文|智駕網(wǎng) 黃華丹
隨著智能汽車大規(guī)模進(jìn)入市場，汽車廠商基于數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、處理、應(yīng)用的需求快速攀升。
據(jù)英特爾統(tǒng)計(jì)，一輛智能網(wǎng)聯(lián)汽車的數(shù)據(jù)處理量高達(dá)3.9TB，每一輛自動(dòng)駕駛車輛每年產(chǎn)生的數(shù)據(jù)將達(dá)到PB級，而當(dāng)車企銷售出數(shù)十萬甚至上百萬智能汽車的時(shí)候，其數(shù)據(jù)量將是從PB級別到ZB級的增長。
如此大的數(shù)據(jù)量，使得云服務(wù)成為汽車廠商的剛需。
同時(shí)，自動(dòng)駕駛的測試、訓(xùn)練需要大算力的支持，上云也是一種更好的選擇。
而由于云服務(wù)行業(yè)自身重資產(chǎn)、重研發(fā)的特質(zhì)，車企自建云成本過高。相較之下，技術(shù)積累更深厚、更擅長軟件的云服務(wù)廠商，更適合當(dāng)下智能汽車市場爆發(fā)的狀況。
從市場表現(xiàn)來看，今年，云廠商對汽車行業(yè)的熱情空前高漲。
6月24日，騰訊在智慧出行2022新品發(fā)布會(huì)上公布行業(yè)首個(gè)智能汽車專有云平臺(tái)，發(fā)布“車云一體”戰(zhàn)略規(guī)劃。
8月11日，華為智能汽車解決方案BU聯(lián)合安永發(fā)布業(yè)內(nèi)首個(gè)智能汽車云服務(wù)白皮書。
9月6日，在2022智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，百度智能云發(fā)布了“云智一體3.0”架構(gòu)，并首次發(fā)布“汽車云”。
11月3日，阿里云在云棲大會(huì)上正式發(fā)布“汽車云”，為汽車行業(yè)伙伴提供從研發(fā)、制造到流通領(lǐng)域的全方位云端解決方案。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭單獨(dú)開辟汽車云業(yè)務(wù)，在為車企提供便利的同時(shí)，也引發(fā)部分擔(dān)憂。當(dāng)數(shù)據(jù)都掌握在云廠商手中，對車企而言，是否丟失了靈魂？
而在供給方，對各大云廠商來說，汽車云可能是近年最有可能改變其增長頹勢的機(jī)會(huì)。
很長一段時(shí)間內(nèi)，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)都是云計(jì)算最重要的客戶群體。但隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展停滯，云的增長也逐漸顯露疲態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示，作為國內(nèi)最大的云廠商，阿里云2021年Q1的收入增速為37%，但2022年Q2已經(jīng)下降到10%，Q3更是降到4%。
互聯(lián)網(wǎng)難再有突破，云廠商們將目光轉(zhuǎn)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)也是情理之中。而汽車作為目前發(fā)展最迅猛的產(chǎn)業(yè)之一自然成了理想的目標(biāo)。
工信部數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)具備駕駛輔助功能的乘用車銷量超288萬輛，滲透率升至32.4%，同比增長46.2%。根據(jù)IDC發(fā)布的預(yù)測報(bào)告，2025年汽車智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)的裝配率將達(dá)83％，出貨量預(yù)計(jì)增至2490萬臺(tái)。這種情況下，智能汽車想要維持較好的用戶體驗(yàn)，就需要來自“云”的支持。
此外，除了整車智能化的需求外，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)在智能制造領(lǐng)域也對云服務(wù)有迫切的需求。例如，辦公管理、數(shù)字工廠、智慧物流、供應(yīng)鏈數(shù)字化等都離不開大量數(shù)據(jù)的處理。
01 汽車為什么上云？
雖然各大云廠商直到今年才正式發(fā)布汽車云，但相關(guān)的業(yè)務(wù)早已有之。
據(jù)沙利文和頭豹研究院《2021年中國汽車云市場追蹤報(bào)告》顯示，2021年中國汽車云行業(yè)市場規(guī)模高達(dá)335.2億元，預(yù)計(jì)至2026年持續(xù)增長超800億元。
