正在閱讀:

再見,云服務(wù)告別蠻荒期

掃一掃下載界面新聞APP

再見,云服務(wù)告別蠻荒期

全球增長失速,國內(nèi)大廠內(nèi)卷,數(shù)智化路向何方?

文|奇偶派

近些年來,國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展,并且輻射到了各行各業(yè)。在5G、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟核心技術(shù)應(yīng)用的助推下,AI、智能駕駛、元宇宙等新場景新需求層出不窮,數(shù)據(jù)流量正處于爆發(fā)式增長階段。作為最主流的解決方案,云服務(wù)、云服務(wù)的需求隨之加速增長。

除市場利好外,政策端也暖風不斷,將云服務(wù)列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè),實施上云用云行動,促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

云服務(wù)作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn),仍將在未來數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時期,并為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的基礎(chǔ)支撐。

然而,云服務(wù)發(fā)展至今已有多年歷史,早已不再是那個可以無腦追捧、瘋狂擴張的行業(yè),反而在發(fā)展的機遇中隱藏著重重困難,無論對先行者還是后來者,都提出了新的挑戰(zhàn)。

本文從全球云服務(wù)市場發(fā)展狀況入手,討論了近年來我國云服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點與行業(yè)困局所在,最后對三家國內(nèi)云商龍頭進行分析,展現(xiàn)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

全球云服務(wù)增長失速

2021年全球云服務(wù)市場有所回暖,但未來情況不容樂觀。

2021年,隨著經(jīng)濟回暖,全球云服務(wù)市場所受影響逐步減弱,至2021年已基本恢復到疫情前增長水平。根據(jù)Gartner統(tǒng)計,2021年以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到3307億美元,增速32.5%。

從2021年數(shù)據(jù)來看,全球云服務(wù)市場增速已實現(xiàn)觸底反彈,但2022年的狀況又給了云服務(wù)企業(yè)沉重的一擊,云服務(wù)行業(yè)的萎靡從行業(yè)龍頭身上便可窺知一二。

作為世界云服務(wù)的龍頭企業(yè),亞馬遜與微軟兩家公司云業(yè)務(wù)線的經(jīng)營業(yè)績狀況代表著整個行業(yè)的走勢。

云服務(wù)作為亞馬遜重要的利潤來源,2022年Q3營收205.38億美元,貢獻了54.03億美元的營業(yè)利潤,保持了連續(xù)33個季度環(huán)比增長。

不過,盡管仍在增長,但增速已大幅下滑。2022 Q3同比僅增長27.5%,據(jù)了解,這是亞馬遜云服務(wù)業(yè)務(wù)自從2014年以來最低增速。而除了營收增速創(chuàng)出新低之外,盈利質(zhì)量也令人堪憂,在營收持續(xù)增長的背景下,三季度營業(yè)利潤不增反降,僅為54.03億美元,較上一季度的57.15億美元也有下滑。

并非只有亞馬遜一家感受到了寒意。此前不久,微軟也公布了2022年第三季度財報,微軟云服務(wù)業(yè)務(wù)雖然表現(xiàn)十分堅挺,相關(guān)收入達207億美元,但Azure云服務(wù)服務(wù)收入增速卻放緩至35%(去年同期為50%),季度增長創(chuàng)下五年來的新低。除此之外,微軟還提出了警告,Azure下一季度增速將再減緩5個百分點。

據(jù)Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達631億美元,同比增長138億美元,年增長28%,這也是云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的年增長率首次跌破30%。

多年來,云服務(wù)作為最可靠增長來源之一,可謂是大科技公司的“搖錢樹”、“防火墻”,疫情期間的云辦公、云課堂等一系列上云操作更是加速了這一業(yè)務(wù)發(fā)展。但伴隨著滲透率的提升與經(jīng)濟的持續(xù)走弱,許多大客戶選擇削減云和數(shù)據(jù)中心的支出,云大廠相關(guān)業(yè)務(wù)的增速都創(chuàng)下近幾年里的新低。也意味著行業(yè)寒冬仍未過去,未來只會更加艱難。

國內(nèi)云服務(wù)多層多模態(tài)多梯隊前進

近年來,我國政府、企業(yè)高度重視云服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并在政策標準、產(chǎn)業(yè)布局、部署模式、行業(yè)應(yīng)用等方面形成一些中國特色。

一是政策指引轉(zhuǎn)向深度上云用云,標準建設(shè)拓展至新技術(shù)應(yīng)用。

政策層面,國務(wù)院、工信部發(fā)布多項政策促進企業(yè)深度上云用云。2021年發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出,實施上云用云行動,促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2022年4月,工信部啟動《企業(yè)上云用云實施指南(2022)》編制工作,持續(xù)深化企業(yè)上云行動,進一步提升應(yīng)用云服務(wù)的能力和效果,推動企業(yè)高質(zhì)量上云用云。

標準層面,經(jīng)過多年發(fā)展,云服務(wù)標準體系不斷完善,涵蓋了云服務(wù)框架和術(shù)語、技術(shù)和架構(gòu)、軟件和服務(wù)、安全和開源、運維和運營等多個領(lǐng)域。同時,云服務(wù)相關(guān)國家標準、行業(yè)標準和團體標準制定工作有序推進。

二是產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯,城市間發(fā)展分層、分化嚴重,布局發(fā)展從東部向中西部逐步擴散。

當前,我國云服務(wù)產(chǎn)業(yè)已形成京津冀、長三角、大灣區(qū)三大熱點區(qū)域。這一特征和我國經(jīng)濟區(qū)域分布高度重合,經(jīng)濟發(fā)展水平與云服務(wù)產(chǎn)業(yè)活躍程度彼此促進、相輔相成。

同時,城市維度的云服務(wù)發(fā)展水平分層、分化現(xiàn)象明顯,并在數(shù)量上呈“金字塔”型布局:云服務(wù)一線城市數(shù)量少且發(fā)展水平遙遙領(lǐng)先;云服務(wù)二線城市與一線城市差距顯著但正在加速追趕;數(shù)量眾多的中國城市仍未充分享受到云服務(wù)紅利,共同組成云服務(wù)中低線城市。

隨著2022年2月“東數(shù)西算”工程正式啟動,云服務(wù)將成為“東數(shù)西算”中算力的關(guān)鍵載體與主要服務(wù)形式。在多重因素刺激下,中西部正在加大云服務(wù)領(lǐng)域的投入,云服務(wù)產(chǎn)業(yè)加速“下沉”,區(qū)域間的“數(shù)字鴻溝”預計將會進一步縮小。

