文|奇偶派

近些年來，國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，并且輻射到了各行各業(yè)。在5G、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心技術(shù)應(yīng)用的助推下，AI、智能駕駛、元宇宙等新場(chǎng)景新需求層出不窮，數(shù)據(jù)流量正處于爆發(fā)式增長(zhǎng)階段。作為最主流的解決方案，云服務(wù)、云服務(wù)的需求隨之加速增長(zhǎng)。

除市場(chǎng)利好外，政策端也暖風(fēng)不斷，將云服務(wù)列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施上云用云行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。

云服務(wù)作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn)，仍將在未來數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時(shí)期，并為數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)有力的基礎(chǔ)支撐。

然而，云服務(wù)發(fā)展至今已有多年歷史，早已不再是那個(gè)可以無腦追捧、瘋狂擴(kuò)張的行業(yè)，反而在發(fā)展的機(jī)遇中隱藏著重重困難，無論對(duì)先行者還是后來者，都提出了新的挑戰(zhàn)。

本文從全球云服務(wù)市場(chǎng)發(fā)展?fàn)顩r入手，討論了近年來我國(guó)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)與行業(yè)困局所在，最后對(duì)三家國(guó)內(nèi)云商龍頭進(jìn)行分析，展現(xiàn)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

全球云服務(wù)增長(zhǎng)失速

2021年全球云服務(wù)市場(chǎng)有所回暖，但未來情況不容樂觀。

2021年，隨著經(jīng)濟(jì)回暖，全球云服務(wù)市場(chǎng)所受影響逐步減弱，至2021年已基本恢復(fù)到疫情前增長(zhǎng)水平。根據(jù)Gartner統(tǒng)計(jì)，2021年以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3307億美元，增速32.5%。

從2021年數(shù)據(jù)來看，全球云服務(wù)市場(chǎng)增速已實(shí)現(xiàn)觸底反彈，但2022年的狀況又給了云服務(wù)企業(yè)沉重的一擊，云服務(wù)行業(yè)的萎靡從行業(yè)龍頭身上便可窺知一二。

作為世界云服務(wù)的龍頭企業(yè)，亞馬遜與微軟兩家公司云業(yè)務(wù)線的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)狀況代表著整個(gè)行業(yè)的走勢(shì)。

云服務(wù)作為亞馬遜重要的利潤(rùn)來源，2022年Q3營(yíng)收205.38億美元，貢獻(xiàn)了54.03億美元的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)，保持了連續(xù)33個(gè)季度環(huán)比增長(zhǎng)。

不過，盡管仍在增長(zhǎng)，但增速已大幅下滑。2022 Q3同比僅增長(zhǎng)27.5%，據(jù)了解，這是亞馬遜云服務(wù)業(yè)務(wù)自從2014年以來最低增速。而除了營(yíng)收增速創(chuàng)出新低之外，盈利質(zhì)量也令人堪憂，在營(yíng)收持續(xù)增長(zhǎng)的背景下，三季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)不增反降，僅為54.03億美元，較上一季度的57.15億美元也有下滑。

并非只有亞馬遜一家感受到了寒意。此前不久，微軟也公布了2022年第三季度財(cái)報(bào)，微軟云服務(wù)業(yè)務(wù)雖然表現(xiàn)十分堅(jiān)挺，相關(guān)收入達(dá)207億美元，但Azure云服務(wù)服務(wù)收入增速卻放緩至35%（去年同期為50%），季度增長(zhǎng)創(chuàng)下五年來的新低。除此之外，微軟還提出了警告，Azure下一季度增速將再減緩5個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達(dá)631億美元，同比增長(zhǎng)138億美元，年增長(zhǎng)28%，這也是云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的年增長(zhǎng)率首次跌破30%。

多年來，云服務(wù)作為最可靠增長(zhǎng)來源之一，可謂是大科技公司的“搖錢樹”、“防火墻”，疫情期間的云辦公、云課堂等一系列上云操作更是加速了這一業(yè)務(wù)發(fā)展。但伴隨著滲透率的提升與經(jīng)濟(jì)的持續(xù)走弱，許多大客戶選擇削減云和數(shù)據(jù)中心的支出，云大廠相關(guān)業(yè)務(wù)的增速都創(chuàng)下近幾年里的新低。也意味著行業(yè)寒冬仍未過去，未來只會(huì)更加艱難。

