文|網(wǎng)經(jīng)社
11月21日消息，亞馬遜近日正式啟動(dòng)歷史上規(guī)模最大的萬(wàn)人裁員計(jì)劃，并將持續(xù)到2023年，旗下語(yǔ)音助手Alexa和其它硬件業(yè)務(wù)今年或?qū)?lái)大約100億美元的虧損。此外，公司日前市值跌破萬(wàn)億美元，成為全球首家市值蒸發(fā)1萬(wàn)億美元的上市公司。究其原因，三季度業(yè)績(jī)不佳，擴(kuò)張失速，多方“圍剿”，亞馬遜陷入“水深火熱”中。
出品｜網(wǎng)經(jīng)社B2B與跨境電商部
作者｜王添蓉
審稿｜勇全
題圖｜網(wǎng)經(jīng)社圖庫(kù)
一、業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩 低于市場(chǎng)預(yù)期
據(jù)悉，在此輪計(jì)劃中，涉及部門范圍之廣也較為少見，幾乎涵蓋亞馬遜零售、設(shè)備、人力資源等關(guān)鍵部門及近年來(lái)大力拓展的遠(yuǎn)程醫(yī)療、無(wú)人配送、機(jī)器人、線上旅游等新興業(yè)務(wù)。
而先前在三季度的電話會(huì)議上，亞馬遜首席財(cái)務(wù)官Brian Olsavsky就預(yù)告過此次大裁員行動(dòng)。當(dāng)時(shí)，Olsavsky表示，與大多數(shù)公司一樣，亞馬遜正在為可能會(huì)放緩的增長(zhǎng)期做準(zhǔn)備，未來(lái)在招聘事宜上會(huì)非常謹(jǐn)慎，目前公司也在研究結(jié)構(gòu)成本，尋找能夠節(jié)省資金的方法。
2022財(cái)年第三季度財(cái)報(bào)顯示，截至9月底，亞馬遜公司公布三季度營(yíng)業(yè)收入為1271億美元，低于市場(chǎng)預(yù)期的1274.6億美元。同時(shí)，亞馬遜預(yù)計(jì)四季度營(yíng)業(yè)收入將介于1410億美元至1480億美元，顯著低于市場(chǎng)預(yù)期的1551.5億美元。
今年前9個(gè)月，亞馬遜累計(jì)虧損30億美元。若四季度的利空預(yù)期持續(xù)，預(yù)計(jì)亞馬遜年度虧損將進(jìn)一步擴(kuò)大，將與前兩年業(yè)績(jī)形成鮮明對(duì)比。據(jù)悉，在2021年和2020年亞馬遜分別錄得約330億美元和210億美元的凈利潤(rùn)。
今年以來(lái)，亞馬遜股價(jià)已下跌42.2%，相較安迪·杰西接任時(shí)的2021年7月，其市值更是蒸發(fā)了近1萬(wàn)億美元。有分析指出，亞馬遜市值暴跌源自多個(gè)因素，主要有今年通貨膨脹加劇、貨幣政策收緊和令人失望的業(yè)績(jī)報(bào)告引發(fā)市場(chǎng)對(duì)該公司股票的歷史性拋售。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部高級(jí)分析師張周平表示，亞馬遜近期市值蒸發(fā)1萬(wàn)億美元，計(jì)劃裁員1萬(wàn)人跟其業(yè)績(jī)不佳，投資者信心不足，擴(kuò)張過快也導(dǎo)致了成本飆升需要通過裁員來(lái)控制成本。今年三季度，亞馬遜營(yíng)業(yè)收入1271億美元低于市場(chǎng)預(yù)期，多項(xiàng)業(yè)務(wù)的銷售額增長(zhǎng)在該季度放緩，匯率利空也在增加，同時(shí)亞馬遜預(yù)計(jì)四季度營(yíng)收也顯著低于市場(chǎng)預(yù)期。所以亞馬遜將采取暫停一些部門招聘并縮小一些產(chǎn)品和服務(wù)等措施以“勒緊褲腰帶”。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、鼎匯出海跨境電商研究院創(chuàng)始人高長(zhǎng)春表示，亞馬遜宣布裁員原因系：一是不穩(wěn)定的宏觀經(jīng)濟(jì)給亞馬遜帶來(lái)巨大的沖擊；二是虧損是導(dǎo)火索，亞馬遜在今年第二季度發(fā)布的財(cái)報(bào)中顯示虧損超過了20億美元，Q2的營(yíng)收同比增長(zhǎng)7.2%，是近20年來(lái)增長(zhǎng)速度最慢的一次。