文 | 一刻商業(yè) 曉陽(yáng)
編輯 | 周燁
以一己之力開啟“氣泡水元年”的元?dú)馍?，在過去4年里幾乎都在“吃老本”。
在研發(fā)出氣泡水這一爆品之前，元?dú)馍值睦蠁T工們經(jīng)歷過許多失敗的嘗試。比如早期推出的“女士飲料”，主打瘦身、美顏，通過在產(chǎn)品中加入左旋肉堿來達(dá)到減脂效果。
但這款產(chǎn)品的功效存疑，最終因?yàn)殇N量不理想而停產(chǎn)。在晚點(diǎn) LatePost的訪談中，元?dú)馍諧EO唐彬森曾提到，“去年我們主動(dòng)下架了一款產(chǎn)品——果茶，我跟團(tuán)隊(duì)說，現(xiàn)在賣得有點(diǎn)量，是因?yàn)槲覀冇星馈５覀儾荒苓@樣?！?/p>
縱觀各國(guó)老牌飲料公司的發(fā)展歷程，大多憑借著單一爆品突圍。產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力無疑是影響銷量的關(guān)鍵因素，唐彬森也曾在采訪、演講中多次提到，這是一個(gè)產(chǎn)品為王而非渠道為王的時(shí)代。困擾元?dú)馍值氖?，理想與現(xiàn)實(shí)的差距。
圖/元?dú)馍止倬W(wǎng)
元?dú)馍钟?018年5月發(fā)布?xì)馀菟a(chǎn)品，距今已有5年。如今，群狼環(huán)伺下，元?dú)馍种鳂I(yè)氣泡水的供應(yīng)鏈、經(jīng)銷商等體系遭遇挑戰(zhàn)，高增長(zhǎng)不再。
元?dú)馍譀]有停止過對(duì)新產(chǎn)品的研發(fā)，投入諸多，遺憾的是，沒有一款新品能匹及或是接近氣泡水產(chǎn)品的銷量。
那些被寄予厚望的新品，要么是繼續(xù)在新品類上加入“0糖”概念，要么是“跟隨策略”下，進(jìn)入成熟市場(chǎng)在夾縫中尋找生機(jī)，不免讓人疑問，這些策略能讓元?dú)馍只氐礁咚俾飞蠁幔?/p>
1、“追風(fēng)口”、“炒冷飯”，元?dú)馍值男缕凡呗钥孔V嗎？
在代糖氣泡水賽道起飛后的很長(zhǎng)一段時(shí)間，元?dú)馍侄荚趯ふ倚碌脑鲩L(zhǎng)點(diǎn)，快速研發(fā)產(chǎn)品。
從2020年9月到2021年9月的一年間，元?dú)馍衷略鲲嬃峡谖督?0種，最快時(shí)3個(gè)月便能研發(fā)出一款新品。在2021年的訪談中，唐彬森曾提到當(dāng)時(shí)元?dú)馍稚杏薪倏町a(chǎn)品在儲(chǔ)備中。
其中有不少投入線下零售市場(chǎng)、大力推廣，重磅產(chǎn)品數(shù)不勝數(shù)：2016年9月，元?dú)馍止枭鲜校?1月，燃茶上市；2018年8月，面向酸牛乳市場(chǎng)推出北海牧場(chǎng)酸奶；2019年，元?dú)馍掷^續(xù)拓展品類，相繼推出寵肌膠原蛋白水飲品、外星人能量飲料，以及元?dú)馍秩椴琛谌椴琛㈦娊馑嬃稀o糖茶飲、礦泉水、酸奶等細(xì)分賽道中，都能看到元?dú)馍值纳碛啊?/p>
回溯元?dú)馍謿馀菟恼Q生時(shí)間點(diǎn)，年輕人減糖的需求倍增，采用代糖、更加健康的氣泡水也因此受到追捧。但之后元?dú)馍帜玫贸鍪值漠a(chǎn)品，大多也是“炒冷飯”，反復(fù)在新的領(lǐng)域、新的品類上，套上減糖的外殼。
元?dú)馍秩椴柙瞧涞诙笕^產(chǎn)品，2020年3月上市以來，銷量一路走高。與氣泡水相似，乳茶這一細(xì)分品類也隨著減糖趨勢(shì)迎來新的發(fā)展期，但元?dú)馍值娜椴璁a(chǎn)品涉嫌誤導(dǎo)宣傳后，將原先標(biāo)識(shí)的“0蔗糖 低脂肪”改為“低糖 低脂肪”，這也影響了元?dú)馍秩椴璁a(chǎn)品的銷量。
