文 | DoNews 李里里
編輯 | 李信馬
疫情帶火的不只有口罩，還有兩輪電動(dòng)車(chē)。
放棄公共交通，騎著“小電驢”出行，是過(guò)去三年不少上班族通勤的新選擇，也讓兩輪電動(dòng)車(chē)的數(shù)量在馬路上肉眼可見(jiàn)的變多了。但，具體變多了多少？
近日，DoNews在研究?jī)奢嗠妱?dòng)車(chē)行業(yè)時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)關(guān)于2021年兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量，多個(gè)機(jī)構(gòu)給出的數(shù)據(jù)有所不同。
艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量?jī)H為4100萬(wàn)輛，同比下降13.87%；咨詢(xún)公司弗若斯特沙利文（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沙利文”）的數(shù)據(jù)則顯示，2021年兩輪電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量為4975萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.51%。
有趣的是，在2021年以前的年份里，艾瑞咨詢(xún)與沙利文的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)卻保持著一致。這意味著在2021年及以后的增長(zhǎng)趨勢(shì)上，雙方做出了不同的判斷。艾瑞咨詢(xún)認(rèn)為，從2021年開(kāi)始，兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)就已經(jīng)出現(xiàn)了銷(xiāo)量的下滑，而沙利文認(rèn)為，銷(xiāo)量還在持續(xù)增長(zhǎng)中——這也直接影響了兩家對(duì)行業(yè)之后發(fā)展的預(yù)測(cè)。
2021年的銷(xiāo)量，成了電動(dòng)車(chē)行業(yè)的“羅生門(mén)”。
一、破解銷(xiāo)量“羅生門(mén)”
DoNews認(rèn)為，沙利文的數(shù)據(jù)更為合理。
在其報(bào)告中，給出了前9大品牌電動(dòng)車(chē)2021年的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)（沒(méi)有直接提供公司名稱(chēng)，僅用字母表示）。在艾瑞咨詢(xún)《2022年中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)白皮書(shū)》中，也給出了2021年各兩輪電動(dòng)車(chē)品牌的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。
Top9的銷(xiāo)量 數(shù)據(jù)來(lái)源：弗若斯特沙利文
艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù) 圖片來(lái)源：艾瑞咨詢(xún)
通過(guò)對(duì)公司簡(jiǎn)介及銷(xiāo)量進(jìn)行驗(yàn)證，DoNews整理出了相關(guān)公司的名單，并作出兩家報(bào)告排名和銷(xiāo)量對(duì)應(yīng)的表格。此外，雅迪、愛(ài)瑪、新日及小牛為上市公司，綠源遞交了招股書(shū)，因此也附上5家公司財(cái)報(bào)中對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)。
不難發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象，相比最準(zhǔn)確的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，沙利文提供的數(shù)據(jù)中，雅迪和愛(ài)瑪?shù)匿N(xiāo)量略有偏大，而艾瑞咨詢(xún)的數(shù)據(jù)中，雅迪、愛(ài)瑪、新日和綠源都明顯偏小，僅這4家就少計(jì)算了131.7萬(wàn)輛。
