記者｜馬悅?cè)?/p>

硅料和電池老大通威股份（600438.SH）將進(jìn)軍組件環(huán)節(jié)，震動(dòng)了光伏行業(yè)。

8月17日，在華潤集團(tuán)守正電子招標(biāo)平臺(tái)上，華潤電力（00836.HK）公示了第五批光伏組件集采中標(biāo)候選人，分別是通威股份旗下通威太陽能（合肥）、億晶光電和隆基綠能子公司隆基樂葉光伏科技有限公司。

“基于目前國家雙碳目標(biāo)要求和行業(yè)一體化發(fā)展趨勢加強(qiáng)，公司也會(huì)順勢而為，考慮在組件業(yè)務(wù)上做進(jìn)一步論證規(guī)劃?！?月19日晚，通威股份（600438.SH）對界面新聞回應(yīng)稱。

通威股份表示，其自2013年收購合肥賽維時(shí)即有部分組件產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上一直保持著研發(fā)推進(jìn)和少量擴(kuò)產(chǎn)，也積累了一定的技術(shù)與市場基礎(chǔ)。

該公司同時(shí)表示，未來也將繼續(xù)提升高純晶硅和太陽能電池的核心競爭優(yōu)勢及市占率。

一位組件制造商負(fù)責(zé)人對界面新聞表示，通威股份擁有上游硅料優(yōu)勢及大量電池產(chǎn)能，向下延伸組件加深垂直一體化，可為硅料價(jià)格下行或產(chǎn)能過剩時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)，未雨綢繆。

該人士稱，如果未來硅料出現(xiàn)過剩，通威股份也可以自己消化做成電池、賣組件，實(shí)現(xiàn)有效降本。

8月19日，光伏板塊出現(xiàn)回調(diào)，以組件制造商為主的個(gè)股遭遇重創(chuàng)。其中，天合光能（688599.SH）大跌15.07%，晶澳科技（002459.SZ）以10%的幅度跌停；隆基綠能（601012.SH）下跌7.89%，東方日升（300118.SZ）下跌6.2%。此外，雙良節(jié)能（600481.SH）、晶科能源（688223.SH）、中來股份（300393.SZ）等股跌超5%。

當(dāng)日，通威股份逆勢上漲4.88%。

海通電新分析稱，今日光伏板塊尤其組件企業(yè)出現(xiàn)重大調(diào)整，主要是由于昨晚媒體報(bào)道了華潤五批3吉瓦招標(biāo)的項(xiàng)目信源，通威報(bào)價(jià)最低1.942元/瓦，比億晶、隆基報(bào)價(jià)低0.05元以上。

據(jù)華潤電力公告，通威太陽能（合肥）的投標(biāo)價(jià)格為58.27億元，折合單價(jià)為1.942元/瓦；億晶光電投標(biāo)價(jià)格為59.84億元，單價(jià)為1.995元/瓦；隆基樂葉投標(biāo)總額為60.61億元，單價(jià)2.02元/瓦。

7月20日，華潤電力發(fā)布第五批光伏項(xiàng)目光伏組件設(shè)備集中采購招標(biāo)公告，招標(biāo)人為華潤新能源投資有限公司。

據(jù)此前公告內(nèi)容，投標(biāo)人與華潤電力所屬項(xiàng)目公司簽訂的采購合同生效后，需90日內(nèi)全部貨到現(xiàn)場，計(jì)劃交付時(shí)間為2022年9月10日-2022年12月10日。

天風(fēng)證券電新團(tuán)隊(duì)針對此事指出，通威股份的報(bào)價(jià)較三線企業(yè)億晶光電低0.05元以上，較一線企業(yè)隆基低0.08元，幅度較大。如果按這個(gè)幅度持續(xù)，在國內(nèi)地面電站市場，會(huì)出現(xiàn)通威份額提升，專業(yè)組件廠被迫退出，僅剩一體化企業(yè)的情況。

該分析團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，從全球范圍看，國內(nèi)地面電站是對價(jià)格最為敏感的市場，因此也是價(jià)格手段最有效的地方。分布式需要鋪設(shè)渠道，海外地面電站需要可融資性評級，都不是短期可以完成的，所以這些細(xì)分市場的盈利尚不受影響。

天風(fēng)電新表示，長期看，通威股份進(jìn)入組件環(huán)節(jié)，或進(jìn)一步擠壓二三線企業(yè)，尤其是主打國內(nèi)地面電站的小企業(yè)。類比隆基股份進(jìn)入組件環(huán)節(jié)后行業(yè)格局實(shí)現(xiàn)加速集中，實(shí)質(zhì)上是大幅提高了組件企業(yè)的壁壘。

通威股份是光伏硅料和電池雙龍頭。截至目前，通威股份擁有高純晶硅年產(chǎn)能23萬噸，太陽能電池年產(chǎn)能54 GW。光伏制造環(huán)節(jié)可大致分為硅料、硅片、電池、組件四個(gè)環(huán)節(jié)。