文|光子星球 吳先之
編輯|王 潘
百度扛住了三年沖擊，但是業(yè)績電話會上的重點似乎不在這里，而是“ChatGPT"含量嚴(yán)重超標(biāo)。
北京時間2月22日，百度發(fā)布2022年第四季度及全年財務(wù)數(shù)據(jù)。去年全年百度核心收入為954億元，增速與去年大體持平。去年全年百度核心在線營銷收入為696億元，同比下滑6%。同期，百度智能云、自動駕駛以及小度所構(gòu)成的非在線營銷收入為259億元，同比增長22%，在營收中的占比為27%。
去年上半年MEG組織架構(gòu)調(diào)整，何俊杰在用好“池中人”，行業(yè)承壓的情況下基本維持住了基本盤的穩(wěn)定。何俊杰到任的年內(nèi)三個季度（Q2-Q4）內(nèi)，百度核心在線營銷收入增速止住了頹勢。業(yè)績電話會上，百度表示，整個MEG盈利能力也有明顯改善。
在智能云增速持續(xù)放緩，自動駕駛遲遲無法商業(yè)化以及IoT貢獻收入有限的情況下，MEG無法扛住寒冷周期，那么百度能否熬到自動駕駛天明將是一個大問號。
折騰與風(fēng)頭
元宇宙、數(shù)字人、視頻化、AIGC以及ChatGPT，五個關(guān)鍵詞基本可以概述百度MEG從去年到今年年初的所有動作。而其中，除了視頻化之外，其余四個關(guān)鍵詞都曾熱到發(fā)紫。
這種行事風(fēng)格，很不百度。
考慮到去年在線廣告市場挑戰(zhàn)頗大，MEG不斷折騰，追風(fēng)逐浪也似乎說得過去，只是尚未直接在財務(wù)報表中國反映出來。第四季度，百度核心在線營銷收入181億元，同比微降6%。
去年，百度落地的第一個風(fēng)口是元宇宙產(chǎn)品希壤。
我們此前在《大廠元宇宙，又菜又愛玩》一文中曾分析過大廠元宇宙產(chǎn)品頻頻翻車的原因，包括組織架構(gòu)未打通、缺乏游戲與社交基因、產(chǎn)品倉促上馬等，百度希壤幾乎集于一身。
過去一年多時間，百度希壤一直在迭代，從App Store更新情況不難發(fā)現(xiàn)，大多圍繞bug、流暢度、地圖進行較大幅度的更新。即便如此，穿模、交互不足、卡頓的現(xiàn)象依然層出不窮。
“可能團隊缺乏開發(fā)社交游戲產(chǎn)品經(jīng)驗，比如SDK與手機型號適配，堆砌UI素材，沒有考慮到網(wǎng)絡(luò)條件等原因，用戶體驗不佳，這樣的產(chǎn)品根本無法商業(yè)化，而且希壤缺乏沉淀用戶的有效手段?！币晃粯I(yè)內(nèi)人士表示，元宇宙是考察團隊綜合能力，靠AI單點無法突破，難以留住用戶。
目前國內(nèi)巨頭的元宇宙產(chǎn)品大多長板不長，短板明顯。騰訊與網(wǎng)易在游戲與娛樂方面積累較多，可是困于并行壓力與可靠的變現(xiàn)場景。《流浪地球2》中，阿里云強大的渲染能力，完全可以做好一款數(shù)字人，何況淘系也能承接商業(yè)化，可是內(nèi)部團隊沒有打通，所上線的元宇宙產(chǎn)品也不盡人意。
一位阿里云人士告訴光子星球，作為公共云資源提供方，阿里云同阿里其他部門協(xié)調(diào)時面臨層層阻隔。另一個問題在于，當(dāng)下用戶大多通過H5訪問，高并行壓力無法完全發(fā)揮阿里云端算力，所以卡頓、崩潰頻發(fā)。
而凱撒文化、中青寶、即構(gòu)科技、VS·work等中小廠商，則在割裂的產(chǎn)業(yè)鏈中，缺乏SaaS能力，無法同時做產(chǎn)品，還要搭建商業(yè)模式，只能等待被集成。
