文|道總有理
8月剛開始，上個(gè)月的新能源汽車交付名單就馬不停蹄地亮了出來(lái)。
前五家造車公司在7月份的新車交付量全部過(guò)萬(wàn)，但一向是圈內(nèi)頂流的“蔚小理”卻意外滑出最前沿，而哪吒自開年來(lái)勢(shì)洶洶，7月的交付無(wú)疑又成了矚目的那個(gè)。
哪吒、零跑在七月份表現(xiàn)都可圈可點(diǎn)，創(chuàng)造了史上最好的月度交付成績(jī)，紛紛跑在了三兄弟前面。曾經(jīng)造車領(lǐng)域內(nèi)的三家明星企業(yè)，風(fēng)頭似乎遠(yuǎn)不及從前。以理想為例，理想ONE在7月份的成績(jī)是10422輛，比6月下滑了2602輛。
而蔚來(lái)7月份共交付新車10052輛，雖然官方表示數(shù)據(jù)同比增長(zhǎng)了不少，但前不久的墜車事件依舊讓其蒙上一片陰影。據(jù)21世紀(jì)新汽車研究院的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年上半年，此事以50,895的全網(wǎng)總聲量位居“2022年上半年汽車產(chǎn)業(yè)十大熱點(diǎn)事件”第六位。
小鵬7月交付了11524輛，比另外兩兄弟的數(shù)據(jù)似乎好看一些。但遺憾的是，如今的小鵬也成了蔚來(lái)的難兄難弟，在8月11日，網(wǎng)傳一輛小鵬P7在輔助駕駛狀態(tài)下，在寧波某高架橋路段撞向前方故障車輛，導(dǎo)致一名疑似正在處理事故的人員被撞身亡。此事件讓小鵬掙扎在輿論的口誅筆伐中。
可以說(shuō)，造車勢(shì)力一路奔襲至2022年，頂流的位置越來(lái)越不好坐了。
一場(chǎng)空洞的“自嗨”
不可否認(rèn)，哪吒的增速十分驚人。
早在2021年前十個(gè)月里，哪吒就成了新能源圈里的明星車企。數(shù)據(jù)顯示，2021年1-10月，哪吒總交付量4.6萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)398%，而對(duì)比之下，蔚來(lái)汽車也不過(guò)交付7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)只有122.9%，換句話說(shuō)，哪吒增速是蔚來(lái)的三倍。
2022年，哪吒繼續(xù)沿襲去年的好運(yùn)氣，細(xì)數(shù)開年后新能源領(lǐng)域的各項(xiàng)排名，這個(gè)名不見(jiàn)經(jīng)傳的車企總是名列前茅。以七月份的交付名單為例，7月哪吒U車系交付5070臺(tái)，同比增長(zhǎng)229%，有望連續(xù)8個(gè)月獲造車新勢(shì)力A級(jí)純電SUV銷量冠軍；哪吒V車系交付8967臺(tái)，同比增長(zhǎng)101%，有望連續(xù)10個(gè)月獲造車新勢(shì)力純電SUV銷量冠軍。
看似風(fēng)頭無(wú)兩，但真要論起來(lái)，哪吒這些成績(jī)?cè)谛履茉慈φ娴闹档靡惶釂?？首先，哪吒的車均價(jià)不到十萬(wàn)，顯然跟三兄弟不在一個(gè)梯度上，畢竟這三家中最便宜的小鵬均價(jià)也超過(guò)二十萬(wàn)。
便宜的電車叫好不叫座不是什么秘密，歐拉就是最好的前車之鑒，哪吒未必能逃過(guò)高銷背后的一地雞毛。曾經(jīng)有業(yè)內(nèi)人士為低端電動(dòng)汽車算過(guò)一筆賬：以1000元/kWh電池單價(jià)計(jì)算，一塊30kWh容量的汽車電池，基礎(chǔ)成本約3萬(wàn)，再加上研發(fā)、加工、銷售等費(fèi)用……低于十萬(wàn)的車大約只能掙個(gè)面子錢。
造車無(wú)疑是個(gè)燒錢無(wú)底洞，盡管蔚小理“的毛利率分別達(dá)到了11.5%、4.6%、16.4%，依然難以避免大幅虧損，而據(jù)媒體報(bào)道，哪吒由于產(chǎn)品定價(jià)低，毛利率僅有5%左右。事實(shí)也證明，哪吒的確有苦難言。