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員王與劍表示，從企業(yè)自身來(lái)看，2022年亞馬遜Q1和Q2持續(xù)的虧損，即便Q3有所緩解，但依然低于預(yù)期，尤其公司在疫情期間大力投入物流，配送網(wǎng)絡(luò)在過去的兩年半的時(shí)間翻了一倍；其次，云計(jì)算的同比增速連續(xù)下滑第三個(gè)季度，從二季度33%下降到27%，同時(shí)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率略微下滑至26%，在經(jīng)濟(jì)下行期，企業(yè)的現(xiàn)金流面臨壓力，其股價(jià)下跌是多重因素疊加的結(jié)果。亞馬遜2022年不盡如人意的財(cái)報(bào)，也讓亞馬遜不得不作出戰(zhàn)略性調(diào)整，2019年-2021年受線上購(gòu)物激增影響快速擴(kuò)張的業(yè)務(wù)和人員，首當(dāng)其沖，引發(fā)業(yè)務(wù)收縮和裁員。這不僅是為了應(yīng)對(duì)當(dāng)前的寒冬，也是防患于未來(lái)可能進(jìn)一步惡化的風(fēng)險(xiǎn)。
“當(dāng)前，依靠過去幾年在電商基礎(chǔ)設(shè)施層面的大幅投入，相關(guān)報(bào)告顯示，2021年亞馬遜市占率位居美國(guó)電商第一達(dá)40.4%，同期沃爾瑪電商占比7.1%。綜合考慮品類結(jié)構(gòu)、基礎(chǔ)設(shè)施因素，預(yù)計(jì)亞馬遜在北美市場(chǎng)的電商份額中期仍將進(jìn)一步提升。成本端，目前國(guó)際油價(jià)、集裝箱運(yùn)輸成本正環(huán)比改善，疊加公司對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)營(yíng)策略的調(diào)整，履約成本有望下行。隨著公司裁員1萬(wàn)人，削減人員招聘，降低資本開支，將會(huì)改善公司的經(jīng)營(yíng)狀況，也可能迎來(lái)公司健康良性發(fā)展?！蓖跖c劍稱。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、寧波新東方工貿(mào)有限公司CEO朱秋城表示，其實(shí)亞馬遜是非常注重業(yè)務(wù)穩(wěn)定性和團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性的企業(yè)，有如此大規(guī)模的裁員舉動(dòng)說明它已經(jīng)感受到因全球經(jīng)濟(jì)的惡化，以及市場(chǎng)帶給它們的壓力。在很長(zhǎng)的一段時(shí)間里，亞馬遜一直有大企業(yè)病，比如人手過剩，以及業(yè)務(wù)交付能力的不足，而在全球經(jīng)濟(jì)逆行的背景下，裁員是必然的。
二、成本持續(xù)攀升 高速擴(kuò)張埋下隱患
繼今年第一季度出現(xiàn)七年來(lái)首次虧損后，第二季度，亞馬遜再次凈虧損20.28億美元。根據(jù)財(cái)報(bào)，今年前三季度，亞馬遜累計(jì)虧損達(dá)30億美元。而虧損的一個(gè)重要原因便是“人工及物流等支出不斷上升”。而僅前兩個(gè)季度，亞馬遜的直屬員工減少了9.9萬(wàn)人，下降幅度創(chuàng)下了歷史新高。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，加之其三季度以來(lái)陸續(xù)進(jìn)行的裁員計(jì)劃，今年亞馬遜裁員數(shù)共計(jì)將超過10萬(wàn)人。
除了外部因素影響，亞馬遜如今面臨的窘境，與其前期經(jīng)歷的一輪高速擴(kuò)張也有極大關(guān)聯(lián)。財(cái)報(bào)顯示，2018年，亞馬遜的凈銷售額2329億美元，員工人數(shù)為56萬(wàn)人。2021年，亞馬遜凈銷售額為4698億美元，而截至2021年12月31日的員工人數(shù)為約160萬(wàn)人，3年時(shí)間激增186%。
近年來(lái)，亞馬遜進(jìn)行了大舉并購(gòu)，陸續(xù)收購(gòu)全食超市、好萊塢電影制片公司米高梅、醫(yī)療保健提供商以及掃地機(jī)器人龍頭iRobot等。收購(gòu)業(yè)務(wù)短期內(nèi)暫未對(duì)業(yè)績(jī)形成正面影響，加之外部環(huán)境惡化，亞馬遜自今年開始被迫進(jìn)入一輪收縮期。亞馬遜首席財(cái)務(wù)官布萊恩·奧爾薩夫斯基近日對(duì)外表示，預(yù)計(jì)利空帶來(lái)的影響將在四季度持續(xù)。亞馬遜將采取暫停一些部門招聘并縮小一些產(chǎn)品和服務(wù)等措施以“勒緊褲腰帶”。