去年4月，元?dú)馍钟衷陔娊馑缕飞瞎始贾厥ㄎ挥陔娊赓|(zhì)水的外星人其實(shí)并非什么新鮮的產(chǎn)品，屬于功能飲料大類下的細(xì)分品類，百事可樂、東鵬、健力寶等品牌也推出了該類產(chǎn)品，但這一次，元?dú)馍值摹袄滹垺背聪懔??！?022 電解質(zhì)飲料趨勢(shì)報(bào)告》顯示，外星人品牌在電解質(zhì)飲料認(rèn)知中排名第一，有38%的消費(fèi)者是通過外星人品牌認(rèn)識(shí)電解質(zhì)飲料的。
圖/“外星人_alienergy”微博
低糖健康飲料的發(fā)展趨勢(shì)中，元?dú)馍挚偰艹蔀樘铰氛撸鹤⑵渌惖罆r(shí)，它則顯得過于跟隨了。
2021年，唐彬森曾提到元?dú)馍謨?nèi)部的立項(xiàng)依據(jù)，第一是市場(chǎng)大不大，第二是配料表能不能比別人好。
此時(shí)元?dú)馍忠蜒鹤⒌V泉水賽道，在部分發(fā)達(dá)國(guó)家礦泉水的市場(chǎng)占比高達(dá)80%，國(guó)內(nèi)礦泉水賽道仍有廣闊的發(fā)展空間。2021年7月，元?dú)馍稚暇€了首款礦泉水產(chǎn)品，采用了全新的品牌名“有礦”，定價(jià)為5元/瓶，前期在電商渠道測(cè)試，2021年底才進(jìn)入線下零售渠道。
但國(guó)內(nèi)礦泉水市場(chǎng)已經(jīng)十分擁擠，作為新入局的玩家，元?dú)馍蛛y以發(fā)揮優(yōu)勢(shì)。礦泉水是一個(gè)需要重投入的品類，從挑選水源地到建廠都費(fèi)時(shí)費(fèi)力，而由于農(nóng)夫山泉、百歲山等品牌具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)，選取了運(yùn)輸路徑較短的水源地，元?dú)馍衷阡佖浰俣壬蠠o法企及。
2022年，“有礦”在更新產(chǎn)品包裝的同時(shí)，也將定價(jià)從5元/瓶降為3元/瓶，處于瓶裝水的主流價(jià)格區(qū)間，定價(jià)上并不具備競(jìng)爭(zhēng)力，銷量也并不樂觀。
元?dú)馍诌€將品類拓展至無糖茶飲賽道，依然是“跟隨策略”。在4月的媒體溝通會(huì)上，元?dú)馍衷鴮?duì)外提到，纖茶是未來公司的發(fā)展重點(diǎn)之一。據(jù)其公布數(shù)據(jù)，截至今年8月，旗下無糖植物茶品牌纖茶2022年業(yè)績(jī)突破1億，同比增長(zhǎng)10倍。
圖/元?dú)馍治⒉?/em>
除此之外，2022年下半年，元?dú)馍诌€推出了檸檬茶冰茶和可樂汽水兩大單品。從配料表看，檸檬茶冰茶主要對(duì)標(biāo)的是維他檸檬茶、康師傅冰紅茶。近期，元?dú)馍值目蓸肺短K打氣泡水也開始小范圍銷售，在此之前元?dú)馍衷臅r(shí)三年研發(fā)無糖可樂產(chǎn)品配方，并于2020年8月、2021年1月分別申請(qǐng)“元?dú)饪蓸贰薄柏惪蓸贰鄙虡?biāo)。兩者都是飲料賽道的大單品。
不過，長(zhǎng)期的產(chǎn)品品類擴(kuò)張，并未給元?dú)馍謳硖噤N量。成立至今，元?dú)馍植⑽磁哆^銷售額具體數(shù)據(jù)，僅公布銷售額增長(zhǎng)率——2018年-2021年分別為300％、200％、309％、260%。2021年是元?dú)馍值摹爱a(chǎn)品”大年，研發(fā)費(fèi)用和研發(fā)人員投入約達(dá)到2020年的3倍。
相似的是，這一賽道也強(qiáng)者如云。據(jù)AC尼爾森數(shù)據(jù)顯示，無糖茶飲的早期入局者農(nóng)夫山泉旗下的東方樹葉的市占率超過50%。在這樣一個(gè)集中度較高的市場(chǎng)，元?dú)馍肿鳛楹髞碚咄粐碾y度巨大，但走入市場(chǎng)教育成熟的品類，省去消費(fèi)習(xí)慣形成過程中的成本，也是一種打法。
