文|節(jié)點(diǎn)AUTO 電動(dòng)機(jī)
2022新能源汽車(chē)市場(chǎng)坎坷中前行的一年，畫(huà)上了句號(hào)。
相比于2021年超過(guò)150%同比增長(zhǎng)的速度，據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)增速回落至同比90%。
幾度風(fēng)雨，幾度春秋。對(duì)于不少車(chē)企來(lái)說(shuō)，受制于外部客觀(guān)環(huán)境，今年并不好過(guò)。一邊是銷(xiāo)量不斷上漲，另一邊卻是股價(jià)持續(xù)下跌。行業(yè)老大特斯拉的股價(jià)在2022年下跌了65%，創(chuàng)下有史以來(lái)最大年度跌幅。
2023年，幾家車(chē)企公布的新年銷(xiāo)量目標(biāo)均偏保守，而從市場(chǎng)格局來(lái)看，加速洗牌仍在繼續(xù)。10~20萬(wàn)價(jià)格區(qū)間有望延續(xù)2022增長(zhǎng)趨勢(shì)，廣汽埃安、哪吒之外，新勢(shì)力也開(kāi)始布局中低端市場(chǎng)，分切蛋糕。集度汽車(chē)、自游家、小米等陸續(xù)問(wèn)世，牌桌上又添了幾大玩家。2022車(chē)市的熱門(mén)趨勢(shì)“出?！薄案叨嘶薄癕PV”等對(duì)于市場(chǎng)帶動(dòng)效益有多大？以上種種，仍然是未知數(shù)。
01 復(fù)盤(pán)2022：車(chē)企銷(xiāo)量榜出爐，未來(lái)趨勢(shì)如何走？
2022國(guó)內(nèi)重點(diǎn)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量年度排行榜上，車(chē)企座次正在輪動(dòng)。
比亞迪以186.85萬(wàn)輛的成績(jī)，在去年反超特斯拉54.7萬(wàn)輛，重新奪回了自2019年以來(lái)失去的“全球新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍”寶座。不過(guò)，因比亞迪混動(dòng)車(chē)型占比高，在純電領(lǐng)域，特斯拉銷(xiāo)量仍然高出比亞迪近40萬(wàn)輛，蟬聯(lián)冠軍。
傳統(tǒng)車(chē)企新能源品牌的崛起，是攪動(dòng)2022新能源市場(chǎng)的一股新力量。其中，主要品牌有8個(gè)，分別是廣汽埃安、上汽智己和非凡、北汽極狐、東風(fēng)嵐圖、長(zhǎng)安阿維塔和深藍(lán)、吉利極氪。
2021年10月交付的極氪001，在30萬(wàn)以上純電市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟，在去年也實(shí)現(xiàn)了大踏步增長(zhǎng)，超過(guò)了叫好不叫座的其他幾家傳統(tǒng)車(chē)企新品牌。比如，嵐圖比極氪交付還早（2021年7月），但是去年交付量不到2萬(wàn)（19381）輛。
另一個(gè)打入高端車(chē)市場(chǎng)，被美團(tuán)王興認(rèn)為是可以叫板“BBA”的華為問(wèn)界，盡管2022年3月開(kāi)啟交付，去年銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)了超過(guò)7.5萬(wàn)輛，被認(rèn)為是“成長(zhǎng)最快”新能源汽車(chē)品牌。
包括以上幾家在內(nèi)，其他傳統(tǒng)車(chē)企眼下主要扎堆在高端車(chē)市場(chǎng)，除了一個(gè)特例：廣汽埃安。早在2021年，廣汽埃安的銷(xiāo)量已經(jīng)超過(guò)各大新勢(shì)力，起初并不被市場(chǎng)所重視，直到今年在C端市場(chǎng)搶份額，開(kāi)始摘掉“網(wǎng)約車(chē)之王”的帽子。另一家表現(xiàn)亮眼的新勢(shì)力哪吒汽車(chē)，銷(xiāo)量反超了“蔚小理”，并成為今年少有的完成年度KPI的車(chē)企。
廣汽埃安和哪吒汽車(chē)的放量增長(zhǎng)背后，代表了正在崛起的一個(gè)細(xì)分市場(chǎng)。從廣汽埃安和哪吒汽車(chē)最近幾年的變化，擦去高增速銷(xiāo)量的表面浮華，節(jié)點(diǎn)AUTO試圖從行業(yè)內(nèi)在規(guī)律作出解讀。
在2019年~2021年間，廣汽埃安的銷(xiāo)量從4.2萬(wàn)輛迅速增至12萬(wàn)輛。廣汽埃安旗下兩款車(chē)型Aion S和AionY占據(jù)埃安新車(chē)銷(xiāo)量的80%。早在2021年，廣汽埃安總銷(xiāo)量中43%來(lái)自B端銷(xiāo)售市場(chǎng)，其中Aion S在B端貢獻(xiàn)銷(xiāo)量的比例達(dá)到了63.01%，AION Y的比重也占到了20.33%。因此，廣汽埃安的車(chē)被認(rèn)為是只能賣(mài)給B端市場(chǎng)，產(chǎn)品打入C端市場(chǎng)的能力并未被驗(yàn)證。
