文|驚蟄研究所 小滿
近幾年，隨著新能源汽車逐漸打開(kāi)市場(chǎng)，因?yàn)殡姵乩m(xù)航產(chǎn)生的里程焦慮慢慢得到緩解。但如今，當(dāng)國(guó)內(nèi)第一批新能源汽車的動(dòng)力電池面臨退役，新的用電成本問(wèn)題又施加到消費(fèi)者的身上。
官方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年6月底，全國(guó)新能源汽車的保有量已達(dá)到1001萬(wàn)輛。面對(duì)巨大的換電需求，消費(fèi)者重新開(kāi)始對(duì)比新能源車與燃油車之間的使用成本，也有人看到動(dòng)力電池回收這一新能源汽車領(lǐng)域產(chǎn)生的新興業(yè)態(tài)，再加上一眾造車新勢(shì)力捧出來(lái)的明星電池企業(yè)，恍惚中給人一種感覺(jué)：新能源造車的本質(zhì)，原來(lái)是一場(chǎng)電池游戲。
動(dòng)力電池退役，換電“刺客”現(xiàn)身
自2015年新能源電動(dòng)車正式面向普通消費(fèi)者市場(chǎng)推廣，至今已經(jīng)有7年時(shí)間，而動(dòng)力鋰電池的使用年限一般為5到8年，有效壽命為4到6年。這意味著，從2019年開(kāi)始已有動(dòng)力電池陸續(xù)進(jìn)入退役期，而2022年是首批進(jìn)入普通消費(fèi)市場(chǎng)的新能源車，大面積迎來(lái)動(dòng)力鋰電池退役潮的“最后期限”。
驚蟄研究所在訪問(wèn)理想、小鵬、比亞迪等新能源汽車廠商官網(wǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，目前大多數(shù)新能源電動(dòng)車廠商在進(jìn)行宣傳的時(shí)候，并沒(méi)有對(duì)更換電池可能帶來(lái)的相關(guān)費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明，僅小鵬在官網(wǎng)售后服務(wù)頁(yè)面展示了標(biāo)價(jià)2999元的“電池終身質(zhì)保服務(wù)”。隨后，驚蟄研究所分別致電比亞迪、理想和小鵬汽車客服詢問(wèn)“電池終身質(zhì)保服務(wù)”的相關(guān)具體政策，以及更換動(dòng)力電池的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
比亞迪和小鵬汽車的官方客服均表示，針對(duì)首任（即非二手車渠道購(gòu)買所有）、非營(yíng)運(yùn)車輛會(huì)提供終身免費(fèi)換電服務(wù)，但需要先將車輛送回線下門店交由廠商進(jìn)行檢測(cè)。另外據(jù)小鵬汽車客服透露，G3、P5、P7三種車型享受動(dòng)力電池終身質(zhì)保的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，分別為2999元、3399元以及3999元。
與小鵬略有不同，驚蟄研究所撥打理想官方客服電話進(jìn)行咨詢時(shí)被告知，由于理想汽車在2019年才正式起售，因此其所售車輛還未有達(dá)到動(dòng)力電池退役標(biāo)準(zhǔn)的情況。理想客服進(jìn)一步透露，目前理想車主行駛里程最長(zhǎng)的僅有26萬(wàn)公里，而理想官方對(duì)車輛的檢測(cè)結(jié)果顯示，其動(dòng)力電池的衰減僅為9%。
面對(duì)驚蟄研究所提出的“可能因?yàn)槠渌驅(qū)е滦枰鼡Q動(dòng)力電池的需求”，理想客服以理想L9的44.5kWh容量電池為例表示，整體更換電池的費(fèi)用在6到7萬(wàn)元不等。驚蟄研究所根據(jù)理想L9官網(wǎng)標(biāo)注售價(jià)45.98萬(wàn)元計(jì)算，更換一塊動(dòng)力電池的成本，大概占到原購(gòu)車費(fèi)用的12%-15%。
需要指出的是，目前國(guó)家規(guī)定新能源電動(dòng)車質(zhì)保期內(nèi)（8年或15萬(wàn)公里），如果動(dòng)力電池衰減超過(guò)20%，可以要求廠家免費(fèi)更換。但到目前為止，尚未有動(dòng)力電池衰減的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)出臺(tái)，且多數(shù)動(dòng)力電池的衰減檢測(cè)都由廠家自行完成。