網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心特約研究員、潛海匯創(chuàng)始人兼CEO操龍輝表示，疫情爆發(fā)以來(lái)，亞馬遜從2019年底到2022年初，全球員工總?cè)藬?shù)從80萬(wàn)直接擴(kuò)張到160萬(wàn)，以應(yīng)對(duì)疫情刺激的線上消費(fèi)需求。自2022年初，全球疫情放緩且部分地區(qū)逐步開放，消費(fèi)者重新返回到線下實(shí)體消費(fèi)，加上近年來(lái)全球經(jīng)濟(jì)放緩及通貨膨脹，亞馬遜零售業(yè)務(wù)增長(zhǎng)緩慢，亞馬遜此次減員早在行業(yè)預(yù)測(cè)當(dāng)中。今年，跨境電商行業(yè)也出現(xiàn)諸多裁員現(xiàn)象，幾乎涉及到全生態(tài)；在當(dāng)今的市場(chǎng)環(huán)境下，活下來(lái)、修內(nèi)功、降成本和增人效是當(dāng)務(wù)之急；面對(duì)撲面而來(lái)的各種變化，面對(duì)尚未結(jié)束的全球疫情，我們還是要提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，才不會(huì)被時(shí)代淘汰。
“亞馬遜當(dāng)前的處境除了受全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，與自身的發(fā)展戰(zhàn)略也脫不開關(guān)系。數(shù)據(jù)顯示，2018年亞馬遜的員工人數(shù)為56萬(wàn)人，而截至2021年12月31日的員工人數(shù)為約160萬(wàn)人，短短3年便增長(zhǎng)了86%。2021年現(xiàn)任CEO賈西開始掌管公司，恰逢全球疫情剛剛爆發(fā)，給電商等在線業(yè)務(wù)帶來(lái)發(fā)展紅利，亞馬遜便開始大規(guī)模擴(kuò)張。不過，隨著全球經(jīng)濟(jì)放緩、疫情紅利消退，華爾街投資者越來(lái)越不看好科技巨頭，且急速擴(kuò)張導(dǎo)致的高額成本也讓亞馬遜不堪重壓，多種因素導(dǎo)致其業(yè)績(jī)?cè)鏊匍_始放緩。
除了裁員之外，亞馬遜還通過削減庫(kù)容、收縮項(xiàng)目來(lái)控制成本。今年以來(lái)，亞馬遜接連關(guān)閉了書店和一些快閃店等實(shí)體店鋪，并陸續(xù)關(guān)閉、取消或延遲一些新的倉(cāng)庫(kù)地點(diǎn)。除此之外，遠(yuǎn)程醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目Amazon care、自主送貨上門機(jī)器人Scout等多項(xiàng)業(yè)務(wù)都已被關(guān)停，幾乎所有美國(guó)客戶服務(wù)呼叫中心都被關(guān)閉。寒冬之下，亞馬遜開始斷臂求生?！睆堉芷奖硎?。
“今年以來(lái)，受通貨膨脹、電商紅利消退等影響，作為電商巨頭的亞馬遜成本持續(xù)飆升、在線及跨境業(yè)務(wù)增長(zhǎng)停滯。高速擴(kuò)張埋下隱患除了外部因素影響，亞馬遜如今面臨的窘境，與其前期經(jīng)歷的一輪高速擴(kuò)張也有極大關(guān)聯(lián)?！敝烨锍潜硎尽?/p>
王與劍表示，近期以來(lái)，大規(guī)模裁員的不止亞馬遜一家，在市場(chǎng)寒流沖擊下，硅谷的其他企業(yè)也在進(jìn)行大規(guī)模裁員，就比如Meta、微軟和被馬斯克收購(gòu)的Twitter。我們可以看到，全球經(jīng)濟(jì)惡化，像亞馬遜之類的大型科技公司也未能免受威脅整體經(jīng)濟(jì)的經(jīng)濟(jì)風(fēng)暴的影響。
張周平表示，當(dāng)主要科技公司的業(yè)績(jī)下滑并進(jìn)行大規(guī)模的裁員時(shí)，就說明經(jīng)濟(jì)正在衰退。自2022年以來(lái)，科技股和成長(zhǎng)型股票一直備受打擊，加之市場(chǎng)對(duì)經(jīng)濟(jì)衰退的擔(dān)憂進(jìn)一步抑制了對(duì)該行業(yè)的投資情緒。數(shù)據(jù)表明，美國(guó)前五大科技公司的市值今年總計(jì)蒸發(fā)了近4萬(wàn)億美元。
