文|讀懂財(cái)經(jīng)
2月7日，財(cái)聯(lián)社報(bào)道，百度將推出ChatGPT的同類(lèi)產(chǎn)品。經(jīng)百度確認(rèn)，該項(xiàng)目名字為文心一言，英文名ERNIE Bot，三月份完成內(nèi)測(cè)，面向公眾開(kāi)放。消息發(fā)布后，百度股價(jià)漲超12%。
盡管市場(chǎng)反應(yīng)頗為樂(lè)觀，但文心一言的發(fā)布，更像是百度的背水一戰(zhàn)。
從商業(yè)層面看，盡管ChatGPT短期內(nèi)不會(huì)完全取代搜索，但仍然會(huì)分流搜索流量?？紤]搜索是百度的基本盤(pán)，這將直接影響百度的商業(yè)價(jià)值。
ChatGPT類(lèi)產(chǎn)品推出的價(jià)值并不僅僅在于防御，更在于進(jìn)攻。自2017年喊出All in AI 以來(lái)，AI戰(zhàn)略巨大投入與羸弱商業(yè)化表現(xiàn)之間的反差，讓百度受到持續(xù)質(zhì)疑。在這種背景下，作為一個(gè)以AI技術(shù)為核心的現(xiàn)象級(jí)應(yīng)用，ChatGPT的出現(xiàn)，成為了百度AI戰(zhàn)略的救命稻草。
盡管占盡先機(jī)，但文心一言能否成功仍未可知。因?yàn)樵诨ヂ?lián)網(wǎng)的商業(yè)世界，技術(shù)從來(lái)不是影響商業(yè)戰(zhàn)局走向的關(guān)鍵。
本文持有以下核心觀點(diǎn)：
1、ChatGPT會(huì)沖擊百度的基本盤(pán)。ChatGPT可看做搜索引擎的升級(jí)，能為用戶(hù)提供有邏輯的回答。即使由于實(shí)時(shí)性、準(zhǔn)確性的限制，其短期內(nèi)不會(huì)替代搜索引擎，但也會(huì)分走百度的流量，降低百度的統(tǒng)治地位和商業(yè)價(jià)值。
2、ChatGPT更像是百度AI戰(zhàn)略的“救命稻草”。百度AI業(yè)務(wù)投入巨大，10年投資超千億，但AI幾乎沒(méi)有給百度帶來(lái)商業(yè)回報(bào)，導(dǎo)致AI戰(zhàn)略受到投資人質(zhì)疑。而ChatGPT作為一個(gè)全民級(jí)爆款產(chǎn)品，以AI技術(shù)為核心，是最適合百度AI戰(zhàn)略出成績(jī)的產(chǎn)品。
3、作為百度的掌舵人，李彥宏對(duì)技術(shù)有著特殊執(zhí)著，并試圖用持續(xù)的技術(shù)投入彌補(bǔ)產(chǎn)品端創(chuàng)新力的缺失。但商業(yè)世界的競(jìng)爭(zhēng)，并非計(jì)算機(jī)二進(jìn)制里只有簡(jiǎn)單的0和1。
01 ChatGPT撼動(dòng)百度基本盤(pán)
在很多人看來(lái)，ChatGPT的出現(xiàn)幾乎就等于敲響搜索的喪鐘。按前谷歌第23位員工、Gmail的創(chuàng)建者之一Paul Buchheit的說(shuō)法，像ChatGPT這樣的人工智能聊天機(jī)器人將摧毀谷歌，就像當(dāng)年搜索引擎徹底干掉黃頁(yè)電話(huà)簿一樣。
不過(guò)客觀來(lái)說(shuō)，ChatGPT想要完全替代搜索的價(jià)值還言之尚早。原因在于，ChatGPT無(wú)法獨(dú)立滿(mǎn)足用戶(hù)需求。中信研報(bào)經(jīng)過(guò)大量測(cè)試后發(fā)現(xiàn)，如果提出的問(wèn)題較為模糊或者本身包含部分錯(cuò)誤信息在內(nèi)，ChatGPT有可能提供錯(cuò)誤回答。此外，由于技術(shù)限制，ChatGPT無(wú)法做到搜索引擎一樣的實(shí)時(shí)性。
但即使如此，ChatGPT對(duì)搜索的沖擊仍然是巨大的。從目前看，ChatGPT所體現(xiàn)強(qiáng)大的邏輯性能夠滿(mǎn)足部分用戶(hù)對(duì)信息獲取的需求，在教育等特定場(chǎng)景里替代搜索的作用。考慮到ChatGPT上線(xiàn)兩月，月活就超過(guò)1億的用戶(hù)體量，其對(duì)搜索流量分流的影響不可估量。
恰好搜索又是百度絕對(duì)的基本盤(pán)。在百度現(xiàn)有業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)里，搜索引擎帶來(lái)的廣告收入占其核心收入的比重高達(dá)四分之三。考慮到長(zhǎng)視頻和云計(jì)算行業(yè)普遍虧損的現(xiàn)狀，搜索可能是百度目前百度唯一能夠?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；臉I(yè)務(wù)。
