文|劉曠

據(jù)國家相關(guān)部門企業(yè)名稱申報(bào)登記公告最新資料顯示，目前已核準(zhǔn)寶馬(中國)保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司的名稱申報(bào)，這意味著寶馬在中國車險(xiǎn)市場已經(jīng)成功邁出了第一步。其實(shí)，車企布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不足為奇。在此之前，包括廣汽、一汽、吉利在內(nèi)的多家傳統(tǒng)車企，以及包括特斯拉、蔚小理在內(nèi)的造車新勢(shì)力，都已經(jīng)在保險(xiǎn)賽道進(jìn)行了布局。

而車企之所以紛紛入局車險(xiǎn)市場，主要與我國機(jī)動(dòng)車市場和車險(xiǎn)市場擁有廣闊的發(fā)展空間不無關(guān)系。據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，在2016-2021年間，我國機(jī)動(dòng)車保有量從2.9億輛增長到3.95億輛，其中汽車保有量從1.95億輛增至3.02億輛。截至今年6月底，全國機(jī)動(dòng)車保有量增至4.06億輛，其中汽車保有量為3.10億輛。在規(guī)模如此龐大的汽車市場背后，與其息息相關(guān)的車險(xiǎn)市場空間究竟有多大可想而知。

傳統(tǒng)車企先發(fā)制人

在一眾布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的車企中，傳統(tǒng)車企無疑是最早進(jìn)入車險(xiǎn)賽道的。據(jù)悉，早在十年前，廣汽就首先與多家公司聯(lián)合，創(chuàng)立了國內(nèi)首家由汽車制造商牽頭成立的專業(yè)汽車保險(xiǎn)公司--眾誠保險(xiǎn)；隨后一汽成立了鑫安汽車保險(xiǎn)；上汽組建了全國性保險(xiǎn)專業(yè)代理機(jī)構(gòu)--上海汽車集團(tuán)保險(xiǎn)銷售有限公司；而吉利則控股了旗下的全資子公司--易保保險(xiǎn)代理有限公司，并且正式獲得了保險(xiǎn)代理牌照，還購買了合眾財(cái)險(xiǎn)33.33%的股權(quán)，成為其第二股東。

值得一提的是，這些傳統(tǒng)車企大多成立的是保險(xiǎn)中介公司，其業(yè)務(wù)的側(cè)重點(diǎn)在于銷售服務(wù)環(huán)節(jié)。所謂的保險(xiǎn)中介公司，即其接受保險(xiǎn)人的委托，向保險(xiǎn)人收取傭金，并在保險(xiǎn)人授權(quán)的范圍內(nèi)代為辦理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)。這對(duì)于被繁雜車險(xiǎn)手續(xù)困擾的消費(fèi)者而言，無疑是一個(gè)好消息。不僅如此，車企也能從中獲利。按理說，車企在車險(xiǎn)市場是具有用戶優(yōu)勢(shì)的，但為什么其布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)多年，卻依然處于車險(xiǎn)市場的邊緣地帶呢？

這主要是因?yàn)檫@些保險(xiǎn)中介公司背靠車企，雖然在汽車產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)資源、客戶信息和銷售網(wǎng)絡(luò)方面擁有一定優(yōu)勢(shì)，但其產(chǎn)品品類遠(yuǎn)沒有財(cái)險(xiǎn)三巨頭豐富，并且其規(guī)模和服務(wù)也都無法與財(cái)險(xiǎn)三巨頭相比。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，在2021年財(cái)險(xiǎn)三巨頭所占車險(xiǎn)市場的份額為68.95%，同比增長1.33%，并且財(cái)險(xiǎn)三巨頭已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)全國市場份額超過一半。

可以說，作為汽車保險(xiǎn)行業(yè)內(nèi)頗具資質(zhì)的財(cái)險(xiǎn)三巨頭，其服務(wù)非常豐富，優(yōu)勢(shì)也非常明顯。比如，太平洋采用網(wǎng)上理賠，速度非?？?；平安專業(yè)性強(qiáng)，車險(xiǎn)種類豐富，在全球有數(shù)十萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)；人保服務(wù)有優(yōu)勢(shì)，全國故障車輛享受免費(fèi)救援服務(wù)。

