文 | 極點(diǎn)商業(yè)評(píng)論 付琳
編輯 | 劉珊珊
“成功的管理者必須向死而生，另辟蹊徑，一次次躍過(guò)那些由成功鋪設(shè)的陷阱，開(kāi)辟一條與當(dāng)前完全不同的新道路。”正如管理學(xué)大師查爾斯·漢迪所言，一切事物發(fā)展都逃不開(kāi)S型曲線（“第一曲線”）。
過(guò)去兩年，受宏觀環(huán)境、政策監(jiān)管、疫情反復(fù)、資本寒冬、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素影響，昔日風(fēng)光無(wú)限的互聯(lián)網(wǎng)大廠遭遇艱難時(shí)刻，原本核心現(xiàn)金流業(yè)務(wù)——如阿里電商業(yè)務(wù)，騰訊游戲業(yè)務(wù)，以及百度廣告業(yè)務(wù)，增長(zhǎng)都失速或承壓。
如何尋找第二曲線，是外界對(duì)互聯(lián)網(wǎng)大廠的共同追問(wèn)。
追問(wèn)漫長(zhǎng)難解。過(guò)去幾年，短視頻、直播、AI、云計(jì)算、自動(dòng)駕駛等長(zhǎng)期性技術(shù)業(yè)務(wù)，紛紛成為大廠下半場(chǎng)換道備選項(xiàng)——最終，云計(jì)算成為大廠心照不宣必爭(zhēng)之地。
其中，最近兩年動(dòng)作最大的要算百度。自2016年李彥宏正式宣布百度吹響進(jìn)攻云計(jì)算市場(chǎng)號(hào)角，2018年百度云升級(jí)為智能云（ACG），2020年ACG與AIG、TG整合為“百度人工智能體系”（AIG）走向“云智一體”后，云計(jì)算事實(shí)上在百度內(nèi)部就已成為領(lǐng)先自動(dòng)駕駛的“第二曲線”。
不過(guò)，云計(jì)算盈利門檻極高，有著高投入、深耕耘、慢產(chǎn)出特點(diǎn)，全球云計(jì)算玩家盈利者鳳毛麟角，目前只有布局13年以上的亞馬遜云、微軟智能云、阿里云實(shí)現(xiàn)了盈利——加上阿里、騰訊、華為相比百度有一定市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，對(duì)百度而言，想讓云計(jì)算成為真正的新增長(zhǎng)點(diǎn)，注定是一場(chǎng)艱難而漫長(zhǎng)的戰(zhàn)役。
百度也唯有加快換擋速度，從組織到戰(zhàn)略進(jìn)行頻繁調(diào)整，去加快智能云商業(yè)化變現(xiàn)步伐。今年5月，原移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群組負(fù)責(zé)人沈抖，從CTO王海峰手中輪崗接管百度智能云（ACG）業(yè)務(wù)，就被外界認(rèn)為是其關(guān)鍵變量。
如今，ACG進(jìn)入“沈抖時(shí)代”快7月，其成功經(jīng)驗(yàn)是否得到了復(fù)制？是否幫助百度成功擺脫一條腿走路局面？這些問(wèn)題，都是對(duì)當(dāng)下ACG的考量。
01、增速跑贏大盤，大環(huán)境影響競(jìng)標(biāo)
盡管李彥宏曾在2009年認(rèn)為云計(jì)算是“新瓶裝舊酒”，但百度布局云計(jì)算其實(shí)很早，可追溯到2005~2006年間，但由于種種原因，往往被外界認(rèn)為是“起個(gè)大早、趕個(gè)晚集”——簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是技術(shù)沒(méi)問(wèn)題，商業(yè)化卻起步太晚。
加速商業(yè)化，正是今年5月份輪崗時(shí)，李彥宏對(duì)沈抖的明確期望：“帶領(lǐng)ACG團(tuán)隊(duì)，加快落實(shí)云智一體戰(zhàn)略，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛?！?/p>
從最新財(cái)報(bào)看，云計(jì)算正逐漸成為百度第二曲線，但沈抖此前在MEG的成功經(jīng)驗(yàn)，能否在ACG成功復(fù)制，還需觀察。
11月23日，百度發(fā)布2022年Q3財(cái)報(bào)。百度Q3營(yíng)收325.4億元，凈利潤(rùn)達(dá)58.9億元，同比增長(zhǎng)16%，實(shí)現(xiàn)自2021年第二季度以來(lái)的首次同比增長(zhǎng)。
