文|智能相對論 陳先森
?“要想富先修路”的理念，如今在新能源汽車上變成了“要想富先修樁”。
從續(xù)航焦慮到補能焦慮，充電樁近幾年在政策的大力扶持下，成為新基建下的基礎(chǔ)設(shè)施，也造就了一塊巨大的市場蛋糕。
但美好的市場前景背后，關(guān)于充電樁卻還有一些苦澀的現(xiàn)實。
站在用戶的角度看，充電樁行業(yè)從2015年高速增長到現(xiàn)在，充電體驗不好的問題還沒有得到根本解決。找樁難、壞樁多、充電慢、占位嚴重，這些都是降低用戶口碑與制約行業(yè)發(fā)展的“老大難”。
站在產(chǎn)業(yè)的角度看，對比電動汽車，賽道內(nèi)至今沒有殺出像寧德時代、比亞迪這樣市值的頭部玩家?？善婀值氖?，充電樁的市場格局并不算分散，目前特來電、星星充電、國家電網(wǎng)三足鼎立，共同占據(jù)半壁江山。
大部分玩家仍然在盈虧之間風雨搖擺，守望著充電樁的未來。這樣一個坐擁萬億規(guī)模卻有些矛盾的市場，玩家們該如何殺出？
告別重“量”不重“質(zhì)”
充電樁是“強政策”行業(yè)。
2014年和2015年，是充電樁行業(yè)的關(guān)鍵政策年，也為現(xiàn)在的競爭格局埋下伏筆。
2014年，《關(guān)于新能源汽車充電設(shè)施建設(shè)獎勵的通知》出臺，第一次將新能源汽車購置環(huán)節(jié)與充電設(shè)施補貼掛鉤，并且允許民間資本進入充電樁行業(yè)。由此開始，在充電樁這塊沒有被完全開墾的土地上，無數(shù)創(chuàng)業(yè)者嗅到金錢的味道，投身其中，提前占位。
2015年，《電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展指南（2015-2020年）》提出，到2020年，車樁比要達到1:1這個發(fā)展目標。于是，站好位的玩家們加速布局，大規(guī)模的投資建設(shè)緊鑼密鼓地展開，最終2015年、2016年充電樁增速分別達到743%、233%。
政策之前是小打小鬧、摸索前行，那么政策利好下的這兩年，充電樁則是經(jīng)歷了無序擴張、重“量”不重“質(zhì)”。媒體《EV世紀》曾在2016年報道，發(fā)現(xiàn)在北京南六環(huán)外10公里的大興區(qū)，星星充電把充電樁建在菜地里，車主想充電可車壓根沒法開進去。
可以發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)的重心落在依靠建樁、造樁拿補貼賺錢，眼光是“短視”的。他們還缺乏運營思維，來不及思考多少個樁在有效運營？多少個樁損壞？哪些樁利用率高？以及在這些問題背后，能挖掘出怎樣的商業(yè)價值。
相反，重運營跑長期才是可持續(xù)的路子，也符合資本市場希望源源不斷賺錢的想象。但有實力和沒有實力的企業(yè)都來搶地盤，誰又有多余的精力想以后的事情呢。隨之而來的是，樁立好了，但缺少維護，“僵尸樁”等一系列問題跟著出現(xiàn)。
所以從整體上看，充電樁本質(zhì)是缺乏一個良好的商業(yè)氛圍這樣的泡沫吹得越快，往往破得越快。
之后充電樁市場加速洗牌，2017年、2018年充電樁建設(shè)增速分別下降到57%、62%。一些企業(yè)缺乏技術(shù)、市場、運營方面的沉淀，成為最先出局的那一批。許多企業(yè)活下來的企業(yè)也是基于過去的積累，苦苦堅持，畢竟盈利模式不夠清晰，誰都不敢說以我為準。
充電樁這盤棋迫切需要盤活，2020年的政策是這盤棋的“棋眼”。
2020年政府工作報告中，充電樁被納入“新基建”， 成為七大產(chǎn)業(yè)之一。這讓充電樁行業(yè)形勢明顯比以往更明朗，新一輪成長的市場空間也得以顯現(xiàn)。