相對而言，依托百度NLP能力的數(shù)字人在過去一年業(yè)務(wù)邏輯和商業(yè)場景要清晰得多。希加加、度曉曉、林開開、葉悠悠、夏南嶼構(gòu)成了百度數(shù)字人家族。
其中，度曉曉問世最早，定位于虛擬助手，未來的前景可能是搭載于智能硬件，起擬人化搜索框的作用。而其余四個數(shù)字人偏重于構(gòu)筑人設(shè)，意欲借助百度功能性產(chǎn)品，或者綜藝節(jié)目打造IP。比如百度輸入法與林開開、葉悠悠，希加加加盟愛奇藝真人秀《元音大冒險》等。
不過工具屬性無助于打造IP，而是需要內(nèi)容與運營能力，這恰恰是百度數(shù)字人的短板。目前比較成功的案例是柳夜熙，其制作成本在百萬元級別，一年時間漲粉700萬，近30個視頻內(nèi)容獲贊超3500萬。
這組數(shù)據(jù)充分說明，大廠技術(shù)能力已經(jīng)足以做出好看、逼真、交互性強的數(shù)字人，通過運營能力積累IP資產(chǎn)，會更容易尋求在線廣告方面的轉(zhuǎn)化——聚攏C端用戶，找廣告主變現(xiàn)。
數(shù)字人會是很好的社交與內(nèi)容廣告載體，擬人化改變了傳統(tǒng)廣告過于生硬的植入，也比目前卷到無法再卷的短視頻廣告更容易吸引用戶。
某電商代運營公司人士曾提到，“電商數(shù)字人SaaS標(biāo)品的成本雖然已經(jīng)降到幾萬元，但直播帶貨天花板肉眼可見，前景更好的是短視頻廣告，立好了人設(shè)，就能接單?！?/p>
披著ChatGPT外衣to B
李彥宏在內(nèi)部信中提到，百度即將在3月份推出新一代的大語言模型“文心一言”，計劃將多項主流業(yè)務(wù)與文心一言進行整合，包括搜索、百度智能云、Apollo智艙系列產(chǎn)品以及小度等IoT產(chǎn)品。
與此同時，有消息指出，百度在內(nèi)部協(xié)同辦公產(chǎn)品如流中發(fā)提問卡，開始眾測做標(biāo)注訓(xùn)練。
百度AI能力在國內(nèi)首屈一指不假，但在國內(nèi)開源環(huán)境與國外無法相提并論的情況下，百度要想做出一款接近于ChatGPT3.5版本還有很長的路要走。
國內(nèi)所能獲得的源代碼是2019年年末發(fā)布的ChatGPT2.0，該版本給AI提供了充足算力，讓其基于Attention機制（相當(dāng)于一句話的關(guān)鍵詞）開啟大規(guī)模學(xué)習(xí)階段，然后通過小規(guī)模學(xué)習(xí)實現(xiàn)舉一反，數(shù)據(jù)和訓(xùn)練規(guī)模約在40GB大小。
可惜2.0版本zero-shot（零次學(xué)習(xí)）不靠譜，因此最終結(jié)果不及預(yù)期。我們所看到出圈的3.0版本，過濾后的數(shù)據(jù)量在570GB，是前代的110倍。隨后的3.5版本中又進行了一輪微調(diào)（SFT Date），引入獎勵模型訓(xùn)練學(xué)習(xí)模型（RM Data），最后基于人工反饋優(yōu)化（PRO Data）。
時至今日，ChatGPT3.0在標(biāo)注人員（肯尼亞的sama公司）與用戶之間搭建了一個不斷優(yōu)化的平臺，為此后4.0版本積累數(shù)據(jù)勢能。眼下文心一言只能在問題重重的2.0版本上搭建樓閣。
唯一的好消息是，ChatGPT面臨合規(guī)性問題，國內(nèi)產(chǎn)品得以有時間發(fā)育。
