文|光子星球 吳依涵
編輯|吳先之
8月17日，騰訊發(fā)布了2022年第二季度財務(wù)業(yè)績報告。
數(shù)據(jù)顯示，第二季度營收1340億元，同比下降3%，環(huán)比下降1%。非國際財務(wù)會計報告準則下，凈利潤281億元，同比下降17%，環(huán)比增長10%。
值得注意的是，第二季度騰訊營收增速首次出現(xiàn)負增長，并且連續(xù)兩個季度環(huán)比下滑。與此同時，騰訊已連續(xù)四個季度凈利潤下滑。
騰訊云為了提升競爭力，一直在圍繞業(yè)務(wù)和組織架構(gòu)進行調(diào)整。騰訊在2022年第一季度的財報中指出，公司將重新聚焦企業(yè)服務(wù)的健康增長，主動縮減虧損業(yè)務(wù)，并將資源集中在視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域的PaaS解決方案。第二季度財報顯示，PaaS方面，TDSQL數(shù)據(jù)庫收入同比增長超過30%。
7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群（CSIG）宣布成立政企業(yè)務(wù)線，由公司副總裁李強出任政企業(yè)務(wù)線總裁。該業(yè)務(wù)將把精力著重放在：政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運營商等領(lǐng)域。相對于率先入局政企業(yè)務(wù)的阿里云、華為云，趕晚集的騰訊云能否追上大部隊的步伐，一切都還是個未知數(shù)。
近日有消費稱，原阿里云國際非洲中東總經(jīng)理胡丹加入騰訊云，擔任副總裁一職，或許是騰訊為出海作準備。
騰訊云的種種變動都在表明其改革的決心。
戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
一直以來，騰訊云卻是一樁貼錢賺吆喝的買賣。為了占領(lǐng)市場，企業(yè)以低價獲取客戶資源，極大地抬高了業(yè)務(wù)成本。
其實，這個問題普遍存在于業(yè)行之中，大廠們?yōu)閾屨际袌龆蚱鹆藘r格戰(zhàn)。而困擾行業(yè)的底層問題仍然沒有解決，即云計算產(chǎn)品如何差異化，怎樣通過標準化方式賣出產(chǎn)品。
2021年第四季度財報顯示，騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)收入達479.58億，占總收入的33.26%，這是騰訊to B業(yè)務(wù)收入首次超過游戲業(yè)務(wù)。在2022年第一季度財報中，騰訊to B業(yè)務(wù)占比達32%，是繼增值服務(wù)外最重要的營收來源，金融科技及企業(yè)服務(wù)一度成為騰訊營收的第二增長曲線。
財報顯示，2022年第二季度金融科技及企業(yè)服務(wù)營收422億元，同比增長1%，占總收入的32%，營收增速較上個季度有所放緩。金融科技及企業(yè)服務(wù)成本達281億元，同比下降1%，成本投入首次進入負增長，這反映騰訊的“降本增效”達到了一定效果。
騰訊營收結(jié)構(gòu)已經(jīng)發(fā)生了改變，to B業(yè)務(wù)開始占據(jù)重要位置。
但是，C端與B端市場的經(jīng)營邏輯有所不同，C端市場屬于消費互聯(lián)網(wǎng)，強調(diào)個人需求，騰訊擁有極強的整合能力；而B端市場屬于產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，其訴求則在于成本、規(guī)模、效率，這就需要調(diào)動多方面技術(shù)資源去滿足企業(yè)的定制化需求。
C端講需求，B端講技術(shù)，而做產(chǎn)品首先關(guān)注的是需求而不是技術(shù)。技術(shù)提供解決方案，是滿足消費需求的工具。換言之，技術(shù)發(fā)展周期長，實現(xiàn)商業(yè)化的同期也會相應(yīng)地拉長。因此，一直以來都依靠C端市場的騰訊更重視市場、用戶與產(chǎn)品，所以未將技術(shù)納入企業(yè)經(jīng)營邏輯當中。
最初，騰訊經(jīng)組織架構(gòu)調(diào)整，以CSIG與PCG兩大事業(yè)群為主，開啟了瘋狂的人員擴充模式。2018年，騰訊在原有4萬人的基礎(chǔ)新增1萬員工；至2021年，騰訊員工已達11萬人，僅僅三年時間，員工擴充了一倍有余。據(jù)悉，騰訊自成立以來的20年間，員工總數(shù)都維持在5萬左右。
騰訊真的有這么多的人力需求嗎？
從實際情況來看，顯然人員過于冗余。馬化騰曾在一段采訪中表示，在公司內(nèi)部往往需要一些冗余度，容忍失敗，允許適度浪費，鼓勵內(nèi)部競爭和試錯，這便是騰訊的“賽馬文化”。對外，增員則是為了擴大規(guī)模以應(yīng)對激烈的行業(yè)競爭。
顯然，騰訊此次是卯足了勁要為進攻B端市場鋪路。不過攤子鋪得過大，與之而來的是更大的不確實性與風(fēng)險。
只是這種模式不一定能夠應(yīng)用在B端市場。
市場變化多端，大部分企業(yè)是沒有耐心去長時間等待一款產(chǎn)品或一個項目從無到有的耕耘，去慢慢地沉淀。而更多的是在一定時期內(nèi)，未達到商業(yè)化目標即終結(jié)，騰訊便是后者。
而現(xiàn)在騰訊需要轉(zhuǎn)型，不得不開始強調(diào)技術(shù)的重要性。