去年，2022年前8個(gè)月，廣汽埃安在B端營(yíng)運(yùn)車(chē)占比減少至2%。不靠網(wǎng)約車(chē)，廣汽埃安銷(xiāo)量為何還能力壓新勢(shì)力？實(shí)際上，廣汽埃安銷(xiāo)量增長(zhǎng)的背后，是踩中了新能源“風(fēng)口中的風(fēng)口”。2022年以來(lái)，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)逐漸從低高端車(chē)為主的“啞鈴型”向中低端車(chē)為主的“紡錘形”轉(zhuǎn)變。
乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)曾在2022年5月對(duì)外表示：“目前國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)市場(chǎng)中，20萬(wàn)元以下車(chē)型銷(xiāo)量占比在50％多。預(yù)計(jì)未來(lái)20萬(wàn)元以下車(chē)型市場(chǎng)占比將會(huì)在70％以上?！边@意味著，“蔚小理”所在的普遍大于20萬(wàn)元售價(jià)的高端市場(chǎng)，已不是增長(zhǎng)最快的區(qū)間。
廣汽埃安主打的兩款車(chē)的價(jià)格在13~20萬(wàn)元區(qū)間，屬于中端車(chē)型，恰處在高增速區(qū)間。
哪吒和廣汽埃安面對(duì)著同樣的局面。哪吒的主力車(chē)型為相對(duì)“廉價(jià)”的中低端車(chē)型哪吒V和哪吒U，售價(jià)在8萬(wàn)~20萬(wàn)之間。哪吒汽車(chē)CEO張勇對(duì)此有清醒認(rèn)識(shí)。他曾指出，哪吒的目標(biāo)市場(chǎng)是蔚來(lái)們的好幾倍，只有超過(guò)他們銷(xiāo)量2、3倍后，我們才算跟他們一樣優(yōu)秀。照此標(biāo)準(zhǔn)，廣汽埃安以27萬(wàn)年銷(xiāo)量超過(guò)了蔚來(lái)的二倍。與之對(duì)比，哪吒增速雖快，但與蔚來(lái)差距較小。
預(yù)測(cè)2023年市場(chǎng)走向，車(chē)型所在的價(jià)格區(qū)間，是一項(xiàng)關(guān)鍵性衡量標(biāo)準(zhǔn)。據(jù)鳳凰網(wǎng)汽車(chē)分析：“分車(chē)型而言，10萬(wàn)元以下的低價(jià)電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量不變，10-20萬(wàn)元大眾市場(chǎng)將迎來(lái)150萬(wàn)臺(tái)以上的高增長(zhǎng)，而20-30萬(wàn)元的增長(zhǎng)約為85萬(wàn)臺(tái)，30萬(wàn)以上的增長(zhǎng)約為40臺(tái)?！?/p>
10-20萬(wàn)元的低端車(chē)市場(chǎng)將繼續(xù)沖高。
值得一提的是，處在這一位置的哪吒和廣汽埃安之外，威馬銷(xiāo)售的主力車(chē)型價(jià)格在15~20萬(wàn)元。然而，2022年威馬開(kāi)始掉隊(duì)。上市之路坎坷，裁員降薪求生存成為威馬下半年的主基調(diào)。鮮有人知的是，據(jù)全球汽車(chē)信息平臺(tái)MarkLines發(fā)布的2021年全球純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)，前20名中有12家中國(guó)汽車(chē)企業(yè)。其中，威馬汽車(chē)以4.42萬(wàn)輛排在第20位，在國(guó)內(nèi)新勢(shì)力中僅次于小鵬、蔚來(lái)。今天（1月12日），威馬汽車(chē)與阿波羅達(dá)成戰(zhàn)略并購(gòu)，通過(guò)借殼上市的路徑，或于今年二季度在港股掛牌。2023年，威馬是否能重新馳騁，攪動(dòng)新能源江湖，廣汽埃安和哪吒能否站穩(wěn)眼下的位置，似乎也存在一定變數(shù)。
當(dāng)“蔚小理”們銷(xiāo)量未達(dá)預(yù)期，股價(jià)下跌之際，處在上升期的中低端車(chē)品牌抗風(fēng)險(xiǎn)能力更強(qiáng)。內(nèi)卷化程度加深，一定程度上抑制了幾家傳統(tǒng)車(chē)企新能源品牌的放量崛起。
02 預(yù)測(cè)2023：群雄逐鹿，加速洗牌
2023開(kāi)年以來(lái)，新能源車(chē)市最火的消息大概是特斯拉降價(jià)。