三是市場需求持續(xù)更迭,多種部署模式并存發(fā)展。

隨著企業(yè)上云程度持續(xù)加深,用戶在服務(wù)形態(tài)、平臺性能、數(shù)據(jù)安全、建設(shè)成本等方面的需求層出不窮。由此,在原有公有云、私有云、混合云的基礎(chǔ)上,市場又催生出分布式云、專有云、托管云等新型部署模式。

分布式云,企業(yè)可依托分布式云,按需租用不同物理位置的云服務(wù),將近場應(yīng)用部署于邊緣云,資源消耗較大的主應(yīng)用和管理平臺部署于中心云,既滿足邊緣節(jié)點需求,又能滿足大規(guī)模計算要求,獲取無處不在的算力服務(wù)。

專有云,企業(yè)可采用專有云,通過隔離公有云服務(wù)商一系列的軟硬件資源,定向為自己所用,從而獲得比公有云更好的隔離性,比私有云更好的靈活性。在滿足企業(yè)業(yè)務(wù)資源靈活性的需求以及更高的數(shù)據(jù)安全要求的同時,同時降低企業(yè)信息化建設(shè)運維成本。

四是行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊,階梯狀發(fā)展特點明顯。

我國云服務(wù)應(yīng)用已從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)行業(yè),

但各行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊,應(yīng)用深度呈現(xiàn)階梯狀分布。

位于第一梯隊的互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)業(yè)已基本實現(xiàn)云服務(wù)的深化應(yīng)用。這些行業(yè)基于自身具備 IT 屬性的先天優(yōu)勢,充分將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)與云原生能力融合,提升企業(yè)業(yè)務(wù)智能化水平。

位于第二梯隊的金融、政務(wù)、交通等行業(yè)云化改造能力持續(xù)加深。以金融行業(yè)為例,普遍采用容器、微服務(wù)、中間件等云原生技術(shù)進行底層架構(gòu)的云化升級,構(gòu)建敏捷高效的研發(fā)運維體系,加大云原生應(yīng)用重構(gòu)能力的力度。

位于第三梯隊的能源、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)的核心系統(tǒng)云化改造程度有待提升。上述行業(yè)云化改造主要針對非核心系統(tǒng)開展。如醫(yī)療行業(yè)的云化改造主要針對信息及門戶系統(tǒng)、檔案及醫(yī)事服務(wù)等系統(tǒng),通常采用專有云或混合云部署,并未實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)上云,改造程度有待提升。

云服務(wù)廠商內(nèi)卷難盈利

隨著國內(nèi)各個行業(yè)數(shù)字化的逐步提速,云服務(wù)已經(jīng)不僅僅局限于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),還被廣泛用于其他行業(yè)中。同時,國家推出的包括“東數(shù)西算”等系列措施也在陸續(xù)出臺。在此背景下,國內(nèi)云服務(wù)商理應(yīng)進入發(fā)展的黃金時期。

但在行業(yè)發(fā)展如火如荼之下,云服務(wù)商們面臨的外部形勢卻并不容樂觀,整個行業(yè)陷入了發(fā)展的困局之中。

一、云服務(wù)廠商投入產(chǎn)出畸形,盈利遙遙無期。

根據(jù)阿里巴巴財報,阿里云于2021財年首次實現(xiàn)年度盈利,也成為了云服務(wù)大廠中第一家年度盈利的云服務(wù)商,但除了阿里云,包括騰訊云、華為云和百度智能云在內(nèi)的主要玩家,仍可以確定目前都處于虧損狀態(tài),且裁員、縮減部門的消息更是頻頻出現(xiàn)。

至于其他二流云服務(wù)廠商,例如優(yōu)刻得、天翼云、金山云等廠商,客戶規(guī)模遠不及頭部,面臨盈利“難”的問題更加明顯。以獨立云服務(wù)商上市的金山云為例,三季度營收24.13億元,同比增長39.6%,但凈虧損卻達到了5.06億元,同比虧損擴大381.19%,難抵持續(xù)頹勢。

眾所周知,云服務(wù)屬于重資產(chǎn)運營模式,具有典型的規(guī)模效應(yīng):固定成本很高,需要依靠客戶數(shù)量的增加來降低平均成本。當度過了最開始的盈虧平衡點,后面就接近“躺著賺錢”。但如果沒有做到市場壟斷,那么云廠商前期對服務(wù)器購置、IDC租賃等建設(shè)的巨量投入,以及資產(chǎn)折舊攤銷等因素,都會拉長云廠商的盈利周期。

同時,我國云服務(wù)產(chǎn)業(yè)與國外發(fā)達國家相比存在較大差距。導致許多企業(yè)、政府部門整體的IT水平不高,技術(shù)基礎(chǔ)并不均衡,國內(nèi)云服務(wù)廠商不得不承接較多的定制化項目、提供更多的線下解決方案,拉高了云廠商運營成本,大幅降低了利率。

天量的投入只能換來很少的回報,畸形的投入產(chǎn)出成為了云服務(wù)廠商盈利身上的一塊巨石。

二、SaaS服務(wù)生態(tài)薄弱,拖累云服務(wù)廠商盈利。

從需求的角度來說,SaaS是IaaS、PaaS的需求之源,SaaS生態(tài)越繁榮,IaaS、PaaS的需求越大,SaaS業(yè)務(wù)的疲軟成為了云廠商們擴大市場的最大困難之一。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,美國SaaS市場規(guī)模為1198.7億美元,SaaS在美國公有云中的占比高達67.1%。而2021年,中國SaaS市場規(guī)模也只有322.6億元,SaaS在中國公有云中僅占不到三成。

如此薄弱的SaaS生態(tài),大幅限制了IaaS和PaaS廠商的生意。因此,云廠商必須自建生態(tài)、自造引擎。

阿里云提出“云釘一體”,將釘釘改造成云服務(wù)進入傳統(tǒng)企業(yè)的先鋒,降低傳統(tǒng)企業(yè)搭建應(yīng)用系統(tǒng)、切入云服務(wù)的難度;而騰訊云則圍繞SaaS生態(tài)推出“千帆計劃”,在騰訊云和企業(yè)微信的基礎(chǔ)上全面連接C端平臺,發(fā)揮騰訊C2B的戰(zhàn)略優(yōu)勢,助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級;華為云堅持做行業(yè)應(yīng)用的“黑土地”,陸續(xù)發(fā)布了及沃土云創(chuàng)計劃、星光計劃等多項生態(tài)伙伴計劃,與伙伴共創(chuàng)共享共贏。

