文 | 洞見新研社 魏?jiǎn)P(yáng)
從金融云到政務(wù)云，從零售云到工業(yè)云……如今，云計(jì)算的風(fēng)吹到了汽車行業(yè)。
從去年開始，云計(jì)算大廠紛紛推出專屬汽車云，國(guó)內(nèi)大廠已經(jīng)湊齊了BATHD（百度、阿里、騰訊、華為、抖音），亞馬遜在去年的云科技峰會(huì)上也宣布要升級(jí)推出“汽車行業(yè)創(chuàng)新加速計(jì)劃”2.0；微軟則在2022世界新能源汽車大會(huì)上發(fā)布了以智能云與智能邊緣技術(shù)為基礎(chǔ)，面向汽車和移動(dòng)出行領(lǐng)域的整體解決方案。
很顯然，一場(chǎng)圍繞汽車行業(yè)云服務(wù)的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)拉開。
多一層思考，汽車云為什么會(huì)在這個(gè)時(shí)候爆發(fā)，與此同時(shí)，汽車云競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)又到底是什么呢？
01.汽車云是一個(gè)難得的破局機(jī)會(huì)
宏觀層面，云計(jì)算市場(chǎng)增長(zhǎng)遠(yuǎn)未到頂是事實(shí)，但整體增速放緩，特別是排名靠前的云計(jì)算大廠增速放緩也是事實(shí)。
亞馬遜云計(jì)算部門2022年第三季度的營(yíng)收為205億美元，雖然同比增加了27.5%，但營(yíng)收和利潤(rùn)數(shù)字都未達(dá)到華爾街分析師的預(yù)期值，這也是亞馬遜云計(jì)算業(yè)務(wù)自2014年以來最低的增速。
同樣情況發(fā)生在阿里云身上，阿里2022年第三季財(cái)報(bào)顯示，其云計(jì)算業(yè)務(wù)收入為人民幣207.57億元，同比增速回落至4%，對(duì)比之下，阿里云2022年二季度和一季度的增速分別為10%和12%。
騰訊與之類似，其云及其他企業(yè)服務(wù)收入亦于去年第三季度出現(xiàn)下滑。
市場(chǎng)整體如此，但汽車云卻因智能汽車的發(fā)展而出現(xiàn)了大量需求，從而成為一座等待開發(fā)的金礦。
與傳統(tǒng)汽車相比，智能汽車很大一個(gè)變化是，汽車消費(fèi)不再是一次性的買賣行為，在整個(gè)用車周期內(nèi)，越來越多的軟件和增值服務(wù)加入其中，這也讓車主和車企的關(guān)系更加緊密。圍繞著用車周期，車企也開始考慮在為用戶提供差異化服務(wù)和創(chuàng)造價(jià)值的過程中也也能有所收益。
于是車企軟件和服務(wù)能力的重要性被凸顯出來，而軟件、算法、應(yīng)用等創(chuàng)新形式在很大程度上都要依賴于云計(jì)算。
百度副總裁李碩在解釋百度智能云推出汽車云體系原因時(shí)表示，汽車云的需求主要有三個(gè)方面：
一是傳統(tǒng)車企正在上云，建設(shè)數(shù)字化底座，打造智能化應(yīng)用；
二是以“蔚小理”為代表的造車新勢(shì)力有大量新增的云服務(wù)需求；
三是為汽車生產(chǎn)配套的供應(yīng)鏈企業(yè)，通過云平臺(tái)可以連通數(shù)據(jù)、提升效率。
沙利文聯(lián)合頭豹市場(chǎng)研究發(fā)布的《2022年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2021年中國(guó)汽車云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為335.2億元，預(yù)計(jì)至2026年持續(xù)增長(zhǎng)超800億元。
很顯然，這是一個(gè)任何云計(jì)算廠商都不會(huì)輕易放棄的市場(chǎng)。
微觀層面，對(duì)于每一個(gè)云計(jì)算廠商而言，汽車云業(yè)務(wù)中涉及研發(fā)（集團(tuán)管理）、生產(chǎn)（供應(yīng)鏈管理）和營(yíng)銷三條線。
比如，百度汽車云就包含集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云和供應(yīng)鏈云，分別對(duì)應(yīng)主機(jī)廠的內(nèi)部流程管理、新技術(shù)研發(fā)和供應(yīng)鏈管理；阿里云的汽車云則圍繞著云、釘釘以及達(dá)摩院、平頭哥、智能互聯(lián)（指貓精等）、瓴羊的技術(shù)能力覆蓋了自動(dòng)駕駛、智造、營(yíng)銷三大業(yè)務(wù)場(chǎng)景。