此前，360集團(tuán)發(fā)布一則投資公告，2021年上半年，哪吒營(yíng)收為16.3億元，上險(xiǎn)量為1.7萬(wàn)輛，平均單車營(yíng)收為9.58萬(wàn)元，10萬(wàn)輛的規(guī)模只能為哪吒帶來(lái)95.58億元營(yíng)業(yè)收入。反觀被數(shù)次壓下去的蔚小理，10萬(wàn)輛車分別為它們創(chuàng)造了370億元、206億元和294億元。
其次，參與造車新勢(shì)力月度交付排名的車企沒(méi)有幾個(gè)，頭部的特斯拉并不在其中，比亞迪這類月銷大戶與一度碾壓特斯拉的宏光MINI也不湊這個(gè)熱鬧，剩下能叫出名頭的不過(guò)也就六家。
分別是蔚來(lái)、小鵬、理想、哪吒、零跑、威馬。
如果將目光放至整個(gè)新能源圈，就會(huì)很遺憾地發(fā)現(xiàn)這些造車新勢(shì)力的表現(xiàn)多少有些乏善可陳。以比亞迪為例，8月3日，比亞迪發(fā)布7月份新能源汽車銷量數(shù)據(jù)，上個(gè)月比亞迪的銷量一共是162530 輛，上年同期 50492 輛，同比增長(zhǎng) 221.89%；本年累計(jì)銷量 80.39 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng) 292.00%，特斯拉今年上半年全球電動(dòng)車總交付量為56.4萬(wàn)輛。
從實(shí)質(zhì)的角度來(lái)看，中國(guó)年銷在40萬(wàn)輛以上的新能源車企，僅有比亞迪和上汽通用五菱。
毫無(wú)疑問(wèn)，無(wú)論是一騎絕塵的哪吒，還是新勢(shì)力眾生相，它們目前在整個(gè)新能源領(lǐng)域都“有名無(wú)實(shí)”。6月份的新勢(shì)力銷冠是小鵬，達(dá)到了15295輛，但是乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，小鵬在新能源零售市場(chǎng)占比只有2.9%。
國(guó)內(nèi)2022年大概會(huì)賣多少輛新能源車？中國(guó)科學(xué)院給出的預(yù)測(cè)是330萬(wàn)輛左右，到2025年銷量則會(huì)在700萬(wàn)到900萬(wàn)之間。在2022年上半年銷量榜上，比亞迪以15.4%的市場(chǎng)份額領(lǐng)先，特斯拉排名第二，占13.6%，僅這兩家就瓜分了將近30%。
當(dāng)然，新勢(shì)力之間較量對(duì)品牌與股市都有不可替代的影響，8月份，蔚小理都有不同幅度的上升。但面對(duì)一個(gè)個(gè)直白的數(shù)字，有些時(shí)候也令人忍不住一聲嘆息。
高端還是下沉？
就目前來(lái)看，哪吒也好，蔚小理也罷，無(wú)一不在面臨同一個(gè)問(wèn)題，即市場(chǎng)狹窄。哪吒以低端車起家，據(jù)太平洋汽車數(shù)據(jù)，2021年起售價(jià)6.29萬(wàn)的哪吒V銷量占據(jù)了合眾汽車全年總銷量的71.25%，另一邊零跑也不例外，起售價(jià)5.98萬(wàn)的零跑T03微型車則占據(jù)公司全年總銷量的89.62%。
低端汽車難以獲利，下沉市場(chǎng)卻是一塊令人眼紅的肥沃之地。去年1~11月，新能源下鄉(xiāng)車型累計(jì)銷售92.7萬(wàn)輛，較同期增長(zhǎng)1.9倍。單論市場(chǎng)規(guī)模，哪吒零跑一類車企倒也前景大好，只不過(guò)，需要注意的是，國(guó)內(nèi)十萬(wàn)以下的純電車行業(yè)未必容得下這些新勢(shì)力。