對(duì)排名前9品牌的銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)中，沙利文為4001.7萬(wàn)輛，艾瑞咨詢(xún)?yōu)?673萬(wàn)輛，相差328.7萬(wàn)輛，考慮到艾瑞咨詢(xún)普遍偏小的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，沙利文的數(shù)據(jù)更有說(shuō)服力。
對(duì)Top9之外其他品牌銷(xiāo)量的統(tǒng)計(jì)，沙利文給出的數(shù)據(jù)為980萬(wàn)輛，艾瑞咨詢(xún)給出的數(shù)據(jù)為427萬(wàn)輛，同樣是更偏小的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。沙利文的報(bào)告中認(rèn)為，中國(guó)電動(dòng)車(chē)的行業(yè)集中度正不斷上升，前九大制造商占據(jù)了80%以上的市場(chǎng)份額。而艾瑞咨詢(xún)報(bào)告中，前9家品牌的市場(chǎng)占比，按其提供的數(shù)據(jù)顯示，卻高達(dá)90%——其余的品牌中，還有五星鉆豹、小鳥(niǎo)和九號(hào)三家中小型企業(yè)，這個(gè)比例有些激進(jìn)了。
故此，DoNews認(rèn)為，略小于4975萬(wàn)（沙利文的報(bào)告也有放大數(shù)據(jù)的嫌疑）會(huì)是2021年更準(zhǔn)確的銷(xiāo)量，但應(yīng)該明顯高于4100萬(wàn)輛。
關(guān)于這個(gè)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)頭部企業(yè)雅迪的公關(guān)表示：“無(wú)論兩家權(quán)威機(jī)構(gòu)給出什么樣的數(shù)據(jù)，都會(huì)尊重他們的結(jié)論，但對(duì)行業(yè)而言，重要的是2021年總體銷(xiāo)量呈現(xiàn)出增長(zhǎng)的趨勢(shì)。”
二、兩大“增量因素”的退場(chǎng)
但即使采用沙利文4975萬(wàn)的銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，2021年兩輪電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量的增速也出現(xiàn)了明顯的減緩。2020年的同比增速為29.3%，2021年則下降至4.08%，這也是自2017年以來(lái)，兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)增速的首次放緩。
更不用說(shuō)艾瑞咨詢(xún)的“消極”數(shù)據(jù)了。
兩輪電動(dòng)車(chē)的市場(chǎng)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期發(fā)展，在2012年至2018年，銷(xiāo)量一直穩(wěn)定在3200萬(wàn)左右，到了2019年及2020年，銷(xiāo)量才大幅提高，增速分別達(dá)到了14.3%與29.3%，除了開(kāi)頭提到的疫情因素外，還與“新國(guó)標(biāo)”政策的頒布有關(guān)。
2019年4月15日，《電動(dòng)自行車(chē)安全技術(shù)規(guī)范（GB17761-2018）》正式實(shí)施，要求電動(dòng)車(chē)必須帶踏板，而且整車(chē)、電動(dòng)機(jī)及充電器插座上也必須要帶有3C標(biāo)志，并對(duì)車(chē)速進(jìn)行25公里以下的限制。在新國(guó)標(biāo)實(shí)施后，相關(guān)違規(guī)電動(dòng)車(chē)將被禁止上路，否則會(huì)給予罰款及扣車(chē)等處罰，這意味著“非國(guó)標(biāo)”車(chē)輛將迎來(lái)一波換購(gòu)潮。
在頒布《新國(guó)標(biāo)》時(shí)，中國(guó)輕工業(yè)聯(lián)合會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)郭永新表示：“目前電動(dòng)自行車(chē)全社會(huì)保有量2億多輛，年產(chǎn)量3000多萬(wàn)輛，對(duì)照新國(guó)標(biāo)，估計(jì)有6成車(chē)輛不合標(biāo)準(zhǔn)。一部分是產(chǎn)品較為低端，在性能上不達(dá)標(biāo)；另一部分是因?yàn)橐恍?biāo)準(zhǔn)過(guò)標(biāo)，成為了‘超標(biāo)車(chē)’。”