雖然拿下了全球純電的銷(xiāo)冠，特斯拉還是頂不住銷(xiāo)量壓力，打出了“以?xún)r(jià)換量”的牌。去年底，借著國(guó)補(bǔ)退潮時(shí)機(jī)，特斯拉門(mén)店的銷(xiāo)售們紛紛以各類(lèi)補(bǔ)貼折扣給出“最低價(jià)”吸引了不少人“上車(chē)”。沒(méi)曾想，只有更低，沒(méi)有最低。短短數(shù)日后，特斯拉再次降價(jià)，這引發(fā)不少消費(fèi)者抗議。
在銷(xiāo)量壓力下，幾輪降價(jià)之后，作為特斯拉最暢銷(xiāo)，也是全球最暢銷(xiāo)的電動(dòng)汽車(chē)Model Y，自去年10月底至今的起售價(jià)已經(jīng)從31.69萬(wàn)元降至25.99萬(wàn)元，3個(gè)月不到價(jià)格降幅近兩成。在國(guó)內(nèi)，2022年，Model Y交付超45萬(wàn)輛，接近追平特斯拉中國(guó)2021年48萬(wàn)輛的成績(jī)。
2023年，Model Y能否在系列促銷(xiāo)策略下再上臺(tái)階？《節(jié)點(diǎn)AUTO》向特斯拉西安曲江銀泰體驗(yàn)店了解到，自從上周五降價(jià)信息發(fā)布后，該門(mén)店訂單劇增。據(jù)該體驗(yàn)店員工介紹稱(chēng)，適合家庭的Model Y車(chē)型頗受關(guān)注。在對(duì)外銷(xiāo)售過(guò)程中，門(mén)店以“史上最低價(jià)”為由促銷(xiāo)。
除了消費(fèi)者，國(guó)內(nèi)其他廠(chǎng)商也對(duì)特斯拉的降價(jià)作出應(yīng)對(duì)。面對(duì)國(guó)補(bǔ)退潮，在提升利潤(rùn)和提升銷(xiāo)量的兩端掙扎之下，國(guó)內(nèi)多個(gè)廠(chǎng)商開(kāi)啟了一輪漲價(jià)。近期有超過(guò)15個(gè)汽車(chē)品牌相繼宣布漲價(jià)，包括比亞迪、廣汽埃安、長(zhǎng)安深藍(lán)、吉利睿藍(lán)、奇瑞、榮威等。
一邊是特斯拉的降價(jià)，一邊是國(guó)內(nèi)多家汽車(chē)品牌在漲價(jià)。對(duì)此，不少人直呼看不懂。
節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，特斯拉股價(jià)持續(xù)下跌，這波漲價(jià)潮是為了提升銷(xiāo)量的無(wú)奈之舉。特斯拉有實(shí)力降價(jià)，而國(guó)內(nèi)新能源品牌多虧損嚴(yán)重，在銷(xiāo)售策略上無(wú)法和特斯拉對(duì)齊。國(guó)內(nèi)這波漲價(jià)品牌的主力產(chǎn)品多集中于10-20萬(wàn)價(jià)格之間。高增速價(jià)格區(qū)間，以及產(chǎn)品高性?xún)r(jià)比，讓這些品牌實(shí)現(xiàn)了數(shù)千元的漲價(jià)，幅度遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于特斯拉近20%砍大腿式降價(jià)。
價(jià)格戰(zhàn)背后，新能源車(chē)企正在努力平衡利潤(rùn)及銷(xiāo)量的關(guān)系。特斯拉勢(shì)必繼續(xù)沖擊高端車(chē)市場(chǎng)。它是否有進(jìn)一步降價(jià)可能尚未可知，而這也是影響市場(chǎng)格局的重要因素之一。
提升銷(xiāo)量，擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)，才有毛利轉(zhuǎn)正、收緊虧損的可能。一個(gè)必須正視的現(xiàn)實(shí)是，2022年，新能源車(chē)企行業(yè)性虧損仍然觸目驚心。在保銷(xiāo)量的同時(shí)，初創(chuàng)車(chē)企品牌為了解決“活下去”的難題，融資“輸血”，進(jìn)一步登陸二級(jí)資本市場(chǎng)將成為必選動(dòng)作。
其中，廣汽埃安在A(yíng)輪拿下了高達(dá)182.94億元融資，刷新了未上市中國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)紀(jì)錄。
2022繼蔚小理之后，零跑實(shí)現(xiàn)了IPO。威馬、哪吒等籌備已久。其他一些品牌也傳出上市計(jì)劃，比如嵐圖、阿維塔。先行一步的極氪，已于2022年12月向美股二級(jí)市場(chǎng)提交上市申請(qǐng)，尋求的估值將會(huì)遠(yuǎn)超100億美元。