因此除承諾終身質(zhì)保的品牌和車型外，在動(dòng)力電池更換這件事情上，可能存在成本分?jǐn)偤拓?zé)任劃分不明確的情況，導(dǎo)致車主在超過(guò)質(zhì)保期后，需要自行承擔(dān)數(shù)萬(wàn)元的電池更換費(fèi)用。
新能源造車：一半成本是電池
事實(shí)上，新能源車更換動(dòng)力電池的成本不止在電池退役時(shí)才會(huì)顯露，非正常衰減導(dǎo)致的電池故障，也會(huì)讓新能源車主們提前感受到來(lái)自電池刺客的威脅。
不久前，有極星車主投訴稱，自己駕駛的極星2發(fā)生車輛事故導(dǎo)致電池受損，在交給4S店進(jìn)行維修時(shí)，對(duì)方為更換電池組這項(xiàng)服務(wù)開(kāi)出54萬(wàn)元的“天價(jià)”，而車輛實(shí)際開(kāi)票價(jià)為24.9萬(wàn)元，不足維修費(fèi)用的一半。面對(duì)高昂的維修費(fèi)用，車主最終選擇走保險(xiǎn)流程進(jìn)行全額賠付。
從爆料的內(nèi)容來(lái)看，極星汽車開(kāi)出54萬(wàn)元的換電天價(jià)也并非“獅子大開(kāi)口”。由于事故導(dǎo)致底盤受損，而極星由鋁制外殼包裹的電池板就緊貼在底盤上面，因此電池板整體出現(xiàn)凹陷，需要換掉整個(gè)電池組。另外，極星的電池包在設(shè)計(jì)上沒(méi)有采用常見(jiàn)的平鋪排布，而是分兩層呈“H”型分布，這也為事故后更換電池增加了更多的工時(shí)成本。
雖然能開(kāi)出54萬(wàn)元換電天價(jià)的新能源汽車品牌是少數(shù)，但其他品牌車型中的電池成本，在整車售價(jià)里的占比也著實(shí)不低。
較早前有公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，動(dòng)力電池的制造成本約為1300元/kWh，加上運(yùn)輸、人員裝配以及廠家利潤(rùn)后，實(shí)際裝車價(jià)格則在1700元/kWh左右。由此計(jì)算，常見(jiàn)的40kWh到60kWh的動(dòng)力電池成本在6.8萬(wàn)元到10.2萬(wàn)元不等，驚蟄研究所對(duì)比部分廠商的在售車型售價(jià)發(fā)現(xiàn)，電池成本的占比達(dá)到一半以上。
例如比亞迪漢EV創(chuàng)世版官網(wǎng)的補(bǔ)貼后指導(dǎo)價(jià)為26.98萬(wàn)元到28.86萬(wàn)元，其采用的85.4kWh動(dòng)力電池成本達(dá)到14.5萬(wàn)元，電池占比超過(guò)50%。小鵬P5 550公里續(xù)航低配版本的官網(wǎng)補(bǔ)貼后售價(jià)為19.39萬(wàn)元，其使用的66.2kWh動(dòng)力電池的成本則為11.25萬(wàn)元，占比達(dá)到58%。
不過(guò)，也并非所有新能源汽車品牌都承擔(dān)著如此高的電池成本。早在2019年就有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，一位特斯拉車主展示的官方維修郵件顯示，其名下一臺(tái)model 3更換電池的工時(shí)費(fèi)為1105.1美元，電池本身需要13590美元，按當(dāng)時(shí)匯率換算不到10萬(wàn)人民幣，還不到model 3 整車價(jià)格的三分之一。
值得一提的是，正是從2019年開(kāi)始，特斯拉憑借自產(chǎn)電池率先帶領(lǐng)旗下車型整體降價(jià)，推動(dòng)了新能源電動(dòng)車的普及，也借此快速建立了新能源汽車市場(chǎng)的領(lǐng)先地位。但時(shí)至今日，國(guó)內(nèi)新能源廠商們的競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)，仍有相當(dāng)大一部分放在了電池上。
千億回收市場(chǎng)，再造一個(gè)“寧王”？
回到產(chǎn)業(yè)端，隨著越來(lái)越多的動(dòng)力電池面臨退役，近些年動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，已經(jīng)受到了不少行業(yè)人士和投資者的關(guān)注。
據(jù)了解，通常退役動(dòng)力電池的回收路徑分為梯次利用和再生利用。其中，梯次利用指的是將已退役的電池進(jìn)行拆解、重組，再應(yīng)用到對(duì)電池能量密度要求不高的儲(chǔ)能等領(lǐng)域。而再生利用，則是指將退役動(dòng)力電池拆解后，提取其中的鈷、鎳、鋰等具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值的金屬材料。
