文|光子星球 文燁豪
編輯|吳先之
隨著阿里云、騰訊云增速的放緩乃至收縮，這些年高速奔跑著的云計(jì)算巨頭，當(dāng)下已顯露出疲態(tài)。
而論增速，活在三大云之外的百度智能云，反而靠著AI+云，在這批互聯(lián)網(wǎng)“矮子”里成為了高個(gè)。今年第二季度，百度智能云營(yíng)收同比增長(zhǎng)31%，環(huán)比增長(zhǎng)10%，增速跑贏了一眾互聯(lián)網(wǎng)玩家。
不過(guò)，短期的勝利并不能決定全盤的格局，可以看到，雖然百度智能云仍舊延續(xù)著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速同樣也在放緩，就像是在復(fù)刻著阿里、騰訊走過(guò)的路。
而當(dāng)下，阿里、騰訊都在跳出過(guò)往的舒適圈，謀求新的增量，百度智能云似乎亦未雨綢繆般，逐漸走出了熟悉的AI故事。
夾縫中的第四朵云
雖然在互聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)境中聲量平平，但就份額來(lái)看，現(xiàn)階段百度智能云的表現(xiàn)并不差。
Canalys數(shù)據(jù)顯示，2022年第二季度，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)前四位玩家分別為阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云，其分別占據(jù)了34%、19%、17%、9%的市場(chǎng)份額。
盡管百度牢牢占據(jù)著“第四朵云”的稱號(hào)，不至于被歸類于“其他”，但是客觀來(lái)說(shuō)，百度智能云同前三強(qiáng)仍有著較大的差距——不至于滑坡，但很難和騰訊云、華為云爭(zhēng)奪老三席位。而這背后，主要基于兩個(gè)方面的原因。
首先，百度沒(méi)能抓住最好的進(jìn)場(chǎng)時(shí)機(jī)，錯(cuò)過(guò)了先發(fā)優(yōu)勢(shì)。
基于李彥宏過(guò)去對(duì)云計(jì)算“新瓶裝舊酒”的認(rèn)知，以及對(duì)AI的偏好，十年前的百度將未來(lái)的飛輪押注在了人工智能上面，進(jìn)軍云計(jì)算賽道的腳步明顯慢于BAT的另外兩家。
但就后面的故事來(lái)看，李彥宏似乎押錯(cuò)了籌碼，當(dāng)企業(yè)上云已成趨勢(shì)時(shí)，AI卻仍在商業(yè)化變現(xiàn)領(lǐng)域掙扎。因此，2019年，百度云計(jì)算業(yè)務(wù)被整合升級(jí)為百度智能云，戰(zhàn)略地位提高之時(shí)，AI亦被整合了進(jìn)來(lái)。
彼時(shí)，企業(yè)之所以存在上云需求，其核心在于以去硬件的方式獲取所需“算力”。而云計(jì)算廠商作為算力的提供方，想要抓住行業(yè)最寬泛的需求，自身顯然需要在服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心等方面具備較強(qiáng)的“硬實(shí)力”。在此方面，相較于電商起家的阿里、根植于游戲的騰訊，百度核心業(yè)務(wù)對(duì)服務(wù)器的需求有限，服務(wù)能力自然有所折扣。
其次，面對(duì)泛互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)，百度的業(yè)務(wù)生態(tài)并不具備拉力優(yōu)勢(shì)。
很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，背靠電商體系的阿里云，客戶面都以電商、零售行業(yè)的企業(yè)居多，騰訊云則是憑借騰訊在泛娛樂(lè)社交賽道的優(yōu)勢(shì)地位牢牢圈住了游戲、音視頻戰(zhàn)場(chǎng)，相比之下，百度缺少一個(gè)立足的根據(jù)地。
基于此，在“上云”需求最普遍的泛互聯(lián)網(wǎng)蛋糕被瓜分的局面下，百度智能云的處境略顯尷尬：補(bǔ)短板極為燒錢，且容易陷入硬件“空轉(zhuǎn)”的重資產(chǎn)漩渦，需要提升市場(chǎng)份額來(lái)攤薄成本、降低風(fēng)險(xiǎn)。而提升份額，無(wú)非卷入行業(yè)的價(jià)格戰(zhàn)來(lái)?yè)寠Z客戶，可想要卷過(guò)成熟度更高的阿里云、騰訊云，勢(shì)必會(huì)面臨極高的成本壓力，違背了靠擴(kuò)大規(guī)模降低成本的補(bǔ)血初衷。
