文|妍讀商業(yè) 王浩東
編輯|李晨彤
百度正在經(jīng)歷成立20多年來最大的一次變動，整體的故事開始從移動生態(tài)轉(zhuǎn)換到智能時代。直白點說，就是從原先的搜索業(yè)務，轉(zhuǎn)變到硬件、自動駕駛等為代表的技術(shù)性業(yè)務。
這對百度來說應該是非常興奮的，因為回答了一個二十年來無法回答的問題：廣告之外，百度的第二曲線是什么？
如今，百度開始頻繁地提及智能云業(yè)務、自動駕駛業(yè)務，對走下坡路的廣告業(yè)務卻很少提及。
只不過，百度應該清醒地認識到，當下的換擋期并不容易，廣告業(yè)務開始下行，而智能業(yè)務卻只是占比非常小的盤子，智能云和自動駕駛業(yè)務都還沒有跨過經(jīng)受市場考驗的門檻。
尤其是，當前百度智能業(yè)務上較多提及的取得的幾個第一，也還只是虛名。
在接下來的日子里，作為換擋期的重點，留給負責智能云業(yè)務的沈抖，智能駕駛業(yè)務的李震宇們時間不多了。
一、換擋期的關(guān)鍵先生沈抖
沈抖的調(diào)崗被認為是一個關(guān)鍵信號。
今年5月，李彥宏發(fā)布百度全員信宣布，百度集團執(zhí)行副總裁、移動生態(tài)事業(yè)群組（MEG）原負責人沈抖擔任智能云事業(yè)群組（ACG）負責人；何俊杰（Jackson）晉升為集團資深副總裁，并輪崗擔任MEG負責人；王海峰繼續(xù)擔任集團執(zhí)行副總裁兼CTO，不再兼任ACG負責人。
要知道，這次調(diào)整涉及的三個人，再加上負責智能駕駛業(yè)務的李震宇，是目前百度的“四大護法”，分別執(zhí)掌著百度最核心的業(yè)：廣告為核心的百度移動生態(tài)、第二曲線智能云、最具潛力的自動駕駛，以及百度的技術(shù)核心飛漿等。
近一年來，也可以看到百度更愿意提智能云和智能駕駛了，其中的一個關(guān)鍵先生便是沈抖，此前其負責移動生態(tài)業(yè)務時，那是百度對外講故事最多的業(yè)務領(lǐng)域。
兩年前的時候，沈抖履新，百度把移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務放到了重中之重，彼時的百度，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務正面臨著激勵競爭。
信息流、短視頻、小程序，這是百度曾經(jīng)一度的發(fā)力重點，盡管在很多人看來移動互聯(lián)網(wǎng)的末期百度還在把重點放在“移動互聯(lián)網(wǎng)”上明顯是慢了一步，卻是百度競爭防御的關(guān)鍵。
當然，百度也是著實做出了一些成績，比如百度APP現(xiàn)在6.28億的日活，這段時期百度也表現(xiàn)出了狼性，百度APP的強推，很多消費者都能感受到的一個現(xiàn)象是，百度為了推廣百度APP，徹底去PC化，在移動網(wǎng)頁端自動跳轉(zhuǎn)到下載。
這引來一眾消費者的吐槽，包括美團王興曾直言，為了避免跳轉(zhuǎn)直接卸載了。
雖不討喜，但卻有效。
沈抖的職業(yè)歷程，也對應了百度這兩年的業(yè)績。
沈抖上任初期百度正allin移動生態(tài)，實現(xiàn)了營收和用戶的飛速增長，信息流接替了搜索廣告，為百度貢獻了核心的營收和利潤。
但是沈抖負責移動生態(tài)的后期，也明顯感受到乏力。除了直播上失利，最明顯的就是利潤的波動，作為頂級互聯(lián)網(wǎng)大廠，動不動就虧損實在是不應該。2021年第二、三季度，百度連續(xù)錄得虧損，今年第一季度，百度再次錄得虧損。
最新數(shù)據(jù)顯示，百度2022年第二季度百度核心的收入為232億元，同比下降4%，在線營收收入為171億元，同比下降10%。
百度必須加速換擋，在整體下滑的大趨勢下，緊緊把握住廣告的營收，抓緊在智能業(yè)務上進行變現(xiàn)，避免青黃不接。
百度的財報上，可以明顯地看出換擋的痕跡。
2022年第二季財報顯示，百度營收297億元，同比下降5%；但智能業(yè)務成為增長核心，非在線營銷收入達到61億元，占百度總營收的比例為20%，百度智能云同比增長達到了31%，環(huán)比增長為10%，這在百度當前的業(yè)績情況下，顯得格外亮眼。
二、虛標的成績
當然，百度換擋期間，最引人矚目的事件就是負責智能云事業(yè)部的人事變動，沈抖從移動生態(tài)事業(yè)群調(diào)整到智能云事業(yè)群，這其中的爭議在于，沈抖是升還是降，是委以重任還是下放。
沈抖在百度危難之際挑起了移動生態(tài)的重擔，讓百度安然度過了到移動端，實現(xiàn)了遲到10年的轉(zhuǎn)型。
但收尾并不漂亮。
