文|深燃 王敏
編輯|金玙璠
時(shí)值歲末,互聯(lián)網(wǎng)大廠們也進(jìn)入了“年末盤點(diǎn)期”,創(chuàng)始人開啟“反思潮”,內(nèi)部組織架構(gòu)紛紛調(diào)整。
而在年底大盤點(diǎn)中,云業(yè)務(wù)何去何從,似乎成為了互聯(lián)網(wǎng)大廠的“必答題”。
先是騰訊創(chuàng)始人馬化騰在內(nèi)部講話中提及,CSIG(云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群)不要被市場份額裹挾;后是阿里云組織架構(gòu)調(diào)整,集團(tuán)CEO張勇(花名:逍遙子)親自下場擔(dān)任阿里云智能總裁;進(jìn)入1月,京東科技新一輪組織架構(gòu)調(diào)整中,京東云業(yè)務(wù)的重要性進(jìn)一步凸顯。
這背后是,過去的2022年里,云計(jì)算市場格局生變,以及云計(jì)算發(fā)展正進(jìn)入新的階段。
市場格局方面,以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠云計(jì)算業(yè)務(wù)增速放緩,而以天翼云、移動(dòng)云、聯(lián)通云為代表的運(yùn)營商云,憑借著在政務(wù)市場積累的優(yōu)勢,迅速崛起。
按照商業(yè)模式,云計(jì)算被分為三大類:公有云、私有云和混合云。其中,公有云是外界關(guān)注的焦點(diǎn),尤其是IaaS(基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù))+PaaS(平臺即服務(wù))市場,憑借具備強(qiáng)規(guī)模效應(yīng)的特點(diǎn),得以在過去幾年里保持高速增長,市場份額也因此快速向頭部玩家集中,阿里、騰訊穩(wěn)占一梯隊(duì)。
不過,IDC最新報(bào)告顯示,在IaaS+PaaS市場上,騰訊云被華為云反超,排名掉至第三,阿里云與天翼云依舊分別位居第一和第四。
格局變化背后,是云計(jì)算行業(yè)發(fā)展的驅(qū)動(dòng)力正在轉(zhuǎn)變。過去,大廠云業(yè)務(wù)高增速依賴的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長見頂,而疫情下加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)行業(yè),正成為增長驅(qū)動(dòng)力。
相較于早期的虧損換規(guī)模,云計(jì)算大廠現(xiàn)階段的重中之重是實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利,于是,開始主動(dòng)收縮,不再執(zhí)著于集成商角色,走起“被集成”的戰(zhàn)略。
云計(jì)算是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基建剛需,算力正成為像水、電一樣必不可少的基礎(chǔ)設(shè)施,這在2022年的“東數(shù)西算”戰(zhàn)略下進(jìn)一步為外界熟知。于互聯(lián)網(wǎng)大廠而言,云市場意味著新的增長曲線。而面對2023年,正走向新一輪增長周期的云計(jì)算市場,大廠云業(yè)務(wù)的新調(diào)整將會推動(dòng)這個(gè)千億級市場如何演變,也吊足了外界胃口。
01 組織變陣、高層換血,“大廠云”急了
“各家都很著急”,一位在頭部云廠商從業(yè)一年的一線從業(yè)者對深燃表示,她用忙碌與內(nèi)卷,來總結(jié)這一年的狀態(tài)。
從年底這一波大佬的反思與頭部互聯(lián)網(wǎng)大廠的組織架構(gòu)變動(dòng),也可以看出,為了搶奪云計(jì)算市場,大廠們都拼了。
阿里和京東都對云業(yè)務(wù)在組織層面進(jìn)行了調(diào)整,云業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略高度,進(jìn)一步提升。
