文|師天浩
據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)14.5億戶，6月當(dāng)月戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量達(dá)到14.89GB。從上面數(shù)據(jù)可以看出來，國人基本實(shí)現(xiàn)了普遍的“上網(wǎng)自由”。這種自由背后，與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)幾乎同步發(fā)展的云計(jì)算居功至偉。
研究報(bào)告顯示，與傳統(tǒng)IT模式相比，云計(jì)算在計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)和運(yùn)維管理等整體成本上降低了5～7倍。如果算上系統(tǒng)搭建、機(jī)房建設(shè)、采購流程等的時(shí)間成本，成本甚至降低達(dá)到10倍左右。我們現(xiàn)在幾乎可以“無限”的在抖音、快手、微博、知乎、百度等APP上免費(fèi)生產(chǎn)和上傳內(nèi)容，背后離不開數(shù)據(jù)存儲(chǔ)成本的不斷下降。
不過，到了2022年云計(jì)算行業(yè)進(jìn)入了十字路口。原因很簡單，消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)的增長空間見頂，用戶規(guī)模、人均使用時(shí)長、流量消耗總量（VR、元宇宙等流量大戶尚未成熟）都進(jìn)入低增長階段，過去十年云計(jì)算賴以快速成長的環(huán)境發(fā)生變化。
互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)是云計(jì)算誕生之地，也是云計(jì)算最早商用落地之處，它的觸頂直接影響云計(jì)算未來十年的走向。
不過，隨著國家層面對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的推動(dòng)。政企上云用云，成了“接班”互聯(lián)網(wǎng)的新力量。這種變化在云廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局變動(dòng)中也有所體現(xiàn)。
據(jù)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)(2021第三季度)跟蹤報(bào)告》顯示，阿里云、騰訊云、華為云和天翼云的市場(chǎng)份額分別占比39.01%、10.92%、10.74%和8.98%，共同占據(jù)了國內(nèi)公有云計(jì)算市場(chǎng)近七成份額。不過，相比于阿里云、騰訊云、華為云的兩位數(shù)增長，運(yùn)營商增速表現(xiàn)更好。
移動(dòng)云收入同比增速達(dá)135%，市場(chǎng)份額排名再進(jìn)一位至第七名。聯(lián)通云市場(chǎng)份額和收入同比增速雙第一，分別達(dá)到167.67%和296.35%。
這種變化很好理解，云計(jì)算作為企業(yè)數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施，在廠商選擇中天然會(huì)遵從“就近”原則。阿里云、騰訊云、百度智能云作為互聯(lián)網(wǎng)大廠，吃掉過去十年互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)大部分云市場(chǎng)在情理之中。而當(dāng)下作為增量主力的政企客戶，屬性上天然有別于互聯(lián)網(wǎng)客戶，會(huì)更信任華為云、運(yùn)營商云。
不過，大廠派相比運(yùn)營商派有自己一大獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，就是在軟件和應(yīng)用的研發(fā)能力遠(yuǎn)勝于后者。而政企客戶除了需要通過云計(jì)算降本增效，而自身數(shù)字化也極其依賴云計(jì)算提供的數(shù)字化能力。這個(gè)獨(dú)特的變數(shù)，是互聯(lián)網(wǎng)切入政企市場(chǎng)的一個(gè)重要著力點(diǎn)，意味著未來的to B云戰(zhàn)爭(zhēng)中，最終鹿死誰手還不好說。
