文|光子星球 吳先之 文燁豪
編輯|王潘
行至年末，阿里如期迎來(lái)了新一輪組織架構(gòu)調(diào)整。
電商代表底色，云計(jì)算寄托增長(zhǎng)。上次組織架構(gòu)調(diào)整之后，B系主導(dǎo)的電商板塊交出了一份具有韌性的答卷：雙11GMV大致與去年持平，且淘系的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)，引發(fā)了京東真理與實(shí)踐的討論，劉強(qiáng)東只看到了“1.5個(gè)”說(shuō)真話的人。另一端，阿里云似乎遇到了新的挑戰(zhàn)，以至于今年前三財(cái)季增長(zhǎng)明顯受到多重原因拖累。
張勇喜歡用單字描摹方向，年初的“定”轉(zhuǎn)變到年末的“進(jìn)”，顯然是看到宏觀形勢(shì)變化，阿里能夠有更多可預(yù)期的事情。
隨著運(yùn)營(yíng)商云崛起，BATH的格局岌岌可危，可阿里云與身后追趕者的差距似乎縮小的并不明顯。據(jù)Canalys的數(shù)據(jù)，2022年Q3，阿里云的市場(chǎng)占有率為36%，排名第一，身后的華為云市場(chǎng)份額為19%，騰訊云市場(chǎng)份額為16%。真正的問(wèn)題在于，阿里云今年以來(lái)的增速卻低于同行。
其次，12月18日，阿里云香港Region可用區(qū)C發(fā)生嚴(yán)重的服務(wù)中斷事件，整個(gè)過(guò)程中阿里云暴露出響應(yīng)速度、服務(wù)能力以及諸多潛在安全隱患，需要一場(chǎng)借助人事手段革新。
更長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)，大客戶流失或許是張勇打算“窗口指導(dǎo)”的真正原因，云服務(wù)失去字節(jié)，陳航（花名無(wú)招）離職后釘釘失去小鵬，“云釘一體”戰(zhàn)略眼下遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。
從“云釘一體”到“以釘帶云”？
12月29日，張勇先后發(fā)了兩封全員信，第一封是給阿里集團(tuán)的全員信，核心內(nèi)容是建立企業(yè)自信與人事上的調(diào)整。
第二封內(nèi)部信則是給阿里云的全員信，核心觀點(diǎn)是兩條：一條是“第一次以阿里云總裁的身份”寫信，承接上一封信的人事任免。另一條其實(shí)是承接上一條的“訓(xùn)話”，表達(dá)了一個(gè)核心意思：“客戶信任”是阿里云能夠成其大的主要原因，暗指日前發(fā)生的云服務(wù)事件。
相比電商B系的微調(diào)，阿里云CEO、CTO任免最受關(guān)注。原CEO張劍鋒卸任阿里云CEO，保留達(dá)摩院院長(zhǎng)職務(wù)。繼任者為阿里集團(tuán)董事會(huì)主席兼CEO張勇，并且直接分管釘釘。這導(dǎo)致釘釘與云各有人負(fù)責(zé)，表明“云釘一體”戰(zhàn)略發(fā)生了某種微調(diào)，釘釘變得更為重要。
此外，阿里云CTO交由周靖人，程立卸任集團(tuán)CTO與達(dá)摩院常務(wù)副院長(zhǎng)職務(wù)，其繼任者為80后高管吳澤明。大部分觀點(diǎn)認(rèn)為，阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)失速與此前云服務(wù)負(fù)面這兩個(gè)原因密切相關(guān)。只是將上述問(wèn)題歸咎于個(gè)人，未免過(guò)于簡(jiǎn)單。阿里云本次組織架構(gòu)調(diào)整的另一個(gè)深意，是修正“云釘一體”戰(zhàn)略。
“云釘一體”戰(zhàn)略下，釘釘扮演著兩個(gè)角色，企業(yè)級(jí)的辦公（在線協(xié)同工具）與應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)（低代碼）。前者關(guān)系到企業(yè)組織，后者涉及到業(yè)務(wù)管理。該戰(zhàn)略下，阿里所提供的企業(yè)數(shù)字化大致可以理解為，釘釘幫助企業(yè)解決人和事的工具，加速數(shù)字化，從而打開企業(yè)上云需求。