目前,國內(nèi)各大云廠商仍在補充業(yè)務(wù)生態(tài),擴大解決方案的一站式屬性,嘗試在更多行業(yè)占據(jù)地利,不少費用都補貼給了生態(tài)伙伴,盈利空間也被進一步壓縮。

三、已有市場幾近飽和,云服務(wù)廠商內(nèi)卷嚴重。

基于云廠商們原有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)屬性和在各自生態(tài)的影響力,以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身存在的需求,泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云服務(wù)的天然客戶,這部分客戶群體的開發(fā)堪稱“送分題”,但潛力已消耗大半。

同時互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂,再加之疫情襲擊,云服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)部門正在經(jīng)歷一場前所未有的寒冬。繼續(xù)做互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生意,顯然不再是一門好生意。云服務(wù)廠商需要新的增量。

但在過去,云服務(wù)廠商都在追求大額營收,追捧當季銷售收入增加,但卻沒有注重產(chǎn)品服務(wù)的差異性,此時想通過差異化服務(wù)獲取增量市場已經(jīng)來不及。在市場飽和的當下,想業(yè)務(wù)增長也就只有降價促銷這條路了,各廠商紛紛通過降價、返點等手段搶奪客戶,最終讓“不參戰(zhàn)保利潤”都成為奢望。結(jié)果卻是所有人都降價就等于沒降價,進一步壓低了云服務(wù)企業(yè)的利潤。

只有提供差異化、定制化服務(wù)來獲取增量客戶,才有擺脫內(nèi)卷的可能。

阿里云騰訊云華為云尋新戰(zhàn)局

如今,國內(nèi)的云服務(wù)行業(yè)市場上充斥著各種大大小小的云服務(wù)廠商,但說起龍頭云服務(wù)企業(yè),還當數(shù)阿里云、騰訊云、華為云三朵云,三家廠商各有所長,也都在不停地向前探索。但是,這三朵云也遇到了發(fā)展中的各種瓶頸與難題。

1、阿里云——高速發(fā)展擱淺時的算力破局之戰(zhàn)

阿里云創(chuàng)立于2009年,集資本、規(guī)模、技術(shù)實力、品牌知名度和生態(tài)系統(tǒng)等多種優(yōu)勢于一體,是目前中國國內(nèi)云服務(wù)“公有云”市場公認的領(lǐng)頭羊,也是業(yè)內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的大型云服務(wù)商。

根據(jù)國際研究機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù),2021年,阿里云在全球云服務(wù)IaaS市場排名第三,在亞太地區(qū)排名第一,市場份額達到25%。

首先,高速擴張的時代已經(jīng)一去不復返。

過去三年中,阿里云的營收如過去一般保持不斷攀升的勢頭,但增速卻肉眼可見地快速下滑,分別為67%、57%、42%,在簡單云服務(wù)市場幾近飽和的現(xiàn)在,曾經(jīng)的快速增長趨勢無法持續(xù)。

其次是阿里云競爭對手逐漸成長起來。

阿里云作為國內(nèi)云服務(wù)市場份額第一的企業(yè),被許多后起之秀挑戰(zhàn)。Canalys數(shù)據(jù)顯示,2019年Q1阿里云國內(nèi)云服務(wù)市場的份額是47%,但到了2021年Q4就只剩下了37%。

這里面除了騰訊云、華為云等云服務(wù)賽道上的老對手外,還在于冒出來一些新晉玩家。比如2021年12月,字節(jié)跳動啟動火山引擎,正式在云上與眾大廠角逐。

最后是阿里云持續(xù)性盈利仍需破局。

阿里云雖然是國內(nèi)云服務(wù)企業(yè)中唯一盈利的廠商,但阿里在2021財年才剛剛實現(xiàn)首次盈利,盈利額11.46億元。

而現(xiàn)在正式云服務(wù)行業(yè)競爭進入白熱化的階段,各云服務(wù)企業(yè)紛紛壓低價格奪取市場份額。面對當下的囚徒困境,阿里無論如何選擇,未來盈利都承受著巨大的壓力。

當然,在行業(yè)競爭如此激烈的當下,阿里也在今年的云棲大會上也給出了他們的應(yīng)對之策——從算力入手突破,大規(guī)模應(yīng)用自研CPU。

11月3日,阿里巴巴宣布自研CPU倚天710已大規(guī)模應(yīng)用,并且未來兩年20%的新增算力將使用自研CPU。目前,倚天710已在阿里云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署,并以云的形式服務(wù)阿里巴巴和多家互聯(lián)網(wǎng)科技公司。

據(jù)張建鋒介紹,基于倚天710的云服務(wù)實例在數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、視頻編解碼、AI推理等核心場景中的性價比提升30%以上,單位算力功耗降低了60%以上。

在這個全新的云服務(wù)時代里,芯片、操作系統(tǒng)、上層應(yīng)用的原生融合已是大勢所趨。倚天710大規(guī)模部署應(yīng)用,既是這條技術(shù)變革道路之上的里程碑,是萬里長征的一個開始,也是阿里云交出困局破局難題的第一答。

2、騰訊云——泛娛樂賽道疲軟,能否攜手聯(lián)通打通To G業(yè)務(wù)?

眾所周知,阿里云依靠背后的電商體系,成功切入零售、電商賽道,為對應(yīng)的企業(yè)提供云服務(wù)。而騰訊云則是憑借騰訊在社交、娛樂版圖的優(yōu)勢地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場。

然而,無論是音視頻也好,游戲也罷,這些騰訊基本盤企業(yè)在當下都活得相當艱難。尤其是硬撐了近一年版號荒的游戲領(lǐng)域,一批批中小型游戲企業(yè)紛紛倒下,就連騰訊自己也許久沒有新的版號進賬。在沉重的盈利壓力面前,開辟新的業(yè)務(wù)增長曲線刻不容緩。

7月12日,騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)宣布成立政企業(yè)務(wù)線,公司副總裁李強出任政企業(yè)務(wù)線總裁。此次組織架構(gòu)調(diào)整,也挑明了騰訊云下一步的發(fā)展方向——政企業(yè)務(wù)。

盡管騰訊云是國內(nèi)云服務(wù)頭部玩家,但在政務(wù)市場上卻屢屢受挫。

與騰訊云形成鮮明對比的廠商是華為云。盡管華為云沒有國資招牌,但因其在硬件方面的既往合作,使其積累有一定的政企資源,并且獲客方式不按套路出牌,在很多內(nèi)陸省份的競標中,形成了對騰訊降維打擊的態(tài)勢。在騰訊云基本面遭創(chuàng)的背景下,華為云已然依托政務(wù)市場的增量,實現(xiàn)了對騰訊云的反超。