按照郭永新的說(shuō)法，即便2018年之后沒(méi)有“非國(guó)標(biāo)車(chē)”的出售，也至少有1.2億輛“非國(guó)標(biāo)”電動(dòng)車(chē)需要被更換。開(kāi)源證劵預(yù)計(jì)，在2020至2025 年期間，新國(guó)標(biāo)產(chǎn)生的替換需求總計(jì)達(dá)到11884萬(wàn)輛。
這個(gè)過(guò)程會(huì)持續(xù)數(shù)年，除了產(chǎn)能有限外，電動(dòng)車(chē)的報(bào)廢周期基本在5年左右，在新國(guó)標(biāo)發(fā)布后，各省市因地制宜，對(duì)不符合技術(shù)規(guī)范的電動(dòng)兩輪車(chē)實(shí)行了3到5年的過(guò)渡期管理，部分城市也為超標(biāo)電動(dòng)車(chē)提供了臨時(shí)牌照。
我國(guó)各省份的過(guò)渡截止日期 圖片來(lái)源：開(kāi)源證劵
開(kāi)源證劵在報(bào)告中，通過(guò)統(tǒng)計(jì)各城市2019年的兩輪電動(dòng)車(chē)保有量，按照工信部40%的“非國(guó)標(biāo)”占有率，以及電動(dòng)車(chē)5年的報(bào)廢周期，計(jì)算認(rèn)為，《新國(guó)標(biāo)》帶來(lái)的強(qiáng)制替換需求將不斷增長(zhǎng)，并在 2022 年達(dá)到峰值約 3877.2 萬(wàn)輛，隨后3年驟減為1400萬(wàn)至1700萬(wàn)輛左右。
不過(guò)DoNews認(rèn)為，其計(jì)算結(jié)果存在一定的偏差性。首先是忽視了2018年5月發(fā)布新國(guó)標(biāo)之后，到2019年4月之間的新國(guó)標(biāo)替換，其次是假設(shè)消費(fèi)者總是在最后期限才會(huì)換車(chē)，并不符合客觀(guān)情況。DoNews認(rèn)為，新國(guó)標(biāo)替換的高峰會(huì)來(lái)的更早，不同年份間的需求相對(duì)也更平緩。
除了新國(guó)標(biāo)，還有新冠疫情爆發(fā)，人們對(duì)公交、地鐵等公共出行的需求大幅下降，越來(lái)越多人選擇使用電動(dòng)兩輪車(chē)通勤，以減少感染的風(fēng)險(xiǎn)。另一方面，堂食的不便讓外賣(mài)的需求也大幅提升，艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，2021年即時(shí)配送服務(wù)行業(yè)規(guī)模達(dá)到279億單，同比增長(zhǎng)32.9%。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)披露，我國(guó)外賣(mài)員數(shù)量在2021年達(dá)到1300萬(wàn)名左右，較上一年增加近500萬(wàn)名，同比增幅達(dá)到62.5%。
而外賣(mài)配送服務(wù)，往往高度依賴(lài)電動(dòng)自行車(chē)。《2021年度閃送員數(shù)據(jù)報(bào)告》統(tǒng)計(jì)，有61.28%的閃送員選擇使用電動(dòng)車(chē)進(jìn)行配送，也激發(fā)了一定的電動(dòng)兩輪車(chē)需求。
隨著2022年結(jié)束，無(wú)論是新國(guó)標(biāo)的替換需求，還是疫情導(dǎo)致的通勤和外賣(mài)需求，都呈下降趨勢(shì)，對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)需求也許已經(jīng)進(jìn)入了拐點(diǎn)。
三、“紅利”消失，“中高端”將成新發(fā)力點(diǎn)
沙利文數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年，行業(yè)主要的銷(xiāo)量增長(zhǎng)集中在入門(mén)級(jí)（售價(jià)低于1500元）和中等（售價(jià)在1500元到3500元之間）市場(chǎng)。其中總量增長(zhǎng)最多的是中等電動(dòng)車(chē)，三年累計(jì)銷(xiāo)售量達(dá)到1.056億輛。