而反觀傳統(tǒng)車企的保險(xiǎn)業(yè)務(wù)，其還有許多需要改進(jìn)的地方。一來，傳統(tǒng)車企沒有像財(cái)險(xiǎn)三巨頭一樣，建立覆蓋全國范圍的服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。因?yàn)檫@是一項(xiàng)重資產(chǎn)項(xiàng)目，需要花費(fèi)巨大的時(shí)間成本和資金成本，而且保險(xiǎn)業(yè)務(wù)并不是車企的主營業(yè)務(wù)，一般來說車企并不會(huì)斥巨資去自建網(wǎng)點(diǎn)。

二來，傳統(tǒng)車企并沒有一套完整的涉及到駕駛、估價(jià)、結(jié)算等流程的線上服務(wù)系統(tǒng)。這其中原因較為復(fù)雜，一則是此服務(wù)系統(tǒng)不僅建設(shè)成本大、建設(shè)周期長，而且其與保險(xiǎn)公司的系統(tǒng)對(duì)接也極其復(fù)雜；二是車險(xiǎn)具備屬地化特征，全國范圍線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)是其保證用戶服務(wù)的觸角，需要長期積累。所有這些因素，都導(dǎo)致了傳統(tǒng)車企依然沒有把保險(xiǎn)業(yè)務(wù)做起來。

新勢(shì)力后發(fā)制人

相比傳統(tǒng)車企，近幾年造車新勢(shì)力布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的熱情也是持續(xù)高漲。據(jù)公開資料顯示，先是小鵬汽車于2018年7月成立廣州小鵬汽車保險(xiǎn)代理有限公司；然后是特斯拉于2020年8月在中國注冊(cè)成立特斯拉保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司；再然后是蔚來在今年的1月份成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司；最后是今年6月份，理想通過收購銀建保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司，獲得了保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照。而造車新勢(shì)力紛紛進(jìn)入車險(xiǎn)市場，或許也有著自己的考量。

其一，新能源汽車專屬險(xiǎn)與傳統(tǒng)燃油車險(xiǎn)之間存在較大的差異，所以從長期來看，沿用傳統(tǒng)車險(xiǎn)產(chǎn)品不利于新能源車險(xiǎn)市場的良性發(fā)展。在保險(xiǎn)責(zé)任上，新能源汽車專屬險(xiǎn)既為三電系統(tǒng)提供保障，又全面涵蓋了新能源汽車行駛、停放、充電及作業(yè)的使用場景。具體來說就是，其專屬險(xiǎn)既包括本車損失，又包括充電樁等輔助設(shè)備的損失，以及這些輔助設(shè)備可能引起的財(cái)產(chǎn)損失和人身傷害，這就導(dǎo)致了傳統(tǒng)車險(xiǎn)并不能適用于某些新能源車的場景。

另外，以前人們出行都是使用燃油車，新能源車是近幾年才開始普及的，所以司機(jī)可能會(huì)在駕駛初期產(chǎn)生不適應(yīng)的情況，再加上新能源車更新?lián)Q代速度快、維修費(fèi)用高、安全性有待提高，所以其出險(xiǎn)率和賠付率高，因此新能源車的保費(fèi)價(jià)格也偏高，車企看到了高價(jià)格保費(fèi)帶來的利潤。

其二，新能源車企全鏈條介入生產(chǎn)、銷售及修理等多個(gè)環(huán)節(jié)，擁有新能源車前、中、后端的海量數(shù)據(jù)，所以其在風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)積累以及保費(fèi)制定方面具有優(yōu)勢(shì)。所以新能源車企能夠基于用戶特點(diǎn)和汽車風(fēng)險(xiǎn)狀況，推出更加貼合用戶需求的保險(xiǎn)產(chǎn)品，推動(dòng)保險(xiǎn)行業(yè)優(yōu)化車險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理和客戶服務(wù)。

再者，對(duì)于新能源車企來說，布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)可有效降低保險(xiǎn)成本、獲得收益，也能整合產(chǎn)業(yè)鏈，豐富汽車售后服務(wù)。而且新能源車企還可以憑借其在數(shù)據(jù)方面所具有的天然優(yōu)勢(shì)，及時(shí)并完整地掌握車輛信息，確保車輛在出險(xiǎn)后能夠得到快速的響應(yīng)，并且車輛維修理賠過程中的相關(guān)數(shù)據(jù)也會(huì)被清楚地記錄下來，有助于后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)化。

落地有坎

對(duì)于新能源車企來說，成立保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司只是其進(jìn)入車險(xiǎn)市場的第一步，再加上目前新能源車險(xiǎn)還處于初始階段，所以其布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)雖然有一定的優(yōu)勢(shì)，但其也面臨著許多的挑戰(zhàn)。