而除華為云之外,其他有著國資背景的三大運營商云、浪潮云等企業(yè)地政務(wù)業(yè)務(wù)也在如火如荼地展開,騰訊云To G業(yè)務(wù)開展刻不容緩。

有望合作中國聯(lián)通,攜手逐鹿To G市場。

騰訊云作為云服務(wù)企業(yè)龍頭之一,技術(shù)與產(chǎn)品實力毋庸置疑,它缺的只是一個身份,一個可以讓騰訊“不受限制”地參與政務(wù)云業(yè)務(wù)建設(shè)的身份。

而三大運營商云中地聯(lián)通云主要痛點在缺少技術(shù)與大型項目的部署的經(jīng)驗,導致聯(lián)通云的發(fā)展無法突破上限,相較于另外兩家國資通信云服務(wù)商遜色許多。

也正是雙方的優(yōu)點與短板可以完美地互補,本次聯(lián)通與騰訊的合作可謂是一拍即合——騰訊需要中國聯(lián)通“國家隊”的名牌與其政務(wù)銷售關(guān)系,而聯(lián)通可借助騰訊的產(chǎn)品、技術(shù)來拔高自己的發(fā)展上限。

10月27日,國家市場監(jiān)管總局官網(wǎng)信息顯示,聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投有限公司新設(shè)合營企業(yè)案獲無條件批準。這也意味著兩大巨頭有望攜手發(fā)展云服務(wù)業(yè)務(wù)。

當然,在CDN和邊緣云上進行合作探索只是第一步,在未來逐步深化在公有云上的全面合作,以合營企業(yè)為主體在國內(nèi)公有云市場中攻城拔寨才是最好的結(jié)果。

但無論如何,疲軟的泛娛樂賽道無法再撐起騰訊云的體量與野心,尋找新的增量迫在眉睫,留給騰訊云的時間真的不多了。

3、華為云——組織架構(gòu)四年四變,深耕政企服務(wù)有望再鑄云端輝煌。

華為云作為公司重要版圖,組織架構(gòu)變化體現(xiàn)戰(zhàn)略方向。

2017年,任正非發(fā)文將Cloud BU提作一級部門,與三大BG并列,標志著華為對云服務(wù)的重視達到新高度;2018年,成立Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)部門,將云服務(wù)和傳統(tǒng)IT業(yè)務(wù)打包成為整體,成功應(yīng)對了美國的首次制裁;2020年,Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)玻璃能源業(yè)務(wù),正式成立云與計算BG,再次體現(xiàn)了華為對云服務(wù)給予的厚望;而到了2021年,華為撤銷云與計算BG,重回Cloud BU并獨立運作。

四年四次組織架構(gòu)變化似乎體現(xiàn)了華為領(lǐng)導層對華為云戰(zhàn)略部署的糾結(jié),但一定可以確定的是華為對云業(yè)務(wù)的重視:Cloud BU最終輕裝上陣,無需配合其他產(chǎn)品線,做到了之前無法做到的快速響應(yīng)與靈活運營,大大減少了溝通成本和與其他產(chǎn)品線爭利的過程。

多年政企市場深耕讓華為在云競爭中擁有得天獨厚的優(yōu)勢。

政務(wù)云市場客戶身份的“特殊性”,決定了政務(wù)云市場的拓展比一般企業(yè)云項目的推進要更嚴格,云服務(wù)企業(yè)與地方政府建立信任的過程也是一個長期過程,因此先入為主的品牌往往更占優(yōu)勢。

而作為從多年之前在硬件層面就深耕政務(wù)的公司,華為有著其他云服務(wù)企業(yè)沒有的優(yōu)勢。尤其是在近些年自主可控和信息安全等理念進一步普及之下,更加受到青睞,在市場波動增大的情況下,華為云反而逆勢上揚。

根據(jù)IDC發(fā)布的報告顯示,華為云憑借在政務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)方案、運營服務(wù)、實踐經(jīng)驗、生態(tài)等方面的優(yōu)勢,在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額占比25.8%,連續(xù)5年保持第一。

寫在最后

在互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸遠去,需求疲軟的當下,云服務(wù)廠商們紛紛尋求“破局”,以期找到新的增長點。

從云服務(wù)龍頭到二線廠商,從技術(shù)突破到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)進,“破局”的方法層出不窮,但毋庸置疑的是,云服務(wù)將在未來十年里繼續(xù)發(fā)生翻天覆地的變化,并真正改變各行各業(yè)。

曾經(jīng)依靠簡單鋪量的蠻橫擴張時代已經(jīng)逝去,行業(yè)凜冬已至,廠商紛紛開啟內(nèi)卷進化之路,真正的行業(yè)深度變革即將到來。

參考資料:

1.《云計算白皮書(2022年)》,中國通信院;

2.《2022年基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察》,艾瑞咨詢;

3.《云產(chǎn)業(yè)困局》,新立場;

4.《云廠商的寒冬,也是蓄勢回暖的好時機》,云算計;

5.《華為云組織架構(gòu)大調(diào)整/阿里云擬獨立運營并上市,云計算的江湖即將大“變天”?》,物聯(lián)網(wǎng)智庫;

6.《云計算,躺著賺錢的時代過去了》,網(wǎng)易科技數(shù)字星球;

7.《阿里云換帥,爭搶華為的地盤》,伯虎財經(jīng);

8.《騰訊云掉隊至第三,盈利焦慮不小》,新浪財經(jīng);

9.《3年4換帥,華為要靠云“養(yǎng)家”?》,Tech星球 ;

10《阿里云:預計未來兩年20%新增算力將使用自研CPU 》,澎湃新聞;

11.《如何看待中國聯(lián)通與騰訊成立(云計算)合營公司?》,悲了傷的白犀牛;

12.《云服務(wù)市場“悄然大變”》,經(jīng)濟觀察報。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。

評論

暫無評論哦,快來評價一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號

微博

再見,云服務(wù)告別蠻荒期

全球增長失速,國內(nèi)大廠內(nèi)卷,數(shù)智化路向何方?