而產(chǎn)品定價(jià)主要集中在這個(gè)范圍的企業(yè)，如雅迪、愛(ài)瑪?shù)?，吃下了最大的一筆紅利。財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2019至2021年，雅迪銷(xiāo)量高速增長(zhǎng)，2021年達(dá)到1386萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收269.87億元，凈利潤(rùn)2021年增幅43.04%，實(shí)現(xiàn)凈利13.69億元。愛(ài)瑪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量在2021年達(dá)到了856萬(wàn)輛，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收153.99億元，凈利潤(rùn)2021年增幅9.49%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)6.68億元。
不過(guò)進(jìn)入2023年后，中低端市場(chǎng)是否還能保持住之前的增長(zhǎng)，就不一定了，行業(yè)甚至可能會(huì)出現(xiàn)生產(chǎn)過(guò)剩的情況。
兩輪電動(dòng)車(chē)上市企業(yè)的存貨情況 制圖：DoNews
而高級(jí)（售價(jià)高于3500元）電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，有可能不受大環(huán)境影響繼續(xù)增長(zhǎng)。沙利文數(shù)據(jù)顯示，2017至2021年，高級(jí)電動(dòng)車(chē)的銷(xiāo)量增速最快，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到22.5%，并預(yù)計(jì)2022-2026年期間，增長(zhǎng)率將達(dá)到32.5%。
艾瑞咨詢(xún)消費(fèi)者研究報(bào)告顯示，智能化成了消費(fèi)者繼電池續(xù)航、動(dòng)力性能后的又一大重要購(gòu)車(chē)考慮因素，2022年，消費(fèi)者購(gòu)車(chē)時(shí)對(duì)智能化功能的需求已達(dá)到49.4%，而這一數(shù)據(jù)在上一年僅為21%。
從消費(fèi)者角度看，傳統(tǒng)兩輪電動(dòng)車(chē)品牌形象的同質(zhì)化問(wèn)題較為嚴(yán)重，沒(méi)有突出特征；新興品牌則主要發(fā)力中高價(jià)位的智能車(chē)型，如九號(hào)電動(dòng)在“智能”、“高檔次”和“創(chuàng)新”等方面形象突出，小牛則“有個(gè)性”、“年輕”和“智能”，滿(mǎn)足了用戶(hù)的個(gè)性化需求。
對(duì)此，傳統(tǒng)品牌正在加快對(duì)智能化的布局。雅迪、愛(ài)瑪也正通過(guò)孵化子品牌、新產(chǎn)品線(xiàn)等方式發(fā)力高端市場(chǎng)，此外，還有美團(tuán)及阿里支持的哈啰單車(chē)，也在發(fā)力高端電動(dòng)兩輪車(chē)業(yè)務(wù)。在研發(fā)方面，雅迪、愛(ài)瑪?shù)绕放埔苍诓粩嗉訌?qiáng)投入，財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，愛(ài)瑪?shù)难邪l(fā)費(fèi)用為2.13億元，雅迪則高達(dá)5.05億元。
另一方面，海外市場(chǎng)也受到國(guó)內(nèi)企業(yè)的重視，在接受DoNews采訪(fǎng)時(shí)，雅迪對(duì)此此表示：“市場(chǎng)是多變的，對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，無(wú)論市場(chǎng)如何變化，都要時(shí)刻做好準(zhǔn)備、及時(shí)應(yīng)對(duì)各種變化，作為行業(yè)龍頭企業(yè)，雅迪的準(zhǔn)備是充足的，兩輪電動(dòng)車(chē)海外市場(chǎng)是行業(yè)發(fā)展的一大增量，未來(lái)3到5年，中國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)出口還將繼續(xù)增長(zhǎng)，雅迪早在2017年，就開(kāi)始布局了海外市場(chǎng)?！?/p>
隨著階段性需求的退潮，兩輪電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，將逐漸導(dǎo)向?qū)Ξa(chǎn)品功能質(zhì)量和服務(wù)水平的競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)也將進(jìn)入新的發(fā)展階段，對(duì)新品牌來(lái)說(shuō)，競(jìng)爭(zhēng)將加劇，對(duì)老品牌來(lái)說(shuō)，轉(zhuǎn)型可能將變得迫在眉睫。