另?yè)?jù)財(cái)經(jīng)天下周刊報(bào)道，一位接近元?dú)馍指邔拥娜耸客嘎?，元?dú)馍譀]有完成去年定下的75億元銷售額，“整個(gè)氣泡水占了35億元，外星人（旗下能量飲料品牌）占了七八億元，其他所有副線加在一塊兒大概是10億元，所以一共也就是50多億元?！?/p>
在產(chǎn)品為王的時(shí)代，元?dú)馍值幕ヂ?lián)網(wǎng)基因，無法成為增長(zhǎng)的原動(dòng)力。加大力度投入產(chǎn)品研發(fā)，拿出新的創(chuàng)新產(chǎn)品，以顛覆行業(yè)、引領(lǐng)風(fēng)向，才是元?dú)馍值某雎贰?/p>
2、元?dú)馍值膭?chuàng)新力只是“曇花一現(xiàn)”？
對(duì)于爆品難以復(fù)制的質(zhì)疑，唐彬森曾回應(yīng)，“不可能每款產(chǎn)品都能爆，但我們每款產(chǎn)品在各自品類都賣得很好。”但這無法掩飾元?dú)馍治茨艽蛟斐鲂卤畹慕箲]。如今可口可樂、農(nóng)夫山泉、娃哈哈、喜茶、奈雪的茶等品牌紛紛推出氣泡水產(chǎn)品，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入白熱化階段。
元?dú)馍值臍馀菟a(chǎn)品地位岌岌可危，它的其他產(chǎn)品更扛不起銷量。
大力度的研發(fā)投入、多元化的品類布局，都無法讓元?dú)馍之a(chǎn)生新的爆款。事實(shí)上，飲料行業(yè)一直是靠“微創(chuàng)新”驅(qū)動(dòng)，這種“微創(chuàng)新”大多來自對(duì)配方、工藝、原料等環(huán)節(jié)的研究。
那些長(zhǎng)盛不衰的飲料產(chǎn)品，都有著可挖掘的配方、工藝創(chuàng)新史?？煽诳蓸返钠鹪?，是百年前發(fā)明者在碳酸水中加入蘇打水，形成了一種風(fēng)味獨(dú)特的糖漿。在國(guó)內(nèi)，王老吉憑借涼茶配方創(chuàng)新而崛起，脈動(dòng)通過在配方中加入維生素而成為功能性飲料的代表玩家，椰樹牌椰汁當(dāng)年創(chuàng)新性發(fā)明了油水分離技術(shù)并拿下發(fā)明專利，讓椰汁產(chǎn)品不再停留在香精勾兌的時(shí)代。與這些傳統(tǒng)企業(yè)不同的是，元?dú)馍肿鳛榛ヂ?lián)網(wǎng)基因的消費(fèi)公司，一直將重點(diǎn)放在渠道和營(yíng)銷上，而非前端的供應(yīng)鏈，保持著新消費(fèi)的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)模式。生產(chǎn)環(huán)節(jié)依賴代工廠，也導(dǎo)致元?dú)馍衷谛缕窚y(cè)試環(huán)節(jié)難以提速提效，在生產(chǎn)工藝缺乏創(chuàng)新試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。
圖/元?dú)馍止倬W(wǎng)
近兩年，元?dú)馍植抛越üS，大力發(fā)展供應(yīng)鏈。唐彬森曾提及元?dú)馍謿馀菟€產(chǎn)品“0防腐劑”的能力。由于產(chǎn)品不添加防腐劑，需要保證瓶蓋難以扭開，最終元?dú)馍质菑牡聡?guó)引進(jìn)了瓶蓋工藝。從國(guó)外引進(jìn)現(xiàn)成技術(shù)，以升級(jí)生產(chǎn)線，提升了制造工藝。