其中,在國內(nèi)云計(jì)算市場上穩(wěn)居第一的阿里云,是由集團(tuán)一把手張勇親自下場掌舵。
京東云則從下到上進(jìn)行了組織結(jié)構(gòu)變化,現(xiàn)有的BU(業(yè)務(wù)單元)和BG(事業(yè)群)進(jìn)行整合,成立京東云事業(yè)部、銷售中心、解決方案中心和交付中心,四位負(fù)責(zé)人均向京東科技CEO李婭云匯報(bào)工作。
從年底創(chuàng)始人的講話中,也能明確兩大互聯(lián)網(wǎng)云巨頭騰訊、百度的戰(zhàn)略方向,以及對虧損的忍耐度明顯降低。
據(jù)界面新聞報(bào)道,在12月15日的內(nèi)部講話中,馬化騰肯定了CSIG放棄集成商角色,轉(zhuǎn)而走“被集成”的戰(zhàn)略。“雖然做集成商在名義上的數(shù)字很好看,但很多都是毛損毛虧的業(yè)務(wù),實(shí)際上是沒用的,還是要看產(chǎn)品來決勝?!?/p>
他認(rèn)為,騰訊CSIG的的優(yōu)勢在于“一門三杰”(企業(yè)微信、騰訊會議和騰訊文檔)代表的協(xié)同辦公能力,以及小程序連接的to C和to B業(yè)務(wù)閉環(huán)。做好自研產(chǎn)品,扮演好“被集成”的角色,才是騰訊應(yīng)該做的。
進(jìn)入1月,百度創(chuàng)始人李彥宏的一則年末內(nèi)部講話流出,在“反思”中,他雖然沒有對具體業(yè)務(wù)作出點(diǎn)評,但也明確指出,短期可以因高增長而虧損,但長期來講是不行的,沒有現(xiàn)金流,公司會死掉,“業(yè)務(wù)健康度”成為了重中之重。
不只是年底的這波調(diào)整與反思,實(shí)際上,過去一年,互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務(wù)一直都于調(diào)整狀態(tài)。
2022年上半年,阿里找來了曾任華為中國政企業(yè)務(wù)總裁的蔡英華擔(dān)任集團(tuán)資深副總裁、阿里云全球銷售總裁,管理銷售業(yè)務(wù)。其上任后隨即啟動(dòng)組織架構(gòu)和策略的調(diào)整,一方面,要優(yōu)化銷售組織,形成“行業(yè)主建、區(qū)域主戰(zhàn)”的模式,另一方面,要向生態(tài)伙伴讓利。
同樣,騰訊也在2022年新設(shè)立政企業(yè)務(wù)線。此前在CSIG架構(gòu)下平行獨(dú)立存在的智慧產(chǎn)業(yè)各部,包括政務(wù)、工業(yè)、能源等,均被納入這個(gè)新成立的政企業(yè)務(wù)線,由曾任SAP全球高級副總裁的李強(qiáng)擔(dān)任總裁。李強(qiáng)在接受媒體采訪時(shí)也曾提到,騰訊正在全國建設(shè)區(qū)域平臺,希望能在一、二類城市逐步建設(shè)分支機(jī)構(gòu)。
一位云計(jì)算行業(yè)觀察者對深燃表示,結(jié)合華為云過去兩年的快速增長來看,騰訊和阿里這些組織變動(dòng),都有點(diǎn)“學(xué)華為”的意味,而且,都是更加注重銷售和管理,并進(jìn)一步挖掘政企市場。
在Canalys相關(guān)報(bào)告里,占據(jù)中國云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)市場80%份額的頭部“四朵云”中,除了阿里、華為、騰訊頭部三家之外,就是百度智能云了。2022年,百度將有著內(nèi)部“最能賺錢的人”之稱的沈抖,從移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群派去執(zhí)掌了百度智能云。降本增效大背景下,沈抖在財(cái)報(bào)會議中提到,百度云業(yè)務(wù)在三季度的運(yùn)營虧損繼續(xù)縮窄,利潤率持續(xù)改善。
京東云在2022年也開始加速發(fā)力,年中找到了供應(yīng)鏈的突破口,認(rèn)為產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的下一站是數(shù)智供應(yīng)鏈,幫助企業(yè)從上云到上鏈,要成為新的后起之秀。
02 大廠云向下,運(yùn)營商云向上?