三、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，面臨多方“圍剿”
不止是成本壓力，亞馬遜還面臨著對(duì)手的夾擊。根據(jù)Finbold公布的數(shù)據(jù)顯示，快時(shí)尚品牌SHEIN以183.45%的增速，位居2022年美國(guó)在線流量增長(zhǎng)率電商平臺(tái)的第一名，而亞馬遜在美國(guó)的在線流量增長(zhǎng)率僅為28.12%，遠(yuǎn)不及SHEIN，這給亞馬遜帶來(lái)了不小的危機(jī)感。
當(dāng)前，亞馬遜所面臨的難題中，除了海外需求下降以外，流量或許是其最大的麻煩。2021年開始，沃爾瑪?shù)木€上平臺(tái)開始向國(guó)內(nèi)賣家開放，搶奪了亞馬遜一大波流量；另外，新興玩家如Shopee、Lazada等開始全力沖刺；同時(shí)，像SheIn、Tik Tok等跨境電商平臺(tái)也在蠶食亞馬遜的流量。
張周平表示，當(dāng)前，亞馬遜雖依然是全球電商“領(lǐng)頭羊”，但也面臨著多方對(duì)手的“圍剿”，面臨著流量下滑的局面。除海外電商平臺(tái)的eBay、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、Allegro、MercadoLibre、Joom外，也面臨著國(guó)內(nèi)跨境電商平臺(tái)例如：阿里國(guó)際站、全球速賣通、京東全球貿(mào)、TikTok Shop、拼多多Temu、敦煌網(wǎng)等等的競(jìng)爭(zhēng)。從2021年開始，沃爾瑪?shù)木€上平臺(tái)開始向國(guó)內(nèi)賣家開放，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，沃爾瑪電商零售市場(chǎng)份額從2012年的3%上升至2021年的8%。不僅如此，根據(jù)Finbold最新數(shù)據(jù)，亞馬遜在美國(guó)的在線流量增長(zhǎng)率僅為28.12%，而SHEIN的增速卻高達(dá)183.45%。
王與劍表示，然而2021年沃爾瑪電商收入增長(zhǎng)89%，遠(yuǎn)超亞馬遜16%的增幅。此外Shopify、Temu、Shein 等電商平臺(tái)分流部分第三方賣家，特別是海外版拼多多Temu 進(jìn)入美國(guó)，商品品類與亞馬遜3P業(yè)務(wù)重合度較高，低價(jià)的定位可能對(duì)亞馬遜的增量帶來(lái)沖擊。
“很多亞馬遜上的大賣家都在逐漸擺脫平臺(tái)“依賴癥”，拓寬自己的銷售渠道：做獨(dú)立站、線上+線下雙線運(yùn)營(yíng)等。其實(shí)不光是亞馬遜平臺(tái)在裁員，包括國(guó)內(nèi)的賣家一直在斷斷續(xù)續(xù)的裁員，臉書母公司Meta和推特近期也陸續(xù)宣布大幅裁員。在我看來(lái)，裁員只是企業(yè)降本增效的一種手段，通過優(yōu)化公司的人員結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)一個(gè)長(zhǎng)期有利潤(rùn)的生存模式，裁員本質(zhì)上還是全球跨境市場(chǎng)變化、盈利模式變化和經(jīng)濟(jì)衰退給企業(yè)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。”高長(zhǎng)春表示。
當(dāng)前，出口跨境電商產(chǎn)業(yè)鏈中的玩家包括：1）平臺(tái)類：阿里巴巴國(guó)際站、亞馬遜全球開店、eBay、全球速賣通、Wish、Walmart、Shopee、Lazada、TikTok、Allegro、大龍網(wǎng)、大健云倉(cāng)、敦煌網(wǎng)、MercadoLibre、Joom、聯(lián)絡(luò)互動(dòng)、Temu；2）賣家類：SHEIN、安克創(chuàng)新、patpat、澤寶、棒谷、有棵樹、跨境通、通拓、賽維、蘭亭集勢(shì)、子不語(yǔ)、三態(tài)股份、傲基、致歐科技、易佰網(wǎng)絡(luò)、吉宏股份、華寶新能、綠聯(lián)科技等；3）服務(wù)商類：易點(diǎn)天下、卓志、SHOPLINE、縱騰、遞四方、至美通、PingPong、連連支付、派安盈、易寶支付、易倉(cāng)、領(lǐng)星、飛書互動(dòng)、思億歐等。