文|奇偶派

近些年來,國內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展,并且輻射到了各行各業(yè)。在5G、物聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字經(jīng)濟核心技術(shù)應(yīng)用的助推下,AI、智能駕駛、元宇宙等新場景新需求層出不窮,數(shù)據(jù)流量正處于爆發(fā)式增長階段。作為最主流的解決方案,云服務(wù)、云服務(wù)的需求隨之加速增長。

除市場利好外,政策端也暖風不斷,將云服務(wù)列為數(shù)字經(jīng)濟重點產(chǎn)業(yè),實施上云用云行動,促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

云服務(wù)作為數(shù)字技術(shù)發(fā)展和服務(wù)模式創(chuàng)新的集中體現(xiàn),仍將在未來數(shù)年內(nèi)處于蓬勃發(fā)展的黃金時期,并為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展提供強有力的基礎(chǔ)支撐。

然而,云服務(wù)發(fā)展至今已有多年歷史,早已不再是那個可以無腦追捧、瘋狂擴張的行業(yè),反而在發(fā)展的機遇中隱藏著重重困難,無論對先行者還是后來者,都提出了新的挑戰(zhàn)。

本文從全球云服務(wù)市場發(fā)展狀況入手,討論了近年來我國云服務(wù)行業(yè)發(fā)展特點與行業(yè)困局所在,最后對三家國內(nèi)云商龍頭進行分析,展現(xiàn)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

全球云服務(wù)增長失速

2021年全球云服務(wù)市場有所回暖,但未來情況不容樂觀。

2021年,隨著經(jīng)濟回暖,全球云服務(wù)市場所受影響逐步減弱,至2021年已基本恢復到疫情前增長水平。根據(jù)Gartner統(tǒng)計,2021年以IaaS、PaaS、SaaS為代表的全球公有云市場規(guī)模達到3307億美元,增速32.5%。

從2021年數(shù)據(jù)來看,全球云服務(wù)市場增速已實現(xiàn)觸底反彈,但2022年的狀況又給了云服務(wù)企業(yè)沉重的一擊,云服務(wù)行業(yè)的萎靡從行業(yè)龍頭身上便可窺知一二。

作為世界云服務(wù)的龍頭企業(yè),亞馬遜與微軟兩家公司云業(yè)務(wù)線的經(jīng)營業(yè)績狀況代表著整個行業(yè)的走勢。

云服務(wù)作為亞馬遜重要的利潤來源,2022年Q3營收205.38億美元,貢獻了54.03億美元的營業(yè)利潤,保持了連續(xù)33個季度環(huán)比增長。

不過,盡管仍在增長,但增速已大幅下滑。2022 Q3同比僅增長27.5%,據(jù)了解,這是亞馬遜云服務(wù)業(yè)務(wù)自從2014年以來最低增速。而除了營收增速創(chuàng)出新低之外,盈利質(zhì)量也令人堪憂,在營收持續(xù)增長的背景下,三季度營業(yè)利潤不增反降,僅為54.03億美元,較上一季度的57.15億美元也有下滑。

并非只有亞馬遜一家感受到了寒意。此前不久,微軟也公布了2022年第三季度財報,微軟云服務(wù)業(yè)務(wù)雖然表現(xiàn)十分堅挺,相關(guān)收入達207億美元,但Azure云服務(wù)服務(wù)收入增速卻放緩至35%(去年同期為50%),季度增長創(chuàng)下五年來的新低。除此之外,微軟還提出了警告,Azure下一季度增速將再減緩5個百分點。

據(jù)Canalys最新發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2022年第三季度,全球云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出達631億美元,同比增長138億美元,年增長28%,這也是云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出的年增長率首次跌破30%。

多年來,云服務(wù)作為最可靠增長來源之一,可謂是大科技公司的“搖錢樹”、“防火墻”,疫情期間的云辦公、云課堂等一系列上云操作更是加速了這一業(yè)務(wù)發(fā)展。但伴隨著滲透率的提升與經(jīng)濟的持續(xù)走弱,許多大客戶選擇削減云和數(shù)據(jù)中心的支出,云大廠相關(guān)業(yè)務(wù)的增速都創(chuàng)下近幾年里的新低。也意味著行業(yè)寒冬仍未過去,未來只會更加艱難。

國內(nèi)云服務(wù)多層多模態(tài)多梯隊前進

近年來,我國政府、企業(yè)高度重視云服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展,并在政策標準、產(chǎn)業(yè)布局、部署模式、行業(yè)應(yīng)用等方面形成一些中國特色。

一是政策指引轉(zhuǎn)向深度上云用云,標準建設(shè)拓展至新技術(shù)應(yīng)用。

政策層面,國務(wù)院、工信部發(fā)布多項政策促進企業(yè)深度上云用云。2021年發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》提出,實施上云用云行動,促進數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟深度融合,賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。2022年4月,工信部啟動《企業(yè)上云用云實施指南(2022)》編制工作,持續(xù)深化企業(yè)上云行動,進一步提升應(yīng)用云服務(wù)的能力和效果,推動企業(yè)高質(zhì)量上云用云。

標準層面,經(jīng)過多年發(fā)展,云服務(wù)標準體系不斷完善,涵蓋了云服務(wù)框架和術(shù)語、技術(shù)和架構(gòu)、軟件和服務(wù)、安全和開源、運維和運營等多個領(lǐng)域。同時,云服務(wù)相關(guān)國家標準、行業(yè)標準和團體標準制定工作有序推進。

二是產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)明顯,城市間發(fā)展分層、分化嚴重,布局發(fā)展從東部向中西部逐步擴散。

當前,我國云服務(wù)產(chǎn)業(yè)已形成京津冀、長三角、大灣區(qū)三大熱點區(qū)域。這一特征和我國經(jīng)濟區(qū)域分布高度重合,經(jīng)濟發(fā)展水平與云服務(wù)產(chǎn)業(yè)活躍程度彼此促進、相輔相成。

同時,城市維度的云服務(wù)發(fā)展水平分層、分化現(xiàn)象明顯,并在數(shù)量上呈“金字塔”型布局:云服務(wù)一線城市數(shù)量少且發(fā)展水平遙遙領(lǐng)先;云服務(wù)二線城市與一線城市差距顯著但正在加速追趕;數(shù)量眾多的中國城市仍未充分享受到云服務(wù)紅利,共同組成云服務(wù)中低線城市。

隨著2022年2月“東數(shù)西算”工程正式啟動,云服務(wù)將成為“東數(shù)西算”中算力的關(guān)鍵載體與主要服務(wù)形式。在多重因素刺激下,中西部正在加大云服務(wù)領(lǐng)域的投入,云服務(wù)產(chǎn)業(yè)加速“下沉”,區(qū)域間的“數(shù)字鴻溝”預計將會進一步縮小。

三是市場需求持續(xù)更迭,多種部署模式并存發(fā)展。

隨著企業(yè)上云程度持續(xù)加深,用戶在服務(wù)形態(tài)、平臺性能、數(shù)據(jù)安全、建設(shè)成本等方面的需求層出不窮。由此,在原有公有云、私有云、混合云的基礎(chǔ)上,市場又催生出分布式云、專有云、托管云等新型部署模式。