其中，百度智能云業(yè)務(wù)板塊營(yíng)收47億元，同比增長(zhǎng)24%，相比第二季度同比增長(zhǎng)31%雖然有所回落，但仍是所有業(yè)務(wù)中亮眼存在，并推動(dòng)百度核心非廣告收入同比增長(zhǎng)25%。
具體而言，ACG今年Q3季度有著多個(gè)“云智一體”產(chǎn)業(yè)化落地案例：包括7月拿下5億元廣州“智慧+”車城網(wǎng)大單、8月上線重慶工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、9月推出匯聚十家客戶的汽車云、10月與錦州市政府簽訂戰(zhàn)略合作框架協(xié)議……都在不斷推動(dòng)營(yíng)收規(guī)模增長(zhǎng)。
另外，在一些垂直領(lǐng)域，ACG也持續(xù)保持市場(chǎng)優(yōu)勢(shì) 。根據(jù)IDC報(bào)告，在工業(yè)質(zhì)檢解決方案市場(chǎng)，ACG連續(xù)三年排名第一，領(lǐng)跑中國(guó)AI 云服務(wù)市場(chǎng)。
這些讓ACG的增速相對(duì)行業(yè)平均水平，高出不少。今年三季度，阿里云業(yè)務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)僅為4%，是自2020年以來(lái)季度增速最慢，相比去年同期33%增速下降29%。而騰訊云更是隱憂重重，不僅今年CSIG（云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群）成為裁員重災(zāi)區(qū)，營(yíng)收增速也是四朵云中增長(zhǎng)最慢一朵。
因此市場(chǎng)觀察人士就認(rèn)為，在營(yíng)收規(guī)模、市場(chǎng)份額總體小于阿里云、騰訊云、華為云背景下，保持增速意味著在規(guī)模上還有很大挖掘空間，將成為百度可持續(xù)的主要收入來(lái)源。
ACG能否繼續(xù)保持高增長(zhǎng)，關(guān)系著百度整個(gè)營(yíng)收結(jié)構(gòu)變化——2021年財(cái)報(bào)電話會(huì)上，李彥宏明確釋放了“未來(lái)三年，百度核心非廣告收入占比將超50%”信號(hào)，并且逐漸清晰了非廣告業(yè)務(wù)商業(yè)化路徑：智能云+自動(dòng)駕駛（與整車廠合作、造車、共享無(wú)人車）。
不過(guò)，自動(dòng)駕駛商業(yè)化進(jìn)展相對(duì)緩慢，現(xiàn)階段收入貢獻(xiàn)仍然很小——李彥宏就預(yù)計(jì)，從明年下半年或2024年初開(kāi)始，隨著采用百度解決方案的汽車上市，該業(yè)務(wù)的收入才會(huì)增加。
顯然，李彥宏將flag能否實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵，放在了智能云身上。
這意味著，雖然智能云當(dāng)前在非廣告收入中占比超過(guò)72%，但在剩下兩年內(nèi)，沈抖需要讓ACG保持更快增速，為百度貢獻(xiàn)越來(lái)越高的營(yíng)收，才能支撐起百度營(yíng)收半壁江山。
無(wú)疑，這是一個(gè)艱巨挑戰(zhàn)。“復(fù)雜大環(huán)境是不可忽視的因素?！庇性朴?jì)算行業(yè)觀察人士稱，連續(xù)多年高速增長(zhǎng)的中國(guó)云市場(chǎng)已經(jīng)踩下剎車，調(diào)架構(gòu)、換高管、轉(zhuǎn)戰(zhàn)略，成為過(guò)去一季度云大廠們的重要舉措。
一方面，經(jīng)濟(jì)下行、疫情反復(fù)是所有云廠商營(yíng)收增長(zhǎng)放緩主因。沈抖就在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，疫情反復(fù)下，很難按時(shí)實(shí)施項(xiàng)目，新合同競(jìng)標(biāo)也受到影響。不過(guò)，大環(huán)境不景氣抑制企業(yè)上云需求影響，何時(shí)能夠消除，誰(shuí)也沒(méi)法判斷。
另一方面，云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，亦會(huì)顯著延長(zhǎng)行業(yè)整體盈利周期。很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，價(jià)格戰(zhàn)都是云市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主旋律，降價(jià)50%、0.01元中標(biāo)等案例屢見(jiàn)不鮮，但隨著整體放緩，綜合能力競(jìng)爭(zhēng)成為市場(chǎng)主流——最新季度，ACG就砍掉了一些低利潤(rùn)率云業(yè)務(wù)。