據(jù)天風(fēng)證券此前預(yù)計(jì)，我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模有望在2030年達(dá)到758.4億元，其中梯次利用市場(chǎng)規(guī)模313.5億元，再生利用市場(chǎng)規(guī)模444.9億元。樂(lè)觀預(yù)期下2030年退役動(dòng)力電池梯次和再生利用市場(chǎng)總規(guī)模，有望達(dá)到1048.9億元。
對(duì)動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的看好并非盲目樂(lè)觀。在政策方面，自2016年起，有關(guān)部門就通過(guò)下發(fā)通知以及規(guī)范和完善現(xiàn)有相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的方式，推動(dòng)建立電動(dòng)汽車動(dòng)力電池回收利用體系，明確廠商承擔(dān)回收動(dòng)力電池的主體責(zé)任，也因此吸引了一些整車企業(yè)陸續(xù)布局電池回收業(yè)務(wù)、設(shè)置回收網(wǎng)點(diǎn)。
此外，新能源汽車市場(chǎng)近幾年來(lái)的飛速發(fā)展，也為動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)的發(fā)展奠定了史無(wú)前例的行業(yè)前景。公開(kāi)資料顯示，我國(guó)新能源汽車銷量從2015年開(kāi)始一直保持快速增長(zhǎng)。此后6年內(nèi)，銷量從33.1萬(wàn)輛暴漲至352.1萬(wàn)輛，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)48.3%，截至2021年底，新能源汽車保有量達(dá)到784萬(wàn)輛。
新能源汽車的銷售放量，首先帶來(lái)的是更多潛在退役動(dòng)力電池。據(jù)媒體報(bào)道，2021年我國(guó)動(dòng)力電池裝車量已達(dá)154.5GWh，是2015年的近10倍。另一方面，新能源汽車市場(chǎng)的需求激增，也引發(fā)了上游動(dòng)力電池生產(chǎn)的原材料供應(yīng)緊張，由此傳導(dǎo)到鋰、鈷、鎳等鋰電池關(guān)鍵原材料市場(chǎng)行情的大幅漲價(jià)，引發(fā)行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注。公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年碳酸鋰的價(jià)格一度飆升至51.5萬(wàn)元/噸，較一年多以前暴漲了10倍。
坦白說(shuō)，只是看到一年多行情大漲10倍這點(diǎn)信息，就足以吸引不少企業(yè)涌入這片藍(lán)海，而去年作為全球最大動(dòng)力電池廠的寧德時(shí)代，凈利潤(rùn)達(dá)到159億元、同比增長(zhǎng)185%，市值突破萬(wàn)億規(guī)模的驚人成績(jī)，自然也點(diǎn)燃了許多人的財(cái)富夢(mèng)想。許多企業(yè)都在加速入局，試圖在動(dòng)力電池回收行業(yè)再造一個(gè)“寧王”。
長(zhǎng)江證券研報(bào)顯示，去年我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)新增1.07萬(wàn)家注冊(cè)企業(yè)，占到行業(yè)總量的80% 。從2021年下半年至今，寧德時(shí)代的主要供應(yīng)商天賜材料、鋰礦巨頭贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)也陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)。
當(dāng)造車新勢(shì)力們開(kāi)辟了新能源汽車的新時(shí)代，寧德時(shí)代等供應(yīng)商們也迎來(lái)了歷史的高光時(shí)刻。如今，聚光燈投向動(dòng)力電池回收市場(chǎng)，在這場(chǎng)圍繞原材料展開(kāi)一場(chǎng)暗戰(zhàn)之后，下一個(gè)登場(chǎng)的又會(huì)是誰(shuí)？