分布式云,企業(yè)可依托分布式云,按需租用不同物理位置的云服務(wù),將近場應(yīng)用部署于邊緣云,資源消耗較大的主應(yīng)用和管理平臺部署于中心云,既滿足邊緣節(jié)點需求,又能滿足大規(guī)模計算要求,獲取無處不在的算力服務(wù)。

專有云,企業(yè)可采用專有云,通過隔離公有云服務(wù)商一系列的軟硬件資源,定向為自己所用,從而獲得比公有云更好的隔離性,比私有云更好的靈活性。在滿足企業(yè)業(yè)務(wù)資源靈活性的需求以及更高的數(shù)據(jù)安全要求的同時,同時降低企業(yè)信息化建設(shè)運維成本。

四是行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊,階梯狀發(fā)展特點明顯。

我國云服務(wù)應(yīng)用已從互聯(lián)網(wǎng)拓展至政務(wù)、金融、工業(yè)、醫(yī)療、交通等傳統(tǒng)行業(yè),

但各行業(yè)應(yīng)用水平參差不齊,應(yīng)用深度呈現(xiàn)階梯狀分布。

位于第一梯隊的互聯(lián)網(wǎng)和信息服務(wù)業(yè)已基本實現(xiàn)云服務(wù)的深化應(yīng)用。這些行業(yè)基于自身具備 IT 屬性的先天優(yōu)勢,充分將人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)與云原生能力融合,提升企業(yè)業(yè)務(wù)智能化水平。

位于第二梯隊的金融、政務(wù)、交通等行業(yè)云化改造能力持續(xù)加深。以金融行業(yè)為例,普遍采用容器、微服務(wù)、中間件等云原生技術(shù)進行底層架構(gòu)的云化升級,構(gòu)建敏捷高效的研發(fā)運維體系,加大云原生應(yīng)用重構(gòu)能力的力度。

位于第三梯隊的能源、醫(yī)療、工業(yè)等行業(yè)的核心系統(tǒng)云化改造程度有待提升。上述行業(yè)云化改造主要針對非核心系統(tǒng)開展。如醫(yī)療行業(yè)的云化改造主要針對信息及門戶系統(tǒng)、檔案及醫(yī)事服務(wù)等系統(tǒng),通常采用專有云或混合云部署,并未實現(xiàn)核心業(yè)務(wù)上云,改造程度有待提升。

云服務(wù)廠商內(nèi)卷難盈利

隨著國內(nèi)各個行業(yè)數(shù)字化的逐步提速,云服務(wù)已經(jīng)不僅僅局限于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè),還被廣泛用于其他行業(yè)中。同時,國家推出的包括“東數(shù)西算”等系列措施也在陸續(xù)出臺。在此背景下,國內(nèi)云服務(wù)商理應(yīng)進入發(fā)展的黃金時期。

但在行業(yè)發(fā)展如火如荼之下,云服務(wù)商們面臨的外部形勢卻并不容樂觀,整個行業(yè)陷入了發(fā)展的困局之中。

一、云服務(wù)廠商投入產(chǎn)出畸形,盈利遙遙無期。

根據(jù)阿里巴巴財報,阿里云于2021財年首次實現(xiàn)年度盈利,也成為了云服務(wù)大廠中第一家年度盈利的云服務(wù)商,但除了阿里云,包括騰訊云、華為云和百度智能云在內(nèi)的主要玩家,仍可以確定目前都處于虧損狀態(tài),且裁員、縮減部門的消息更是頻頻出現(xiàn)。

至于其他二流云服務(wù)廠商,例如優(yōu)刻得、天翼云、金山云等廠商,客戶規(guī)模遠不及頭部,面臨盈利“難”的問題更加明顯。以獨立云服務(wù)商上市的金山云為例,三季度營收24.13億元,同比增長39.6%,但凈虧損卻達到了5.06億元,同比虧損擴大381.19%,難抵持續(xù)頹勢。

眾所周知,云服務(wù)屬于重資產(chǎn)運營模式,具有典型的規(guī)模效應(yīng):固定成本很高,需要依靠客戶數(shù)量的增加來降低平均成本。當度過了最開始的盈虧平衡點,后面就接近“躺著賺錢”。但如果沒有做到市場壟斷,那么云廠商前期對服務(wù)器購置、IDC租賃等建設(shè)的巨量投入,以及資產(chǎn)折舊攤銷等因素,都會拉長云廠商的盈利周期。

同時,我國云服務(wù)產(chǎn)業(yè)與國外發(fā)達國家相比存在較大差距。導致許多企業(yè)、政府部門整體的IT水平不高,技術(shù)基礎(chǔ)并不均衡,國內(nèi)云服務(wù)廠商不得不承接較多的定制化項目、提供更多的線下解決方案,拉高了云廠商運營成本,大幅降低了利率。

天量的投入只能換來很少的回報,畸形的投入產(chǎn)出成為了云服務(wù)廠商盈利身上的一塊巨石。

二、SaaS服務(wù)生態(tài)薄弱,拖累云服務(wù)廠商盈利。

從需求的角度來說,SaaS是IaaS、PaaS的需求之源,SaaS生態(tài)越繁榮,IaaS、PaaS的需求越大,SaaS業(yè)務(wù)的疲軟成為了云廠商們擴大市場的最大困難之一。

數(shù)據(jù)顯示,2020年,美國SaaS市場規(guī)模為1198.7億美元,SaaS在美國公有云中的占比高達67.1%。而2021年,中國SaaS市場規(guī)模也只有322.6億元,SaaS在中國公有云中僅占不到三成。

如此薄弱的SaaS生態(tài),大幅限制了IaaS和PaaS廠商的生意。因此,云廠商必須自建生態(tài)、自造引擎。

阿里云提出“云釘一體”,將釘釘改造成云服務(wù)進入傳統(tǒng)企業(yè)的先鋒,降低傳統(tǒng)企業(yè)搭建應(yīng)用系統(tǒng)、切入云服務(wù)的難度;而騰訊云則圍繞SaaS生態(tài)推出“千帆計劃”,在騰訊云和企業(yè)微信的基礎(chǔ)上全面連接C端平臺,發(fā)揮騰訊C2B的戰(zhàn)略優(yōu)勢,助力企業(yè)轉(zhuǎn)型升級;華為云堅持做行業(yè)應(yīng)用的“黑土地”,陸續(xù)發(fā)布了及沃土云創(chuàng)計劃、星光計劃等多項生態(tài)伙伴計劃,與伙伴共創(chuàng)共享共贏。