從目前獲得的信息推測(cè)，云未來十年的戰(zhàn)爭(zhēng)，將在四個(gè)局部發(fā)生較大的較量。無論大廠派還是運(yùn)營商派，誰勝的牌局越多，誰的最終體量也就越大。這四個(gè)局部是，1、硬件成本戰(zhàn)爭(zhēng)；2、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)爭(zhēng)；3、PaaS之爭(zhēng)；4、SaaS之爭(zhēng)。
1、硬件成本戰(zhàn)爭(zhēng)；
在這里必須強(qiáng)調(diào)一個(gè)事實(shí)，云計(jì)算這項(xiàng)生意最大的魅力就是復(fù)購率。它就像發(fā)電廠，生活中電從來不愁賣。作為數(shù)字社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，作為信息時(shí)代的基座，云計(jì)算的需求是持續(xù)并逐年上漲。也就說，可以參考過去幾十年電力市場(chǎng)的發(fā)展，云計(jì)算將遵循相似的路徑。
電力市場(chǎng)中，煤電為何占比達(dá)到七成？煤電缺點(diǎn)這里不展開談了，它之所以占到絕對(duì)比例，因?yàn)樗歉鞣N發(fā)電模式中最低的一種。
所以說，未來哪家云廠商是市場(chǎng)主力軍？當(dāng)然是那個(gè)能將成本降到最低的玩家，目前阿里云做到市場(chǎng)第一，就和它入局最早，在基礎(chǔ)設(shè)施成本壓縮上做的較好相關(guān)。
成本是云計(jì)算發(fā)展命門；在成本問題上，云計(jì)算相比傳統(tǒng)IT模式實(shí)現(xiàn)了數(shù)倍甚至十倍的節(jié)省。站在云計(jì)算客戶角度來看，云雖然省錢，可這項(xiàng)開支是每月、每年必須的投入項(xiàng)，當(dāng)中小企業(yè)或政企客戶感覺某家云成本過高，會(huì)去選擇更便宜的平臺(tái)，甚至可以“棄”云計(jì)算而走。目前，各大云計(jì)算平臺(tái)之間是允許客戶自由轉(zhuǎn)移，長時(shí)間尺度來看，能把IaaS服務(wù)定價(jià)保持最低的玩家話語權(quán)更強(qiáng)。
假設(shè)未來云計(jì)算成本“萬一”突然變高，客戶還有自建服務(wù)器機(jī)房的備選項(xiàng)。
從產(chǎn)業(yè)角度來看，按照商業(yè)模式，云計(jì)算分為公有云、私有云和混合云的三大類，基本可以全面替代傳統(tǒng)IT模式，以巨大的成本優(yōu)勢(shì)逐步將各類客戶轉(zhuǎn)移到云計(jì)算上。
這其中，又以公有云占比較大。據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3102億元，增速48.4%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，公有云市場(chǎng)占比逐年提升，2021年我國公有云市場(chǎng)占比最高，達(dá)59.7%。
而從服務(wù)內(nèi)容來看，云計(jì)算又有三種形式，1、IaaS，基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，Infrastructure-as-a-service；2、PaaS，平臺(tái)服務(wù)，Platform-as-a-service；3、SaaS，軟件服務(wù)，Software-as-a-service。
從這個(gè)維度來看，目前，海外SaaS市場(chǎng)占主導(dǎo)，國內(nèi)IaaS市場(chǎng)占主導(dǎo)，最終還將是SaaS主導(dǎo)。
中國云計(jì)算市場(chǎng)中IaaS占比達(dá)到70%，SaaS則只有21%， 而全球云計(jì)算市場(chǎng)中SaaS占比高達(dá)55%，IaaS占比為26%。這種結(jié)構(gòu)的差異因?yàn)?，無論國內(nèi)還是海外云計(jì)算市場(chǎng)，皆經(jīng)歷先IaaS層級(jí)后SaaS層級(jí)的升級(jí)。中國云計(jì)算發(fā)展相對(duì)滯后，IaaS市場(chǎng)基本成熟后才開始向SaaS市場(chǎng)過渡。
毫無疑問，在今后幾年里，IaaS服務(wù)將是云廠商競(jìng)爭(zhēng)的重要領(lǐng)域，并逐步將戰(zhàn)火引到PaaS、SaaS。
而且，從服務(wù)鏈條來看，占據(jù)IaaS市場(chǎng)的領(lǐng)軍者，將更容易發(fā)展PaaS、SaaS。而在IaaS的選擇上，成本是最關(guān)鍵的一環(huán)。這里可以模擬一個(gè)發(fā)展鏈路，低成本IaaS進(jìn)行引流，并以Paas模式和SaaS模式作為利潤主要來源。