換言之，搜索引擎流量一旦被ChatGPT分流，必然導(dǎo)致其商業(yè)價(jià)值下降。這也是為什么百度迅速響應(yīng)推出類(lèi)產(chǎn)品文心一言的重要原因。
當(dāng)然，對(duì)于百度來(lái)說(shuō)，推出文心一言的價(jià)值并不僅僅在于防御，更在于進(jìn)攻。作為為數(shù)不多以技術(shù)為核心的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品，ChatGPT的出現(xiàn)也成為了百度AI戰(zhàn)略的“救命稻草“。
02 AI戰(zhàn)略找到“救命稻草”
All in AI，是百度過(guò)去十年間最重要的戰(zhàn)略。
以2013年建立美國(guó)研究院為起點(diǎn)，百度在AI方向上的探索長(zhǎng)達(dá)10年，研發(fā)投入超過(guò)千億。這也讓百度長(zhǎng)期以來(lái)一直是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)研發(fā)投入最多的公司。2022年前三季度，百度研發(fā)費(fèi)用占比20%。同期，阿里、騰訊、美團(tuán)的研發(fā)投入占比分別約為15% 、10%和8%。
令人遺憾的是，持續(xù)巨大投入的情況下，AI卻幾乎沒(méi)有給百度帶來(lái)可觀的商業(yè)回報(bào)。一個(gè)很直接的原因是，AI作為一種提升效率的方式，始終沒(méi)有足夠大的變現(xiàn)場(chǎng)景。
當(dāng)年消費(fèi)級(jí)明星產(chǎn)品小度音箱的市場(chǎng)規(guī)模不過(guò)七八十億，自動(dòng)駕駛雖然想象空間巨大，但離最終落地可能永遠(yuǎn)都差在十萬(wàn)八千里。今年1月，根據(jù)《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》報(bào)道，百度智能駕駛事業(yè)群（IDG）正在進(jìn)行人員裁撤，并且裁撤比例較大。
目前看來(lái)，AI戰(zhàn)略投入與產(chǎn)出的巨大反差，給百度帶來(lái)了很多壓力。在這種背景下，ChatGPT橫空出世，也為百度AI戰(zhàn)略找到了“救命稻草“。
要知道，ChatGPT可是名副其實(shí)的現(xiàn)象級(jí)產(chǎn)品。作為互聯(lián)網(wǎng)歷史上用戶(hù)增長(zhǎng)最快的應(yīng)用，ChatGPT上線(xiàn)兩月，月活用戶(hù)就超過(guò)1億。更重要的是，ChatGPT也是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)為數(shù)不多以AI數(shù)據(jù)為核心的產(chǎn)品。此前移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品成功與否更多取決于用戶(hù)理解以及運(yùn)營(yíng)策略，而這恰恰不是百度所擅長(zhǎng)的。這也是百度在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)舉步維艱的重要原因。
從這個(gè)角度上說(shuō)，ChatGPT作為一個(gè)以AI技術(shù)為核心的產(chǎn)品，很適合長(zhǎng)于技術(shù)，弱于運(yùn)營(yíng)的百度。
尤其百度在AI領(lǐng)域也有比較多的技術(shù)積累。就拿自然語(yǔ)言處理大模型技術(shù)來(lái)說(shuō)，這是ChatGPT所運(yùn)用的核心技術(shù)，即通過(guò)大模型進(jìn)行多次預(yù)訓(xùn)練，ChatGPT可逐漸實(shí)現(xiàn)擬人化回答。而百度已經(jīng)進(jìn)行過(guò)類(lèi)似技術(shù)的探索，百度的文心大模型ERNIE，可以對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行訓(xùn)練，達(dá)到擬人化回答的效果。加上百度搜索引擎多年沉淀下來(lái)的數(shù)據(jù)可以喂給產(chǎn)品，讓產(chǎn)品有大量數(shù)據(jù)去訓(xùn)練，提高產(chǎn)品力。
也正因?yàn)槿绱?，百度在ChatGPT類(lèi)似產(chǎn)品上的探索進(jìn)步神速，預(yù)計(jì)今年三月就可以完成內(nèi)測(cè)，面向公眾開(kāi)放。