騰挪轉(zhuǎn)移的背后,可以看出互聯(lián)網(wǎng)大廠在面對云計(jì)算市場的內(nèi)外部環(huán)境變化時(shí),都不敢掉以輕心。
一方面,2022年,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)、傳統(tǒng)行業(yè)都在降本增效,對應(yīng)到云計(jì)算市場上,前者需求下滑,后者又補(bǔ)位不足,導(dǎo)致國內(nèi)云計(jì)算市場出現(xiàn)增速放緩的局面。
Canalys研究分析師章一對深燃表示,國內(nèi)公有云市場的增速,前幾年能夠達(dá)到30%左右,2022年可謂是斷崖式下跌,估計(jì)只有10%。
IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場跟蹤》報(bào)告也顯示,2022上半年中國公有云IaaS+PaaS市場與2021上半年增速(48.7%)相比下滑18%。Canalys報(bào)告顯示,2022年Q3中國云服務(wù)支出達(dá)到78億美元,同比增長8%,年增長率首次跌破了10%,已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度放緩。
另一方面,國內(nèi)云計(jì)算市場競爭激烈,有四大流派爭奪這塊“肥肉”。除了以阿里、騰訊為代表的互聯(lián)網(wǎng)大廠流派,還有以天翼云、移動(dòng)云和聯(lián)通云為代表的運(yùn)營商流派,以華為云、浪潮云為代表的ICT廠商流派,以及以金山云、青云科技、優(yōu)刻得為代表的獨(dú)立云廠商流派。
前文提到的互聯(lián)網(wǎng)廠商流派,面對大盤增速放緩,對于云業(yè)務(wù)虧損的容忍度也在降低,主動(dòng)進(jìn)行戰(zhàn)略收縮,各家業(yè)務(wù)增速下滑明顯。
據(jù)阿里財(cái)報(bào)顯示,阿里云在2022年前三季度的營收增速分別為12%、10%、4%,而在2021年四個(gè)季度的營收增速分別為37%、29%、33%和20%。
2022年前三季度,包括騰訊云業(yè)務(wù)在內(nèi)的金融科技與企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù),整體收入增速為4.6%,這遠(yuǎn)低于一季度時(shí)市場15%-20%的增速預(yù)期。
百度智能云業(yè)務(wù)過去的三個(gè)季度增速分別是45%、31%、24%,也出現(xiàn)了增速下滑。
獨(dú)立云廠商過得如何,正如青云科技相關(guān)負(fù)責(zé)人所說,“2022年,對獨(dú)立云廠商來說并不是容易的一年?!?/p>
根據(jù)青云科技財(cái)報(bào),2022年前三個(gè)季度,其營收2.33億元,同比減少21.01%;優(yōu)刻得的財(cái)報(bào)顯示,2022年前三季度,其營收14.89億元,同比減少36.43%。
獨(dú)立云廠商中規(guī)模最大的金山云,其2022年前三季度的營收為60.49億元,同比下降5.5%。為了提升利潤率,金山云也在主動(dòng)收縮,將營收占比大、但毛利率低的CDN(內(nèi)容分發(fā)網(wǎng)絡(luò))業(yè)務(wù)進(jìn)行了大幅縮減。
互聯(lián)網(wǎng)大廠和獨(dú)立云廠商增速下滑的同時(shí),另外兩派卻在快速攪動(dòng)市場格局。
在IaaS+PaaS市場,ICT廠商流派中的代表華為云,以微弱優(yōu)勢超過騰訊云成為第二。IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022H1&2022Q2)跟蹤》報(bào)告顯示,在IaaS+PaaS市場,華為云排名升至第二,騰訊云則位居第三,阿里云與天翼云座次不變,依舊分別位居第一和第四,前四名的份額分別為33.5%、11.1%、10.7%、9.4%;而在IaaS市場,騰訊云也掉隊(duì)至第四,阿里云、華為云、天翼云分列前三,分別為34.5%、11.6%、11.0%。
12月30日,華為輪值董事長徐直軍的新年致辭指出,2022年是華為逐步轉(zhuǎn)危為安的一年,預(yù)計(jì)全年銷售收入6369億元,經(jīng)營結(jié)果符合預(yù)期,其中,數(shù)字能源和華為云業(yè)務(wù)快速增長。
與此同時(shí),運(yùn)營商云卻逆勢保持高增速。Canalys定義的云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)主要包括公有云市場中的IaaS和PaaS服務(wù)以及托管云,截至2022年Q3,一直保持著阿里、華為、騰訊、百度頭部四朵云的格局。不過,章一指出,據(jù)Canalys監(jiān)測,2022年天翼云成為一匹黑馬,超越了金山云躋身前六。
根據(jù)2022年上半年財(cái)報(bào),中國電信旗下天翼云收入281億元,同比增長101%;移動(dòng)云收入234億元,同比增長234%;聯(lián)通云收入187億元,同比增長143%。整個(gè)上半年,三大運(yùn)營商都實(shí)現(xiàn)了翻番增長。
格局的變化,也是因?yàn)樵?jīng)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展驅(qū)動(dòng)了云計(jì)算行業(yè)的高速增長,帶來了公有云的高速發(fā)展,而到2022年,隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶增長放緩,云廠商們也在向傳統(tǒng)行業(yè)拓展,政企大客戶便是搶奪重點(diǎn)。
03 2023年,大廠云計(jì)算往哪兒卷?