文心一言倉促上馬的深層邏輯可能有別的考量，借國內(nèi)尚無成熟產(chǎn)品的時候，打入B端市場。過去，承擔(dān)此類的任務(wù)的大多是沒有流量的工具性產(chǎn)品，如百度地圖、百度輸入法、DuerOS。當(dāng)大家都想蹭ChatGPT熱度時，渾水摸到B端廠商的營銷思維倒是非常MEG。
值得一提的是，在業(yè)績電話會上，李彥宏為此著墨很多，文心一言能否全面激活百度業(yè)務(wù)，3月就能見分曉。
從業(yè)務(wù)邏輯上看，ChatGPT的出現(xiàn)打亂了百度MEG原本的AIGC布局。去年由自動文本生成、TTV（文本轉(zhuǎn)視頻）、文心一格大模型，初步構(gòu)筑了一條內(nèi)容工具生態(tài)，而文心一言的出現(xiàn)勢必改變內(nèi)部資源分配的優(yōu)先度。
百家號、微信公眾號、今日頭條三大內(nèi)容平臺，隨著相繼視頻化與服務(wù)化，如今已形成各自特性。百家號+好看視頻形成了以快訊、熱點、套路化的內(nèi)容生態(tài)，為垂類沉淀知識、商業(yè)化廣告引流。
光子星球了解到，百家號推薦機制作用下，內(nèi)容創(chuàng)作基本形成了五段式，甚至還能精確到字?jǐn)?shù)?！伴_頭要提到關(guān)鍵詞，這關(guān)系到推薦，然后按照165、195、160、130、40的字?jǐn)?shù)撰文，每段間配一張圖，某一段兩張圖連著，最后結(jié)尾簡短，以‘你怎么看’結(jié)尾?！?/p>
事實上，AIGC為創(chuàng)作者提供更多高效內(nèi)容生產(chǎn)工具的同時，無形之中降低了創(chuàng)作者門檻，流水線化的生產(chǎn)方式，能保證量，卻無助于提質(zhì)。
此外，對標(biāo)ChatGPT與介入AIGC尚有一個不為人知的目的，即強化和豐富百度的to B能力。根據(jù)此前IDC報告顯示，對話式AI與NLP是AI公有云市場增量最大的兩個細(xì)分領(lǐng)域，百度在其中握優(yōu)勢較為突出。
AIGC與文心一言能否成為刺激百度智能云的第二包“藥”，用戶說了不算，還得看B端客戶的臉色。
“蘿卜”要慢養(yǎng)、富養(yǎng)
在三大業(yè)務(wù)板塊中，自動駕駛與智能IoT增速延續(xù)了高增長趨勢，考慮到消費電子行業(yè)下行壓力巨大，有理由相信其中增量主要自于自動駕駛業(yè)務(wù)。
百度在今年走上了降維量產(chǎn)的道路，在L3、L4缺乏法規(guī)落地的情況下，百度扮演L2的一、二級供應(yīng)商顯然更切實際?？上У氖?，我們從知情人士處了解到，哪怕是降維，“只要蘿卜商業(yè)化數(shù)據(jù)繼續(xù)高速增長”，L2在內(nèi)部的優(yōu)先度絕對不可能拔高。
財報數(shù)據(jù)顯示，第四季度，蘿卜快跑已提供了56.1萬次出行服務(wù)，同比增長162%，截至2023年1月底，蘿卜快跑累計訂單量超過200萬單。
另一端，如果明年百度第六代無人車RT6順利量產(chǎn)，成本的確會繼續(xù)降低。不過按照目前單量增長情況看，有限規(guī)?；療o法完全釋放RT6的低成本，何況一些主機廠與自動駕駛玩家也在聯(lián)手爭奪市場。
Robotaxi短期很難依憑全國幾十個城市的小塊區(qū)域，接過商業(yè)化的重任。上一個“第二條曲線”尚且還需要文心一言等熱點加持才有些許重回高增長的通道。一個不太積極的事情是，在線廣告營收增長下滑的情況下，百度非廣告營收占比才剛剛在去年第四季度首次達到30%。
換句話說，蹭著各種熱點的情況下，翻開百度的“賬簿”，還是那個依賴在線廣告的百度。