2022年3月份，五菱宏光和長(zhǎng)安新能源在十萬(wàn)以內(nèi)的領(lǐng)域總共瓜分了51%的市場(chǎng)份額。也就是說(shuō)，給哪吒?jìng)兞粝碌男袠I(yè)空間寥寥無(wú)幾，但哪吒也未必有多留戀這片賺名不賺錢的領(lǐng)域，由低端車發(fā)家逐漸向高端市場(chǎng)沖擊的例子不在少數(shù)，哪吒也是其中之一。
今年，哪吒的新系列最高價(jià)格達(dá)到30萬(wàn)以上，無(wú)獨(dú)有偶，零跑在5月份預(yù)售的新車價(jià)格也在18萬(wàn)元至27萬(wàn)元。可轉(zhuǎn)型真的那么簡(jiǎn)單嗎？布局高端，勢(shì)必要以技術(shù)作為“敲門磚”。
先不談技術(shù)壁壘，光一分錢就難倒無(wú)數(shù)英雄漢。一直在高端市場(chǎng)徘徊的蔚小理燒錢速度令人咂舌，據(jù)悉，蔚來(lái)融資超700億，近三年研發(fā)投入超百億，小鵬總?cè)谫Y金額近200億，研發(fā)金額超過(guò)50億，往后只會(huì)越來(lái)越多，蔚來(lái)預(yù)計(jì)在2022年的研發(fā)投入繼續(xù)增長(zhǎng)一倍。
這些都是哪吒?jìng)兛赏豢杉暗模倪溉谫Y自然遠(yuǎn)不及蔚小理，何況自身還要承擔(dān)虧損。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年，哪吒凈虧損29億元，與2020年的虧損合計(jì)超過(guò)了42億元。并且，任何一個(gè)行業(yè)中，品牌調(diào)性都是很難更改，尤其是由低到高。下沉市場(chǎng)的用戶對(duì)價(jià)格格外敏感，用戶購(gòu)車預(yù)算在20-30w的比例僅8.2%，預(yù)算在20w以下的消費(fèi)者比例卻足有84.7%。
事實(shí)上，看哪吒跟零跑的新車定價(jià)，其實(shí)很有意思，大概可以劃分在15-30萬(wàn)元這個(gè)區(qū)間里。
新能源定價(jià)戰(zhàn)術(shù)能間接折射出整個(gè)行業(yè)的真實(shí)陣營(yíng)，曾經(jīng)有媒體統(tǒng)計(jì)過(guò)，國(guó)內(nèi)新能源市場(chǎng)在定價(jià)區(qū)間上涇渭分明，一般新入局的車企正面斗不過(guò)，就從區(qū)間差異下手。比如10-20萬(wàn)元的市場(chǎng)中，比亞迪和廣汽埃安累計(jì)共占46.3%的市場(chǎng)。20-30萬(wàn)元價(jià)格區(qū)間，比亞迪和小鵬又占去75.2%份額。
再往上，理想、蔚來(lái)、特斯拉……幾乎分毫不讓。15萬(wàn)到30萬(wàn)儼然成了新勢(shì)力攻城的必經(jīng)之地，而大眾、本田、豐田等傳統(tǒng)車企基本也在虎視眈眈。低端車仰望高端市場(chǎng)，那高端車企就不羨慕五環(huán)外嗎？
根據(jù)公開資料數(shù)據(jù)，早在兩年前，國(guó)內(nèi)下沉市場(chǎng)汽車零售規(guī)模就高達(dá)20002.8億元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)一二線市場(chǎng)規(guī)模。今年5月以來(lái)，全國(guó)下沉市場(chǎng)新增新能源汽車銷售相關(guān)企業(yè)近3500家，增長(zhǎng)速度為3年同期最高。
此消彼長(zhǎng)，哪吒羨慕蔚小理的高高在上，蔚小理又何嘗不眼紅哪吒的如魚得水。
用力過(guò)猛的“后遺癥”
新能源漲價(jià)大潮持續(xù)了大概得有半年多，從去年年底，特斯拉率先宣布漲價(jià)后，隨后基本整個(gè)行業(yè)都在因?yàn)楣?yīng)鏈而叫苦連天，陸陸續(xù)續(xù)漲價(jià)不停，有品牌一度漲了三回。但只過(guò)去了半年，消費(fèi)者還沒(méi)有倒下，車企卻先撐不住了。