進(jìn)入2023年,章一指出,行業(yè)快速重回高速增長,依然有些難度,上半年的增速可能都在個(gè)位數(shù)。
從格局來看,阿里云、華為云、騰訊云、百度云這頭部四朵云,不會有大的變化,“但伴隨華為云的快速發(fā)展,阿里云的領(lǐng)先優(yōu)勢或許會有所下滑,華為云和騰訊云的差距或?qū)⑦M(jìn)一步拉大”,章一表示。
而IDC對于公有云IaaS的市場份額預(yù)測顯示,根據(jù)運(yùn)營商2022年上半年財(cái)報(bào),移動(dòng)云與天翼云的營收差距比較小,同時(shí)移動(dòng)云同比高達(dá)234%的增長率,1到2年內(nèi),騰訊云在公有云Iaas領(lǐng)域市場,將被移動(dòng)云反超。IaaS市場份額排名前五,將分別是阿里云、華為云、天翼云、移動(dòng)云、騰訊云。
章一認(rèn)為,未來一年,政企大客戶依然是行業(yè)搶奪的重點(diǎn)。長遠(yuǎn)來看,整個(gè)云服務(wù)市場,需要一個(gè)新的增長點(diǎn),這個(gè)增長點(diǎn)或許是新的技術(shù),又或是新的服務(wù)或解決方案,只有出現(xiàn)了增長點(diǎn),云服務(wù)市場的需求才有可能激增。
對于給大廠造成了一定危機(jī)感的運(yùn)營商云,章一指出,2022年,運(yùn)營商云能夠鋪得這么快,和其在政務(wù)市場擁有多年積累密不可分。這幾家運(yùn)營商云以及華為,都是在to B和to G領(lǐng)域深耕已久。
而to C起家的互聯(lián)網(wǎng)大廠還需繼續(xù)補(bǔ)課,在做to B和to G業(yè)務(wù)時(shí),渠道網(wǎng)絡(luò)和后期服務(wù)與交付都是短板,這不是一朝一夕就能改變的。
不過,事情正在起變化,除了互聯(lián)網(wǎng)大廠的架構(gòu)和策略調(diào)整外,大廠云和運(yùn)營商云也正從競爭走向某種意義上的合作。
運(yùn)營商云盡管也有自研產(chǎn)品,但大多以集成商的模式為主。而互聯(lián)網(wǎng)大廠云業(yè)務(wù)的發(fā)展方向之一是不再執(zhí)著于做集成商,和運(yùn)營商合作進(jìn)而變?yōu)楸患傻囊徊糠帧?/p>
2022年11月,一則中國聯(lián)通和騰訊成立合營企業(yè)的消息就曾引起廣泛關(guān)注,該企業(yè)經(jīng)營范圍就是和云計(jì)算相關(guān)。而此前7月,騰訊云曾專門成立單獨(dú)部門,負(fù)責(zé)運(yùn)營商行業(yè)的規(guī)劃和拓展,意在加強(qiáng)與運(yùn)營商的合作。
正如馬化騰在內(nèi)部會議中所指出的,做自研產(chǎn)品進(jìn)而被集成,這樣才能將騰訊優(yōu)勢發(fā)揮出來?!叭ジ鷦e人競爭那些‘不差騰訊一家’的事情,沒有意義。”
當(dāng)增長動(dòng)力轉(zhuǎn)變時(shí),互聯(lián)網(wǎng)大廠也在順應(yīng)市場調(diào)整。
大廠們還在開拓新的行業(yè)領(lǐng)域,開始深扎產(chǎn)業(yè),阿里、騰訊和百度都瞄準(zhǔn)了汽車云,發(fā)布相關(guān)的解決方案,京東瞄準(zhǔn)了數(shù)智供應(yīng)鏈云,字節(jié)跳動(dòng)、快手則是紛紛加碼視頻云市場,既發(fā)揮在音視頻領(lǐng)域的技術(shù)優(yōu)勢,又能減少與云計(jì)算大廠的競爭。
而在公有云為云計(jì)算市場主流的情況下,獨(dú)立云廠商們也在尋找差異化優(yōu)勢以求活下來。比如青云科技,將云原生和公私一體的混合云定義為自己的差異化優(yōu)勢。
云計(jì)算市場的激烈廝殺還沒有降溫,拉鋸中加劇分化的場面仍將繼續(xù)。