“微創(chuàng)新”對(duì)飲料產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提升效果顯著，獨(dú)家專利則是企業(yè)“微創(chuàng)新”能力的直接證明。據(jù)天眼查，元?dú)馍值挠行＠_(dá)381項(xiàng)，其中361項(xiàng)為外觀專利，18項(xiàng)為實(shí)用專利，絕大多數(shù)與智能貨柜、陳列柜等相關(guān)，僅有兩項(xiàng)發(fā)明專利，與一種紅棗紅茶的制作工藝有關(guān)。據(jù)公開信息，元?dú)馍衷跇O其重要的甜味劑配方上，并沒有形成獨(dú)特優(yōu)勢(shì)以及相關(guān)專利。當(dāng)?shù)吞浅蔀轱嬃闲袠I(yè)的熱度，赤蘚糖醇、三氯蔗糖等代糖出現(xiàn)在更多飲料產(chǎn)品中。目前各大飲料公司紛紛基于甜味劑研發(fā)配方，對(duì)多種甜味劑進(jìn)行組合復(fù)配，以試圖研發(fā)出更符合自然風(fēng)味、更適配人體腸胃的組合。
元?dú)馍衷鴮馀菟械陌⑺拱吞饟Q成了更貴的赤蘚糖醇，但如今后者出現(xiàn)在更多品牌的產(chǎn)品配料表里。元?dú)馍轴槍?duì)代糖的原料升級(jí)沒有太多門檻，只會(huì)導(dǎo)致更大的成本壓力。
在這種情況下，元?dú)馍忠布南Ｍ趦?nèi)部的產(chǎn)品“競(jìng)爭(zhēng)”，來提高創(chuàng)新效率。據(jù)虎嗅報(bào)道，有曾在元?dú)馍止┞毜娜耸恐v述了一個(gè)細(xì)節(jié)，當(dāng)時(shí)公司內(nèi)有多款圍繞白桃口味推進(jìn)的產(chǎn)品，而每一個(gè)產(chǎn)品組各自為政，甚至在對(duì)外聯(lián)系合作時(shí)，“多個(gè)組會(huì)找到同一個(gè)目標(biāo)，然后相互競(jìng)爭(zhēng)?！?/p>
在元?dú)馍謨?nèi)部，開始啟用標(biāo)準(zhǔn)化審批流程，無數(shù)新品要通過內(nèi)部測(cè)試才能被安排登陸電商平臺(tái)，根據(jù)銷量篩選出的新品才能獲得推廣資源。再次評(píng)選后，新品才有可能登陸線下零售渠道，再獲得信息流投放測(cè)試資格，來測(cè)試產(chǎn)品賣點(diǎn)等。
從前的配方無法為元?dú)馍謳砀噤N量，其推出的新產(chǎn)品既沒有獨(dú)特的原料，也仍需在產(chǎn)品配方、生產(chǎn)工藝上的繼續(xù)創(chuàng)新。但廣撒網(wǎng)推新戰(zhàn)略下，元?dú)馍种粫?huì)陷入新品銷量平平、巨額投入下市場(chǎng)擴(kuò)張低效的泥潭。
3、包圍圈內(nèi)，還能靠什么突圍？
無論是氣泡水主業(yè)，還是其他副線產(chǎn)品，元?dú)馍植粌H面臨內(nèi)部創(chuàng)新難題，更頂著外部被競(jìng)對(duì)圍剿的壓力。
在氣泡水的生產(chǎn)端，可口可樂、百事可樂兩大巨頭被曝聯(lián)手“圍剿”元?dú)馍?，給其代工廠施壓。隨著越來越多玩家推出0糖氣泡水，代糖原料飆升也導(dǎo)致元?dú)馍衷欢让媾R“糖荒”。
在源頭上“卡脖子”，逼迫元?dú)馍植坏貌怀庵亟鸾üS，加速走向重資產(chǎn)模式。
供應(yīng)鏈環(huán)節(jié)出現(xiàn)的原料爭(zhēng)搶，則讓元?dú)馍旨涌熳越üS的步伐。目前其一共擁有5家自建工廠，2019年7月第一家自建工廠落戶安徽滁州，隨后肇慶、天津、咸寧工廠也相繼動(dòng)工。去年6月份，預(yù)計(jì)斥資10億元修建的元?dú)馍侄冀吖S正式簽約。5家自建工廠投產(chǎn)后，年總產(chǎn)預(yù)計(jì)會(huì)超過100億瓶，產(chǎn)能將得到極大改善。同時(shí)，去年7月，元?dú)馍诌€投資了一家生產(chǎn)赤蘚糖醇的企業(yè)，緩解原料不足或成本增加的風(fēng)險(xiǎn)。