其中，華為云、阿里云、騰訊云、百度云、亞馬遜云5家頭部廠商的市場份額總和超過70%，市場集中度較高。
一般我們將最常見的汽車云需求分為兩類：
一類是數(shù)字化轉(zhuǎn)型類需求，以汽車研發(fā)、業(yè)務(wù)流程優(yōu)化、汽車客戶管理等為代表。
另一類是終端場景化需求，基于汽車行業(yè)專有的一些場景端，比如自動(dòng)駕駛、車聯(lián)網(wǎng)、車路協(xié)同等。
自動(dòng)駕駛汽車云指的是調(diào)用汽車云基礎(chǔ)服務(wù)與自動(dòng)駕駛服務(wù)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)如數(shù)據(jù)接入、數(shù)據(jù)標(biāo)注、模型訓(xùn)練、模擬仿真、OTA升級等功能。
車路協(xié)同云調(diào)用汽車云基礎(chǔ)服務(wù)與車路協(xié)同云控平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)如車端接入、路側(cè)設(shè)備接入和云端控制、道路事件的感知和分析等功能的云服務(wù)。
車聯(lián)網(wǎng)汽車云則是指調(diào)用汽車云基礎(chǔ)服務(wù)與車聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)如分布式存儲(chǔ)、分布式計(jì)算、TSP等功能，起到挖掘海量數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和數(shù)據(jù)價(jià)值，以及提升智能網(wǎng)聯(lián)汽車的安全性與行駛能效等作用的云服務(wù)。
而數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用場景則指的是除車聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同以外的整車全生命周期所需借助云平臺(tái)或云計(jì)算資源的應(yīng)用場景。
在過去很長時(shí)間內(nèi)，車企對汽車云的需求主要是數(shù)字化轉(zhuǎn)型應(yīng)用的需求，但當(dāng)下，終端場景類的需求已經(jīng)超過前者。
據(jù)沙利文報(bào)告顯示，2021年場景端需求量首次超過數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求，大概在70.4億元，占比達(dá)到了59.3%。
其中需求最大的是車聯(lián)網(wǎng)市場，達(dá)到53億元左右，占44.7%。而自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同則為13億元、4億元，分別占11.1%、3.5%。
不過未來，自動(dòng)駕駛預(yù)計(jì)將會(huì)成為汽車云體量最大的市場。何小鵬更是預(yù)測，2025年開始，小鵬汽車每年花在算力上的費(fèi)用就會(huì)超過10億元。
02 不同云廠商聚焦不同
具體到各家云廠商的路線和數(shù)據(jù)，據(jù)沙利文和頭豹研究院報(bào)告顯示，華為云以22.8%的比例位列第一，阿里云占比21.5%位列第二，騰訊云與百度智能云不相上下。亞馬遜云在中國汽車市場所占的比例2021年僅6.7%，但在國際市場上，亞馬遜云一直是當(dāng)之無愧的龍頭老大。
在終端場景化需求上，包括自動(dòng)駕駛、車路協(xié)同和車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，華為云和百度智能云所占比例均明顯高于其他廠商。其中除了車聯(lián)網(wǎng)市場是百度云以20.9%的份額占據(jù)首位，在自動(dòng)駕駛和車路協(xié)同方面，華為云均占據(jù)首位。
這與百度和華為在智能汽車市場的深度布局密不可分。
而從云服務(wù)廠商公布的戰(zhàn)略來看，各家各有側(cè)重。
百度和華為的特征是均參與了造車。華為在2019年成立智能汽車BU，可能是在汽車領(lǐng)域布局最早、深入汽車產(chǎn)業(yè)最深的云廠商。雖然定位Tier1，幫助車企造車，但華為同時(shí)與多家車企合作造車，其參與度可見一斑。而百度更是直接與吉利推出了集度。
論及對汽車產(chǎn)業(yè)鏈的熟悉程度，華為云和百度云顯然更勝一籌。
華為云的“汽車行業(yè)整體服務(wù)策略”，在研發(fā)環(huán)節(jié)，提供汽車仿真HPC（高性能計(jì)算）、低代碼開發(fā)、自動(dòng)駕駛開發(fā)等解決方案；在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，提供IoT（物聯(lián)網(wǎng)）、數(shù)字工廠、智慧物流等解決方案；在營銷環(huán)節(jié)，助力車企構(gòu)建CDP（協(xié)同數(shù)據(jù)平臺(tái)）能力，并輔以KooMessage云消息服務(wù)，提升營銷轉(zhuǎn)化率；在智慧出行環(huán)節(jié)，提供一站式ServiceStage業(yè)務(wù)開發(fā)平臺(tái)及全棧安全服務(wù)等。
