文|新眸 吳明燦
編輯|桑明強(qiáng)
先看一組數(shù)據(jù)：阿里巴巴最近公布了今年9月為止的3季度財報。這一季度，阿里整體業(yè)務(wù)進(jìn)展可圈可點(diǎn)，但一些本該是明顯板塊的業(yè)務(wù)表現(xiàn)卻不太理想，比如零售業(yè)務(wù)營收和云業(yè)務(wù)增速的下降，其中，云業(yè)務(wù)收入增幅環(huán)比從10%下降到了4%。
我們復(fù)盤了最近3年的阿里云業(yè)務(wù)情況，具體要從去年1季度開始算起，當(dāng)時阿里云的營收增幅就降到了20%，同期亞馬遜AWS仍保持著30%的增幅。在AWS已經(jīng)成為亞馬遜主要利潤來源的時候，阿里云仍然是個開銷大、利潤薄的項(xiàng)目。
阿里云、AWS收入增幅對比圖源新眸自制
這是一個相當(dāng)有趣的信號，也值得深入研究。按理說，如果亞馬遜AWS能迅速占據(jù)美國云業(yè)務(wù)市場，那國內(nèi)最先做云服務(wù)的阿里云，也應(yīng)該能在國內(nèi)占據(jù)絕對的主導(dǎo)地位。但現(xiàn)實(shí)是，阿里云的發(fā)展并沒能像AWS那樣開辟企業(yè)的第二增長曲線。
在今年1季度阿里云利潤實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正之后，市場對阿里云的期待日益增加，今年上半年，高盛甚至對阿里云服務(wù)給出了1238億美元的估值。但根據(jù)今年2、3季度的阿里云市場進(jìn)展來看，阿里云顯然正在經(jīng)歷著某種陣痛期。
那么，問題究竟出現(xiàn)在什么地方？
這篇文章我們來好好聊一聊。
01 云市場的新困境
2009年，阿里云公司正式成立，作為國內(nèi)電商云服務(wù)業(yè)務(wù)的開拓者，它率先占領(lǐng)了國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場。根據(jù)一些調(diào)研報告顯示，到目前為止，阿里云在國內(nèi)的市場份額已經(jīng)達(dá)到了40%，排名第一，在全球的市場份額也僅次于AWS、谷歌云排在第三。
問題是，阿里云的市場地位并不如我們想象中那么堅固。有公開資料顯示，去年3季度它在公有云市場份額較前年同期下降3%，而后來者華為云和騰訊云的市場份額都有提升，這意味著華為云和騰訊云從阿里云手中搶下了不少“潛在訂單”。
究其原因，一方面，問題出在了大客戶上，在去年的時候，類似字節(jié)跳動這樣的用云大戶，在受到海外市場數(shù)據(jù)安全法限制后，不得不將數(shù)據(jù)從阿里云轉(zhuǎn)出，交由甲骨文和AWS；另一方面，很多互聯(lián)網(wǎng)大廠在慢慢崛起后，開始意識到了自建云能力的重要性，以字節(jié)跳動為例，它旗下的火山引擎也在慢慢成為國內(nèi)云市場一個重要分支。
這在3季度阿里云財務(wù)報表上也有所體現(xiàn)，互聯(lián)網(wǎng)客戶上的收入同比減少了18%，去年4季度到今年2季度，云服務(wù)營收出現(xiàn)了連續(xù)3個季度的下降，降幅分別為1.26%、2.38%、11.79%，直今年3季度營收增幅才由負(fù)轉(zhuǎn)正。
如果你熟悉亞馬遜的云業(yè)務(wù)，你可能會了解到，現(xiàn)在的AWS已經(jīng)成為亞馬遜最穩(wěn)定的利潤來源，亞馬遜的云存儲業(yè)務(wù)毛利率甚至可以達(dá)到70%。反觀阿里云，云計算的魔力卻不如前者，是阿里集團(tuán)研發(fā)投入最多、利潤最薄的業(yè)務(wù)，直到去年3季度才真正實(shí)現(xiàn)財務(wù)報表里的盈利，而AWS在推出6年后，第一次公開財報就為亞馬遜帶來了31億美元的收入。
猶記得在2010年的時候，李彥宏曾這么評價過云計算：“未來會有越來越多的基于云計算的這種互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用出來，但想用云計算方式多賺點(diǎn)錢會比較累。”從阿里云目前的財務(wù)表現(xiàn)來看，李彥宏當(dāng)時所說的話也不是全沒有道理，而且，即便百度現(xiàn)在也在自己做云，但它的智能云顯然跟產(chǎn)業(yè)走得更近，收的口也更窄一些。