百度對YY直播的收購，最后造成了李明遠式的悲慘結(jié)局，而沈抖的調(diào)任就在直播大裁員那段時間。5日，百度宣布沈抖從負責移動生態(tài)事業(yè)群到負責智能云事業(yè)群；26日，百度2022年第一季度財報發(fā)布，最終第一季度錄得虧損。
從百度的第二季度財報上可以看出，智能云和自動駕駛?cè)〉昧瞬诲e的成績，但如果細究，卻發(fā)現(xiàn)這些成績虛標嚴重。
以智能云為例，百度智能云的成績是，連續(xù)六個季度取得國內(nèi)AI云第一的好成績，同時今年第二季度取得了同比31%，環(huán)比10%的成績。
但我們要認識到的是，百度智能云的成績，是在AI云這個細分類目。
按照IDC 2021年上半年AI云服務市場報告，中國AI云服務市場規(guī)模在2021年上半年僅2.8億美元，不足20億元。如果按照IDC的數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年國內(nèi)云計算的市場規(guī)模達到151.3億美元，超過1000億元，份額排名分別是：阿里云、騰訊云、華為云、天翼云，百度智能云排到了其他。
也就是說，所謂的AI云領(lǐng)域，百度的領(lǐng)先與云市場的大盤子相比，還微不足道。
同樣的現(xiàn)象還有自動駕駛。
百度財報數(shù)據(jù)顯示，蘿卜快跑今年二季度訂單量達到28.7萬，累計達到100萬訂單，同時已經(jīng)成為全球最大的自動駕駛服務商。
又是一個第一，但從實際營收上來看，蘿卜快跑的訂單量也是非常小，累計百萬和季度累計28.7萬都是非常初級的階段，百萬訂單的數(shù)據(jù)連北京一天的出租車訂單量都比不上。
值得注意的是，如果自動駕駛技術(shù)從L2過渡到L3不能快速地進入到L4級，自動駕駛的網(wǎng)約車就不具備商業(yè)價值，這也是為什么李彥宏近期提L4無人駕駛。
當然了，百度還有許多的業(yè)界第一。
比如說第一輛量產(chǎn)的無人車RT6，比如說和吉利合資的集度汽車，這些在自動駕駛領(lǐng)域的成果，不是商業(yè)化還遠，就是已經(jīng)慢了一步。
三、留給沈抖和李震宇的時間不多了
沈抖被調(diào)整到智能云業(yè)務，挑起百度智能云作為第二曲線的重任，壓力要比重整移動生態(tài)要大。
2019年，沈抖接替向海龍負責百度搜索公司，并同時轉(zhuǎn)型為移動生態(tài)事業(yè)群組。此后沈抖在百度移動生態(tài)的貢獻包括信息流、小程序等百度移動生態(tài)的建立。
智能云的難度要比移動生態(tài)的建立要難。
移動生態(tài)雖然是百度的短板，但百度在三年前還有大搜的底子，同時我們也可以看到，在視頻、直播等百度原有資源較少的領(lǐng)域，最終的發(fā)展結(jié)果也并不理想。
智能云不同，百度沒啥積累優(yōu)勢。
目前，先不說阿里云、騰訊云等在云計算市場已經(jīng)有較高的份額和地位，即便是百度智能云講的差異化故事，也充滿了競爭。
目前，包括百度云、京東云在內(nèi)的多個第三梯隊的云計算企業(yè)，開始講產(chǎn)業(yè)云的故事，試圖用差異化來掩蓋發(fā)力過晚的劣勢，只不過產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的大潮下，阿里云、騰訊云均在發(fā)力，差異化的故事恐怕不好講。
9月6日，沈抖發(fā)布百度智能云的“云智一體，深入產(chǎn)業(yè)”新戰(zhàn)略，另外還首次發(fā)布了汽車云。
另外，李震宇負責的智能駕駛事業(yè)群也充滿挑戰(zhàn)。除了上面提到的商業(yè)化難題外，目前百度自動駕駛等相關(guān)技術(shù)還存在定位搖擺的問題。
看似全面開花的百度自動駕駛，實際上目前的策略只是廣撒網(wǎng)。
目前的百度自動駕駛，涉及到了消費端的蘿卜快跑、企業(yè)端的智能座艙、政企端的車路協(xié)同，以及間接參與造車，業(yè)務雖全面開花卻鮮見成績。
李彥宏曾經(jīng)對外表態(tài)百度不會造車，但是百度在和威馬的深度合作后，又開始走向了和吉利合資造車的路子。百度在產(chǎn)業(yè)鏈的地位和華為十分相似，想要做汽車的操作系統(tǒng)并不容易，車企也不愿意失去自己的“靈魂”。
尤其是百度集度汽車的推出，引來了眾多對于百度PPT造車、涉嫌抄襲的質(zhì)疑。
對于百度來說，不要被所謂的技術(shù)路線耽誤。就像是百度在互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代，一直以來被稱為技術(shù)優(yōu)勢明顯，但是最終商業(yè)上的牌卻打得稀爛。
技術(shù)的領(lǐng)先并沒有給自動駕駛的落地帶來實質(zhì)性的領(lǐng)先，十年多的時間投資AI技術(shù)超1000億元，而在技術(shù)的大規(guī)模落地和變現(xiàn)階段，希望百度不要重蹈覆轍。