馬化騰曾表示：“作為一家以互聯(lián)網(wǎng)為基礎(chǔ)的科技和文化公司，技術(shù)是騰訊公司最堅實的底層基礎(chǔ)設(shè)施，面向AI以及即將到來的5G時代，騰訊將以技術(shù)為驅(qū)動引擎，探索社交和內(nèi)容融合的下一代形態(tài)?！?/p>
在研發(fā)方面，騰訊第二季度研發(fā)投入達150億同比增長17%，相較前幾個季度，增速放緩。雖然強調(diào)技術(shù)，不過騰訊對于市場化的重視程度并不低。從財報數(shù)據(jù)來看，騰訊研發(fā)與營銷投入所占營收比重的差距不大，兩者基本維持在營收比重的10%左右。
關(guān)于AI，馬化騰總結(jié)出四大要素：場景、大數(shù)據(jù)、計算力和人才，而場景即是市場，這是關(guān)鍵?！坝辛藨?yīng)用場景，數(shù)據(jù)自然會產(chǎn)生，也會驅(qū)動技術(shù)發(fā)展，人才也會隨之而來?！痹诖诉壿嬛校v訊的核心關(guān)注點依然在于市場的規(guī)模效應(yīng)，這也導(dǎo)致騰訊在一段時期激進擴張的局面。近三年，騰訊營銷投入增速波動較大，2020年四個季度增速達到49%及以上。
第二季度，騰訊營銷投入97億元，同比下降21%。今年以來，騰訊為了“降本增效”不斷削減營銷投入。不過，研發(fā)投入總體上保持著穩(wěn)速增長，這似乎在表明騰訊已“慢下來”，開始走技術(shù)路線。
CSIG收縮，云業(yè)務(wù)“慢下來”
今年上半年，CSIG事業(yè)部進行了一次大裁員，比例約為20%，PCG也有10%的裁員比例。據(jù)悉，下半年還有多個條件面臨裁員。
為減少凈利潤下滑勢態(tài)，騰訊實施成本控制第一步就對人力成本的優(yōu)化以及縮減虧損業(yè)務(wù)。而CSIG事業(yè)部與PCG兩個一直未能盈利的部門成了騰訊上半年重點的優(yōu)化對象。
人員的冗余最終會隨著競爭、淘汰而達到一個相對均衡的規(guī)模。這種狼性的發(fā)展模式為組織帶來了活力及長期效益，但對員工來說未免也過于殘忍。
事實證明，過去依靠規(guī)模效應(yīng)的C端打法，運用在B端服務(wù)中并不奏效。騰訊云業(yè)務(wù)重心正在從互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向政企，從長期戰(zhàn)略眼光來看，騰訊若拿不出獨具優(yōu)勢的自研產(chǎn)品，很難追上大部隊的步伐。
此前，CSIG事業(yè)部CEO湯道生在接受36氪采訪時表示，“過去三年，騰訊CSIG的增長模式是比較多強調(diào)收入規(guī)模的，但今年我們有一個大的銷售改革，是希望從過去很多低質(zhì)量、轉(zhuǎn)包項目的模式，轉(zhuǎn)為基于騰訊自研產(chǎn)品為主導(dǎo)、健康可持續(xù)的業(yè)務(wù)模式?！?/p>
這意味著騰訊在這一場資本無序擴張的戰(zhàn)役里，停下了腳步，選擇退守大后方。激進的騰訊開始沉淀自己，將目光重點聚焦在產(chǎn)品本身，準備走技術(shù)路線，開始強調(diào)“耐心”。
CSIG內(nèi)部業(yè)務(wù)的調(diào)整，必然會對其收入帶來一定的影響。據(jù)Canalys報告顯示，騰訊云2022年第一季度中國市場占有率達15.7%，位居第三，相較上一季度其收入有所下降。
騰訊要發(fā)力B端市場，從長遠看來，自研始終是繞不開的問題。
從收入規(guī)模來看，IaaS是占絕對優(yōu)勢的，但其市場已經(jīng)相對固化了。云業(yè)務(wù)若要實現(xiàn)差異化，就要開辟一條新路徑。CSIG此次內(nèi)部的調(diào)整，也將云業(yè)務(wù)重心轉(zhuǎn)移到了PaaS與SaaS。
在PaaS層面，騰訊云有著自身優(yōu)勢。IDC曾在報告中指出“騰訊云依托C2B的能力和生態(tài)多樣性，在穩(wěn)固互聯(lián)網(wǎng)優(yōu)勢下，深耕金融、政務(wù)、智慧城市、文旅等領(lǐng)域，通過差異化競爭，保持穩(wěn)定增長?！鼻拔囊烟岬?，騰訊第二季度，TDSQL數(shù)據(jù)庫收入同比增長超過30%，占第二季度云服務(wù)收入超過5%。此即是騰訊將資源集中在PaaS業(yè)務(wù)的一個重要原因之所在。
在SaaS層面，企業(yè)微信、騰訊會議、騰訊文檔三大產(chǎn)品整合打通，實現(xiàn)一體化，全面提升企業(yè)協(xié)作效率。騰訊在2021年年報中也表示，將優(yōu)先考慮擴大SaaS的業(yè)務(wù)規(guī)模。
PaaS與SaaS的用戶粘性強，一般毛利率也能達到50%-80%的位置，不過目前這兩塊業(yè)務(wù)還處于投入階段，距離商業(yè)化尚有一定距離，對于所有云廠商而言，既是一次機遇也是一次挑戰(zhàn)。
各云廠商若要從這這片新藍海中爭奪一席之地，技術(shù)創(chuàng)新才是他們競爭的硬實力。
不過在“四朵云”中，百度與華為一直就有著前沿技術(shù)儲備；而阿里最初也不談技術(shù)，從阿里云入局就開始布局了基礎(chǔ)技術(shù)。其實在技術(shù)層面上，騰訊已經(jīng)落后了其他云廠商一截。
但技術(shù)轉(zhuǎn)化周期長，對于騰訊而言考驗的不僅僅是“耐心”還有面對失敗的可能性。