元?dú)馍脂F(xiàn)有的5家自建工廠，圖/元?dú)馍止倬W(wǎng)近兩年，元?dú)馍志€下渠道的擴(kuò)張步伐又動(dòng)到了農(nóng)夫山泉的蛋糕，兩者展開了冰柜之爭(zhēng)。據(jù)新浪科技報(bào)道，農(nóng)夫山泉曾緊急出臺(tái)針對(duì)元?dú)馍值奶貏e政策：自家冰柜不準(zhǔn)放元?dú)馍值漠a(chǎn)品，同時(shí)，農(nóng)夫山泉?dú)馀菟胚M(jìn)元?dú)馍值谋襁€會(huì)有相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。
為此，元?dú)馍忠苍谕斗疟駮r(shí)，加碼返利，縮短經(jīng)銷商的資金收回時(shí)間，以拉攏更多經(jīng)銷商加入自己的陣營(yíng)。
在國(guó)內(nèi)飲料市場(chǎng)，碳酸水、礦泉水、乳品等早已陷入存量之爭(zhēng)，元?dú)馍直弧皣恕辈⒉蛔屓艘馔狻Ｖ匾氖?，在這一關(guān)鍵時(shí)刻元?dú)馍质欠駬碛械钟C(jī)的能力。
但新品的平平無奇，還是讓元?dú)馍置媾R著巨大壓力。據(jù)每日人物報(bào)道，在2022年夏天，也是水飲銷售的旺季，“元?dú)馍咒N量下滑”卻成了一種普遍現(xiàn)實(shí)。
在華中地區(qū)，一位城市經(jīng)理要求業(yè)務(wù)員每天賣出150箱產(chǎn)品，但平均算下來，只能完成一半。西北的一個(gè)小縣城，一家夫妻店的老板說，本該一個(gè)星期賣完的貨，賣了三個(gè)星期還沒結(jié)束。質(zhì)疑也從氣泡水蔓延到元?dú)馍制渌a(chǎn)品。顯然，元?dú)馍謬L到了主業(yè)基礎(chǔ)還未鞏固便擴(kuò)張戰(zhàn)線的苦果。
無法往下沉市場(chǎng)開拓的元?dú)馍郑恢敝匾暫Ｍ馐袌?chǎng)的擴(kuò)張。自2019年正式出海，元?dú)馍忠言?0多個(gè)國(guó)家供貨，不僅進(jìn)入部分國(guó)家的主流電商渠道，還針對(duì)當(dāng)?shù)靥厣瞥隽吮镜鼗a(chǎn)品。
盡管如此，元?dú)馍值暮Ｍ鈽I(yè)務(wù)營(yíng)收貢獻(xiàn)仍十分有限，市場(chǎng)拓展也遭遇瓶頸。2021年4月，負(fù)責(zé)元?dú)馍趾Ｍ鈽I(yè)務(wù)的高管柳甄在上任不足兩年后，確認(rèn)從元?dú)馍蛛x職。高管變動(dòng)之外，元?dú)馍衷居?jì)劃在未來2-3年，在海外投資或自建自有工廠，但至今沒有消息。
對(duì)于尋找第二增長(zhǎng)點(diǎn)這件事，元?dú)馍忠苍缬袦?zhǔn)備，其創(chuàng)投基金挑戰(zhàn)者資本，在酒品領(lǐng)域投資孵化了不少品牌，包括觀云白酒、望山楂、熊貓精釀、斑馬精釀、上海力波啤酒、碧山精釀等。另外，元?dú)馍衷谒偈?、調(diào)味品、零售店等領(lǐng)域也擁有不少投資標(biāo)的。
不過，盡管元?dú)馍诌x中的賽道都擁有發(fā)展?jié)摿?，但目前而言更像是?zhàn)略性布局，元?dú)馍制煜卤憩F(xiàn)較好的子品牌，也仍需經(jīng)歷較長(zhǎng)的發(fā)展周期。它們無法承載元?dú)馍之?dāng)下的營(yíng)收目標(biāo)，更像是在押注未來。至于未來是否能跑出成績(jī)、搶占市場(chǎng)，還有待觀察。
成立的第五年，元?dú)馍秩孕枰谇郎侠^續(xù)突破，也需要更多的創(chuàng)新，搭建起產(chǎn)品多元結(jié)構(gòu)，形成更牢固的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。