文|志象網(wǎng) 謝小丹 劉曉婷
編輯|王曉寒
印度將限制中國廠商出售價格低于1.2萬盧比（約合1200元人民幣）的手機(jī)。
8月8日，外媒報道，目前還不清楚莫迪政府是否已經(jīng)宣布政策，或通過其他非公開渠道向中國公司下達(dá)了指令。
“還沒接到通知，但很可能是真的，媒體在吹風(fēng)?！蹦持謾C(jī)品牌的印度負(fù)責(zé)人表示。
但在印度廠商中間，這一消息則流傳得更廣，他們很早就開始做起了準(zhǔn)備。據(jù)與印度手機(jī)品牌有供應(yīng)鏈合作的李博（化名）介紹，早在6月份，印度本土手機(jī)品牌Lava就收到了相關(guān)消息。
這只是印度打擊中國智能手機(jī)品牌的新一輪舉措。自2021年底以來，中國手機(jī)品牌在印度的發(fā)展就已經(jīng)步步艱難。12月份，印度稅務(wù)部門以涉嫌逃稅為由，突擊搜查了小米、OPPO、富士康等中國企業(yè)位于印度第四大城市金奈的辦公室，原因是“該部門收到‘可靠情報’表明上述企業(yè)涉嫌做假賬逃稅”。
而后，印度對中國智能手機(jī)品牌的打擊層層加碼，小米、vivo和OPPO等品牌不僅被指控逃稅和欺詐，并因此受到了來自政府的特別審查，還出現(xiàn)了突擊檢查、賬戶凍結(jié)、當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)層改組、高管出逃的傳言，甚至還有的品牌稱高管受到了印度政府的脅迫。
而在中國智能手機(jī)備受打擊的同時，本土品牌也望風(fēng)而動。在印度政府揮舞的大棒之下，該國或?qū)⒂瓉碇悄苁謾C(jī)市場的進(jìn)一步洗牌。
一、反復(fù)被“錘”
2021年以來，中國手機(jī)品牌反復(fù)被印度政府錘打。
其中，OPPO被印度政府頻繁的檢查。7月份，印度財政部的稅收信息部門搜查OPPO辦公室。該部門稱，他們發(fā)現(xiàn)438.9億盧比的逃稅證據(jù)，并表示已向OPPO發(fā)出通知，要求后者說明理由。
對vivo印度的指控更為嚴(yán)重。執(zhí)法局稱，vivo在印度成立了22家公司從印度洗錢，并指控這些公司涉嫌金融恐怖主義。執(zhí)法局表示，幾個月來，他們一直在調(diào)查與vivo印度有關(guān)的所有公司，特別是一家位于查謨和克什米爾的經(jīng)銷商。該局稱，vivo的兩名中國董事已于去年逃離了印度。該局凍結(jié)了vivo的銀行賬戶，但一個高等法院允許vivo在一些條件下使用資金，目前訴訟仍在繼續(xù)。
而小米印度至少在八個月前就已陷入困境。2022年4月，印度執(zhí)法局在一次外匯調(diào)查中傳喚了小米印度的前負(fù)責(zé)人Manu Kumar Jain。4月下旬，該局從小米印度的銀行賬戶中扣押了555.1億盧比，指控其以特許權(quán)使用費(fèi)的名義非法匯款給外國公司。對此，小米印度于5月對該局提起訴訟，澄清了付款的合法性，并稱該局對其高管進(jìn)行人身暴力威脅。
某品牌的代理向志象網(wǎng)透露，他和所有中國同事被列入限制離境名單，以等待印度的調(diào)查。
而印度政府已對所有中國品牌“有罪推定”。
據(jù)一家印度媒體報道，鑒于中國智能手機(jī)行業(yè)的規(guī)模和滲透率，不可能再用同樣的手段進(jìn)行管制，因此，印度政府一直在以其他方式施加壓力，例如在過去一年半的時間里，政府官員和中國手機(jī)公司之間沒有任何溝通。
印度科技部副部長上周對《商業(yè)標(biāo)準(zhǔn)報》（Business Standard）表示，中國智能手機(jī)廠商目前在印度占據(jù)了主要的市場份額，但它們的市場主導(dǎo)地位并非“建立在自由和公平競爭的基礎(chǔ)上”。
印度官員還認(rèn)為，盡管中國手機(jī)品牌占據(jù)印度70%的市場份額，卻常處于虧損狀態(tài)，這加劇了市場的不平等。
另一方面，在印度政府看來，中國手機(jī)品牌長期受益于該國龐大的市場，卻沒有為印度做出足夠的貢獻(xiàn)。“OPPO最初同意在印度建廠時，從政府拿到五年的稅收減免。今年，他們已經(jīng)運(yùn)營了七年，但賬面仍然顯示虧損。OPPO還把分銷權(quán)交給了他們在印度的中國子公司，這讓人懷疑是否有資本被抽走，”一位了解此事的智能手機(jī)高管對印度媒體表示，“在印度政府看來，OPPO印度公司財務(wù)上的損失是由于向中國母公司支付了款項(xiàng)，而沒有將利潤留在這里?！?/p>
二、印度品牌蠢蠢欲動