一個(gè)非常確定的事情，這三條線中任何一條線如若取得突破，都會(huì)具有巨大的示范作用，特別是在數(shù)字化轉(zhuǎn)型滲透率不高的當(dāng)下，汽車制造與智能制造強(qiáng)關(guān)聯(lián)，將汽車行業(yè)的成功經(jīng)驗(yàn)復(fù)制到其他行業(yè)更具說服力。
阿里云副總裁、汽車&制造行業(yè)總經(jīng)理李強(qiáng)在接受媒體采訪時(shí)就說，“自動(dòng)駕駛不一定干一輩子，可能十年就實(shí)現(xiàn)了，但智能制造是沒有極限的，這條路我們可以一直干到退休?！?/p>
云計(jì)算廠商在汽車云上全力以赴，既是出于對(duì)市場(chǎng)前景的樂觀，也是希望依托汽車產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)自身云計(jì)算業(yè)務(wù)的破局。
02.產(chǎn)品趨同下，汽車云的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)在哪？
針對(duì)汽車云，單獨(dú)就產(chǎn)品而言，各家的內(nèi)涵趨同，都是面向組織管理、生產(chǎn)研發(fā)、市場(chǎng)營(yíng)銷這三個(gè)方向解決方案，只是叫法不同而已，但若將各家的汽車云產(chǎn)品與自身的生態(tài)相關(guān)聯(lián)，其差異性就體現(xiàn)出來了。
比如，百度智能云主打“云智一體”概念，加上自動(dòng)駕駛技術(shù)一直是百度的技術(shù)標(biāo)簽，其研發(fā)經(jīng)驗(yàn)不斷反哺汽車云，這也大大增強(qiáng)了百度汽車云在研發(fā)、測(cè)試環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)力。
阿里云的優(yōu)勢(shì)在“云釘一體”戰(zhàn)略，以及對(duì)大規(guī)模和復(fù)雜數(shù)據(jù)的管理處理能力。
前者幫助車企建立高效的組織協(xié)同，像一汽集團(tuán)每天有超過12萬人使用釘釘在線溝通協(xié)作，形成了包括生產(chǎn)過程、員工服務(wù)、上游供應(yīng)商和下游經(jīng)銷商的生態(tài)互聯(lián)；后者則是智能汽車發(fā)展無法回避的現(xiàn)實(shí)，小鵬汽車就與阿里云在內(nèi)蒙古烏蘭察布聯(lián)合建立了國(guó)內(nèi)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”。
騰訊汽車云的長(zhǎng)板是將云產(chǎn)品與自身微信社交生態(tài)和出行服務(wù)小程序的生態(tài)“連接”，打通車端、手機(jī)端和云端的邊界，形成車云一體化。
華為是少有的科技、制造、營(yíng)銷多方跨界的綜合性企業(yè)，在華為自己的體系框架下，已經(jīng)有非常成熟的研產(chǎn)供銷服云服務(wù)解決方案，而這與汽車行業(yè)的需求是極為匹配。
至于字節(jié)跳動(dòng)，依托以今日頭條、懂車帝、抖音等為基礎(chǔ)的內(nèi)容生態(tài)，通過撈取流量進(jìn)行精準(zhǔn)營(yíng)銷的能力極強(qiáng)，這也是內(nèi)卷化嚴(yán)重的汽車行業(yè)營(yíng)銷模式變革的方向之一。
汽車云大廠各有所長(zhǎng)，站在車企的角度，從全盤考慮，不會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)大廠的單項(xiàng)能力就輕易決策，這也將汽車云的競(jìng)爭(zhēng)推向了一個(gè)更高的維度。
首先，越來越多的智能汽車上路，回傳的數(shù)據(jù)量也越來越大，車企最開始是自建私有云，可是一算賬，會(huì)發(fā)現(xiàn)這是一筆不小的開支，何小鵬就曾公開過算力成本。
從2025開始，小鵬汽車每年花在算力上的費(fèi)用會(huì)超過10億元，“如果現(xiàn)在不以這樣的方式提前儲(chǔ)備算力，那么今后5年內(nèi)，企業(yè)算力成本會(huì)從億級(jí)，加到數(shù)十億級(jí)?！?/p>
從小鵬汽車的案例可以看出，車企上云更多的是“要資源”，把數(shù)據(jù)存儲(chǔ)下來，如何利用這些數(shù)據(jù)引入更多的與汽車行業(yè)深度結(jié)合的SaaS服務(wù)，則是汽車云更需要的考慮的問題。
其次，很多車企上云或存在頭疼醫(yī)頭腳疼醫(yī)腳的問題，一些云計(jì)算廠商在提供服務(wù)時(shí)會(huì)很專注于解決車企的當(dāng)前需求，而忽略到全局的聯(lián)動(dòng)，從而產(chǎn)生“數(shù)據(jù)孤島”與“業(yè)務(wù)斷層”。