目前,國內(nèi)各大云廠商仍在補充業(yè)務(wù)生態(tài),擴大解決方案的一站式屬性,嘗試在更多行業(yè)占據(jù)地利,不少費用都補貼給了生態(tài)伙伴,盈利空間也被進一步壓縮。

三、已有市場幾近飽和,云服務(wù)廠商內(nèi)卷嚴重。

基于云廠商們原有的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)屬性和在各自生態(tài)的影響力,以及互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)本身存在的需求,泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云服務(wù)的天然客戶,這部分客戶群體的開發(fā)堪稱“送分題”,但潛力已消耗大半。

同時互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂,再加之疫情襲擊,云服務(wù)企業(yè)的業(yè)務(wù)部門正在經(jīng)歷一場前所未有的寒冬。繼續(xù)做互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的生意,顯然不再是一門好生意。云服務(wù)廠商需要新的增量。

但在過去,云服務(wù)廠商都在追求大額營收,追捧當季銷售收入增加,但卻沒有注重產(chǎn)品服務(wù)的差異性,此時想通過差異化服務(wù)獲取增量市場已經(jīng)來不及。在市場飽和的當下,想業(yè)務(wù)增長也就只有降價促銷這條路了,各廠商紛紛通過降價、返點等手段搶奪客戶,最終讓“不參戰(zhàn)保利潤”都成為奢望。結(jié)果卻是所有人都降價就等于沒降價,進一步壓低了云服務(wù)企業(yè)的利潤。

只有提供差異化、定制化服務(wù)來獲取增量客戶,才有擺脫內(nèi)卷的可能。

阿里云騰訊云華為云尋新戰(zhàn)局

如今,國內(nèi)的云服務(wù)行業(yè)市場上充斥著各種大大小小的云服務(wù)廠商,但說起龍頭云服務(wù)企業(yè),還當數(shù)阿里云、騰訊云、華為云三朵云,三家廠商各有所長,也都在不停地向前探索。但是,這三朵云也遇到了發(fā)展中的各種瓶頸與難題。

1、阿里云——高速發(fā)展擱淺時的算力破局之戰(zhàn)

阿里云創(chuàng)立于2009年,集資本、規(guī)模、技術(shù)實力、品牌知名度和生態(tài)系統(tǒng)等多種優(yōu)勢于一體,是目前中國國內(nèi)云服務(wù)“公有云”市場公認的領(lǐng)頭羊,也是業(yè)內(nèi)唯一實現(xiàn)盈利的大型云服務(wù)商。

根據(jù)國際研究機構(gòu)Gartner的數(shù)據(jù),2021年,阿里云在全球云服務(wù)IaaS市場排名第三,在亞太地區(qū)排名第一,市場份額達到25%。

首先,高速擴張的時代已經(jīng)一去不復返。

過去三年中,阿里云的營收如過去一般保持不斷攀升的勢頭,但增速卻肉眼可見地快速下滑,分別為67%、57%、42%,在簡單云服務(wù)市場幾近飽和的現(xiàn)在,曾經(jīng)的快速增長趨勢無法持續(xù)。

其次是阿里云競爭對手逐漸成長起來。

阿里云作為國內(nèi)云服務(wù)市場份額第一的企業(yè),被許多后起之秀挑戰(zhàn)。Canalys數(shù)據(jù)顯示,2019年Q1阿里云國內(nèi)云服務(wù)市場的份額是47%,但到了2021年Q4就只剩下了37%。

這里面除了騰訊云、華為云等云服務(wù)賽道上的老對手外,還在于冒出來一些新晉玩家。比如2021年12月,字節(jié)跳動啟動火山引擎,正式在云上與眾大廠角逐。

最后是阿里云持續(xù)性盈利仍需破局。

阿里云雖然是國內(nèi)云服務(wù)企業(yè)中唯一盈利的廠商,但阿里在2021財年才剛剛實現(xiàn)首次盈利,盈利額11.46億元。

而現(xiàn)在正式云服務(wù)行業(yè)競爭進入白熱化的階段,各云服務(wù)企業(yè)紛紛壓低價格奪取市場份額。面對當下的囚徒困境,阿里無論如何選擇,未來盈利都承受著巨大的壓力。

當然,在行業(yè)競爭如此激烈的當下,阿里也在今年的云棲大會上也給出了他們的應(yīng)對之策——從算力入手突破,大規(guī)模應(yīng)用自研CPU。

11月3日,阿里巴巴宣布自研CPU倚天710已大規(guī)模應(yīng)用,并且未來兩年20%的新增算力將使用自研CPU。目前,倚天710已在阿里云數(shù)據(jù)中心大規(guī)模部署,并以云的形式服務(wù)阿里巴巴和多家互聯(lián)網(wǎng)科技公司。

據(jù)張建鋒介紹,基于倚天710的云服務(wù)實例在數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、視頻編解碼、AI推理等核心場景中的性價比提升30%以上,單位算力功耗降低了60%以上。

在這個全新的云服務(wù)時代里,芯片、操作系統(tǒng)、上層應(yīng)用的原生融合已是大勢所趨。倚天710大規(guī)模部署應(yīng)用,既是這條技術(shù)變革道路之上的里程碑,是萬里長征的一個開始,也是阿里云交出困局破局難題的第一答。

2、騰訊云——泛娛樂賽道疲軟,能否攜手聯(lián)通打通To G業(yè)務(wù)?

眾所周知,阿里云依靠背后的電商體系,成功切入零售、電商賽道,為對應(yīng)的企業(yè)提供云服務(wù)。而騰訊云則是憑借騰訊在社交、娛樂版圖的優(yōu)勢地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場。

然而,無論是音視頻也好,游戲也罷,這些騰訊基本盤企業(yè)在當下都活得相當艱難。尤其是硬撐了近一年版號荒的游戲領(lǐng)域,一批批中小型游戲企業(yè)紛紛倒下,就連騰訊自己也許久沒有新的版號進賬。在沉重的盈利壓力面前,開辟新的業(yè)務(wù)增長曲線刻不容緩。

7月12日,騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)宣布成立政企業(yè)務(wù)線,公司副總裁李強出任政企業(yè)務(wù)線總裁。此次組織架構(gòu)調(diào)整,也挑明了騰訊云下一步的發(fā)展方向——政企業(yè)務(wù)。