“協(xié)同辦公產(chǎn)品的博弈非常特殊，雖然是為企業(yè)提供服務(wù)，但真正說(shuō)了算的其實(shí)是每一位員工，如果不好用，那么再?gòu)?qiáng)力的企業(yè)管理者也無(wú)法‘霸王硬上弓’?！?釘釘一度將月活看得非常重要，這在一位業(yè)內(nèi)人士看來(lái)是一種帶有強(qiáng)烈C端色彩的尺度，無(wú)法客觀衡量B端產(chǎn)品的實(shí)力，“To B產(chǎn)品看什么月活？”
云釘一體意味著一旦有企業(yè)與釘釘脫鉤，就會(huì)讓云業(yè)務(wù)開展受阻，因此張勇才會(huì)分管釘釘。
照理來(lái)說(shuō)，企業(yè)不到萬(wàn)不得已，絕對(duì)不會(huì)更換在線協(xié)同產(chǎn)品，誰(shuí)也不會(huì)想到小鵬開了先河。今年1月，小鵬汽車還在為釘釘吶喊助威，結(jié)果在6月左右，“要切換就得塊”，不顧高昂的代價(jià)，切換到其他平臺(tái)。
公開信息顯示，李想在小鵬“棄釘”過(guò)程中起到了推波助瀾的作用。除了產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)的因素之外，還有更深層次的原因。要知道，小鵬此舉付出了巨大遷移成本：不惜放棄39個(gè)長(zhǎng)在釘釘上的原生應(yīng)用，拋棄免費(fèi)而選擇給其他平臺(tái)付費(fèi)，甚至還承擔(dān)了一萬(wàn)名員工遷移新產(chǎn)品的時(shí)間與管理成本。
據(jù)一位知情人士透露，釘釘?shù)娜肟谂c工具聚合平臺(tái)只是作為基礎(chǔ)存在，沒(méi)有很好地與企業(yè)發(fā)展深度結(jié)合，因此在管理層看來(lái)，需要有斷腕的毅力，另覓他處。
具體而言，企業(yè)內(nèi)部協(xié)調(diào)高度依賴會(huì)議，而釘釘?shù)摹叭粘獭迸c會(huì)議并未做有效整合，導(dǎo)致企業(yè)依然存在溝通效率低下的問(wèn)題。項(xiàng)目協(xié)同方面，一位知情人表示，“針對(duì)項(xiàng)目管理，協(xié)同問(wèn)題沒(méi)有得到解決，還是需要在群里喊話?！?/p>
上述人士認(rèn)為，“大量重復(fù)的工作，依然還是得依賴人工，這是一個(gè)比較集中的痛點(diǎn)?！贝送獠簧倨髽I(yè)出海以勾勒第二增長(zhǎng)曲線，像小鵬自動(dòng)駕駛團(tuán)隊(duì)在北美，蔚來(lái)出海歐洲等，需要釘釘提供一些適配國(guó)際化的工具，例如文本與語(yǔ)音翻譯。
如果說(shuō)釘釘更多地輸出KPI式的管理思維，那么飛書則偏重于輸出OKR，二者或許沒(méi)有明顯的優(yōu)劣之分，可是兩套“管理思維”的碰撞，勢(shì)必造成分化：釘釘能夠?yàn)榭茖踊慕M織注入強(qiáng)心劑，飛書則解決了模塊化組織各自為戰(zhàn)的問(wèn)題。
今年以來(lái)，低代碼是釘釘能夠籠絡(luò)大客戶的殺手锏。需要注意的是，對(duì)于不少傳統(tǒng)行業(yè)，尤其是中小體量的企業(yè)而言，低代碼依然需要企業(yè)付出一定時(shí)間成本，培育人才。
“公司兩百人，不論主動(dòng)還是被動(dòng)，一年至少有25%左右的人員變動(dòng)，如果企業(yè)培養(yǎng)技術(shù)人員，相當(dāng)于給別人養(yǎng)孩子。”一家美妝品牌此前談及企業(yè)管理數(shù)字化時(shí)所提到的現(xiàn)象，是當(dāng)下釘釘需要思考的問(wèn)題。如果企業(yè)無(wú)力培育人才，平臺(tái)能為他們提供什么？
“云釘一體”戰(zhàn)略好壞分明，好的是迅速培育了釘釘?shù)漠a(chǎn)品能力與開發(fā)縱深，弊端則是無(wú)法為企業(yè)提供靈活性。
阿里云急需打個(gè)翻身仗