這有助于百度向智能云要利潤(rùn)增長(zhǎng)，但ACG的銷售規(guī)?；蛟S會(huì)受到一定影響——如何才能給ACG帶來(lái)新增長(zhǎng)點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變，或許將會(huì)是沈抖未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間思考重點(diǎn)。
02、ToB/ToG的新增量與大挑戰(zhàn)
事實(shí)上，最新季度財(cái)報(bào)中，ACG增長(zhǎng)與市場(chǎng)份額提升背后原因，主要源于ACG的早期布局，而非來(lái)自沈抖的最新動(dòng)作。
過(guò)去幾年，ACG側(cè)重于云與AI的融合，打造了一套可復(fù)用的、差異化的“云智一體”技術(shù)、產(chǎn)品和體系，在制造業(yè)、交通、金融、能源等領(lǐng)域形成了一定規(guī)?；?yīng)，可以持續(xù)帶來(lái)運(yùn)營(yíng)規(guī)模和業(yè)務(wù)營(yíng)收的提升。
沈抖接管ACG后首次出現(xiàn)在公眾面前，是在今年9月的某論壇上，宣布基于“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”的新戰(zhàn)略，升級(jí)為“云智一體3.0”架構(gòu)。
3.0架構(gòu)，是指ACG將從行業(yè)核心場(chǎng)景切入，通過(guò)打造行業(yè)應(yīng)用，帶動(dòng)和沉淀AI PaaS層和AI IaaS層的能力。
簡(jiǎn)單而言，從沈抖表態(tài)思路來(lái)看，ACG未來(lái)戰(zhàn)略，仍是在早已確定的工業(yè)化大生產(chǎn)的戰(zhàn)略上延續(xù)和縱深——包括深入水電能、制造、政務(wù)、交通、金融等在內(nèi)的To B、 To G各行業(yè)，進(jìn)行數(shù)字化、智能化改造落地。
“數(shù)字化浪潮大背景下，傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)行業(yè)有著足夠的市場(chǎng)空間，想要需求新增量的云大廠，都將To B和To G行業(yè)當(dāng)成了共同目標(biāo)?！庇杏^察人士就表示，傳統(tǒng)企業(yè)和政企大客戶也是阿里云、騰訊云等最近兩年重兵布局高地。
以阿里云為例，從去年調(diào)整組織架構(gòu)，設(shè)立數(shù)字政府、金融等18個(gè)行業(yè)部門，到今年引入原華為中國(guó)政企業(yè)務(wù)總裁蔡英華，頻頻進(jìn)行架構(gòu)、人事變動(dòng)背后，其實(shí)盯上的就是To B和To G行業(yè)。
騰訊同樣如此。今年7月，CSIG組織架構(gòu)升級(jí)并成立政企業(yè)務(wù)線，明確了政企市場(chǎng)的打法和陣型，集中力量鞏固To B、To G市場(chǎng)。騰訊高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生彼時(shí)表示，To B業(yè)務(wù)已經(jīng)成為公司增長(zhǎng)支柱。
從ACG、阿里云、CSIG打法來(lái)看，其實(shí)打造標(biāo)桿案例的方法如出一轍——只不過(guò)，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、甚至公有云PaaS“熟人競(jìng)爭(zhēng)”不同，它們?cè)趥鹘y(tǒng)政企行業(yè)面對(duì)的是完全不一樣的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
在當(dāng)下，政務(wù)云行業(yè)主要分為幾類玩家：華為云、浪潮、紫光等傳統(tǒng)IT廠商，中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)等移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，神州數(shù)碼等數(shù)字化服務(wù)商，最后才是阿里云、ACG、CSIG這樣的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。