目前來看，大中小云廠商為了競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，都采取著激烈的價(jià)格戰(zhàn)爭(zhēng)奪客戶。相比補(bǔ)貼的短期性，運(yùn)營成本壓縮才具備長期價(jià)值。那云計(jì)算的主要成本來源是什么呢？數(shù)據(jù)中心是云計(jì)算產(chǎn)業(yè)的底層核心基礎(chǔ)設(shè)施，服務(wù)器是數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的重要組成部分，其中的CPU、GPU決定了服務(wù)器的算力。
據(jù)信通院數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)器在數(shù)據(jù)中心硬件成本中占比70％左右。進(jìn)一步的，芯片成本則占據(jù)服務(wù)器成本的絕大部分。根據(jù)IDC的研究數(shù)據(jù)，CPU、GPU、DRAM三個(gè)模塊中的芯片成本在基礎(chǔ)型服務(wù)器中占比約30％，在更高性能的服務(wù)器中，占比高達(dá)50％-80％。
短期戰(zhàn)爭(zhēng)，大小云廠商可以靠瘋狂補(bǔ)貼來獲取和蠶食份額，將時(shí)間尺度拉長，只有那些將硬件成本壓縮到極致的云計(jì)算平臺(tái)，才能維持長期的低價(jià)，并源源不斷留存舊客戶和吸引其他平臺(tái)客戶青睞，做大做強(qiáng)，成為行業(yè)最終的最大玩家。
基于降成本考慮，無論美國云巨頭亞馬遜AWS、谷歌云，還是國內(nèi)阿里云、騰訊云、華為云都將自研芯片和其他硬件設(shè)施作為實(shí)現(xiàn)降低成本的重要途徑。
AWS開創(chuàng)了云廠商自研芯片的先河。從2013年推出首顆Nitro1芯片至今，已經(jīng)有9年自研芯片歷史，已擁有網(wǎng)絡(luò)芯片、服務(wù)器芯片、人工智能機(jī)器學(xué)習(xí)自研芯片三條產(chǎn)品線。
國內(nèi)廠商中，阿里和華為也正在布局Arm服務(wù)器芯片。
2019年，華為旗下的海思半導(dǎo)體推出了基于Arm架構(gòu)的服務(wù)器芯片鯤鵬920。2021年10月，阿里巴巴旗下半導(dǎo)體公司平頭哥發(fā)布自研云芯片倚天710。今年6月13日，阿里云智能總裁張建鋒在峰會(huì)上正式發(fā)布CIPU（Cloud infrastructure Processing Units），這是阿里為新型云數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的專用處理器，替代CPU成為云計(jì)算的管控和加速中心的下一代芯片。
騰訊則在2021年11月公布了自研芯片進(jìn)展，分別是AI推理芯片“紫霄”、視頻轉(zhuǎn)碼芯片“滄?！焙椭悄芫W(wǎng)卡芯片“玄靈”，性能相較業(yè)內(nèi)產(chǎn)品均有明顯提升。同時(shí)，自研的騰訊云星星海服務(wù)器，也幫助騰訊云全面提升了性價(jià)比。
從早期的去IOE，到現(xiàn)在自研芯片的推進(jìn)，云計(jì)算廠商實(shí)現(xiàn)著硬件成本的降低?？梢哉f，未來云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)，誰能夠在綜合成本上大幅度跑贏對(duì)手，它就具備了絕對(duì)的話語權(quán)。
圍繞成本還有好消息。
另外，我國一體化大數(shù)據(jù)中心體系完成總體布局設(shè)計(jì)，“東數(shù)西算”工程也全面啟動(dòng)。簡單說，就是通過構(gòu)建數(shù)據(jù)中心、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)一體化的新型算力網(wǎng)絡(luò)體系，將東部算力需求有序引導(dǎo)到西部，優(yōu)化數(shù)據(jù)中心建設(shè)布局，促進(jìn)東西部協(xié)同聯(lián)動(dòng)。
我們知道，西部是不發(fā)達(dá)地區(qū)，地廣物博各項(xiàng)成本占據(jù)巨大優(yōu)勢(shì)。三大電信運(yùn)營商與華為、騰訊、阿里、百度、字節(jié)跳動(dòng)等紛紛官宣了有關(guān)“東數(shù)西算”的各自布局。多位專家指出，“東數(shù)西算”工程預(yù)計(jì)每年將帶動(dòng)超千億元規(guī)模的云計(jì)算相關(guān)投資。
