萬以上。”
三年后的今天，雖然站上了月活過億的數(shù)量級，但是距離2個億的月活小目標(biāo)還差一半。同時招商銀行旗下的手機應(yīng)用，也陷入了移動App的行業(yè)下行周期。
2月10日，銀保監(jiān)會官網(wǎng)公布了對12家銀行網(wǎng)點終止?fàn)I業(yè)的批復(fù)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)迎來了線下網(wǎng)點大撤退。從剛剛過去的兩個半月時間看，銀行網(wǎng)點的關(guān)停數(shù)量已經(jīng)接近了280家。其中，1月份的關(guān)閉數(shù)量更是超過了180家，平均每天銀行網(wǎng)點關(guān)閉數(shù)量就達到了6家。
撤退背后的原因很簡單——更多的業(yè)務(wù)辦理環(huán)節(jié)，被裝進了手機銀行里。在降本增效的大環(huán)境下，線下網(wǎng)點成為時代的眼淚，也就是一個必然趨勢。
更少的線下網(wǎng)點，帶來了互聯(lián)網(wǎng)金融革命之后的第二波手機銀行流量紅利。根據(jù)第三方機構(gòu)最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1月手機銀行服務(wù)應(yīng)用活躍人數(shù)51786.02萬人，環(huán)比增長0.19%，同比增長6.14%。
但是不同于2018年前后，因為互聯(lián)網(wǎng)金融革命，各家手機銀行都迎來了線上用戶大爆發(fā)，幾乎都保持了線上用戶和活躍度的增長態(tài)勢；在2022年線下網(wǎng)點撤退潮帶來的第二波流量紅利中，并不是每家銀行都能成為受益者。
根據(jù)2023年1月份的數(shù)據(jù)顯示，手機銀行活躍人數(shù)Top 20的應(yīng)用中，招商銀行環(huán)比下降。一定程度上意味著，招商銀行并沒有成為線下網(wǎng)點用戶向線上手機銀行遷移的流量受益者。
招商App“缺席”的主要因素有兩個：一是作為唯一一家月活過億的商業(yè)銀行，在過去三年時間里，招商銀行以領(lǐng)先同行的速度完成了業(yè)務(wù)數(shù)字化的進程，線下存量用戶滲透率較高；二是月活過億后，作為手機銀行應(yīng)用中的佼佼者，招商銀行也正在和大多數(shù)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用一樣，進入行業(yè)下半場的時代周期。
以移動App數(shù)量為例。根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2018年中國手機市場上的App數(shù)量歷史高峰為449萬款。不過到了2021年11月，中國應(yīng)用程序商店提供的App總量下降至272萬個。
大幅下滑的移動App數(shù)量背后是，移動App下半場的存量競爭：當(dāng)觸網(wǎng)人口達到天花板后，所有的流量變化都是此消彼長。簡單來說，就是一家App流量的增長，通常伴隨著另外一家或者多家App流量的減少。
在月活過億的頭部四大行中（工商、農(nóng)業(yè)、建設(shè)、招行），來自中金關(guān)于手機銀行App 2022年半年報的數(shù)據(jù)報告顯示，在2022年1-6月的同比增速變化中，招商銀行自2月份開始持續(xù)走低。
這種走低，其實可以追溯到更早。根據(jù)財報信息顯示，2021年6月末，招商銀行兩款A(yù)pp的月活躍用戶達1.05億，環(huán)比2020年末下滑1.87個百分點。
進一步對比可以發(fā)現(xiàn)，2021年上半年招商銀行App的月活躍用戶數(shù)，較2020年年末的6126.38萬戶，僅增加了約14.31萬戶；而人均登錄次數(shù)則從2020年末的11.98次，下降至2021年上半年末的10.94次。
以信用卡服務(wù)為中心，專注于生活服務(wù)場景的“掌上生活”App的表現(xiàn)則更為差勁。2021年上半年，“掌上生活”App的月活用戶較2020年末的4603.17萬戶減少255.76萬戶，相對減少5.56%。
過去，以零售之王著稱的招商銀行，曾因為數(shù)字化能力突出，被外部稱為走出金融周期的銀行生意。但是目前來看，招商銀行不僅尚處于穿越金融周期中，線上也正在進入移動App的互聯(lián)網(wǎng)周期。
雙周期疊加下，手機銀行做減法，正在成為業(yè)內(nèi)的主要動作。
