文｜GPLP 孫志富
如果以谷歌自動(dòng)駕駛事業(yè)(Waymo)開(kāi)始算起，自動(dòng)駕駛已經(jīng)走過(guò)了13年的發(fā)展歷程，仍未迎來(lái)大規(guī)模商業(yè)化落地。在經(jīng)歷了爆火之后，自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)的商業(yè)價(jià)值正在大幅跌落。
大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司似乎只有兩條路可選，要么在找到商業(yè)變現(xiàn)的路徑之前，繼續(xù)燒錢(qián)，要么忍受低估值，勉強(qiáng)上市。
曾經(jīng)看似藍(lán)海的市場(chǎng)早已是一片紅海，自動(dòng)駕駛公司已經(jīng)行至生死節(jié)點(diǎn)。
Argo AI突然結(jié)束
上周三，自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司Argo AI的員工像往常一樣進(jìn)入公司準(zhǔn)備一天的工作，但是卻突然被告知緊急參加全體會(huì)議，會(huì)議內(nèi)容很簡(jiǎn)單，公司即將關(guān)閉。
Argo發(fā)言人Alan Hall非常沉痛地發(fā)表了聲明：“經(jīng)與股東協(xié)調(diào)，已經(jīng)決定Argo AI不再繼續(xù)履行其作為一家公司的使命，部分員工將有機(jī)會(huì)繼續(xù)在福特或大眾工作，繼續(xù)做自動(dòng)駕駛技術(shù)研發(fā)，而一部分員工將不幸失業(yè)。”
對(duì)于Argo AI的大約2000名員工而言，或許在今年7月那一輪大規(guī)模裁員之后就已經(jīng)預(yù)感到不妙，只是沒(méi)想到這一天會(huì)這么快地到來(lái)！
2016年，前谷歌自動(dòng)駕駛汽車(chē)硬件開(kāi)發(fā)主管布萊恩·薩利斯基（Bryan Salesky）和曾擔(dān)任Uber自動(dòng)駕駛部門(mén)的工程主管的彼得·蘭德（Peter Rander）一起創(chuàng)立了Argo AI。
當(dāng)年正值自動(dòng)駕駛處于爆發(fā)時(shí)期，作為明星初創(chuàng)公司，Argo AI迅速獲得了主機(jī)廠的青睞，先后從福特汽車(chē)和大眾汽車(chē)拿到了36億美元的投資，一度非常接近SPAC上市，估值高達(dá)70億美元。
投資之初，福特汽車(chē)將Argo AI置于在了非常重要的戰(zhàn)略位置，不止一次強(qiáng)調(diào)，其對(duì)于福特汽車(chē)推出商業(yè)機(jī)器人出租車(chē)服務(wù)的總體戰(zhàn)略的重要性。
今年早些時(shí)候，Argo AI在奧斯汀和邁阿密進(jìn)行路測(cè)，福特CEO Jim Farley發(fā)文祝賀。
幾個(gè)月后，Argo AI被曝裁員時(shí)，福特也是很快站出來(lái)表示繼續(xù)支持這家自動(dòng)駕駛服務(wù)的關(guān)鍵合作伙伴。
然而僅僅過(guò)了幾個(gè)月，福特的態(tài)度便發(fā)生轉(zhuǎn)變，Jim Farley公開(kāi)表示：“對(duì)于福特而言，開(kāi)發(fā)出色且有差異化的L2和L3輔助駕駛是至關(guān)重要的工作，對(duì)L4自動(dòng)駕駛持樂(lè)觀態(tài)度，但是全自動(dòng)駕駛汽車(chē)大規(guī)模盈利還有很長(zhǎng)的路要走，福特不一定需要自己去搞這個(gè)技術(shù)?！?/p>
大眾汽車(chē)新上任的CEO Oliver Bloom也站出來(lái)表示：“大眾汽車(chē)正在將精力重新集中在其自動(dòng)駕駛軟件子公司Cariad上，在未來(lái)技術(shù)的發(fā)展中，側(cè)重點(diǎn)和速度很重要，大眾的目標(biāo)是盡快地為客戶提供功能體驗(yàn)，同時(shí)在技術(shù)研發(fā)中保持經(jīng)濟(jì)高效?！?/p>
非常官方的發(fā)言，絲毫沒(méi)有表現(xiàn)出失望之情。但是如果用Argo AI當(dāng)下的實(shí)際發(fā)展情況和福特汽車(chē)與大眾汽車(chē)當(dāng)初的期望對(duì)比，相信大多數(shù)人都會(huì)覺(jué)得，兩大股東已經(jīng)沒(méi)有耐心繼續(xù)等下去了。
福特汽車(chē)在5年前投資時(shí)，定下的目標(biāo)是到2021年可以銷售L4級(jí)別自動(dòng)駕駛汽車(chē)，大眾汽車(chē)的目標(biāo)則是，到2025年在德國(guó)推出自動(dòng)駕駛出租車(chē)服務(wù)。
