文|上海汽車報(bào)

日前，韓國市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的報(bào)告顯示，今年6月，寧德時(shí)代的裝機(jī)量為16.3GWh，同比大漲110.5%；LG新能源的裝機(jī)量以2.1 GWh的優(yōu)勢(shì)重新超越比亞迪，奪回第2名的位置。但是，LG新能源的裝機(jī)量同比增幅僅為12.8%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于除松下以外的其他電池制造商。

1GWh=1000000000wh，1GWh電池大約能夠配套2萬輛電動(dòng)車。 “到2025年，中國動(dòng)力電池出貨量將進(jìn)入TWh時(shí)代，產(chǎn)值也會(huì)進(jìn)入萬億元級(jí)別?！敝袊茖W(xué)院院士歐陽明高在7月中旬舉辦的世界動(dòng)力電池大會(huì)上表示。

寧德時(shí)代與比亞迪優(yōu)勢(shì)明顯

擁有“蔚小理”、特斯拉、上汽、吉利、長安等主流車企客戶的寧德時(shí)代一騎絕塵，裝機(jī)量呈高增長趨勢(shì)，雖然由于新冠肺炎疫情擾動(dòng)，市場(chǎng)占比略有下滑，但依然穩(wěn)坐冠軍寶座。今年上半年，寧德時(shí)代以70.9GWh的裝機(jī)量和34.9%的市占率獨(dú)占鰲頭。

自2017年開始，寧德時(shí)代已連續(xù)4年蟬聯(lián)全球動(dòng)力電池銷量冠軍。7月21日，寧德時(shí)代董事長曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上說：“目前，寧德時(shí)代的動(dòng)力電池出貨量超過了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池?！?/p>

從動(dòng)圖中不難發(fā)現(xiàn)，比亞迪也是風(fēng)頭正勁，裝機(jī)量和市占率增長迅猛，今年上半年的裝機(jī)量達(dá)到 23.78GWh，市場(chǎng)占比為21.59%。這得益于比亞迪新能源汽車的熱銷：2022年上半年，比亞迪以64.7萬輛的成績超越特斯拉，成為全球銷量最高的新能源汽車品牌。

由于手中積累了大量訂單，今年下半年，比亞迪新能源汽車熱銷將是常態(tài)，并且會(huì)越賣越多。目前，限制比亞迪的只是產(chǎn)能問題。

相比之下，裝機(jī)量曾在四五月份被比亞迪超越的LG新能源多少有點(diǎn)不容樂觀。7月27日，LG新能源發(fā)布財(cái)報(bào)，今年第二季度凈利潤為899億韓元，同比下降85.7%；營業(yè)利潤為1956億韓元，同比下降73%。LG新能源表示，利潤下滑的原因是全球供應(yīng)鏈持續(xù)中斷。

LG新能源雖然試圖通過在美國建設(shè)新工廠來擴(kuò)大產(chǎn)能，并設(shè)定了未來五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營收增長三倍、營業(yè)利潤率達(dá)到百分比兩位數(shù)增長的中長期發(fā)展目標(biāo)。但以生產(chǎn)三元鋰電池為主的LG新能源布局磷酸鐵鋰電池技術(shù)的速度過慢，最早布局的一條磷酸鐵鋰電池也要等到明年才能在LG中國工廠正式投產(chǎn)。

還得是中國企業(yè)

SNE Research發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年1-6月，全球動(dòng)力電池裝機(jī)量高達(dá)202GWh，較去年同期的115GWh大幅提升75.65%。

不僅TOP10中有6家企業(yè)來自中國，裝機(jī)量在前11-20位的企業(yè)（蜂巢能源、億緯鋰能、孚能科技、遠(yuǎn)景動(dòng)力、多氟多、PEVE、瑞浦能源、捷威動(dòng)力、塔菲爾、鵬輝能源、力神）中，也有9家來自中國。中國企業(yè)獨(dú)攬逾六成全球動(dòng)力電池市場(chǎng)。

中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示：2022年上半年，我國動(dòng)力電池累計(jì)裝車量為110.1GWh，累計(jì)同比增長109.8%。其中，三元電池累計(jì)裝車量為45.6GWh，占總裝車量的41.4%，同比增長51.2%；磷酸鐵鋰電池累計(jì)裝車量為64.4GWh，占總裝車量的58.5%，同比增長189.7%。

國際能源署IEA指出，到2030年，全球動(dòng)力電池市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3500GWh，是今年的10.3倍。

為了滿足日益增長的市場(chǎng)需求，今年上半年，以比亞迪、欣旺達(dá)、中創(chuàng)新航等為代表的鋰電池企業(yè)相繼公布了多個(gè)新投建項(xiàng)目。國內(nèi)五大電池廠商若能夠順利籌資，到2025年將達(dá)成超過2450GWh的產(chǎn)能，是目前裝機(jī)量（125GWh）的近20倍，也是2021年中國鋰電市場(chǎng)規(guī)模（324GWh）的8倍。

按1GWh電池配套2萬輛電動(dòng)車粗略估算，2450GWh的電池產(chǎn)能對(duì)應(yīng)4900萬輛電動(dòng)車的裝機(jī)量。而據(jù)彭博新能源預(yù)測(cè)，到2025年，全球電動(dòng)車（包括純電和插混）銷量將會(huì)攀升至2060萬輛；而在2021年，這一數(shù)字為660萬輛。中國動(dòng)力電池廠商規(guī)劃產(chǎn)能對(duì)應(yīng)的裝機(jī)量，將能滿足2025年全球電動(dòng)車銷量預(yù)期的2.5倍。

行業(yè)加速頭部化

8月3日，沃爾沃集團(tuán)首席執(zhí)行官M(fèi)artin Lundstedt在一份聲明中表示，“我們的目標(biāo)是到2030年銷售的產(chǎn)品中，至少有35%是電動(dòng)車。對(duì)我們來說，將電池生產(chǎn)納入未來的工業(yè)足跡是合乎邏輯的下一步?！睋?jù)了解，沃爾沃新電池工廠將專門生產(chǎn)商用車電池，以滿足市場(chǎng)對(duì)電動(dòng)卡車和電動(dòng)巴士的預(yù)期需求。目前，沃爾沃從三星 SDI 公司采購電池。

不僅是沃爾沃，不少車企、TIER 1也試圖入局動(dòng)力電池行業(yè)。但動(dòng)力電池是一個(gè)重資本行業(yè)，要達(dá)到100GWh的生產(chǎn)規(guī)模需要200億歐元以上的投入。博世也曾計(jì)劃進(jìn)入動(dòng)力電池領(lǐng)域，在權(quán)衡風(fēng)險(xiǎn)收益之后，最終選擇退出。

尾部的動(dòng)力電池供應(yīng)商也在加速洗牌。今年上半年，受新冠肺炎疫情、原材料價(jià)格上漲、芯片供應(yīng)短缺等多重因素影響，中國新能源汽車市場(chǎng)只有45家動(dòng)力電池企業(yè)實(shí)現(xiàn)裝車配套，比去年同期減少8家。除去裝機(jī)量排名前十的企業(yè)之外，尾部電池廠商將要爭(zhēng)奪 5.3% 的市場(chǎng)份額（5.8GWh左右）。這個(gè)份額還在縮小，正在被TOP10電池廠商瓜分，整體市場(chǎng)正在加速頭部化。