根據(jù)公開信息不完全統(tǒng)計，2021年下半年開始，建設(shè)銀行下架“龍支付”生活A(yù)pp，工商銀行下架“融e生活”App。此前，農(nóng)業(yè)銀行、郵儲銀行上線的本地生活類型App，也均已下架。下架后，本地生活場景的功能將由所屬手機銀行的主力App來承擔(dān)。
減少以場景區(qū)分上架的App數(shù)量，做大核心的手機銀行App，成為不少銀行在移動流量紅利消失后，以場景驅(qū)動手機銀行App繼續(xù)增長和保持用戶粘性的主要手段。
02、高頻生活場景，難稱最優(yōu)解
當(dāng)整個行業(yè)以更精細化的App運營方式，來對抗互聯(lián)網(wǎng)周期時，對于招商銀行來說，這條路可能也并不通暢。
一方面，招商銀行很早就進行了精細化動作，資源主要集中在手機銀行App。2018年通過“飯票＋影票”的雙票功能，加上陸續(xù)更新上線的交通出行等功能，已經(jīng)通過連接本地生活的場景，獲取過一輪用戶增長動力。這意味著在下半場，延續(xù)老套路的額外增長動力有限。
另一方面，不同于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，本地生活的流量來自供給的豐富度和履約的時效性，屬于典型的平臺雙邊市場；手機銀行本地生活的流量，往往是金融流量的附屬品。
在這個交易模型下，先有金融流量，再有交易場景，且主要是用來提高用戶粘性的服務(wù)場景，銀行作為平臺能夠提供的往往是更優(yōu)惠的折扣，而非供給資源。
不僅對比互聯(lián)網(wǎng)本地生活平臺難以形成優(yōu)勢，即使對比同類手機銀行，在整個行業(yè)都開始更強調(diào)聚焦的App減法潮下，招商銀行也難以提供具有差異化的服務(wù)場景，來提高自家手機App的競爭力。
場景紅利之外，在數(shù)字金融時代，開放更多的API和合作伙伴共建數(shù)字生態(tài)，正成為傳統(tǒng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的第三階段。
不同于前兩個階段更多地強調(diào)移動互聯(lián)網(wǎng)的流量、場景等To C渠道紅利，在第三個階段則強調(diào)數(shù)字技術(shù)紅利，連接成為傳統(tǒng)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的核心。
以開放技術(shù)豐富供給側(cè)的能力，而非金融優(yōu)惠介入用戶場景。2022年，招商銀行發(fā)布手機銀行App11.0版本，升級“招財號”財富開放平臺。截至2022年6月末，招商銀行App開放API接口211個，累計上線小程序2701個，引入合作商戶724家。
在對公客群上，開放API同樣也是核心。截至2022年半年報期間，招行公司客戶96%的基礎(chǔ)服務(wù)業(yè)務(wù)可在線上辦理；向企業(yè)客戶開放API接口2078個，較2021年末增長63%，累計服務(wù)企業(yè)客戶12001家，較2021年末增長395%。
API技術(shù)連接之外，小程序作為一種連接方式，也開始成為手機銀行的重點發(fā)力方向。
招商銀行App上線住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部官方開發(fā)的全國住房公積金小程序，服務(wù)能力覆蓋全部341個城市住房公積金中心和115個住房公積金分支機構(gòu)，服務(wù)全國約1.64億住房公積金繳存人。
但是不同于手機銀行上的早期發(fā)力，在以開放銀行為核心的平臺戰(zhàn)略上，招商銀行并沒有先發(fā)優(yōu)勢。
以工商銀行為例，也幾乎同時將手機銀行 App 建設(shè)，作為全行基礎(chǔ)性工程與“第一個人金融銀行”戰(zhàn)略支撐，加快服務(wù)、場景、運營等方面創(chuàng)新，打造“最好手機銀行”。
建行則是以手機銀行＋建行生活A(yù)pp，作為線上客戶經(jīng)營“雙子星”平臺，預(yù)期未來“雙子星”之間將實現(xiàn)用戶互通、流量互引、功能互融，共同驅(qū)動客戶增長飛輪。
同行競爭之外，銀行通過API接口與第三方合作，開放自身的數(shù)據(jù)與服務(wù)能力，切入各個生活場景。某種意義上，銀行角色被后置，客戶在使用銀行的服務(wù)時可能并沒有意識到是在與銀行產(chǎn)生連接?？蛻襞c銀行的聯(lián)系被弱化，這與銀行想增加客戶聯(lián)系的初衷是相悖的。
作為一個行業(yè)的理想國藍圖，銀行們制定戰(zhàn)略，思考將如何在全球和本地發(fā)展，并建立評估新API和伙伴關(guān)系潛力的結(jié)構(gòu)；但是開放銀行業(yè)接下來將如何展開，以及最終將走向何方，仍需要時間和市場驗證。