國(guó)內(nèi)云服務(wù)多層多模態(tài)多梯隊(duì)前進(jìn)

近年來，我國(guó)政府、企業(yè)高度重視云服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并在政策標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)布局、部署模式、行業(yè)應(yīng)用等方面形成一些中國(guó)特色。

一是政策指引轉(zhuǎn)向深度上云用云，標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)拓展至新技術(shù)應(yīng)用。

政策層面，國(guó)務(wù)院、工信部發(fā)布多項(xiàng)政策促進(jìn)企業(yè)深度上云用云。2021年發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，實(shí)施上云用云行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。2022年4月，工信部啟動(dòng)《企業(yè)上云用云實(shí)施指南（2022）》編制工作，持續(xù)深化企業(yè)上云行動(dòng)，進(jìn)一步提升應(yīng)用云服務(wù)的能力和效果，推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量上云用云。

標(biāo)準(zhǔn)層面，經(jīng)過多年發(fā)展，云服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系不斷完善，涵蓋了云服務(wù)框架和術(shù)語(yǔ)、技術(shù)和架構(gòu)、軟件和服務(wù)、安全和開源、運(yùn)維和運(yùn)營(yíng)等多個(gè)領(lǐng)域。同時(shí)，云服務(wù)相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)制定工作有序推進(jìn)。

二是產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯，城市間發(fā)展分層、分化嚴(yán)重，布局發(fā)展從東部向中西部逐步擴(kuò)散。

當(dāng)前，我國(guó)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)已形成京津冀、長(zhǎng)三角、大灣區(qū)三大熱點(diǎn)區(qū)域。這一特征和我國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域分布高度重合，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平與云服務(wù)產(chǎn)業(yè)活躍程度彼此促進(jìn)、相輔相成。

同時(shí)，城市維度的云服務(wù)發(fā)展水平分層、分化現(xiàn)象明顯，并在數(shù)量上呈“金字塔”型布局：云服務(wù)一線城市數(shù)量少且發(fā)展水平遙遙領(lǐng)先；云服務(wù)二線城市與一線城市差距顯著但正在加速追趕；數(shù)量眾多的中國(guó)城市仍未充分享受到云服務(wù)紅利，共同組成云服務(wù)中低線城市。

隨著2022年2月“東數(shù)西算”工程正式啟動(dòng)，云服務(wù)將成為“東數(shù)西算”中算力的關(guān)鍵載體與主要服務(wù)形式。在多重因素刺激下，中西部正在加大云服務(wù)領(lǐng)域的投入，云服務(wù)產(chǎn)業(yè)加速“下沉”，區(qū)域間的“數(shù)字鴻溝”預(yù)計(jì)將會(huì)進(jìn)一步縮小。

三是市場(chǎng)需求持續(xù)更迭，多種部署模式并存發(fā)展。

隨著企業(yè)上云程度持續(xù)加深，用戶在服務(wù)形態(tài)、平臺(tái)性能、數(shù)據(jù)安全、建設(shè)成本等方面的需求層出不窮。由此，在原有公有云、私有云、混合云的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)又催生出分布式云、專有云、托管云等新型部署模式。

分布式云，企業(yè)可依托分布式云，按需租用不同物理位置的云服務(wù)，將近場(chǎng)應(yīng)用部署于邊緣云，資源消耗較大的主應(yīng)用和管理平臺(tái)部署于中心云，既滿足邊緣節(jié)點(diǎn)需求，又能滿足大規(guī)模計(jì)算要求，獲取無處不在的算力服務(wù)。

專有云，企業(yè)可采用專有云，通過隔離公有云服務(wù)商一系列的軟硬件資源，定向?yàn)樽约核?，從而獲得比公有云更好的隔離性，比私有云更好的靈活性。在滿足企業(yè)業(yè)務(wù)資源靈活性的需求以及更高的數(shù)據(jù)安全要求的同時(shí)，同時(shí)降低企業(yè)信息化建設(shè)運(yùn)維成本。