而將準(zhǔn)入門檻設(shè)為12000盧比，印度政府可謂“用心良苦”。
目前印度份額前五的低價手機(jī)分別為Samsung Galaxy S21 FE、xiaomi12pro、iQoo 9T、oneplus 10T、realme GT pro。
除三星外，其余品牌均來自中國。目前，印度手機(jī)的均價在1.5萬盧比左右。而相比中國品牌，三星的定價更高，約為1.7萬至1.8萬盧比之間，而小米的平均售價則為1.2萬至1.3萬。因此，印度政府的目標(biāo)直指來自中國品牌。
分析師計(jì)算，若該禁令實(shí)施，小米在印度市場的銷售額會下跌4%至5%，由于小米生產(chǎn)的低于150美元售價的手機(jī)有66%銷往印度市場，禁令對小米海外市場將產(chǎn)生重大影響。
除小米外，OPPO、vivo、傳音等手機(jī)廠商都在印度發(fā)展多年，中國品牌們牢牢把持著印度的絕大多數(shù)的市場份額。
Canalys公布的2022年第二季度印度智能手機(jī)市場的出貨量情況，印度智能手機(jī)Q2出貨量達(dá)到3640萬部，小米保持了印度市場領(lǐng)先地位，單季度出貨量為700萬臺，三星以670萬臺的出貨量位居第二，realme排在第三位，約為610萬部，vivo和OPPO則分別以600萬部和550萬部位居前五。中國品牌約占印度第二季度智能手機(jī)出貨量的7成左右。
此外，除上述品牌外，印度也是“非洲手機(jī)之王”傳音的重要市場。根據(jù)該公司2021年年報，傳音在印度智能機(jī)市場占有率已達(dá)到7.1%，排名第六。
印度公司和中國公司在智能手機(jī)市場所占份額變化 / 華爾街日報
巧合的是，本土品牌在智能手機(jī)市場沉寂多年后，2021年Micromax、Lava International、Karbonn Mobiles又卷土重來，11 月，Micromax推出新品牌“In Mobiles”，而 Lava推出可定制的智能手機(jī)系列“MyZ”，Karbonn Mobiles也開始推出智能手機(jī)。
此前，印度品牌已基本被市場拋棄。Counterpoint Research數(shù)據(jù)顯示，中國手機(jī)品牌在進(jìn)入印度后，只用了3年時間就將本土品牌的市場份額壓低至16%。之后，印度品牌幾乎從市場中消失，目前的市場份額僅為2%。
它們瞄準(zhǔn)的都是低端手機(jī)市場，試圖以更低的價格和中國品牌競爭。如Lava的MyZ系列售價在6999至10500盧比之間，Micromax的IN Note 1售價為10999盧比，IN 1b售價為6999盧比，Karbonn Mobiles的智能手機(jī)定價也在5000至10000盧比的價格區(qū)間之內(nèi)。
而在當(dāng)下，印度智能手機(jī)的又一關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)或許即將到來。據(jù)印度媒體報道稱，電信運(yùn)營商Reliance Jio可能最早于8月15日推出5G服務(wù)。今年1月，Reliance Jio已完成全國1000個城市的5G覆蓋規(guī)劃。伴隨著5G網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，“換機(jī)潮”或即將在印度到來。
印度本土品牌也正摩拳擦掌，希望抓住這次機(jī)遇。在提供5G網(wǎng)絡(luò)服務(wù)的同時，印度電信運(yùn)營商Reliance Jio還將同步推出JioPhone。據(jù)報道，Jio準(zhǔn)備在今年晚些時候推出JioPhone 5G。而這款5G手機(jī)可能會是印度最便宜的5G手機(jī)，售價1萬盧比。此前，印度最便宜的5G手機(jī)售價為1.3萬盧布，主要是由Realme和紅米生產(chǎn)的。
因此，曾被中國手機(jī)品牌“吊打“的本土品正蠢蠢欲動。有印度媒體報道稱，Lava、Micromax和Karbonn Mobiles等公司正大力游說政府，大打”民族品牌”的故事，欲借政府之手驅(qū)趕中國對手。
三、難離中國供應(yīng)鏈
不過，印度政府也無法完全與中國的手機(jī)產(chǎn)業(yè)脫離，過去數(shù)年，印度正受益于中國智能手機(jī)的發(fā)展。因此，印度媒體警告，若持續(xù)打擊中國智能手機(jī)品牌，線下零售業(yè)和制造業(yè)終將受損。
