文｜消金界
要論汽車金融資產(chǎn)規(guī)模增速最快的，很多人可能會(huì)漏掉一位專業(yè)選手，那就是比亞迪汽車金融。而且就在今年9月，比亞迪汽車金融剛剛增資至100億元，目前位居行業(yè)第一。
比亞迪汽車金融近期以新能源汽車個(gè)人貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)，落地了其第5單綠色車貸ABS。本次ABS發(fā)行總量43.63億元，其中優(yōu)先級(jí)36億元，占比82.51%；次級(jí)4億元，占比9.17%。
消金界看到，其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)也同步曝光。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，截至2022年前三季度，比亞迪汽車金融實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.78億元，凈利潤(rùn)3.36億元，2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2021年全年的171.22%和253.79%。
分析來(lái)看，比亞迪零售貸款近年來(lái)增速較快，主要是新能源汽車銷量近年來(lái)呈現(xiàn)井噴式增長(zhǎng)。而以該類業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)的相關(guān)資產(chǎn)，也在綠色金融的東風(fēng)與相關(guān)政策的呵護(hù)下，受到市場(chǎng)關(guān)注。
消金界注意到，在已經(jīng)公布業(yè)績(jī)的25家汽車金融公司中，比亞迪汽車金融公司的資產(chǎn)規(guī)模位于中位，但是其資產(chǎn)規(guī)模增速卻是最快的。
截至2022年6月末，比亞迪零售貸款未償本金余額為367.55億元，其中新能源貸款未償本金余額為323.30億元，占比達(dá)88%。
01、資產(chǎn)規(guī)模三年翻三倍
當(dāng)下，隨著新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，發(fā)行綠色汽車金融ABS的企業(yè)越來(lái)越多。
近日，比亞迪汽車金融以新能源汽車個(gè)人貸款為基礎(chǔ)資產(chǎn)落地了其第5單綠色車貸ABS。本次ABS發(fā)行總量43.63億元，其中優(yōu)先級(jí)36億元，占比82.51%；次級(jí)4億元，占比9.17%。
值得一提的是，2022年10月，比亞迪金融剛剛發(fā)布了第四期個(gè)人汽車抵押貸款綠色資產(chǎn)支持證券，并以發(fā)行利率1.80%，創(chuàng)下綠色車貸ABS產(chǎn)品最低票面利率紀(jì)錄、同期限及以上車貸ABS產(chǎn)品最低票面利率記錄。
公開(kāi)信息顯示，截至2022年8月，比亞迪2022年累計(jì)銷量已突破98.38萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)164.03%。隨著比亞迪汽車市場(chǎng)銷量的不斷增長(zhǎng)，其汽車金融業(yè)務(wù)也獲得迅速發(fā)展。
消金界了解到，其資產(chǎn)規(guī)模增速在已公布業(yè)績(jī)的25家汽車金融公司中，排名首位。其資產(chǎn)規(guī)模從2019年的99.90億元增至2021年的310.30億元，三年翻了三倍。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪汽金業(yè)務(wù)已經(jīng)蓋至除港澳臺(tái)以外的31個(gè)省市自治區(qū)，涉及307個(gè)城1838家經(jīng)銷商，渠道覆蓋率超過(guò)99%。
此外，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，比亞迪汽金的貸款投向主要分為個(gè)人零售貸款及企業(yè)貸款。
截至 2021年12月31日，公司累計(jì)發(fā)放貸款金額約635.54億元。其中，個(gè)人客戶累計(jì)發(fā)放貸款84萬(wàn)筆，放款金額約633.54 億元；機(jī)構(gòu)客戶累計(jì)發(fā)放貸款22筆，放款金額約2億元。
從數(shù)據(jù)中可以看出，個(gè)人零售業(yè)務(wù)占大頭，對(duì)公貸款可以忽略不計(jì)。
值得一提的是，比亞迪自2015年3月開(kāi)始開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)，如今已經(jīng)發(fā)展成為汽車金融的支柱。
截至2022年6月末，比亞迪零售貸款未償本金余額為367.55 億元，其中新能源貸款未償本金余額為323.30億元，占比達(dá)88%；零售貸款與新能源貸款的不良率分別為0.16%和0.14%。本次入池產(chǎn)品主要包括新易貼息貸、自由隨心貼息貸、簡(jiǎn)易貸、新能源專享貸等金融產(chǎn)品。
02、2022年前三季度凈利潤(rùn)3.36億元
比亞迪汽車金融有限公司經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立，由比亞迪股份有限公司與西安銀行股份有限公司于2015年2月共同出資組建，比亞迪股份有限公司與西安銀行股份有限公司分別持股80%和20%。2021年3月，比亞迪股份有限公司向比亞迪精密制造有限公司轉(zhuǎn)讓所持有的比亞迪汽車金融有限公司3%股權(quán)。
2022年9月，比亞迪汽車金融剛剛完成60億元增資工作。增資完成后，注冊(cè)資本由40億元增至100億元，位居行業(yè)第一。
在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)上，截至2021年末，公司資產(chǎn)總額310.31億元，負(fù)債總額263.84億元，資本充足率為19.86%。2021年全年公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.30億元，凈利潤(rùn)1.32億元；2021年公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)較2020年分別上升53.55%和15.74%。截至2022年9月末，公司資產(chǎn)總額513.31億元，新口徑下資本充足率為31.08%。
2022年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入10.78億元，凈利潤(rùn)3.36億元，2022年前三季度公司營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)分別為2021年全年的171.22%和253.79%。
今年6月，銀保監(jiān)會(huì)印發(fā)《銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)綠色金融指引》，被市場(chǎng)認(rèn)為這是在給綠色金融按下“加速鍵”。在一系列的政策支持鼓勵(lì)之下，綠色金融ABS的發(fā)行也廣受認(rèn)可，綠色汽車金融ABS產(chǎn)品正受到市場(chǎng)熱捧。
公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國(guó)銀行協(xié)助多家企業(yè)總計(jì)發(fā)行了14單綠色車貸ABS證券，發(fā)行規(guī)模達(dá)433.3億元人民幣，超過(guò)去年全年總額。消金界發(fā)現(xiàn)，包括招商銀行、上汽通用、蔚來(lái)租賃、小鵬租賃等均發(fā)行了相關(guān)綠色汽車金融ABS產(chǎn)品。
在這背后，包括比亞迪在內(nèi)的汽車金融公司，都在試圖打造新能源金融服務(wù)的特色品牌。未來(lái)預(yù)計(jì)市場(chǎng)上將出現(xiàn)更多有競(jìng)爭(zhēng)力、多維度的金融產(chǎn)品。以汽車金融業(yè)務(wù)為主的互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，也迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇期。