雖說(shuō)布局領(lǐng)先，但也不見(jiàn)得百度能夠成為最后的勝利者。因?yàn)樵诨ヂ?lián)網(wǎng)的商業(yè)世界，技術(shù)從來(lái)不是影響商業(yè)戰(zhàn)局走向的關(guān)鍵。
03 李彥宏迷失在技術(shù)商業(yè)里
按理說(shuō)，百度要錢(qián)有錢(qián)，要技術(shù)有技術(shù)，要場(chǎng)景有場(chǎng)景。中國(guó)版ChatGPT這事沒(méi)人比百度更合適。但就是這樣，大家心里還是對(duì)百度即將推出的文心一言，心里還是沒(méi)底。
原因無(wú)它，百度已經(jīng)很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)有交出真正意義上創(chuàng)新的產(chǎn)品。無(wú)論是早年的百度糯米、百度地圖，還是如今的信息流產(chǎn)品、短視頻和小程序，甚至智能音箱，百度幾乎都是跟隨者的角色。上一個(gè)真正意義上創(chuàng)新的產(chǎn)品，可能還要追溯到幾乎淡出大眾視野的百度貼吧。
對(duì)于百度創(chuàng)新能力缺失的說(shuō)法很多，比如搜索模式的暴利，讓百度只會(huì)躺著數(shù)錢(qián)，徹底失去創(chuàng)新能力。但了解百度的人都知道，百度在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代沒(méi)落的故事可以講100條邏輯，但如果沒(méi)歸到李彥宏身上，那都是盲人摸象。李彥宏在采訪(fǎng)中也說(shuō)過(guò)，百度的所有好和不好，都要?dú)w結(jié)到他身上。
作為一個(gè)技術(shù)出身的創(chuàng)始人，李彥宏對(duì)技術(shù)有著特有的執(zhí)著，體現(xiàn)在其對(duì)技術(shù)的重視遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)對(duì)技術(shù)應(yīng)用前景的重視。尤其當(dāng)百度面臨移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)全面落后的尷尬局面，他本能地選擇“All in AI”，試圖通過(guò)持續(xù)的技術(shù)投入彌補(bǔ)產(chǎn)品端創(chuàng)新力的缺失。
回過(guò)頭來(lái)看，這也是百度在搜索成功的一種延續(xù)。當(dāng)年，百度的崛起固然是吃到了谷歌退出中國(guó)的紅利，但不得不承認(rèn)的是，百度深厚的科技人才儲(chǔ)備也是其最后能夠脫穎而出的關(guān)鍵。就連張一鳴都曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，頂尖的算法工程師都在百度，維護(hù)百度鳳巢系統(tǒng)的有一千多人，頭條只有十幾個(gè)。
但商業(yè)世界難就難在，并非計(jì)算機(jī)二進(jìn)制里只有簡(jiǎn)單的0和1。同樣是搞技術(shù)出身馬化騰，也是在經(jīng)歷過(guò)3Q大戰(zhàn)才明白一些東西的。
李彥宏不是沒(méi)想過(guò)改變。當(dāng)年，阿爾法狗大火，有記者提問(wèn)，百度什么時(shí)候能做出一個(gè)阿爾法狗這樣性感的事情？李彥宏說(shuō)，百度最主要的資源應(yīng)該放到更加有市場(chǎng)前景的方向上，而不是做一個(gè)下圍棋的機(jī)器人。
今年1月，他也曾說(shuō)過(guò)這樣一段話(huà)，“很多時(shí)候出于個(gè)人能力局限，還是我們體制、機(jī)制的局限，導(dǎo)致一些技術(shù)同學(xué)做的事兒離市場(chǎng)很遠(yuǎn)，很多時(shí)候是自嗨。”
但從目前看，李彥宏和他的百度仍然沒(méi)有找到技術(shù)與商業(yè)化之間的平衡點(diǎn)。近年來(lái)，百度始終試圖從實(shí)驗(yàn)室走向商業(yè)化落地，并在智能音箱、云計(jì)算以及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域做了諸多嘗試，但均成果寥寥。
當(dāng)百度不斷在探索AI的商業(yè)化落地的時(shí)候，頗具諷刺意味的是，今天的ChatGPT恰恰是一個(gè)非盈利組織做出來(lái)的，沒(méi)有收入，估值290億美金，比現(xiàn)在百度市值的一半還多。
正所謂，文章本天成，妙手偶得之。人和企業(yè)的命運(yùn)真的是一件有趣的事情。