首先，在業(yè)內(nèi)人士看來，新能源車企在獲得開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的經(jīng)營牌照方面具有一定的難度。按照相關(guān)規(guī)定，全國性保險(xiǎn)代理牌照是車企開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的必備經(jīng)營資質(zhì)，但這個(gè)資質(zhì)的取得并不容易。就拿蔚來來說，其保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)有限公司只是在工商部門進(jìn)行了注冊(cè)登記，若要獲得保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，從事相關(guān)業(yè)務(wù)，還需向銀保監(jiān)會(huì)申請(qǐng)核準(zhǔn)。

其次，新能源車企在應(yīng)對(duì)復(fù)雜的車險(xiǎn)定損和理賠的過程中，缺乏運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)。前文提到，現(xiàn)在的大部分新能源車企還沒拿到保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)牌照，無法開展車險(xiǎn)業(yè)務(wù)，更談不上運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的積累了，那么它們光靠駕駛數(shù)據(jù)的積累，是無法為用戶提供優(yōu)質(zhì)的理賠服務(wù)的。

最后，新能源車企在車險(xiǎn)的場景落地方面也具有一定的難度。一方面，雖然新能源汽車整體保有量小，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底，我國新能源汽車保有量僅為784萬輛，占汽車總量的2.6%。但前文說過，其保費(fèi)偏高，不利于其在消費(fèi)者層面進(jìn)行普及。再加上新能源汽車搭載的設(shè)備多，輔助設(shè)備也多，這就要求新能源車企在和保險(xiǎn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)打通的同時(shí)，也需要在產(chǎn)業(yè)鏈上下游形成合力。

自動(dòng)駕駛成車險(xiǎn)最大變量

事實(shí)上，以上都不是新能源車企布局保險(xiǎn)業(yè)務(wù)所面臨的最大挑戰(zhàn)，未來其面對(duì)的最大未知風(fēng)險(xiǎn)其實(shí)是自動(dòng)駕駛。畢竟，自動(dòng)駕駛是新能源汽車發(fā)展的未來趨勢(shì)，將來隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，其勢(shì)必會(huì)給車險(xiǎn)市場帶來更大的沖擊。

一方面，市場普遍認(rèn)為自動(dòng)駕駛技術(shù)可能會(huì)大幅降低事故發(fā)生的概率，從而導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)遭受損失。根據(jù)咨詢公司埃森哲(Accenture)曾經(jīng)的預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì)到2026年隨著大量自動(dòng)駕駛汽車進(jìn)入市場，個(gè)人車險(xiǎn)金額會(huì)大幅度減少，汽車保險(xiǎn)行業(yè)將會(huì)損失250億美元，對(duì)應(yīng)的市場規(guī)模約為2000億美元。

而自動(dòng)駕駛的廣泛應(yīng)用則會(huì)最大限度地彌合駕駛技術(shù)的差異?；隈{駛員的年齡和索賠歷史的風(fēng)險(xiǎn)分析將不再是溢價(jià)的基礎(chǔ)，取而代之的則是自動(dòng)駕駛軟件的水平，這就導(dǎo)致了現(xiàn)有的精算模型再無用武之地。

另一方面，未來自動(dòng)駕駛被廣泛應(yīng)用之后，保險(xiǎn)責(zé)任將從駕駛員轉(zhuǎn)移到車輛制造商或者軟件開發(fā)商，而現(xiàn)有的法律法規(guī)并不能十分清楚地界定責(zé)任方?，F(xiàn)階段，包括中國在內(nèi)的大部分國家都在積極探索有關(guān)自動(dòng)駕駛的立法，但都還未有明確的進(jìn)展。再者，即使未來有關(guān)自動(dòng)駕駛的法律法規(guī)逐步完善，但短期內(nèi)新能源車企的投入產(chǎn)出比可能不會(huì)太高。

總之，隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)的日趨成熟，購買新能源汽車的個(gè)人消費(fèi)者會(huì)逐漸減少、汽車服務(wù)提供商會(huì)逐漸增多，而汽車保險(xiǎn)行業(yè)的商業(yè)模式也會(huì)隨之發(fā)生巨變。

對(duì)于新能源車企來說，新能源車險(xiǎn)作為一個(gè)剛需市場，未來具有廣闊的發(fā)展前景，但是入局的新能源車企能否構(gòu)建起新的車險(xiǎn)市場格局，為整個(gè)車險(xiǎn)市場帶來活力，還需要等待很長時(shí)間的市場檢驗(yàn)。