自覺(jué)錯(cuò)過(guò)關(guān)鍵時(shí)期的百度，不得不避免與巨頭在IaaS層的直接競(jìng)爭(zhēng)。然而云計(jì)算這塊肥肉又不能放，為此， 百度開始尋求差異化市場(chǎng)，這一點(diǎn)從百度智能云本身的命名邏輯即可看出。
AI面具的利與弊
自百度智能云誕生以來(lái)，百度一直在弱化對(duì)傳統(tǒng)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的表達(dá)——直接跳過(guò)基礎(chǔ)的IaaS層，談PaaS、SaaS以及AI應(yīng)用。顯然，百度智能云已然將AI當(dāng)作了一副面具，遮住了其作為傳統(tǒng)云廠商脆弱的一面，進(jìn)而更好地講述新故事。
盡管尚未擺脫商業(yè)化掣肘，但不可否認(rèn)百度的AI能力確實(shí)跑在行業(yè)前列。IDC報(bào)告顯示，AI軟件及應(yīng)用領(lǐng)域，百度智能云曾多次位列第一。
而相較于切入產(chǎn)業(yè)，同腰尾部云計(jì)算廠商共同競(jìng)爭(zhēng)的京東云，將AI作為差異化路線的出口無(wú)疑能夠規(guī)避很多競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。這正是其能與二線云廠商拉開差距的關(guān)鍵所在。
具體而言，基于AI展開的PaaS與SaaS層業(yè)務(wù)通常能達(dá)到50%-80%的毛利率，這不僅比傳統(tǒng)IaaS業(yè)務(wù)高出一截，亦能有效規(guī)避前述云廠商的惡性競(jìng)爭(zhēng)。
一位云代理商曾告訴光子星球，某客戶在達(dá)成合作前，同時(shí)有幾家云代理商都在與之接觸，其中騰訊云代理商給完折扣后，阿里云代理商又給折扣，接著華為云代理商再參一手，而騰訊云布局政務(wù)云初期時(shí)，就曾以0.01元中標(biāo)某地政務(wù)外網(wǎng)專有云平臺(tái)項(xiàng)目。
此外，得益于AI所講述的故事，百度智能云客戶面以科技公司與產(chǎn)業(yè)用戶居多，受互聯(lián)網(wǎng)寒冬波及較小，這也使之在各互聯(lián)網(wǎng)云廠商業(yè)績(jī)波動(dòng)的局面下表現(xiàn)出了韌性。
不過(guò)，表面上起到遮瑕、美化作用的AI面具，背地里也束縛著百度智能云。這主要基于以下兩點(diǎn)。
首先，即便將AI嵌套入百度智能云的技術(shù)框架內(nèi)，也換不來(lái)無(wú)窮的市場(chǎng)增量，相反，隨著行業(yè)的內(nèi)卷加劇，百度智能云終究會(huì)迎來(lái)更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)維度。
據(jù)百度方面介紹，透過(guò)百度智能云“開物”平臺(tái)，某生產(chǎn)化工化纖的企業(yè)生產(chǎn)線，一改過(guò)去由肉眼在強(qiáng)光下檢測(cè)絲錠瑕疵的局面，效率提升高達(dá)70%。實(shí)現(xiàn)該方案的核心，正是百度的視覺(jué)系A(chǔ)I。而在理想化視角里，AI應(yīng)用絕不止于工廠流水線，單工位人機(jī)協(xié)同場(chǎng)景、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域終將逐漸落地。
殊不知，在當(dāng)下的大環(huán)境下，技術(shù)、效率并非企業(yè)所考慮的第一要素，如何穿越生死線活下去，才是立業(yè)之本。相比靠所謂的前沿技術(shù)保護(hù)員工，如何花小錢辦大事才是一眾中小老板的操持邏輯。
一位服務(wù)商告訴光子星球，很多企業(yè)寧愿靠裁員將業(yè)務(wù)停滯，也不愿投入成本進(jìn)行數(shù)字化改造。以服裝生產(chǎn)線為例，多數(shù)企業(yè)與其花大價(jià)錢引入視覺(jué)系A(chǔ)I篩選瑕疵品，不如多請(qǐng)幾名員工守在產(chǎn)線上，二者成本并不屬同一量級(jí)。“即便我們承諾初期可以免去成本，很多客戶也會(huì)嫌太過(guò)麻煩而拒絕方案。”
另一方面，AI在成為百度智能云的特色與亮點(diǎn)的同時(shí)，也將其困在了里面。