而目前Argo AI能做到的是，在美國(guó)進(jìn)行全自動(dòng)駕駛汽車(chē)測(cè)試，與沃爾瑪合作部署無(wú)人駕駛送貨業(yè)務(wù)。這些顯然與福特汽車(chē)、大眾汽車(chē)的目標(biāo)相去甚遠(yuǎn)。
在Argo AI宣布結(jié)束的第二天，福特汽車(chē)發(fā)布了三季財(cái)報(bào)，第三季度凈虧損8.27億美元，前三季度凈虧損32.70億美元，而去年同期分別為盈利18.32億美元和56.55億美元。對(duì)Argo AI的投資計(jì)入了27億美元的非現(xiàn)金稅前減值。
不難看出，財(cái)大氣粗的福特汽車(chē)自己也面臨著盈利難題，繼續(xù)掏錢(qián)支持Argo AI無(wú)異于給自己增加更多資金壓力，果斷結(jié)束等于及時(shí)止損。
大規(guī)模商業(yè)化遲遲不能落地，盈利遙遙無(wú)期，投資人的耐心被消耗殆盡，恐怕是當(dāng)下很多自動(dòng)駕駛公司都面臨的難題。
Argo AI關(guān)閉很有可能會(huì)成為自動(dòng)駕駛行業(yè)發(fā)展的一個(gè)標(biāo)志性事件，由此開(kāi)啟一波“關(guān)閉潮”。Argo AI的結(jié)局，很有可能會(huì)成為大多數(shù)自動(dòng)駕駛公司的前車(chē)之鑒。
Mobileye“流血”上市
Argo AI宣布結(jié)束的同一天，英特爾旗下自動(dòng)駕駛公司Mobileye在納斯達(dá)克急匆匆地選擇了二次上市。
說(shuō)它急，是因?yàn)槿缃衩拦尚苁?，今年IPO的大多數(shù)公司都將公開(kāi)募股推遲到明年。但是英特爾卻堅(jiān)持“流血”上市，最終Mobileye每股定價(jià)21美元，公司估值167億美元，僅為去年底估值（約500億美元）的三成，幾乎和5年前的收購(gòu)價(jià)格（153億美元）相差無(wú)幾。
英特爾折騰了5年，最終還是虧了?，F(xiàn)在急匆匆地上市，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為無(wú)外乎兩個(gè)原因，一個(gè)是英特爾已經(jīng)沒(méi)有耐心在Mobileye身上耗下去了，另一個(gè)就是害怕明年可能還不如今年。
Mobileye作為曾經(jīng)的自動(dòng)駕駛芯片業(yè)的“超級(jí)制霸”，隨著越來(lái)越多的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入到這個(gè)賽道之中，已經(jīng)變成了一家普通公司。
2018年Mobileye市占率高達(dá)90%，而在隨后三年里，雖然出貨量仍在不斷增長(zhǎng)，增速卻在不斷下降，占有率在不斷下滑。2022年一季度Mobileye的增速掉到了5%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于行業(yè)整體。
對(duì)手紛紛進(jìn)入自動(dòng)駕駛賽道，Mobileye無(wú)法保持超高市占率很正常，但是當(dāng)眾多一線車(chē)企和新勢(shì)力集體拋棄它的時(shí)候，自動(dòng)駕駛行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)早已是另一番局面。
造車(chē)新勢(shì)力中赫赫有名的“蔚小理”，名不見(jiàn)經(jīng)傳的威馬，起步時(shí)都是Mobileye的客戶。后來(lái)紛紛投到了英偉達(dá)的旗下。阿維塔、極狐轉(zhuǎn)向華為、魏牌則改選了高通。
隨著大客戶的紛紛跑路，資本的耐心恐怕早已殆盡，干脆忍受低估值，勉強(qiáng)上市，畢竟大部分聚焦自動(dòng)駕駛的公司，估值都令人非常失望。業(yè)內(nèi)公認(rèn)的自動(dòng)駕駛先行者Waymo，2018年摩根士丹利曾給出1750億美元估值，今年早些時(shí)候已經(jīng)縮水至300億美元。
Waymo估值“大跳水”
2018年，摩根士丹利對(duì)Waymo給出了1750億美元的估值，在當(dāng)時(shí)汽車(chē)行業(yè)里，這個(gè)估值僅次于豐田汽車(chē)，超過(guò)了大眾汽車(chē)、梅賽德斯-奔馳等一眾老牌車(chē)企，即使是特斯拉都要甘拜下風(fēng)。
然而僅僅一年之后，摩根士丹利就將Waymo的估值調(diào)整到了1050億美元，直接縮水40%。