盡管過(guò)去數(shù)年間，阿里云業(yè)績(jī)?cè)鏊僖恢痹诜啪?，但這并非阿里云一家的問(wèn)題，而是同國(guó)內(nèi)云計(jì)算整體環(huán)境的改變有關(guān)。
眾所周知，泛互聯(lián)網(wǎng)玩家向來(lái)是云計(jì)算廠商的最重要的客戶，而隨著互聯(lián)網(wǎng)紅利正在褪去，泛互聯(lián)網(wǎng)玩家紛紛勒緊褲腰帶度日，云廠商們難免遭到波及。
與此同時(shí)，阿里云亦面臨著大客戶出走的局面。以字節(jié)跳動(dòng)為例，其作為阿里云曾經(jīng)的大客戶，當(dāng)下不僅正將海外云服務(wù)轉(zhuǎn)向AWS、甲骨文等國(guó)外廠商，自身亦已通過(guò)火山引擎步入云計(jì)算河流，從昔日的合作伙伴，逐漸變?yōu)榱烁?jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
而這，正是阿里云近兩個(gè)季度業(yè)績(jī)承壓的重要原因之一。據(jù)阿里第三季度財(cái)報(bào)顯示，阿里云在互聯(lián)網(wǎng)客戶上的收入同比減少了18%。
此外，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)收縮的背景下，不僅云計(jì)算廠商同大客戶的關(guān)系將變得越來(lái)越難處理，新晉大客戶亦幾近消失——這幾年，互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)境再也沒(méi)有孕育出諸如字節(jié)、拼多多這般體量的玩家。
但前述難關(guān)，均屬行業(yè)問(wèn)題。從阿里云的角度來(lái)看，市場(chǎng)份額穩(wěn)居國(guó)內(nèi)頭名，并且率先實(shí)現(xiàn)盈虧平衡，相較同行沒(méi)有太多負(fù)擔(dān)。
另一方面，相較于腰部云廠商，布局較早，早早邁入硬件、芯片研發(fā)的的阿里云具備較強(qiáng)的“硬實(shí)力”。在普遍承壓的環(huán)境下，這將有利于其業(yè)務(wù)降本提質(zhì)。
對(duì)眼下急需在“深水區(qū)”中尋求增長(zhǎng)的阿里云而言，泛互聯(lián)網(wǎng)客群逐漸被分食殆盡的當(dāng)下，不差錢的政務(wù)客戶自然成為了增量所在。但在此方面，運(yùn)營(yíng)商云崛起，客觀上限制了其在政企市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)力。
據(jù)中國(guó)經(jīng)營(yíng)網(wǎng)報(bào)道，過(guò)去一年全國(guó)公示的超1億元的政企數(shù)字化大單中，移動(dòng)云、聯(lián)通云、天翼云三家共收獲了200余個(gè)訂單，而阿里云與騰訊云均只拿到了個(gè)位數(shù)訂單，差距可謂相當(dāng)明顯。
基于此，即便阿里云身為頭部廠商，在政務(wù)市場(chǎng)或許亦難敵聯(lián)通云、移動(dòng)云、天翼云等玩家。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年聯(lián)通云同比增長(zhǎng)143.2%，移動(dòng)云同比增長(zhǎng)103.6%，天翼云同比增長(zhǎng)100.8%，運(yùn)營(yíng)商云不僅增長(zhǎng)強(qiáng)勁，增速更是幾乎跑贏了所有互聯(lián)網(wǎng)玩家。
泛互聯(lián)網(wǎng)式微，政務(wù)場(chǎng)景繞不開運(yùn)營(yíng)商云，傳統(tǒng)企業(yè)成為了僅存的增量所在。
不過(guò)，對(duì)云計(jì)算巨頭們而言，傳統(tǒng)企業(yè)這塊蛋糕其實(shí)并不好啃。一方面，不同行業(yè)、企業(yè)邏輯各異，需求不同，很難批量復(fù)制解決方案；另一方面，即便市場(chǎng)存在需求，但實(shí)際合同額卻并不大。