四是行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊，階梯狀發(fā)展特點(diǎn)明顯。

我國(guó)云服務(wù)應(yīng)用已從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)行業(yè)，

但各行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊，應(yīng)用深度呈現(xiàn)階梯狀分布。

位于第一梯隊(duì)的互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)云服務(wù)的深化應(yīng)用。這些行業(yè)基于自身具備 IT 屬性的先天優(yōu)勢(shì)，充分將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)與云原生能力融合，提升企業(yè)業(yè)務(wù)智能化水平。

位于第二梯隊(duì)的金融、政務(wù)、交通等行業(yè)云化改造能力持續(xù)加深。以金融行業(yè)為例，普遍采用容器、微服務(wù)、中間件等云原生技術(shù)進(jìn)行底層架構(gòu)的云化升級(jí)，構(gòu)建敏捷高效的研發(fā)運(yùn)維體系，加大云原生應(yīng)用重構(gòu)能力的力度。

位于第三梯隊(duì)的能源、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)的核心系統(tǒng)云化改造程度有待提升。上述行業(yè)云化改造主要針對(duì)非核心系統(tǒng)開展。如醫(yī)療行業(yè)的云化改造主要針對(duì)信息及門戶系統(tǒng)、檔案及醫(yī)事服務(wù)等系統(tǒng)，通常采用專有云或混合云部署，并未實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)上云，改造程度有待提升。

云服務(wù)廠商內(nèi)卷難盈利

隨著國(guó)內(nèi)各個(gè)行業(yè)數(shù)字化的逐步提速，云服務(wù)已經(jīng)不僅僅局限于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，還被廣泛用于其他行業(yè)中。同時(shí)，國(guó)家推出的包括“東數(shù)西算”等系列措施也在陸續(xù)出臺(tái)。在此背景下，國(guó)內(nèi)云服務(wù)商理應(yīng)進(jìn)入發(fā)展的黃金時(shí)期。

但在行業(yè)發(fā)展如火如荼之下，云服務(wù)商們面臨的外部形勢(shì)卻并不容樂觀，整個(gè)行業(yè)陷入了發(fā)展的困局之中。

一、云服務(wù)廠商投入產(chǎn)出畸形，盈利遙遙無期。

根據(jù)阿里巴巴財(cái)報(bào)，阿里云于2021財(cái)年首次實(shí)現(xiàn)年度盈利，也成為了云服務(wù)大廠中第一家年度盈利的云服務(wù)商，但除了阿里云，包括騰訊云、華為云和百度智能云在內(nèi)的主要玩家，仍可以確定目前都處于虧損狀態(tài)，且裁員、縮減部門的消息更是頻頻出現(xiàn)。

至于其他二流云服務(wù)廠商，例如優(yōu)刻得、天翼云、金山云等廠商，客戶規(guī)模遠(yuǎn)不及頭部，面臨盈利“難”的問題更加明顯。以獨(dú)立云服務(wù)商上市的金山云為例，三季度營(yíng)收24.13億元，同比增長(zhǎng)39.6%，但凈虧損卻達(dá)到了5.06億元，同比虧損擴(kuò)大381.19%，難抵持續(xù)頹勢(shì)。

眾所周知，云服務(wù)屬于重資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式，具有典型的規(guī)模效應(yīng)：固定成本很高，需要依靠客戶數(shù)量的增加來降低平均成本。當(dāng)度過了最開始的盈虧平衡點(diǎn)，后面就接近“躺著賺錢”。但如果沒有做到市場(chǎng)壟斷，那么云廠商前期對(duì)服務(wù)器購(gòu)置、IDC租賃等建設(shè)的巨量投入，以及資產(chǎn)折舊攤銷等因素，都會(huì)拉長(zhǎng)云廠商的盈利周期。

同時(shí)，我國(guó)云服務(wù)產(chǎn)業(yè)與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比存在較大差距。導(dǎo)致許多企業(yè)、政府部門整體的IT水平不高，技術(shù)基礎(chǔ)并不均衡，國(guó)內(nèi)云服務(wù)廠商不得不承接較多的定制化項(xiàng)目、提供更多的線下解決方案，拉高了云廠商運(yùn)營(yíng)成本，大幅降低了利率。

