文|車市物語
編者按
2022年車市已經(jīng)收官，經(jīng)歷三年疫情沖擊，起伏中的中國車市，來到又一個命運的十字路口。2023年，向左還是向右？穩(wěn)守還是反擊？人們各有答案，也各懷期許。中國車市的巨輪將駛向何處？人們明知難以預測，卻仍不免好奇。
值此歲末年初之際，車市物語發(fā)起「預測2023」系列策劃，邀請國務院發(fā)展研究中心、中國汽車流通協(xié)會、中國汽車技術研究中心、中國汽車工業(yè)協(xié)會、羅蘭貝格、奧緯咨詢等權威機構專家，對車市走向做出專業(yè)預測，同時與汽車廠商高管交流做出市場前瞻。
本期文章由中國汽車流通協(xié)會副會長兼秘書長肖政三執(zhí)筆，基于對汽車消費政策以及相關數(shù)據(jù)的分析，對2023年中國車市走勢作出了預判。
肖政三認為，從渠道運營模式看，直營模式在全國銷售市場布局中面臨著體制比較僵化、市場難以滲透的特征。從市場走勢來看，新能源汽車的發(fā)展已經(jīng)達到了一個瓶頸階段，尤其是在2023年新能源補貼政策退市后，銷量增長會是一個嚴峻的問題。
2022年，對于中國汽車市場以及汽車流通行業(yè)來說，是極不尋常又令人難忘的一年。我國經(jīng)濟尚處在突發(fā)疫情等嚴重沖擊后的恢復發(fā)展過程中，面臨內外部各種挑戰(zhàn)和困難，需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力在汽車市場表現(xiàn)得尤為突出，受疫情等因素影響，經(jīng)銷商虧損面不斷擴大、資金鏈持續(xù)緊繃，出現(xiàn)了多年未有的疲態(tài)。而作為消費的頂梁柱和壓艙石，汽車市場在困難環(huán)境中努力恢復增長，在政策的支持和行業(yè)的努力下，為保持經(jīng)濟平穩(wěn)運行發(fā)揮了重要的支撐作用，為構建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局做出了積極的貢獻。
在汽車流通領域中，這一年，國務院常務會議先后四次研究部署促進汽車消費措施，工信部副部長辛國斌、商務部副部長盛秋平先后親赴中國汽車流通協(xié)會，調研和指導汽車產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展以及二手車流通改革。5月，國務院印發(fā)《扎實穩(wěn)住經(jīng)濟的一攬子政策措施》,7月，商務部等17部門聯(lián)合印發(fā)《關于搞活汽車流通擴大汽車消費若干措施的通知》，政策發(fā)力點覆蓋了汽車生命周期的全環(huán)節(jié)和各領域，汽車市場特別是二手車行業(yè)長期以來存在制約發(fā)展的堵點和痛點被全面破除。
汽車商品同比增速及日均產(chǎn)量變化，資料來源：國家統(tǒng)計局
2022年，汽車市場下行壓力進一步加大并遠超預期，1-12月，社會消費品零售總額43.97萬億元，同比下降0.2%，其中，汽車類零售額4.58萬億元，同比增長0.7%，在車購稅支持政策和各地促消費措施等利好因素作用下實現(xiàn)提振。2022年全年，我國累計免征新能源汽車車購稅879億元，同比增長92.6%，減征乘用車的車購稅397.5億元；乘用車實現(xiàn)零售2054.3萬輛，同比增長1.9%。其中，新能源汽車在車購稅減半政策下，不僅沒有受到影響，反而持續(xù)走強，跑出“中國速度”，累計零售567.4萬輛，同比增長90%；二手車市場經(jīng)歷了十年來最大的一次降幅，累計交易1602.78萬輛，同比下降8.86%。
2022年二手車交易量變化趨勢，資料來源：中國汽車流通協(xié)會
01 直營模式占比提升，可仍有弱點
從后疫情時代看整個車市發(fā)展將面臨更加復雜艱難的情況，尤其經(jīng)銷商層面，在衰退狀態(tài)之下，已經(jīng)面臨新的結構性調整的特征。特別是我們認為現(xiàn)在所說的直營模式在車市銷售中的占比不斷的提升，2022年經(jīng)銷模式在81%的水平，19%是直營模式，這代表了汽車市場的主要銷售渠道結構。
但是在模式運營中，可以看到經(jīng)銷模式目前還是面臨著比較大的優(yōu)勢，而直營模式在整個中小城市、縣鄉(xiāng)城市卻無法滲透下去。數(shù)據(jù)顯示小城市、縣鄉(xiāng)汽車市場直營模式的銷量占比都是極低，所以直營模式在全國銷售市場布局中面臨著體制比較僵化、市場難以滲透的特征。但卻可以看到經(jīng)銷模式的體制，目前在小城市、縣鄉(xiāng)市場、中型城市市場表現(xiàn)是較強的，在整個汽車市場表現(xiàn)都是一個相對份額較高的水平，達到市場銷量的15%左右。
圖片來源：中國汽車流通協(xié)會
02 新能源市場陷入增長瓶頸？
從剛剛邁入的2023年總體來看，有利于增強市場活力的各種條件已經(jīng)具備，首先2023年汽車市場運行應該首先釋放2022年被壓縮了的消費需求，其次從1月份前兩周看，汽車市場總體由于車購稅等部分政策到期加上春節(jié)放假時間引導消費需求前置，以及各地的一些消費券政策，行業(yè)終端價格持續(xù)下滑，刺激需求，也激發(fā)了消費者的購買欲望，驅動近兩周車市的暴增，然后進入正常的增長軌道。
而新能源銷量的增長達到了一個瓶頸階段，已經(jīng)看到疫情爆發(fā)以來，新能源滲透率出現(xiàn)了超預期上漲，在疫情防控后也出現(xiàn)了一定的自然回落，在2023年新能源補貼政策退市后，銷量增長會是一個嚴峻的問題。由于新能源車型前期漲價過多，訂單較少，再疊加特斯拉等頭部企業(yè)降價，以價換市的連鎖效應，可能會造成了消費者的觀望情緒，環(huán)比下降較大。
圖片來源：中國汽車流通協(xié)會
對于2023全年汽車市場的判斷結果來看，在中國汽車流通協(xié)會的行業(yè)年會上的投票結果來看，有18.3%的嘉賓認為明年汽車市場將是5%以內的負增長；有一半以上的嘉賓60.9%的人認為明年汽車市場增長幅度在0-5%；還有20.8%的嘉賓持有更積極的態(tài)度，認為明年汽車市場預期增長幅度在5%以上。
2023年，是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，當前，世界之變、時代之變、歷史之變正以前所未有的方式展開。全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的新征程已經(jīng)開啟，汽車產(chǎn)業(yè)正處在疫情后全面復蘇的關鍵歷史階段，汽車市場的強大發(fā)展韌性和長期向好基本面沒有改變，更加有利于汽車流通行業(yè)發(fā)展的良好政策環(huán)境已經(jīng)形成，經(jīng)驗彌足珍貴、初心需要堅守，我們將以堅定信心和非凡勇氣，攜手汽車產(chǎn)業(yè)鏈各方，共同探索汽車流通行業(yè)的守正與創(chuàng)新，共同推動新發(fā)展格局下汽車市場的高質量發(fā)展！