從市場(chǎng)份額來(lái)看，互聯(lián)網(wǎng)大廠在政務(wù)云市場(chǎng)的比例還相當(dāng)小。IDC數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的總規(guī)模達(dá)到了375億元。其中，華為云市場(chǎng)份額占比達(dá)25.8%，浪潮云占比20.4%，中國(guó)電信、新華三/紫光云分別占比11.8%和11.3%，中國(guó)移動(dòng)占比5.2%，BAT都被歸為了其他。
這種變化，一方面與云計(jì)算本質(zhì)有關(guān)。云計(jì)算本質(zhì)上還是一個(gè)To B行業(yè)，流量至上思維失效，是一場(chǎng)技術(shù)方案、硬件設(shè)備、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、生態(tài)的綜合考驗(yàn)，而B(niǎo)AT素來(lái)以To C業(yè)務(wù)見(jiàn)長(zhǎng)，面對(duì)長(zhǎng)期耕耘B端的其他類型玩家，比如面對(duì)To B基因深厚的華為云，BAT并不占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)。
另一方面，BAT還有一定短板。政企客戶需要格外重視政務(wù)安全、信息保密，具有“國(guó)資”背景、安全可靠是供應(yīng)商非常重要的考量條件——比如擁有覆蓋全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，客戶群和客戶拓展渠道相當(dāng)廣泛，而且有“國(guó)家隊(duì)”堅(jiān)實(shí)背景的運(yùn)營(yíng)商云，就有著得天獨(dú)厚的生態(tài)資源。
“云網(wǎng)融合”、“背景可靠”正是運(yùn)營(yíng)商云飛漲的重要原因。以中國(guó)電信為例，2021年增速100%遠(yuǎn)超百度等互聯(lián)網(wǎng)公司。
不過(guò)，BAT們相比運(yùn)營(yíng)商云也有自己獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，那就是研發(fā)技術(shù)較強(qiáng)，數(shù)字化賦能下，更靈活與主動(dòng)，幫助政企客戶打造產(chǎn)業(yè)生態(tài)、提質(zhì)降本的效應(yīng)，超過(guò)其他領(lǐng)域玩家。
比如，與ACG在AI領(lǐng)域、CSIG在視頻云賽道有深厚技術(shù)、通用平臺(tái)、豐富產(chǎn)品積累不同，運(yùn)營(yíng)商云提供的產(chǎn)品和服務(wù)，大多是底層基礎(chǔ)——這意味著客戶有更深層次需求時(shí)，運(yùn)營(yíng)商云或許很難競(jìng)爭(zhēng)過(guò)互聯(lián)網(wǎng)云廠商。
這個(gè)優(yōu)勢(shì)，目前已經(jīng)成為BAT切入政企市場(chǎng)的重要著力點(diǎn)——因此，當(dāng)政企客戶集體上云成為共識(shí)，面對(duì)更激烈的政企云戰(zhàn)爭(zhēng)，ACG未來(lái)如何成功破局，一切還需等待。
03、利潤(rùn)成共同渴求目標(biāo)
從ACG布局來(lái)看，ACE智能交通業(yè)務(wù)板塊是另一押注重點(diǎn)。
今年9月智能經(jīng)濟(jì)高峰論壇上，沈抖就用相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間，詳細(xì)介紹了ACG在ACE上的落地案例。并且，還首次發(fā)布了汽車云，通過(guò)集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云三朵云的結(jié)合，三個(gè)層次深入汽車制造行業(yè)的數(shù)字化升級(jí)。
而在最新財(cái)報(bào)中，百度亦重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了ACE智能交通解決方案，已經(jīng)被63個(gè)城市采用的成績(jī)。