天量的投入只能換來很少的回報(bào)，畸形的投入產(chǎn)出成為了云服務(wù)廠商盈利身上的一塊巨石。

二、SaaS服務(wù)生態(tài)薄弱，拖累云服務(wù)廠商盈利。

從需求的角度來說，SaaS是IaaS、PaaS的需求之源，SaaS生態(tài)越繁榮，IaaS、PaaS的需求越大，SaaS業(yè)務(wù)的疲軟成為了云廠商們擴(kuò)大市場(chǎng)的最大困難之一。

數(shù)據(jù)顯示，2020年，美國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模為1198.7億美元，SaaS在美國(guó)公有云中的占比高達(dá)67.1%。而2021年，中國(guó)SaaS市場(chǎng)規(guī)模也只有322.6億元，SaaS在中國(guó)公有云中僅占不到三成。

如此薄弱的SaaS生態(tài)，大幅限制了IaaS和PaaS廠商的生意。因此，云廠商必須自建生態(tài)、自造引擎。

阿里云提出“云釘一體”，將釘釘改造成云服務(wù)進(jìn)入傳統(tǒng)企業(yè)的先鋒，降低傳統(tǒng)企業(yè)搭建應(yīng)用系統(tǒng)、切入云服務(wù)的難度；而騰訊云則圍繞SaaS生態(tài)推出“千帆計(jì)劃”，在騰訊云和企業(yè)微信的基礎(chǔ)上全面連接C端平臺(tái)，發(fā)揮騰訊C2B的戰(zhàn)略優(yōu)勢(shì)，助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；華為云堅(jiān)持做行業(yè)應(yīng)用的“黑土地”，陸續(xù)發(fā)布了及沃土云創(chuàng)計(jì)劃、星光計(jì)劃等多項(xiàng)生態(tài)伙伴計(jì)劃，與伙伴共創(chuàng)共享共贏。

目前，國(guó)內(nèi)各大云廠商仍在補(bǔ)充業(yè)務(wù)生態(tài)，擴(kuò)大解決方案的一站式屬性，嘗試在更多行業(yè)占據(jù)地利，不少費(fèi)用都補(bǔ)貼給了生態(tài)伙伴，盈利空間也被進(jìn)一步壓縮。

三、已有市場(chǎng)幾近飽和，云服務(wù)廠商內(nèi)卷嚴(yán)重。

基于云廠商們?cè)械幕ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)屬性和在各自生態(tài)的影響力，以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身存在的需求，泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云服務(wù)的天然客戶，這部分客戶群體的開發(fā)堪稱“送分題”，但潛力已消耗大半。

同時(shí)互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂，再加之疫情襲擊，云服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)部門正在經(jīng)歷一場(chǎng)前所未有的寒冬。繼續(xù)做互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生意，顯然不再是一門好生意。云服務(wù)廠商需要新的增量。

但在過去，云服務(wù)廠商都在追求大額營(yíng)收，追捧當(dāng)季銷售收入增加，但卻沒有注重產(chǎn)品服務(wù)的差異性，此時(shí)想通過差異化服務(wù)獲取增量市場(chǎng)已經(jīng)來不及。在市場(chǎng)飽和的當(dāng)下，想業(yè)務(wù)增長(zhǎng)也就只有降價(jià)促銷這條路了，各廠商紛紛通過降價(jià)、返點(diǎn)等手段搶奪客戶，最終讓“不參戰(zhàn)保利潤(rùn)”都成為奢望。結(jié)果卻是所有人都降價(jià)就等于沒降價(jià)，進(jìn)一步壓低了云服務(wù)企業(yè)的利潤(rùn)。

只有提供差異化、定制化服務(wù)來獲取增量客戶，才有擺脫內(nèi)卷的可能。

阿里云騰訊云華為云尋新戰(zhàn)局

如今，國(guó)內(nèi)的云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)上充斥著各種大大小小的云服務(wù)廠商，但說起龍頭云服務(wù)企業(yè)，還當(dāng)數(shù)阿里云、騰訊云、華為云三朵云，三家廠商各有所長(zhǎng)，也都在不停地向前探索。但是，這三朵云也遇到了發(fā)展中的各種瓶頸與難題。