2020年，再被谷歌輸血11年后，Waymo首次接受外部投資，一筆22.5億美元的巨款
到了2020年，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)側(cè)重點(diǎn)開(kāi)始越來(lái)越向商業(yè)化落地傾斜。在被谷歌輸血了11年后，Waymo首次接受外部投資，在這一年的3月拿到了22.5億美元的巨額融資。
然而就在完成天價(jià)融資后不久，英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》爆料，Waymo融資時(shí)的估值僅為300億美元，僅約為2018年峰值時(shí)期的17%。
業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，谷歌之所以選擇讓W(xué)aymo自己出去融資，很大程度上是因?yàn)樽詣?dòng)駕駛業(yè)務(wù)遲遲無(wú)法實(shí)現(xiàn)自我造血，不斷吞噬公司利潤(rùn)。
2019年12月，谷歌母公司Alphabet新 CEO桑達(dá)爾·皮查伊上任后，便以應(yīng)對(duì)疫情為由調(diào)整投資重點(diǎn)，長(zhǎng)期巨額虧損的Waymo首當(dāng)其沖，也就有了后來(lái)的一次又一次的外部融資。
新晉投資者的目的可不是讓W(xué)aymo繼續(xù)燒錢(qián)，而是開(kāi)發(fā)Waymo Via，也就是在Waymo無(wú)人駕駛技術(shù)下延伸出來(lái)的貨運(yùn)和貨物運(yùn)輸服務(wù)。
這樣的業(yè)務(wù)擴(kuò)張，明顯偏離了由John krafcik最初帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)的本意，于是高層換血不可避免，John krafcik在2021年離職。
商業(yè)化落地是Argo AI突然結(jié)束的導(dǎo)火索，是Mobileye“流血”上市的直接推手，是Waymo估值大跳水癥結(jié)所在，顯然，自動(dòng)駕駛的商業(yè)化比想象中的要困難很多。
中國(guó)公司跑到前面
自動(dòng)駕駛的技術(shù)創(chuàng)新之快令人目瞪口呆，手握巨資的軟件公司和IC設(shè)計(jì)公司，在短短幾年時(shí)間就把自動(dòng)駕駛卷到了L4甚至L5的水平。但是，無(wú)論技術(shù)層面如何突破，商業(yè)化總是鮮有突破。去年，更多的自動(dòng)駕駛公司把目光轉(zhuǎn)向量產(chǎn)落地，爭(zhēng)取為自己贏得更為長(zhǎng)遠(yuǎn)的生存空間。
中國(guó)自動(dòng)駕駛是受到海外的啟示快速發(fā)展起來(lái)的，可以說(shuō)是一個(gè)徒弟的角色，但是現(xiàn)在，這個(gè)徒弟已經(jīng)在很多方面超越了師傅，尤其在量產(chǎn)落地這一塊，中國(guó)自動(dòng)駕駛已經(jīng)跑到了前面。
去年，百度的L5自動(dòng)駕駛汽車(chē)的亮相，雖然離真正落地乃至商業(yè)化還有一段距離，但已經(jīng)至少走出了論文和實(shí)驗(yàn)室，讓無(wú)人駕駛看起來(lái)不再是一個(gè)賺不了錢(qián)的科研項(xiàng)目。
今年，隨著第六代量產(chǎn)無(wú)人車(chē)Apollo RT6的發(fā)布，Waymo解決不了的Robotaxi的安全、質(zhì)量與成本難題，被百度這個(gè)后來(lái)者一一解決。
而在商業(yè)化落地方面，百度的自動(dòng)駕駛路測(cè)以及運(yùn)營(yíng)，迄今已經(jīng)落地北京、上海、廣州、深圳、武漢、重慶等多個(gè)一二線城市。
除了領(lǐng)頭羊百度，元戎啟行去年推出面向前裝的L4級(jí)自動(dòng)駕駛解決方案，成本不到1萬(wàn)美元，而到了今年4月，L4級(jí)自動(dòng)駕駛前裝方案車(chē)隊(duì)落地深圳時(shí)，量產(chǎn)成本已經(jīng)下降到了人民幣2萬(wàn)元。
在落地方面，元戎啟行已經(jīng)在深圳、武漢、杭州核心城區(qū)共計(jì)投放超150輛車(chē)測(cè)試運(yùn)營(yíng)，累計(jì)道路測(cè)試?yán)锍坛?00萬(wàn)公里。在商用車(chē)領(lǐng)域，元戎啟行的自動(dòng)駕駛輕卡已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)第一個(gè)成功落地的L4級(jí)輕卡商業(yè)化項(xiàng)目。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，同城貨運(yùn)的自動(dòng)駕駛輕卡可能是元戎啟行商業(yè)化探索中最先盈利的一項(xiàng)。