與此同時，有知情人士對印度媒體表示，政府私下里繼續(xù)要求中國智能手機(jī)品牌高管建設(shè)當(dāng)?shù)毓?yīng)鏈、分銷網(wǎng)絡(luò)，并從印度出口，這表明印度政府仍然非常希望得到他們的投資。
而這些都對印度至關(guān)重要。
首先，中國智能手機(jī)品牌們帶來了上下游產(chǎn)業(yè)鏈的投資設(shè)廠。2014年夏，小米通過包機(jī)將國產(chǎn)手機(jī)運(yùn)至其最新市場印度售賣。隨后華為、vivo、OPPO等中國品牌們陸續(xù)到來。 為推動印度本土制造業(yè)的發(fā)展，印度過去也一直通過提高進(jìn)口關(guān)稅等方式，迫使中國品牌赴印設(shè)廠，2016年起，印度政府連續(xù)五年針對不同手機(jī)零部件上調(diào)關(guān)稅，如今最高稅率已達(dá)20%，印度政府先是瞄準(zhǔn)充電器和適配器等技術(shù)含量較低的產(chǎn)品，而后才以關(guān)稅手段迫使相關(guān)企業(yè)赴印生產(chǎn)印刷電路板（PCB）等更復(fù)雜精密的零配件。
如今，小米手機(jī)第一季度在印銷售額約為1千萬部，且基本全部在印組裝。到目前，小米、華為、vivo、OPPO等中國品牌已經(jīng)建立了印度生產(chǎn)基地，其配套的上下游供應(yīng)商也先后在印度落地，僅在諾伊達(dá)地區(qū)就聚集了瀛通通訊、合力泰、長盈精密、裕同科技、欣旺達(dá)、聞泰、華勤、卓翼科技、光弘科技等智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)。這些企業(yè)參與到印度智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)，包括攝像頭模組、線材、指紋模組、顯示屏模組、手機(jī)代工等。
上下游供應(yīng)商的到來不斷推動著印度制造的發(fā)展。Counterpoint Research研究總監(jiān)Neil Shah曾發(fā)現(xiàn)，2018年的印度手機(jī)市場中有一半是以SKD（半散件組裝）形式進(jìn)口的，而CKD（全散件組裝）則為34％。預(yù)計(jì)到2019年底，CKD將達(dá)到2/3，其中1/3為SKD。換言之，印度制造的“完成度”將會更高。
印度智能手機(jī)出口和進(jìn)口額變化 / VentureBeat
憑借多年的發(fā)展，印度如愿成為僅次于中國的全球第二大手機(jī)生產(chǎn)國。
不過，Counterpoint高級研究分析師Prachir Singh表示，如果中國智能手機(jī)制造商被迫離開印度，沒有印度或外國品牌能夠迅速填補(bǔ)需求。
而這將給印度帶來不小的損失。上述印度媒體稱，對制造廠商而言，智能手機(jī)公司至關(guān)重要，他們擁有巨大的產(chǎn)量、多年的訂單管道和標(biāo)準(zhǔn)的操作程序。若中國品牌被迫離開印度，組件制造商不會來印度投資以支持單一品牌，沒有智能手機(jī)公司，就沒有本地組件制造廠商。
其次，中國智能手機(jī)品牌們?yōu)樵谟《劝l(fā)展，曾重金投入，在印度各地建立起了龐大的分銷網(wǎng)絡(luò)，藍(lán)綠大廠的標(biāo)志性門頭遍布印度各地。在印度，智能手機(jī)線下銷售是比電商更大的銷售渠道。據(jù)統(tǒng)計(jì)，印度大約有10萬個手機(jī)零售店，中國品牌約占了其中6萬個。貨物、維修服務(wù)和備件流動的任何中斷都將嚴(yán)重影響這些企業(yè)和數(shù)十萬直接雇員的生計(jì)，而相關(guān)的供應(yīng)鏈還將影響數(shù)十萬人的就業(yè)。
更重要的是，至今印度仍高度依賴中國供應(yīng)鏈。印度手機(jī)制造商仍需大批進(jìn)口零部件、元器件。印度電子產(chǎn)品年進(jìn)口額約為530億美元，體量僅次于原油。
2020年6月，印度手機(jī)和電子協(xié)會(India Cellular and Electronics Association)以及咨詢公司安永會計(jì)師事務(wù)所(EY)表示，印度手機(jī)產(chǎn)業(yè)生態(tài)中的企業(yè)數(shù)量遠(yuǎn)少于中國，導(dǎo)致印度難以量產(chǎn)零配件、元器件及更上游的基礎(chǔ)器件，這反過來又使印度整體手機(jī)產(chǎn)量不及中國。
唯一的結(jié)果，只能是雙輸。
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