即使在海外，成本也是云計(jì)算競(jìng)爭(zhēng)的核心。亞馬遜的貝索斯就提出了一個(gè)貝索斯定律。按照貝索斯定律，在云計(jì)算的發(fā)展過程中，單位計(jì)算能力的價(jià)格大約每隔3年會(huì)降低50%。有分析機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，亞馬遜AWS在市場(chǎng)拓荒期，累計(jì)降價(jià)42次，重新詮釋了“價(jià)格屠夫”這個(gè)詞。
就目前來看，中國云廠商之間價(jià)格普遍相差不大，相對(duì)而言國內(nèi)市場(chǎng)獲得政策紅利更少一點(diǎn)的亞馬遜AWS、微軟云等價(jià)格稍高。
在瘋狂的價(jià)格戰(zhàn)中，已有大量中等體量的云廠商“掉隊(duì)”。這個(gè)廝殺將是長期現(xiàn)象，未來十年中還會(huì)有現(xiàn)在表現(xiàn)不錯(cuò)的玩家掉隊(duì)。
2、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)之爭(zhēng)；
在云服務(wù)上，目前各大云廠商維持一個(gè)穩(wěn)定的狀態(tài)，雖然具體服務(wù)內(nèi)容、價(jià)格與折扣隨時(shí)間呈現(xiàn)著動(dòng)態(tài)的變化，除了個(gè)別業(yè)務(wù)，大部分相似服務(wù)的各自價(jià)格差別并不明顯。
IaaS 廠商的云計(jì)算收入構(gòu)成主要為基礎(chǔ)服務(wù)（計(jì)算、存儲(chǔ)、CDN）以及增值服務(wù)，基礎(chǔ)服務(wù)屬性簡單，毛利率相對(duì)增值服務(wù)的毛利率較低。據(jù)未來智庫2020年底的一次統(tǒng)計(jì)顯示，阿里云、騰訊云、華為云、金山云 四家廠商普通云盤價(jià)格的包月、小時(shí)計(jì)費(fèi)，價(jià)格相差都不算大；高性能云硬盤的價(jià)格差別與普通云盤類似；SSD云硬盤無論是包月還是按小時(shí)計(jì)費(fèi)，按照包月對(duì)比金山云最便宜，按照小時(shí)計(jì)費(fèi)阿里云和華為云價(jià)格最低。
（圖片來源：根據(jù)公開內(nèi)容制作）
現(xiàn)階段，國內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)的幾大玩家主要分為五大流派：
互聯(lián)網(wǎng)云廠商：阿里云、騰訊云、百度智能云、金山云等
通信運(yùn)營商：移動(dòng)云、天翼云、聯(lián)通云
獨(dú)立云廠商：優(yōu)刻得、青云
外資云廠商：亞馬遜AWS、微軟azure、IBM
ICT云廠商：華為云、紫光云、浪潮云
巨頭背景的云廠商，在技術(shù)實(shí)力、品牌價(jià)值、服務(wù)價(jià)格上相差不大，重要的是比拼服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建。
服務(wù)網(wǎng)絡(luò)有多重要呢？我看看當(dāng)下各大云廠商客戶的構(gòu)成。
阿里云起步于電商行業(yè)，后將客戶群擴(kuò)展到消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，包括字節(jié)跳動(dòng)、B站、愛奇藝、小紅書等。2021年Q4，阿里云來自消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)客戶的營收占比48%。今年3月，華為前EBG中國區(qū)總裁蔡英華空降阿里云M7（資深副總裁），負(fù)責(zé)阿里云全球銷售業(yè)務(wù)。蔡英華曾當(dāng)過華為企業(yè)業(yè)務(wù)中國區(qū)總裁，而華為在政企客戶上的影響力就無需贅言。
這次任命外界解讀阿里云將打造新的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，未來業(yè)務(wù)重點(diǎn)將是政企大客戶。
騰訊云很多客戶來自泛互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，比如游戲、視頻和電商。其服務(wù)的客戶包括快手、小紅書、美團(tuán)等，幾乎覆蓋了國內(nèi)70%的游戲廠商，90%音視頻客戶和絕大多數(shù)主流電商平臺(tái)。此外，在金融、政務(wù)、工業(yè)、能源等領(lǐng)域，騰訊云也在持續(xù)深耕。