1、阿里云——高速發(fā)展擱淺時(shí)的算力破局之戰(zhàn)

阿里云創(chuàng)立于2009年，集資本、規(guī)模、技術(shù)實(shí)力、品牌知名度和生態(tài)系統(tǒng)等多種優(yōu)勢(shì)于一體，是目前中國(guó)國(guó)內(nèi)云服務(wù)“公有云”市場(chǎng)公認(rèn)的領(lǐng)頭羊，也是業(yè)內(nèi)唯一實(shí)現(xiàn)盈利的大型云服務(wù)商。

根據(jù)國(guó)際研究機(jī)構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù)，2021年，阿里云在全球云服務(wù)IaaS市場(chǎng)排名第三，在亞太地區(qū)排名第一，市場(chǎng)份額達(dá)到25%。

首先，高速擴(kuò)張的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。

過去三年中，阿里云的營(yíng)收如過去一般保持不斷攀升的勢(shì)頭，但增速卻肉眼可見地快速下滑，分別為67%、57%、42%，在簡(jiǎn)單云服務(wù)市場(chǎng)幾近飽和的現(xiàn)在，曾經(jīng)的快速增長(zhǎng)趨勢(shì)無法持續(xù)。

其次是阿里云競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手逐漸成長(zhǎng)起來。

阿里云作為國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)份額第一的企業(yè)，被許多后起之秀挑戰(zhàn)。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2019年Q1阿里云國(guó)內(nèi)云服務(wù)市場(chǎng)的份額是47%，但到了2021年Q4就只剩下了37%。

這里面除了騰訊云、華為云等云服務(wù)賽道上的老對(duì)手外，還在于冒出來一些新晉玩家。比如2021年12月，字節(jié)跳動(dòng)啟動(dòng)火山引擎，正式在云上與眾大廠角逐。

最后是阿里云持續(xù)性盈利仍需破局。

阿里云雖然是國(guó)內(nèi)云服務(wù)企業(yè)中唯一盈利的廠商，但阿里在2021財(cái)年才剛剛實(shí)現(xiàn)首次盈利，盈利額11.46億元。

而現(xiàn)在正式云服務(wù)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化的階段，各云服務(wù)企業(yè)紛紛壓低價(jià)格奪取市場(chǎng)份額。面對(duì)當(dāng)下的囚徒困境，阿里無論如何選擇，未來盈利都承受著巨大的壓力。

當(dāng)然，在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)如此激烈的當(dāng)下，阿里也在今年的云棲大會(huì)上也給出了他們的應(yīng)對(duì)之策——從算力入手突破，大規(guī)模應(yīng)用自研CPU。

11月3日，阿里巴巴宣布自研CPU倚天710已大規(guī)模應(yīng)用，并且未來兩年20%的新增算力將使用自研CPU。目前，倚天710已在阿里云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署，并以云的形式服務(wù)阿里巴巴和多家互聯(lián)網(wǎng)科技公司。

據(jù)張建鋒介紹，基于倚天710的云服務(wù)實(shí)例在數(shù)據(jù)庫(kù)、大數(shù)據(jù)、視頻編解碼、AI推理等核心場(chǎng)景中的性價(jià)比提升30%以上，單位算力功耗降低了60%以上。

在這個(gè)全新的云服務(wù)時(shí)代里，芯片、操作系統(tǒng)、上層應(yīng)用的原生融合已是大勢(shì)所趨。倚天710大規(guī)模部署應(yīng)用，既是這條技術(shù)變革道路之上的里程碑，是萬里長(zhǎng)征的一個(gè)開始，也是阿里云交出困局破局難題的第一答。

2、騰訊云——泛娛樂賽道疲軟，能否攜手聯(lián)通打通To G業(yè)務(wù)？

眾所周知，阿里云依靠背后的電商體系，成功切入零售、電商賽道，為對(duì)應(yīng)的企業(yè)提供云服務(wù)。而騰訊云則是憑借騰訊在社交、娛樂版圖的優(yōu)勢(shì)地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場(chǎng)。