據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，不計(jì)其數(shù)的中小廠商為了活命不得不打價(jià)格戰(zhàn)，大家都是低價(jià)中標(biāo)?？v使阿里云、騰訊云等玩家早年為爭(zhēng)搶市場(chǎng)，亦曾卷入過(guò)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，但當(dāng)下各家均在提質(zhì)、優(yōu)化業(yè)務(wù)，很難再卷入這類惡性競(jìng)爭(zhēng)。
由此不難看出，增長(zhǎng)趨緩的阿里云，若想通過(guò)更廣泛的政企市場(chǎng)重構(gòu)增長(zhǎng)曲線，勢(shì)必會(huì)面臨一定的阻力。而阿里云除了需精準(zhǔn)發(fā)力外，亦需警惕大本營(yíng)失火。
近日，阿里云香港機(jī)房發(fā)生宕機(jī)事故，或許是由于此次宕機(jī)持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)，遲遲未能修復(fù)，不少客戶似乎對(duì)此意見(jiàn)頗深。有知情人士透露，在阿里云恢復(fù)期間，某公司臨時(shí)部署了一批AWS，最后發(fā)現(xiàn)后者體驗(yàn)稍微高出了一截。
由此可見(jiàn)，云行業(yè)當(dāng)下競(jìng)爭(zhēng)的核心或許不是價(jià)格，亦不單是生態(tài)，而是穩(wěn)定與“不犯錯(cuò)”。畢竟受限于數(shù)據(jù)安全、遷移成本等因素，云廠商往往同客戶有著較強(qiáng)的綁定關(guān)系。在此背景下，誰(shuí)犯錯(cuò)更多，誰(shuí)就更容易出現(xiàn)客戶信任裂痕，進(jìn)而被競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手撬開市場(chǎng)。
要大客戶，還是拼中小企業(yè)？
無(wú)論如何，眼下的阿里云，都迫切尋找著新增量。而“云釘一體”戰(zhàn)略，則頗有跳出內(nèi)卷，回歸企業(yè)數(shù)字化服務(wù)商身份的意味。
正如前述所言，不同行業(yè)、體量的企業(yè)，對(duì)云計(jì)算甚至釘釘都有著不同的要求，阿里云很難做到“既要又要還要”。在此背景下，且不談其如何切入各類垂直賽道，解決不同行業(yè)玩家們的實(shí)質(zhì)問(wèn)題，僅從客戶體量來(lái)看，要大客戶還是拼中小企業(yè)，或許就將成為其現(xiàn)階段所面臨的一大抉擇。
只是，這道選擇題并不好做，畢竟在當(dāng)下的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，想要尋得對(duì)云計(jì)算有著強(qiáng)烈需求的新晉大客戶實(shí)屬不易。
而視角轉(zhuǎn)向海外，Synergy Research Group數(shù)據(jù)顯示，截至今年第二季度，AWS與微軟云兩位玩家，占據(jù)著全球云計(jì)算市場(chǎng)半數(shù)以上的份額，相比之下留給阿里云的蛋糕僅有5%左右。換言之，在AWS、微軟云、谷歌云環(huán)伺之下，海外市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈程度或?qū)⒉唤捣丛觥?/p>
相比發(fā)掘大客戶，抓住中小企業(yè)則更講求業(yè)務(wù)的橫向拓展，以覆蓋更多業(yè)態(tài)。
但正如運(yùn)營(yíng)商云在政務(wù)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)那般，諸多垂直細(xì)分行業(yè)看似一片藍(lán)海，實(shí)則充斥著各類為該行業(yè)玩家“量身定制”的中小型數(shù)字化服務(wù)商。相較于“什么都想要”的阿里云，其更了解行業(yè)，亦更清楚中小客戶需要什么——阿里作為“巨人”，或許很難吃到這些藏在螞蟻洞穴里的蛋糕。