華為云則更偏重于需求復(fù)雜、痛點(diǎn)多的大型政企類的業(yè)務(wù)關(guān)鍵型客戶。根據(jù) IDC 發(fā)布的《中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)份額 2020》報(bào)告，華為云在中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場(chǎng)的占有率高達(dá)32.2%，已經(jīng)連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。
未來十年，是政企客戶集體上云的十年。相比過去互聯(lián)網(wǎng)公司的靈活和主動(dòng)，它們更依賴云廠商的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)提供具體服務(wù)。
根據(jù)此前麥肯錫的一份研究數(shù)據(jù)顯示，在2018年，美國企業(yè)上云率已經(jīng)達(dá)到85%以上，歐盟企業(yè)上云率在70%左右，而中國企業(yè)的上云率只有40%左右。
政企客戶上云的速度在增加，云廠商是否擁有完備的線下服務(wù)網(wǎng)絡(luò)重要性愈發(fā)凸顯。三大運(yùn)營商近兩年來增速跑過行業(yè)，很大一個(gè)原因，運(yùn)營商在不同地域上擁有廣泛的客戶群和客戶拓展渠道，并有著自己的一套完整的市場(chǎng)營銷、技術(shù)支持和客戶服務(wù)的策略。
以天翼云為例，其在云和大數(shù)據(jù)布局方面，有超過300多個(gè)本地節(jié)點(diǎn)、1000多個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，以及超萬個(gè)客戶節(jié)點(diǎn)；移動(dòng)云在四大熱點(diǎn)區(qū)域建設(shè)資源池，并基于500多個(gè)邊緣云節(jié)點(diǎn)推進(jìn)算力下沉，打造了一朵全域全場(chǎng)景覆蓋的分布式云；聯(lián)通云則通過5大算力區(qū)域、4大核心節(jié)點(diǎn)和31省份骨干云池，在全國有450個(gè)邊緣節(jié)點(diǎn)，打造云算網(wǎng)立體化布局。
其實(shí)，就云計(jì)算的基礎(chǔ)設(shè)施、平臺(tái)層和軟件層發(fā)展，阿里云、騰訊云、百度智能云等互聯(lián)網(wǎng)大廠玩家做的更好。
面臨著增長壓力，未來如何在線下組建一個(gè)可以抗衡運(yùn)營商的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)生態(tài)，是它們必須思考的問題。
中國云計(jì)算市場(chǎng)已從最初的十幾億增長至目前的千億規(guī)模，行業(yè)發(fā)展迅速。據(jù)中國信息通信研究院披露的數(shù)據(jù)顯示，2017-2019年期間，我國云計(jì)算行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模增速均在30%以上，呈高速增長態(tài)勢(shì)。
為了應(yīng)對(duì)新形勢(shì)，老巨頭玩家已經(jīng)開始出手。
今年6月在華為伙伴暨開發(fā)者大會(huì)2022上，華為云宣布已成立煤礦、政務(wù)一網(wǎng)通軍團(tuán)等20個(gè)軍團(tuán)。華為云CEO張平安還發(fā)布15大創(chuàng)新服務(wù)，其中包括工業(yè)、政務(wù)、供熱、煤礦、教育5個(gè)行業(yè)aPaaS服務(wù)。
7月12日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)則成立了政企業(yè)務(wù)線，持續(xù)深耕政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運(yùn)營商等領(lǐng)域，這是時(shí)隔一年后，騰訊CSIG的又一次組織進(jìn)化。去年5月，騰訊CSIG確定了 “扎根行業(yè)、深耕區(qū)域、提升效率”三大戰(zhàn)略。
蔡英華空降阿里，今年，阿里云按照分銷伙伴、集成伙伴、咨詢伙伴、解決方案ISV伙伴、產(chǎn)品ISV伙伴等能力標(biāo)簽，成立了相對(duì)應(yīng)的生態(tài)團(tuán)隊(duì)，來專項(xiàng)服務(wù)合作伙伴。這背后最大的轉(zhuǎn)變是，基于伙伴的能力模型，阿里云去適配伙伴，而不是讓伙伴來適配阿里云。