企查查數(shù)據(jù)顯示，2020年我國充電樁相關(guān)企業(yè)新增2.70萬家，同比增長18.59%；2021年新增5.47萬家，同比增長102.71%。
公共充電樁運營商這邊，截止到2022年5月，全國充電運營企業(yè)所運營充電樁數(shù)量超1萬臺的共16家，前十家運營商運營充電樁數(shù)量占比85.1%。其中，星星充電、特來電、國家電網(wǎng)分別占27.8%、27.7%、19.6%，排在前三位。
充電樁行至下半場，競爭格局變化也圍繞頭部運營商們徐徐展開。
做好平衡當下與未來的生意
告別過去的蒙眼狂奔，行業(yè)逐漸清醒，開始意識到充電樁終究是一門“高投資慢回報”的生意。建樁屬于重資產(chǎn)，回本周期很長，有數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)運營類充電樁的投資回報周期長達5.7-9.5年。
一邊要發(fā)展，另一邊要生存，導(dǎo)致賽道內(nèi)玩家有顧好當下還是顧好未來的“兩難問題”：如果不斷擴大規(guī)模，虧損會持續(xù)，可能威脅企業(yè)生存；如果穩(wěn)住一畝三分地，可能會被對手超越。
對于特銳德子公司特來電來說，加速狂奔的腳步仍未停下。特銳德財報顯示，特來電2019年至2021年分別創(chuàng)下營收21.29億元、19.25億元和31.04億元。
2021年，特來電充電量同比增長55.6%。截至2022年8月5日，特來電8年累計總充電量已達140億度，運營充電終端28.7萬樁，平臺注冊用戶850萬，覆蓋全國350座城市。
如果對比充電量，特來電的份額占據(jù)市場首位。2022年上半年，特來電充電量超過26億度，同比增長40%，市場份額約為30%。
另外，市場份額背后是未跳出的虧損泥潭。2019年至2021年扣非歸母凈利潤分別為-1.65億元、-2.69億元和-1.35億元。
特銳德董事長于德翔在2015年接受采訪時就表示：“今年我們的投資不少于10個億，而且已經(jīng)做好了虧三年的準備”。 七年后再回頭看，虧三年的預(yù)期顯然估計不足。
星星充電在2020年傳出盈利的消息，但目前盈虧如何也是未知數(shù)。
星星充電董事長邵丹薇曾在2020年接受專訪時表示：“星星充電是到目前為止，唯一一個持續(xù)盈利的充電企業(yè)。充電網(wǎng)企業(yè)就是新興產(chǎn)業(yè)，在這樣的一個大浪潮下，有很多的坑，我們自己也踩過很多的坑，交過大量的學(xué)費，要想盈利是很難的?！?/p>
但無論盈利與否，大家都在尋求融資或上市。畢竟受到資本的青睞，是平衡當下與未來最直接粗暴的外部手段。充電樁企業(yè)的前期投資大、回報周期長以及運營效率低，那么借助資本市場這一外部力量去推動業(yè)務(wù)發(fā)展再好不過。
2020年3月，特來電進行了A輪融資，投資方包括鼎暉投資、國調(diào)基金、國新資本等，共召募資金13.5億元；去年6月，特來電通過增資擴股方式引進包括國家電投、三峽集團等10家企業(yè)的戰(zhàn)略投資。同時，特銳德擬將其控股子公司特來電分拆至科創(chuàng)板上市。
運營商解決充電樁的問題，始終是一門平衡的“藝術(shù)”。公共充電樁“冷熱不均”也是這門生意存在的矛盾，一邊是車主“一樁難求”，另一邊是企業(yè)“有樁沒車”，因為設(shè)備利用率低而苦惱。
企業(yè)過去做了超前布局，卻沒有按照不同的場景做合理建設(shè)。比如電動汽車保有率相對較低的二三線城市，建立幾十個充電站就能滿足相應(yīng)的充電需求。而在整體上，現(xiàn)在充電樁利用率較低，行業(yè)平均利用率也只在3%-5%左右。充電樁這門生意，運營商想真正迎來穩(wěn)定盈利還十分漫長。