然而，無論是音視頻也好，游戲也罷，這些騰訊基本盤企業(yè)在當(dāng)下都活得相當(dāng)艱難。尤其是硬撐了近一年版號(hào)荒的游戲領(lǐng)域，一批批中小型游戲企業(yè)紛紛倒下，就連騰訊自己也許久沒有新的版號(hào)進(jìn)賬。在沉重的盈利壓力面前，開辟新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)曲線刻不容緩。

7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，公司副總裁李強(qiáng)出任政企業(yè)務(wù)線總裁。此次組織架構(gòu)調(diào)整，也挑明了騰訊云下一步的發(fā)展方向——政企業(yè)務(wù)。

盡管騰訊云是國(guó)內(nèi)云服務(wù)頭部玩家，但在政務(wù)市場(chǎng)上卻屢屢受挫。

與騰訊云形成鮮明對(duì)比的廠商是華為云。盡管華為云沒有國(guó)資招牌，但因其在硬件方面的既往合作，使其積累有一定的政企資源，并且獲客方式不按套路出牌，在很多內(nèi)陸省份的競(jìng)標(biāo)中，形成了對(duì)騰訊降維打擊的態(tài)勢(shì)。在騰訊云基本面遭創(chuàng)的背景下，華為云已然依托政務(wù)市場(chǎng)的增量，實(shí)現(xiàn)了對(duì)騰訊云的反超。

而除華為云之外，其他有著國(guó)資背景的三大運(yùn)營(yíng)商云、浪潮云等企業(yè)地政務(wù)業(yè)務(wù)也在如火如荼地展開，騰訊云To G業(yè)務(wù)開展刻不容緩。

有望合作中國(guó)聯(lián)通，攜手逐鹿To G市場(chǎng)。

騰訊云作為云服務(wù)企業(yè)龍頭之一，技術(shù)與產(chǎn)品實(shí)力毋庸置疑，它缺的只是一個(gè)身份，一個(gè)可以讓騰訊“不受限制”地參與政務(wù)云業(yè)務(wù)建設(shè)的身份。

而三大運(yùn)營(yíng)商云中地聯(lián)通云主要痛點(diǎn)在缺少技術(shù)與大型項(xiàng)目的部署的經(jīng)驗(yàn)，導(dǎo)致聯(lián)通云的發(fā)展無法突破上限，相較于另外兩家國(guó)資通信云服務(wù)商遜色許多。

也正是雙方的優(yōu)點(diǎn)與短板可以完美地互補(bǔ)，本次聯(lián)通與騰訊的合作可謂是一拍即合——騰訊需要中國(guó)聯(lián)通“國(guó)家隊(duì)”的名牌與其政務(wù)銷售關(guān)系，而聯(lián)通可借助騰訊的產(chǎn)品、技術(shù)來拔高自己的發(fā)展上限。

10月27日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)管總局官網(wǎng)信息顯示，聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投有限公司新設(shè)合營(yíng)企業(yè)案獲無條件批準(zhǔn)。這也意味著兩大巨頭有望攜手發(fā)展云服務(wù)業(yè)務(wù)。

當(dāng)然，在CDN和邊緣云上進(jìn)行合作探索只是第一步，在未來逐步深化在公有云上的全面合作，以合營(yíng)企業(yè)為主體在國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)中攻城拔寨才是最好的結(jié)果。

但無論如何，疲軟的泛娛樂賽道無法再撐起騰訊云的體量與野心，尋找新的增量迫在眉睫，留給騰訊云的時(shí)間真的不多了。

3、華為云——組織架構(gòu)四年四變，深耕政企服務(wù)有望再鑄云端輝煌。

華為云作為公司重要版圖，組織架構(gòu)變化體現(xiàn)戰(zhàn)略方向。

2017年，任正非發(fā)文將Cloud BU提作一級(jí)部門，與三大BG并列，標(biāo)志著華為對(duì)云服務(wù)的重視達(dá)到新高度；2018年，成立Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)部門，將云服務(wù)和傳統(tǒng)IT業(yè)務(wù)打包成為整體，成功應(yīng)對(duì)了美國(guó)的首次制裁；2020年，Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)玻璃能源業(yè)務(wù)，正式成立云與計(jì)算BG，再次體現(xiàn)了華為對(duì)云服務(wù)給予的厚望；而到了2021年，華為撤銷云與計(jì)算BG，重回Cloud BU并獨(dú)立運(yùn)作。