這要求汽車云深入到行業(yè)底層，理解各個(gè)業(yè)務(wù)場(chǎng)景，從單一的核心場(chǎng)景切入后，能夠從全局出發(fā)，橫向延伸到其他業(yè)務(wù)，形成體系化輸出。
最后，由于云服務(wù)深入到車企研發(fā)、生產(chǎn)、營(yíng)銷等業(yè)務(wù)的核心，而車企又輕易不愿將“靈魂”交出去，因而對(duì)于云服務(wù)的需求更多傾向于“你給我資源和能力，我自己來解決自己的問題”。
這也意味著云服務(wù)的模式要從“授人以魚”轉(zhuǎn)向“授人以漁”式的技術(shù)反哺，事實(shí)上，已經(jīng)有云服務(wù)商正在將各模塊解耦，以實(shí)現(xiàn)幫助車企降本增效的同時(shí)，保證后者還擁有打造云能力上的主導(dǎo)權(quán)。
03.留給云廠商的時(shí)間不多了
上文提到，汽車云的市場(chǎng)很大，這里的大不光光是市場(chǎng)的整體規(guī)模，還包括各個(gè)細(xì)分場(chǎng)景所蘊(yùn)含的潛力。
隨便舉兩個(gè)例子。
一個(gè)是車企內(nèi)部的數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，一般來說，一個(gè)車企的業(yè)務(wù)系統(tǒng)隨隨便便超過300個(gè)，新能源車企則更多，這些都是實(shí)實(shí)在在擺在明面上的機(jī)會(huì)，特別是汽車制造和供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)，更是數(shù)字化轉(zhuǎn)型的最為迫切的場(chǎng)景。
這些場(chǎng)景中沉淀下來的數(shù)據(jù)基本沉睡在車企的本地服務(wù)器和機(jī)房?jī)?nèi)，如若上云，則可挖掘出更大的價(jià)值，光這一部分在很多汽車云廠商眼中都是一塊可以消化很久的肥肉。
另外一個(gè)是才剛剛起步的車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，中國(guó)每年有超過2500萬輛新車上路，加上4億多的保有存量，這些車基本都還沒有聯(lián)網(wǎng)，從技術(shù)演變的視角，自動(dòng)駕駛的實(shí)現(xiàn)是確定性的事情，而云服務(wù)又與自動(dòng)駕駛深度關(guān)聯(lián)。
英特爾曾有過推算，全自動(dòng)駕駛時(shí)代，每輛汽車每天產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量可高達(dá)4000GB，同樣潛力巨大。
常規(guī)思維，在一個(gè)處于上升期的市場(chǎng)中，競(jìng)爭(zhēng)者們隨著市場(chǎng)同步成長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)往往存在于市場(chǎng)發(fā)展的全過程。
云計(jì)算比較特殊，是一個(gè)贏家通吃的行業(yè)，因而在市場(chǎng)發(fā)展前期占據(jù)了優(yōu)勢(shì)后，優(yōu)勝者有很大概率將優(yōu)勢(shì)帶入到最后，相比之下，汽車云在云計(jì)算中又是一個(gè)更加特殊的存在。
車企的數(shù)量有限，云服務(wù)又有很大的延展性，也就是說，當(dāng)一個(gè)車企采購(gòu)了某個(gè)廠商的云服務(wù)后，即意味著與這個(gè)云廠商形成了業(yè)務(wù)捆綁，如若要更換云服務(wù)供應(yīng)商，則會(huì)付出相當(dāng)大的沉沒成本。
當(dāng)前的市場(chǎng)形勢(shì)是，很多車企已被汽車云廠商“占坑”。
百度官方數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)銷量前15的車廠中，有10家是百度智能云的客戶；10大新能源車企中，百度智能云服務(wù)5家。
阿里云則在去年的云棲大會(huì)上宣布，阿里云“汽車云”在國(guó)內(nèi)已服務(wù)超過 70% 的汽車企業(yè)，小鵬、一汽、長(zhǎng)城、吉利、地平線等均已上云。
騰訊去年也與蔚來簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將在自動(dòng)駕駛云、智能駕駛地圖、數(shù)字生態(tài)社區(qū)等領(lǐng)域展開合作。
華為以“不造車”的身份躬身入局，作為極狐、塞力斯、長(zhǎng)安等品牌的緊密合作伙伴，將汽車云滲透進(jìn)這些車企也是近水樓臺(tái)。
另外還有一部分車企則和小鵬汽車一樣，想著自建數(shù)據(jù)中心，長(zhǎng)城與吉利均有所動(dòng)作。
盤算下來，剩下的市場(chǎng)并不多了，此時(shí)考驗(yàn)的是汽車云廠商的效率。