繼續(xù)把好“運營”這一關(guān)
除了建樁占地盤、降價打價格戰(zhàn)，運營商未來依靠什么獲得長期的競爭力？
艾瑞咨詢的一份行業(yè)研究報告指出，隨著市場的逐漸成熟和競爭的白熱化，企業(yè)的核心競爭力將從前期的資源整合能力轉(zhuǎn)變?yōu)榫C合的運維能力；合理的布局、產(chǎn)品的穩(wěn)定性、運營方案的差異化和互聯(lián)互通將吸引更多的用戶青睞。
有業(yè)內(nèi)人士也指出：“充電樁企業(yè)應(yīng)該重點考慮的是如何精細化運營，包括用戶感受、口碑、價格、停車優(yōu)惠等，提升運營效率，保證資金鏈不能斷?！?/p>
這方面，政策方案近期給出了方向，在《加快推進公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動方案》中有確定幾個建設(shè)目標。
比如，在2025年底前，基本形成“固定設(shè)施為主體，移動設(shè)施為補充，重要節(jié)點全覆蓋，運行維護服務(wù)好，群眾出行有保障”的公路沿線充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。這意味著，充電運營商、道路管理單位、電網(wǎng)企業(yè)三方合作會更加緊密。
特銳德近期發(fā)布的半年報里，首次披露關(guān)于特來電建成“虛擬電廠”運營平臺的情況。官方數(shù)據(jù)顯示，虛擬電廠平臺具備條件的可調(diào)度資源容量超過1300MW，不同場景下已調(diào)度容量超過300MW，總調(diào)度電量超過30000MWh。
尤其是今年夏天，四川、浙江、安徽、江蘇等地相繼發(fā)出有序充電的通知，許多公共充電站、換電站被迫暫停營業(yè)，導(dǎo)致新能源汽車用戶充電困難。這更加體現(xiàn)出行業(yè)需要做好運營和能源協(xié)調(diào)管理。
從整體上看，保障好電動車的有序充電、柔性充電，是留給企業(yè)未來去攻克的難題。特來電近期提出的“只有充電網(wǎng)才能支撐起大規(guī)模電動車汽車的充電”，比較符合行業(yè)和用戶所期盼的愿景。從充時代、電時代，到網(wǎng)時代，只有“網(wǎng)”才能裝起龐大的電動車規(guī)模。
另一方面，運營商通過運營互聯(lián)網(wǎng)平臺抓住用戶。
星星充電上線APP，很快在其中開通了商城功能。為了提升用戶留存度，星星充電細化APP里的功能，比如引入建設(shè)銀行、交通銀行等提升支付效率。同時也新增了月度任務(wù)等功能，為了讓用戶多留一會。
推出并運營APP算是運營商抓住用戶的常規(guī)手段，包括特來電、快電都有上架自己獨立的APP。除了APP，支付寶、微信小程序成為運營商抓住C端用戶的主力場。私家車車主用支付寶、微信頻率高，當車主身處具體的支付場景，是運營商強化用戶粘性的好時機。
隨著電動汽車市場滲透率突破5%，來到10%、15%，用戶規(guī)模在快速增長，會“運營”的充電樁運營商或許將制勝下半場。
參考資料：
1、連線Insight，《是什么讓星星充電“星火燎原”？》
2、365IT圈，《充電站小程序兩周漲200萬用戶的爆款經(jīng)驗》
3、格隆匯，《充電樁，打響下半場》
4、遠川研究所，《充電樁企業(yè)的破產(chǎn)和黎明，哪個先來？》
5、壹DU財經(jīng)，《充電樁巨頭何處尋？》
6、野馬財經(jīng)，《“充電樁一哥”特來電要上市，背靠創(chuàng)業(yè)板第一股能否開啟資本盛宴？》