東風(fēng)本田、廣汽三菱、福田汽車、江淮汽車等都采用了華為云服務(wù)。
百度則推出了三朵云，分別為：覆蓋研發(fā)、生產(chǎn)、服務(wù)環(huán)節(jié)的集團(tuán)云，覆蓋自動(dòng)駕駛、智能座艙的網(wǎng)聯(lián)云，以及覆蓋產(chǎn)業(yè)協(xié)同、物流調(diào)度的供應(yīng)鏈協(xié)同云。通過“三朵云”結(jié)合，構(gòu)成一套從制造到銷售、運(yùn)營，服務(wù)汽車企業(yè)的完整載體。
據(jù)介紹，國內(nèi)汽車銷量排名前15的廠商中，一汽、吉利、東風(fēng)等10家企業(yè)是百度智能云的客戶；頭部10家新能源車企中，百度智能云已為蔚來、理想汽車等5家企業(yè)提供服務(wù)。
阿里云的應(yīng)用主要集中在自動(dòng)駕駛云、營銷云、智造云三朵云上。其中，自動(dòng)駕駛是最重要的領(lǐng)域。
阿里云智能全球銷售總裁蔡英華就曾在阿里云合作伙伴大會(huì)上透露，“自動(dòng)駕駛”將是未來阿里云的三大支柱之一。
典型的例子是“扶搖”。今年8月，小鵬汽車和阿里云宣布在烏蘭察布建成國內(nèi)最大的自動(dòng)駕駛智算中心“扶搖”，專用于自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練。按照小鵬的說法，“扶搖”是全國最大的自動(dòng)駕駛智算中心?；诎⒗镌骑w天智算平臺(tái)，“扶搖”自動(dòng)駕駛模型訓(xùn)練提速近170倍。同時(shí)，智算中心的PUE（年均能耗電力電源使用效率）低于1.2，降本增效十分顯著。
騰訊云于6月發(fā)布專屬的汽車云及“車云一體化”戰(zhàn)略后，又在11月30日舉辦的數(shù)字生態(tài)大會(huì)上介紹了“車云一體化”的產(chǎn)品規(guī)劃及落地成果，同時(shí)首發(fā)了車圖云解決方案。
騰訊云可在研發(fā)生產(chǎn)、營銷服務(wù)、用車出行、企業(yè)治理和安全防護(hù)五大核心場景幫助汽車產(chǎn)業(yè)“車云一體化”發(fā)展。
此外，騰訊的車圖云解決方案還可幫助自動(dòng)駕駛功能的高速迭代，為自動(dòng)駕駛服務(wù)運(yùn)營提供基石。
目前已經(jīng)有廣汽、長安、吉利、比亞迪等汽車廠商都與騰訊車聯(lián)達(dá)成合作。
字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎也是汽車云的重要參與者。火山引擎聚焦在三朵汽車云：智能駕駛云、智能座艙云與智能營銷云。其中，智能營銷云是火山引擎入局汽車市場的突破口。
火山引擎汽車行業(yè)總經(jīng)理?xiàng)盍ケ硎?，火山引擎的營銷云已經(jīng)與百分之六七十的頭部車企有合作。
03 數(shù)據(jù)安全值得重視
另一方面，當(dāng)車企業(yè)務(wù)全面上云，車企是否喪失了靈魂的隱憂也不無道理。同時(shí)，當(dāng)云囊括了相關(guān)服務(wù)，其所需承擔(dān)的責(zé)任也愈加重大。
首先，智能汽車時(shí)代，汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)越來越多，這些數(shù)據(jù)包含駕駛?cè)藛T的出行軌跡、駕乘習(xí)慣、車內(nèi)語音圖像等個(gè)人信息，也包含車輛實(shí)時(shí)收集到的地圖數(shù)據(jù)等。車企業(yè)務(wù)的全面上云，意味著網(wǎng)絡(luò)邊界更加開放，潛在的網(wǎng)絡(luò)攻擊面增加，若缺乏有效保護(hù)，很可能因網(wǎng)絡(luò)攻擊而丟失或泄露，從而侵犯用戶隱私。
這些，是車企不得不面對的隱患，同時(shí)也是汽車云廠家需要解決的問題，
而同時(shí)，對云廠商來說，愈發(fā)激烈的競爭同樣值得重視。目前我們所列舉的只是國內(nèi)頭部云廠商的情況，另外，包括青云科技、優(yōu)刻得UCloud等中小云廠商也在試圖分一杯羹。但由于云產(chǎn)業(yè)的高門檻，中小廠商的機(jī)會(huì)并不明顯。而且，包括亞馬遜在內(nèi)的國際云巨頭如果在國內(nèi)市場發(fā)力，必然又會(huì)分走一大塊市場。
這些，對汽車云廠商來說都是一種挑戰(zhàn)。
但毋庸置疑的是，隨著智能汽車的發(fā)展，汽車云已然成為汽車產(chǎn)業(yè)鏈上必要的一環(huán)。