蘑菇車(chē)聯(lián)從城市公共服務(wù)切入，打造了包含自動(dòng)駕駛環(huán)衛(wèi)車(chē)、巡邏車(chē)、接駁車(chē)、物流車(chē)、公交車(chē)、出租車(chē)等在內(nèi)的自動(dòng)駕駛城市公共服務(wù)車(chē)隊(duì)。公司優(yōu)先通過(guò)“無(wú)人化作業(yè)”的規(guī)?；?，解決多項(xiàng)公共服務(wù)領(lǐng)域痛點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)降本增效，創(chuàng)造社會(huì)價(jià)值和經(jīng)濟(jì)價(jià)值。
目前，蘑菇車(chē)聯(lián)自動(dòng)駕駛項(xiàng)目已在北京、上海、江蘇、湖北、湖南、河南、四川、浙江、貴州等省落，2021年，全年訂單金額超10億元。蘑菇車(chē)聯(lián)城市服務(wù)車(chē)隊(duì)成員已經(jīng)包括了Robotaxi、Robobus、自動(dòng)駕駛清掃車(chē)、自動(dòng)駕駛巡邏車(chē)、自動(dòng)駕駛接駁車(chē)等全系列車(chē)型，這是目前國(guó)內(nèi)已投入運(yùn)營(yíng)種類最為齊全的自動(dòng)駕駛車(chē)隊(duì)之一。
禾多科技在2017年成立之初，便堅(jiān)定地選擇了量產(chǎn)漸進(jìn)式的路徑，專注于自動(dòng)駕駛的量產(chǎn)落地，勵(lì)志打造由中國(guó)本地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的自動(dòng)駕駛量產(chǎn)解決方案。禾多科技率先以行車(chē)和泊車(chē)兩大場(chǎng)景作為切入點(diǎn)，推出兩大自動(dòng)駕駛方案——行車(chē)自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（HoloPilot）和智能泊車(chē)系統(tǒng)（HoloParking）。
在去年與廣汽集團(tuán)達(dá)成“產(chǎn)融聯(lián)合”式深度合作后，禾多科技旗下自動(dòng)駕駛系統(tǒng)將從2022年底率先在廣汽集團(tuán)乘用車(chē)型搭載。
據(jù)畢馬威《2021全球汽車(chē)行業(yè)高管調(diào)查》顯示，64%的高管認(rèn)為自動(dòng)駕駛網(wǎng)約車(chē)和快遞投送車(chē)輛將在2030年前在中國(guó)主要城市實(shí)現(xiàn)商業(yè)化；到2025年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛在特定場(chǎng)景實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，配備部分或有條件自動(dòng)駕駛功能的汽車(chē)銷量占出售汽車(chē)總量的比例超過(guò)50%；到2030年，高級(jí)別自動(dòng)駕駛在高速公路上廣泛應(yīng)用，在部分城市道路規(guī)?；瘧?yīng)用；到2035年，中國(guó)大部分地區(qū)廣泛應(yīng)用高級(jí)別自動(dòng)駕駛。
對(duì)于中國(guó)自動(dòng)駕駛而言，似乎已經(jīng)站在了勝利的門(mén)口，但是要想真的跨進(jìn)這道門(mén)恐怕沒(méi)有那么容易，落地交付是打開(kāi)這道門(mén)的唯一一把鑰匙。
禾多科技創(chuàng)始人、CEO倪凱認(rèn)為，對(duì)于自動(dòng)駕駛行業(yè)而言，2025年將會(huì)成為關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。2025年前，一個(gè)合格的自動(dòng)駕駛公司應(yīng)該達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)級(jí)交付。
試問(wèn)，全球范圍內(nèi)能在2025年之前達(dá)到百萬(wàn)臺(tái)級(jí)交付的自動(dòng)駕駛公司能有幾家？未來(lái)的三年里，自動(dòng)駕駛行業(yè)必將經(jīng)歷殘酷的洗牌，上演更多諸多成王敗寇的故事。
當(dāng)下，對(duì)于自動(dòng)駕駛公司而言，重中之重就是技術(shù)落地，即決勝負(fù)，更定生死！