實(shí)際上，其實(shí)不止是阿里云，國內(nèi)其它云廠商近兩年也都面臨著后勁不足、增速下降的問題。這也解釋了為什么今年阿里會調(diào)轉(zhuǎn)方向，把公司戰(zhàn)略升級為“內(nèi)需、全球化、高科技”三步走的戰(zhàn)略。
從阿里的戰(zhàn)略目標(biāo)來看，云業(yè)務(wù)對阿里的重要性不言而喻，而且，云是一門可以做大的好生意也很明朗。但問題是，自從國內(nèi)云服務(wù)市場經(jīng)歷了2012年的啟動階段以來，云市場的競爭愈演愈烈，在To B法則漸顯頹勢后，To G也沒那么好做，這對于眼下的阿里云來說，想要繼續(xù)保持著穩(wěn)定的增長，很難。
02 阿里為什么不是下一個AWS？
國內(nèi)的云服務(wù)沒有那么好做，這點(diǎn)已經(jīng)無需贅言。
我們繼續(xù)把目光放回阿里云身上，一個問題就亟需回答。為什么AWS的模式在美國能被驗(yàn)證是成功的，但放在國內(nèi)市場就走得不是那么順利呢？這個問題其實(shí)很好回答，如果商業(yè)模式被驗(yàn)證沒錯的話，那沒能快速增長的原因，就只能出在交易場上，即供需的匹配問題上。
首先，是供應(yīng)端的問題。
如果對比AWS和阿里云的營銷策略，我們便能發(fā)現(xiàn)一些端倪。
AWS更像是一種被需求驅(qū)動的業(yè)務(wù)，AWS誕生的最初是有出版商希望能建立一個數(shù)據(jù)儲存庫，以應(yīng)對日益成長的網(wǎng)店業(yè)務(wù)。有了需求后，亞馬遜就可以著手去解決數(shù)據(jù)庫的問題，接著用低價開發(fā)市場，形成規(guī)模效應(yīng)后，再對顧客進(jìn)一步需要的服務(wù)開發(fā)和延伸，然后拓展更大的市場，形成所謂的業(yè)務(wù)飛輪。
但回到阿里云身上是，由于國內(nèi)和國外的產(chǎn)業(yè)成熟度的差異，以及上云、用云的訴求差異，阿里云更多的像技術(shù)和效率驅(qū)動的業(yè)務(wù)，也就是先進(jìn)行技術(shù)升級，從而實(shí)現(xiàn)成本降低、效率提高的目的，之后再降低市場價格價格，以此獲得市場占有率。
阿里云業(yè)務(wù)戰(zhàn)略，圖源阿里云研究中心
歸根結(jié)底，這兩種不同的戰(zhàn)略把互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)長期以來討論的問題搬上臺面，即：先有需求還是先有技術(shù)的問題。
對于阿里云來說，用技術(shù)的創(chuàng)新和基礎(chǔ)設(shè)施的完善帶動客戶需求，是一項(xiàng)長期、高投入的工作，在高額的研發(fā)投入下，新的技術(shù)短期很難盈利?？蛻舻男枨笮枰ㄟ^后期的營銷宣傳逐漸成型，短期來看財務(wù)表現(xiàn)不佳也是必然的。
其次，是需求端的不同。
由于國內(nèi)外的云業(yè)務(wù)構(gòu)成不同，所以在國內(nèi)，云業(yè)務(wù)想要賺大錢并不容易。
就目前來看，國內(nèi)云計算市場主要是以IaaS為主，而SaaS和PaaS業(yè)務(wù)的市場份額占比小。根據(jù)一些公開的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)IaaS服務(wù)占了整個云服務(wù)市場約7成的市場份額。然而在國際市場上，是以SaaS為主的云服務(wù)市場，國際市場SaaS的市場規(guī)模約為50%。
相比于高毛利的SaaS和PaaS業(yè)務(wù)，我國云業(yè)務(wù)還集中在提供基礎(chǔ)設(shè)施這樣低毛利的云服務(wù)上。阿里云是國內(nèi)最大的IaaS提供商，在IaaS業(yè)務(wù)市場上占有34.3%的市場份額，國內(nèi)的IaaS市場對亞馬遜來說很重要，這也意味著阿里云業(yè)務(wù)的毛利率并不高。
而且，雖然在國內(nèi)的大小企業(yè)都在做云業(yè)務(wù)，像AWS那樣近乎壟斷的做法，在國內(nèi)也行不通。自從國家對政企上云提出政策扶持之后，國內(nèi)云服務(wù)市場涌現(xiàn)了一大批運(yùn)營商云，隨著大批企業(yè)“上云”，國內(nèi)云服務(wù)也衍生出了不同的賽道。
最后來說說To G端，這是除了中小企業(yè)云、金融云外，最近兩年最火熱的板塊。盡管阿里云在國內(nèi)的云服務(wù)市場上，還占據(jù)最大的市場份額，但是在云服務(wù)的細(xì)分賽道上，阿里云的優(yōu)勢并不明顯。