這很好理解，從技術(shù)角度看，汽車智能化最重要的三點(diǎn)是數(shù)據(jù)、算法和算力，而算力就是云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)深度融合的升級(jí)版。因此，云計(jì)算與智能駕駛本就有著天然契合——前者是后者建設(shè)數(shù)字化底座、智能化應(yīng)用的關(guān)鍵。
從產(chǎn)業(yè)角度看，建立一套可行的智能交通，解決城市擁堵，又是打造智慧城市最可行的突破口之一。這些，都在助推汽車云成為時(shí)代風(fēng)口。
《2021年中國(guó)汽車云市場(chǎng)追蹤報(bào)告》顯示，中國(guó)汽車云處于發(fā)展初期，2021年交易量為335.2億元。隨著自動(dòng)駕駛普及，汽車服務(wù)平臺(tái)對(duì)云的需求將持續(xù)上漲，汽車云市場(chǎng)規(guī)模在未來(lái)5年，都將呈現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。
因此，當(dāng)百度正式下場(chǎng)造車，發(fā)力自動(dòng)駕駛的情況下，如何布局汽車云，更關(guān)系著百度“第三曲線”的營(yíng)收增長(zhǎng)路徑。
只不過(guò)，和其他產(chǎn)業(yè)一樣，汽車云并非是ACG一家瞄準(zhǔn)的方向——據(jù)光錐智能不完全統(tǒng)計(jì)，從2021年下半年至今，騰訊、華為、阿里等12家頭部科技企業(yè)都先后入局，一場(chǎng)圍繞汽車云的戰(zhàn)火，即將愈燒愈烈，誰(shuí)能笑到最后，同樣需要等待。
總體來(lái)看，雖然沈抖掌管ACG這7個(gè)月以來(lái)，戰(zhàn)略方向只是此前確定的延續(xù)與加強(qiáng)，但這并不重要，畢竟百度“云+AI+產(chǎn)業(yè)”差異化戰(zhàn)略路徑早已確定，外界對(duì)沈抖掌管ACG的最大期待，本來(lái)就是商業(yè)化方面的落地加速。
根據(jù)此前“字母榜”報(bào)道，百度云今年內(nèi)部營(yíng)收目標(biāo)是120億元（注：非百度智能云），且從只看營(yíng)收增長(zhǎng)，轉(zhuǎn)向?yàn)榭己嗣?，要求年底毛利必須是正的?/p>
不止百度，疫情反復(fù)、經(jīng)濟(jì)下行、消費(fèi)疲軟大環(huán)境下，即便云計(jì)算行業(yè)仍有較大增長(zhǎng)空間，大量傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、政企客戶對(duì)云的需求還未被釋放，中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)云大廠們對(duì)云計(jì)算態(tài)度都已轉(zhuǎn)變，從此前一味投入追求營(yíng)收規(guī)模，轉(zhuǎn)變?yōu)樽非筚嶅X和兼顧增長(zhǎng)上。
此前，即便是國(guó)內(nèi)第一、全球前三的阿里，最近一年也在反復(fù)強(qiáng)調(diào)對(duì)利潤(rùn)的渴求。騰訊總裁劉熾平也曾在財(cái)報(bào)會(huì)上表示，云業(yè)務(wù)接下來(lái)要從不惜一切代價(jià)地增加收入，轉(zhuǎn)向提高增長(zhǎng)質(zhì)量，從而提升利潤(rùn)率。
“像云計(jì)算這樣的To B業(yè)務(wù)，所有企業(yè)都希望積極參與其中，但企業(yè)未來(lái)經(jīng)營(yíng)是否能夠?qū)崿F(xiàn)增長(zhǎng)，會(huì)極大決定他們對(duì)于數(shù)字化投入的程度，所有企業(yè)都會(huì)量入為出。”阿里巴巴董事會(huì)主席張勇最近在財(cái)報(bào)電話會(huì)上的說(shuō)法，被外界描述為“云計(jì)算凜冬已至”。
這的確是整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)都要面對(duì)的共同難題——鑒于百度智能云規(guī)模、營(yíng)收尚與第一梯隊(duì)有一定差距，對(duì)沈抖而言，未來(lái)考驗(yàn)無(wú)疑更為嚴(yán)峻：如何在當(dāng)前復(fù)雜大環(huán)境下，穩(wěn)住當(dāng)前增速，讓云計(jì)算真正成為和廣告營(yíng)銷平分秋色的第二曲線？甚至是后發(fā)先至，超過(guò)阿里云、騰訊云，重塑市場(chǎng)格局？