四年四次組織架構(gòu)變化似乎體現(xiàn)了華為領(lǐng)導(dǎo)層對(duì)華為云戰(zhàn)略部署的糾結(jié)，但一定可以確定的是華為對(duì)云業(yè)務(wù)的重視：Cloud BU最終輕裝上陣，無需配合其他產(chǎn)品線，做到了之前無法做到的快速響應(yīng)與靈活運(yùn)營(yíng)，大大減少了溝通成本和與其他產(chǎn)品線爭(zhēng)利的過程。

多年政企市場(chǎng)深耕讓華為在云競(jìng)爭(zhēng)中擁有得天獨(dú)厚的優(yōu)勢(shì)。

政務(wù)云市場(chǎng)客戶身份的“特殊性”，決定了政務(wù)云市場(chǎng)的拓展比一般企業(yè)云項(xiàng)目的推進(jìn)要更嚴(yán)格，云服務(wù)企業(yè)與地方政府建立信任的過程也是一個(gè)長(zhǎng)期過程，因此先入為主的品牌往往更占優(yōu)勢(shì)。

而作為從多年之前在硬件層面就深耕政務(wù)的公司，華為有著其他云服務(wù)企業(yè)沒有的優(yōu)勢(shì)。尤其是在近些年自主可控和信息安全等理念進(jìn)一步普及之下，更加受到青睞，在市場(chǎng)波動(dòng)增大的情況下，華為云反而逆勢(shì)上揚(yáng)。

根據(jù)IDC發(fā)布的報(bào)告顯示，華為云憑借在政務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)方案、運(yùn)營(yíng)服務(wù)、實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、生態(tài)等方面的優(yōu)勢(shì)，在中國(guó)政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額占比25.8%，連續(xù)5年保持第一。

寫在最后

在互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸遠(yuǎn)去，需求疲軟的當(dāng)下，云服務(wù)廠商們紛紛尋求“破局”，以期找到新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

從云服務(wù)龍頭到二線廠商，從技術(shù)突破到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)進(jìn)，“破局”的方法層出不窮，但毋庸置疑的是，云服務(wù)將在未來十年里繼續(xù)發(fā)生翻天覆地的變化，并真正改變各行各業(yè)。

曾經(jīng)依靠簡(jiǎn)單鋪量的蠻橫擴(kuò)張時(shí)代已經(jīng)逝去，行業(yè)凜冬已至，廠商紛紛開啟內(nèi)卷進(jìn)化之路，真正的行業(yè)深度變革即將到來。

參考資料：

1.《云計(jì)算白皮書（2022年）》，中國(guó)通信院；

2.《2022年基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察》，艾瑞咨詢；

3.《云產(chǎn)業(yè)困局》，新立場(chǎng)；

4.《云廠商的寒冬，也是蓄勢(shì)回暖的好時(shí)機(jī)》，云算計(jì)；

5.《華為云組織架構(gòu)大調(diào)整/阿里云擬獨(dú)立運(yùn)營(yíng)并上市，云計(jì)算的江湖即將大“變天”？》，物聯(lián)網(wǎng)智庫(kù)；

6.《云計(jì)算，躺著賺錢的時(shí)代過去了》，網(wǎng)易科技數(shù)字星球；

7.《阿里云換帥，爭(zhēng)搶華為的地盤》，伯虎財(cái)經(jīng)；

8.《騰訊云掉隊(duì)至第三，盈利焦慮不小》，新浪財(cái)經(jīng)；

9.《3年4換帥，華為要靠云“養(yǎng)家”？》，Tech星球 ；

10《阿里云：預(yù)計(jì)未來兩年20%新增算力將使用自研CPU 》，澎湃新聞；

11.《如何看待中國(guó)聯(lián)通與騰訊成立（云計(jì)算）合營(yíng)公司？》，悲了傷的白犀牛；

12.《云服務(wù)市場(chǎng)“悄然大變”》，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)。