盡管騰訊云是國內(nèi)云服務(wù)頭部玩家,但在政務(wù)市場上卻屢屢受挫。

與騰訊云形成鮮明對比的廠商是華為云。盡管華為云沒有國資招牌,但因其在硬件方面的既往合作,使其積累有一定的政企資源,并且獲客方式不按套路出牌,在很多內(nèi)陸省份的競標中,形成了對騰訊降維打擊的態(tài)勢。在騰訊云基本面遭創(chuàng)的背景下,華為云已然依托政務(wù)市場的增量,實現(xiàn)了對騰訊云的反超。

而除華為云之外,其他有著國資背景的三大運營商云、浪潮云等企業(yè)地政務(wù)業(yè)務(wù)也在如火如荼地展開,騰訊云To G業(yè)務(wù)開展刻不容緩。

有望合作中國聯(lián)通,攜手逐鹿To G市場。

騰訊云作為云服務(wù)企業(yè)龍頭之一,技術(shù)與產(chǎn)品實力毋庸置疑,它缺的只是一個身份,一個可以讓騰訊“不受限制”地參與政務(wù)云業(yè)務(wù)建設(shè)的身份。

而三大運營商云中地聯(lián)通云主要痛點在缺少技術(shù)與大型項目的部署的經(jīng)驗,導致聯(lián)通云的發(fā)展無法突破上限,相較于另外兩家國資通信云服務(wù)商遜色許多。

也正是雙方的優(yōu)點與短板可以完美地互補,本次聯(lián)通與騰訊的合作可謂是一拍即合——騰訊需要中國聯(lián)通“國家隊”的名牌與其政務(wù)銷售關(guān)系,而聯(lián)通可借助騰訊的產(chǎn)品、技術(shù)來拔高自己的發(fā)展上限。

10月27日,國家市場監(jiān)管總局官網(wǎng)信息顯示,聯(lián)通創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資有限公司與深圳市騰訊產(chǎn)業(yè)創(chuàng)投有限公司新設(shè)合營企業(yè)案獲無條件批準。這也意味著兩大巨頭有望攜手發(fā)展云服務(wù)業(yè)務(wù)。

當然,在CDN和邊緣云上進行合作探索只是第一步,在未來逐步深化在公有云上的全面合作,以合營企業(yè)為主體在國內(nèi)公有云市場中攻城拔寨才是最好的結(jié)果。

但無論如何,疲軟的泛娛樂賽道無法再撐起騰訊云的體量與野心,尋找新的增量迫在眉睫,留給騰訊云的時間真的不多了。

3、華為云——組織架構(gòu)四年四變,深耕政企服務(wù)有望再鑄云端輝煌。

華為云作為公司重要版圖,組織架構(gòu)變化體現(xiàn)戰(zhàn)略方向。

2017年,任正非發(fā)文將Cloud BU提作一級部門,與三大BG并列,標志著華為對云服務(wù)的重視達到新高度;2018年,成立Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)部門,將云服務(wù)和傳統(tǒng)IT業(yè)務(wù)打包成為整體,成功應(yīng)對了美國的首次制裁;2020年,Cloud&AI產(chǎn)品與服務(wù)玻璃能源業(yè)務(wù),正式成立云與計算BG,再次體現(xiàn)了華為對云服務(wù)給予的厚望;而到了2021年,華為撤銷云與計算BG,重回Cloud BU并獨立運作。

四年四次組織架構(gòu)變化似乎體現(xiàn)了華為領(lǐng)導層對華為云戰(zhàn)略部署的糾結(jié),但一定可以確定的是華為對云業(yè)務(wù)的重視:Cloud BU最終輕裝上陣,無需配合其他產(chǎn)品線,做到了之前無法做到的快速響應(yīng)與靈活運營,大大減少了溝通成本和與其他產(chǎn)品線爭利的過程。

多年政企市場深耕讓華為在云競爭中擁有得天獨厚的優(yōu)勢。

政務(wù)云市場客戶身份的“特殊性”,決定了政務(wù)云市場的拓展比一般企業(yè)云項目的推進要更嚴格,云服務(wù)企業(yè)與地方政府建立信任的過程也是一個長期過程,因此先入為主的品牌往往更占優(yōu)勢。

而作為從多年之前在硬件層面就深耕政務(wù)的公司,華為有著其他云服務(wù)企業(yè)沒有的優(yōu)勢。尤其是在近些年自主可控和信息安全等理念進一步普及之下,更加受到青睞,在市場波動增大的情況下,華為云反而逆勢上揚。

根據(jù)IDC發(fā)布的報告顯示,華為云憑借在政務(wù)領(lǐng)域的技術(shù)方案、運營服務(wù)、實踐經(jīng)驗、生態(tài)等方面的優(yōu)勢,在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額占比25.8%,連續(xù)5年保持第一。

寫在最后

在互聯(lián)網(wǎng)紅利逐漸遠去,需求疲軟的當下,云服務(wù)廠商們紛紛尋求“破局”,以期找到新的增長點。

從云服務(wù)龍頭到二線廠商,從技術(shù)突破到戰(zhàn)略轉(zhuǎn)進,“破局”的方法層出不窮,但毋庸置疑的是,云服務(wù)將在未來十年里繼續(xù)發(fā)生翻天覆地的變化,并真正改變各行各業(yè)。

曾經(jīng)依靠簡單鋪量的蠻橫擴張時代已經(jīng)逝去,行業(yè)凜冬已至,廠商紛紛開啟內(nèi)卷進化之路,真正的行業(yè)深度變革即將到來。

參考資料:

1.《云計算白皮書(2022年)》,中國通信院;

2.《2022年基礎(chǔ)云服務(wù)行業(yè)發(fā)展洞察》,艾瑞咨詢;

3.《云產(chǎn)業(yè)困局》,新立場;

4.《云廠商的寒冬,也是蓄勢回暖的好時機》,云算計;

5.《華為云組織架構(gòu)大調(diào)整/阿里云擬獨立運營并上市,云計算的江湖即將大“變天”?》,物聯(lián)網(wǎng)智庫;

6.《云計算,躺著賺錢的時代過去了》,網(wǎng)易科技數(shù)字星球;

7.《阿里云換帥,爭搶華為的地盤》,伯虎財經(jīng);

8.《騰訊云掉隊至第三,盈利焦慮不小》,新浪財經(jīng);

9.《3年4換帥,華為要靠云“養(yǎng)家”?》,Tech星球 ;

10《阿里云:預計未來兩年20%新增算力將使用自研CPU 》,澎湃新聞;

11.《如何看待中國聯(lián)通與騰訊成立(云計算)合營公司?》,悲了傷的白犀牛;

12.《云服務(wù)市場“悄然大變”》,經(jīng)濟觀察報。

本文為轉(zhuǎn)載內(nèi)容,授權(quán)事宜請聯(lián)系原著作權(quán)人。