以政務(wù)云賽道為例。今年3月，阿里內(nèi)部進(jìn)行了一波人事調(diào)動。先是原華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云，再是阿里云loT總經(jīng)理庫偉正式出任釘釘COO。
庫偉有豐富的政企大客戶從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，而蔡英華曾擔(dān)任過華為中國政企業(yè)務(wù)總裁。隨著人事變動發(fā)生變化的是阿里新設(shè)立的18個行業(yè)部門，這18個行業(yè)包括了數(shù)字政府、金融、零售、電信等。阿里的這番布局釋放了一個信號，阿里云想要開辟更大的政企市場。
對于阿里云來說，政務(wù)市場是一塊利潤頗多且具有長且穩(wěn)定性的新戰(zhàn)場，但同時，政務(wù)云也是一塊難啃的骨頭。一方面，對于To G業(yè)務(wù)來說，安全是最重要的，這一點(diǎn)上，運(yùn)營商云和國資云就比互聯(lián)網(wǎng)云要“香”；另一方面，各地政府都有著自己的偏好，阿里云和騰訊云雖然在國內(nèi)云業(yè)務(wù)市場有很大的市占率，但是終究缺少政務(wù)溝通經(jīng)驗(yàn)。
細(xì)分賽道眾多，云賽道擁擠，以上種種原因都指向了同一個結(jié)論：國內(nèi)的云市場不會、也不可能再出現(xiàn)下一個AWS。
03 云服務(wù)最終的走向會是哪里？
在國內(nèi)，云服務(wù)從來就不是賺大錢的生意，連阿里自己也在調(diào)整云服務(wù)的方向。
今年的時候，阿里云提出了新的戰(zhàn)略核心“back to basic”，根據(jù)張建鋒對這個新B2B戰(zhàn)略的解釋，可以理解為，新的B2B就是要求阿里云回歸云計算的本質(zhì)、專注技術(shù)的突破來穩(wěn)固云計算的核心能力。在這個基礎(chǔ)上，阿里云又提出了“堅持伙伴優(yōu)先”的戰(zhàn)略目標(biāo)。
新任阿里云高管蔡英華曾公開表示，國內(nèi)目前的云業(yè)務(wù)市場已經(jīng)不是“單打獨(dú)斗”就能贏的，阿里云要做的就是聚集核心技術(shù)和通用性平臺能力，行業(yè)知識和上層應(yīng)用能力由戰(zhàn)略伙伴去補(bǔ)齊。
抽絲剝繭，我們可以把阿里云戰(zhàn)略的調(diào)整理解為——阿里巴巴公司內(nèi)部重新對阿里云的戰(zhàn)略價值進(jìn)行了評估。因?yàn)樵趪鴥?nèi)和國外兩個完全不同的云市場環(huán)境下，阿里云期望能長成AWS那樣的增長飛輪是走不通的。相反，如果把對云服務(wù)的期望拉回云業(yè)務(wù)的本質(zhì)上——促進(jìn)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型上，也許能走出一條不同的路。
比如前幾年釘釘合并入阿里云，就是新的云服務(wù)思路的嘗試。企業(yè)在進(jìn)行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中，難免要面對效率低、成本高、時間長的開發(fā)問題，很多企業(yè)在做轉(zhuǎn)型的時候其實(shí)做了很多重復(fù)的工作，釘釘由SaaS轉(zhuǎn)型為PaaS，則為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供入口。
總的來說，“云釘一體”是一場很好的試驗(yàn)。
盡管，阿里云將釘釘和云服務(wù)打包出售，有一部分原因是為了帶動銷量，并且利用釘釘?shù)膹?qiáng)大客戶群體為云業(yè)務(wù)引流，但通過釘釘和阿里云的業(yè)務(wù)合并，為行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供平臺支持，云服務(wù)不再是提供簡單的服務(wù)器資源，而是形成從IaaS為主導(dǎo)的市場向PaaS市場的轉(zhuǎn)變。
在追求云業(yè)務(wù)帶來的高速增長的時候，企業(yè)往往忽略了一個重要的事實(shí)，那就是AWS的誕生也是為了公司電商業(yè)務(wù)的增長，如今國內(nèi)的云業(yè)務(wù)市場，一味的追求云服務(wù)的市場份額，就顯得有些本末倒置了。