一位云代理商層告訴光子星球：“這行太卷了，都在打價(jià)格戰(zhàn)，公有云市場(chǎng)認(rèn)可度較高的就這前三強(qiáng)，其他云在公有云市場(chǎng)基本沒(méi)有存在感，賣不出去?！笨梢?jiàn)，過(guò)于強(qiáng)調(diào)AI融合的百度智能云，在更廣泛的市場(chǎng)，實(shí)際上并沒(méi)有太多存在感。
而當(dāng)下百度智能云雖仍舊維持著增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但增速較一年前已有了較大的回落?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨著百度智能云客戶規(guī)模愈發(fā)龐大，疊加未來(lái)愈發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，百度智能云或許將復(fù)寫阿里云、騰訊云共同劃過(guò)的軌道，進(jìn)入乏力期。
因此，縱使百度智能云靠著AI路線取得了階段性的勝利，但倘若想要謀求更長(zhǎng)遠(yuǎn)的增長(zhǎng)動(dòng)能，AI面具必須得拿掉。
尋找“存在感”
或許是為了迎接今后可能的乏力期，今年5月，百度啟動(dòng)了新一輪的干部輪崗。其中，除了沈抖由MEG去往ACG擔(dān)任負(fù)責(zé)人外，原本屬于MEG的百度網(wǎng)盤亦被劃歸ACG。
而這一舉動(dòng)，或許正是百度智能云跳出AI，尋找存在感的體現(xiàn)。
由于百度智能云的切入點(diǎn)偏向垂直產(chǎn)業(yè)，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)自身AI能力的應(yīng)用，導(dǎo)致其在碎片化的SaaS層布局較淺。盡管百度智能云在去年7月發(fā)布梧桐計(jì)劃，試圖以此引入第三方SaaS廠商補(bǔ)足自身生態(tài)，但其始終缺乏一個(gè)帶動(dòng)SaaS生態(tài)的流量入口。
對(duì)SaaS廠商而言，選擇加入云廠商生態(tài)的目的無(wú)非借助客戶資源提升銷售規(guī)模，而客戶資源多少如何判定，B端辦公軟件無(wú)疑指引出了方向。
環(huán)顧當(dāng)下的主流云廠商，阿里云有釘釘，騰訊云有企業(yè)微信，華為云有Welink，就連新入局者字節(jié)跳動(dòng)，亦有火山引擎和飛書。相比之下， 百度確實(shí)缺乏一個(gè)吸引第三方廠商的門面。正因如此，百度網(wǎng)盤作為百度現(xiàn)階段最合適的棋子，終究還是落了下來(lái)。
不過(guò)，這步棋并非“將軍”，而是負(fù)隅頑抗。所謂的合適，也僅僅是針對(duì)百度的業(yè)務(wù)面而言，并不意味著百度智能云就就此補(bǔ)足短板，一飛沖天。
具體而言，縱使百度網(wǎng)盤一直在擴(kuò)容，強(qiáng)化應(yīng)用與服務(wù)，但其很大程度上仍屬于一款以數(shù)據(jù)儲(chǔ)存為核心的工具應(yīng)用——用戶客群主要面向C端，B端所需的溝通交流、組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程等能力尚不完善，很難平替主流辦公應(yīng)用。
好在，百度網(wǎng)盤作為國(guó)內(nèi)網(wǎng)盤賽道的頭號(hào)玩家，積累有足夠的用戶規(guī)模，無(wú)需經(jīng)歷最難熬的擴(kuò)張期。現(xiàn)階段，百度只需思索如何將其更好地改造，釋放對(duì)合作伙伴的拉力即可。
另一方面，百度亦復(fù)刻了曾經(jīng)的邏輯，企圖站在熟悉的賽道尋求市場(chǎng)。今年9月，百度智能云發(fā)布了集集團(tuán)云、網(wǎng)聯(lián)云、供應(yīng)鏈協(xié)同云為一體的汽車云，試圖借助自身在造車領(lǐng)域的技術(shù)、資源優(yōu)勢(shì)接下這塊滾燙的蛋糕。
為謀求增量，百度智能云本身需引入更多SaaS伙伴建立合作生態(tài)；而汽車賽道內(nèi)的客戶數(shù)遠(yuǎn)少于AI所針對(duì)的“百業(yè)”，單一客戶的重要程度將顯著提升。這兩大出口，對(duì)于百度的對(duì)接、銷售能力無(wú)疑是很大的考驗(yàn)。而這，或許正是沈抖執(zhí)掌ACG的一大原因所在。
一位接近沈抖的人士提到，作為百度核心管理團(tuán)隊(duì)才能參加的“周末牌局”，沈抖會(huì)說(shuō)話，能辦事，酒量也好的屬性，或許會(huì)讓ACG有一些“出奇”的突破。