節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，牌桌上的玩家越來(lái)越多，在2023及不久的未來(lái)或?qū)?huì)迎來(lái)一波新能源品牌上市潮。它們將推動(dòng)新能源市場(chǎng)形成群雄逐鹿態(tài)勢(shì)。目前，新能源汽車(chē)市場(chǎng)的主要玩家，仍存在一些變數(shù)。
比如理想汽車(chē)。2017年問(wèn)世的理想ONE，一招鮮，吃遍天，奠定了理想今天的江湖地位。去年，理想ONE停產(chǎn)，換上了理想L9、L8上陣。后者盡管在12月紛紛實(shí)現(xiàn)了銷(xiāo)量過(guò)萬(wàn)的業(yè)績(jī)，但能否延續(xù)高增長(zhǎng)步伐，仍然存在不確定性。理想另一大不確定性來(lái)自動(dòng)力路線(xiàn)，其采用的增程式之路是否會(huì)越走越窄？根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)預(yù)測(cè)，增程車(chē)2025年僅有7.3%的市場(chǎng)份額。
03 在差異化競(jìng)爭(zhēng)格局下新能源汽車(chē)市場(chǎng)又將長(zhǎng)出什么樣的果實(shí)？
據(jù)摩根士丹利的一份報(bào)告稱(chēng)，2022年新能源車(chē)市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求不太可能延續(xù)到2023年。在中國(guó)市場(chǎng)，隨著電動(dòng)汽車(chē)購(gòu)買(mǎi)補(bǔ)貼的取消，電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售也將放緩，銷(xiāo)量同比或?qū)⒃鲩L(zhǎng)90%。
近期，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南立下目標(biāo)，2023年，埃安的年銷(xiāo)量保守預(yù)期50萬(wàn)輛，爭(zhēng)取在2025年突破100萬(wàn)輛。哪吒汽車(chē)CEO張勇給哪吒汽車(chē)定下了2023年實(shí)現(xiàn)25萬(wàn)臺(tái)的交付目標(biāo)。
節(jié)點(diǎn)AUTO認(rèn)為，車(chē)企為2023年度立下的銷(xiāo)量KPI，值得細(xì)細(xì)玩味。相比去年不少“翻番”的高增長(zhǎng)年度目標(biāo)，廣汽埃安、哪吒對(duì)新一年的目標(biāo)趨于保守。對(duì)于國(guó)內(nèi)諸多車(chē)企來(lái)說(shuō)，無(wú)論是積極邁出高端化、進(jìn)軍MPV、借助出海的步伐來(lái)拓寬市場(chǎng)，狂飆突進(jìn)的增速或?qū)⒉辉佟?/p>
新能源汽車(chē)的市場(chǎng)空間收縮是各方共識(shí)，那么，2023年市場(chǎng)格局的變化走勢(shì)如何？
盤(pán)古智庫(kù)高級(jí)研究員江瀚在接受《節(jié)點(diǎn)AUTO》采訪(fǎng)時(shí)稱(chēng)，相比于比亞迪“絕對(duì)王者”的優(yōu)勢(shì)地位，國(guó)內(nèi)其他市場(chǎng)各參與方的銷(xiāo)量有差異但并不顯著，未來(lái)沖擊絕對(duì)頭部存在困難，但想要沖進(jìn)第一梯隊(duì)仍存在較大可能性。
潮起潮落，回望2022，團(tuán)車(chē)網(wǎng)、輕橙時(shí)代等造車(chē)玩家如今已銷(xiāo)聲匿跡。吸引公眾關(guān)注的往往是有資本和巨頭背書(shū)的各大玩家。今年以來(lái)，集度汽車(chē)、小米汽車(chē)、自游家等陸續(xù)等場(chǎng)。曾拿下260億港元?jiǎng)?chuàng)下了造車(chē)史上最大一筆融資的恒大汽車(chē)，終于在去年底交付了首批新車(chē)324輛。
江瀚認(rèn)為，在國(guó)補(bǔ)退坡之后，新能源汽車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)入了一個(gè)全面競(jìng)爭(zhēng)和自由競(jìng)爭(zhēng)的狀態(tài)。塑造市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的多重因素包括價(jià)格、營(yíng)銷(xiāo)策略、研發(fā)能力、技術(shù)等。新能源汽車(chē)對(duì)于燃油車(chē)的替代還沒(méi)有結(jié)束，新能源汽車(chē)市場(chǎng)風(fēng)口仍然在。在新競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境下，整個(gè)市場(chǎng)可能會(huì)加速洗牌。
2023，新能源汽車(chē)市場(chǎng)，仍充滿(mǎn)不確定性。