七月份，有車主發(fā)現(xiàn)，上半年還漲漲漲的小鵬突然就悄悄降價(jià)了。據(jù)悉，小鵬北京線下門店在搞活動(dòng)，最高可以便宜15000元，而從7月15日起，小鵬汽車全系現(xiàn)金優(yōu)惠5000-10000元，部分車型還有3000-10000元的選裝權(quán)益。
再往前看，從5月開始，此前需要付費(fèi)2-2.5萬(wàn)元才能體驗(yàn)到的NGP功能，轉(zhuǎn)為免費(fèi)贈(zèng)送。新能源車突然要降價(jià)了？盡管目前除了小鵬，其他品牌并沒(méi)有明確的降價(jià)信息，但理想出了一款“減配版”理想ONE，明里暗里也將價(jià)格降下來(lái)，2022年下半年，新能源汽車還有漲價(jià)的勇氣嗎？
此前就有媒體預(yù)測(cè)過(guò)，到2023年，新能源汽車的價(jià)格大概會(huì)降到2020年左右的水平。上半年，受供應(yīng)鏈所累，整個(gè)新能源圈都在努力擺脫這種關(guān)鍵時(shí)刻致命的束縛感，為了順利交付，車企卯足勁頭去飽和生產(chǎn)。
地區(qū)也是如此，無(wú)論是現(xiàn)有產(chǎn)能，還是規(guī)劃產(chǎn)能都在緊鑼密鼓地進(jìn)行輸送，例如,廣州規(guī)劃到2025年全市新能源汽車產(chǎn)能超200萬(wàn)輛,上海規(guī)劃2025年新能源車產(chǎn)量超120萬(wàn)輛，目前，我國(guó)還有1046萬(wàn)輛在建產(chǎn)能，且在建產(chǎn)能大部分是新能源汽車。
國(guó)內(nèi)的新能源汽車銷售勢(shì)頭的確如日中天，但市場(chǎng)真的需要那么多車嗎？
現(xiàn)實(shí)給出一個(gè)準(zhǔn)確的答案，并不需要。2022年上半年，我國(guó)汽車銷量就有了明顯的下滑，根據(jù)中汽協(xié)最新發(fā)布的半年產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年汽車銷量同比下降6.6%。同時(shí)，截至2021年底，全國(guó)乘用車產(chǎn)能合計(jì)4089萬(wàn)輛，但產(chǎn)能利用率僅52.47%，其中36家車企的產(chǎn)能利用率不到20%。
可這種情況似乎沒(méi)人放在心上，能多不少的生產(chǎn)原則在行業(yè)內(nèi)被一次次解讀，以小鵬為例，小鵬汽車自有肇慶工廠加上在建的廣州和武漢工廠的總設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)40萬(wàn)輛，通過(guò)“雙班生產(chǎn)”小鵬汽車以后能支持60萬(wàn)輛的年產(chǎn)量，今年2月份，小鵬預(yù)計(jì)2022年的產(chǎn)能能達(dá)到25萬(wàn)。
如果以25萬(wàn)為基準(zhǔn)，小鵬今年賣了多少？2022年上半年，小鵬累計(jì)銷量為68983輛汽車，也就是說(shuō)，下半年至少每月銷量為3萬(wàn)輛，才能勉強(qiáng)吃下這25萬(wàn)產(chǎn)能。漲價(jià)之后，沒(méi)過(guò)多久就開始降價(jià)，這是屬于整個(gè)造車圈的無(wú)奈。
幾家歡喜幾家愁，王傳福在6月8日的股東大會(huì)上表示，目前比亞迪在手訂單超過(guò)50萬(wàn)輛，而且積壓的訂單數(shù)量還在逐月增加，交付周期需要5至6個(gè)月，訂單成了一種甜蜜的“負(fù)擔(dān)”。特斯拉官網(wǎng)顯示，7月下旬下定Model 3，預(yù)期交付時(shí)間是16周~20周，Model Y的提車周期稍短，也要10周~14周。
很顯然，新能源的悲喜并不相通，造車新勢(shì)力群體中“頭部”換來(lái)?yè)Q去，但用力過(guò)猛，賣不動(dòng)的后遺癥恐怕也難以在短時(shí)間內(nèi)消解。