如果說，硬件成本的壓縮是長期價(jià)值的體現(xiàn)。而服務(wù)網(wǎng)絡(luò)的戰(zhàn)場(chǎng)，就是和時(shí)間賽跑，中國政企客戶數(shù)字化帶來的巨大市場(chǎng)空間，誰能高效率觸達(dá)并轉(zhuǎn)化它們，就贏跑一小段。
3、PaaS之爭(zhēng)；
IaaS雖是基礎(chǔ)，但云計(jì)算大戰(zhàn)最終落腳點(diǎn)，必然是PaaS和下面要提到SaaS之爭(zhēng)。
原因非常簡單，IaaS是數(shù)字社會(huì)的剛需，只要是數(shù)字業(yè)務(wù)就需要一個(gè)“桶”裝著，IaaS層是整個(gè)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。一方面，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的自由競(jìng)爭(zhēng)會(huì)令云大廠主動(dòng)的降低IaaS服務(wù)的價(jià)格。另一方面，就像水電一樣，IaaS云廠商很難聯(lián)合起來拉高價(jià)格（會(huì)引來監(jiān)管）。答案就肯定了，IaaS的利潤率過去、現(xiàn)在和將來都會(huì)很低。
國內(nèi)外市場(chǎng)，都呈現(xiàn)著這一現(xiàn)象。
先說海外，19財(cái)年亞馬遜云服務(wù)AWS以亞馬遜12%的總營收占比，卻貢獻(xiàn)了63%的總營業(yè)利潤，可以說AWS已是亞馬遜一顆的非常穩(wěn)定而健康的搖錢樹。三大業(yè)務(wù)中，PaaS利潤率就超過IaaS。
去年6月，Bernstein分析師曾做了一份估計(jì)，他認(rèn)為2015年AWS收入的14%來自利潤率較高的“平臺(tái)即服務(wù)”PaaS產(chǎn)品，其余收入來自較低利潤率水平的“基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)”IaaS產(chǎn)品。而在2020年上半年，分析師估計(jì)PaaS的比例已經(jīng)上升到18%。
今年，國海證券也做過一個(gè)統(tǒng)計(jì)，阿里云PaaS及SaaS收入中，PaaS及SaaS毛利率高于IaaS。具體數(shù)值尚未公開，不過可以確定，PaaS能給云廠商帶來更高的利潤。
為何？
在云行業(yè)，IaaS底層標(biāo)準(zhǔn)化程度高，毛利率為10-15%。相比而言，PaaS與SaaS的毛利率可高達(dá)50%-70%。因?yàn)?，PaaS、SaaS是基于IaaS底層基礎(chǔ)設(shè)施衍生出的系統(tǒng)級(jí)和應(yīng)用級(jí)服務(wù)，更凸顯定制化的商業(yè)服務(wù)和產(chǎn)品技術(shù)等能力。
簡單來說，PaaS、SaaS是企業(yè)有需求才會(huì)選用的服務(wù)，相比之下IaaS就是強(qiáng)剛需服務(wù)需求了。因此，IaaS引流，PaaS、SaaS進(jìn)行盈利提升。
企業(yè)為何會(huì)主動(dòng)為PaaS付出更多的溢價(jià)？整體來說，云大廠們的PaaS，大多通過采用AI、數(shù)據(jù)湖、微服務(wù)化、容器服務(wù)等關(guān)鍵技術(shù)提供云原生應(yīng)用的平臺(tái)能力，促使企業(yè)IT在支撐業(yè)務(wù)敏捷化、智能化和資源利用率上邁入新臺(tái)階。
7月28日，在2022開放原子全球開源峰會(huì)的開幕式上，騰訊集團(tuán)高級(jí)執(zhí)行副總裁、云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群CEO湯道生透露，從2007年開始，騰訊就開始自研金融級(jí)的分布式數(shù)據(jù)庫TDSQL。如今，騰訊云數(shù)據(jù)庫已經(jīng)在張家港農(nóng)商銀行、昆山農(nóng)商銀行等新一代核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)投產(chǎn)上線，支撐國內(nèi)超20家金融機(jī)構(gòu)換上“國產(chǎn)心”。我們（騰訊）也已經(jīng)將TDSQL PG版全面開源，共建國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫開源生態(tài)，助力各行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。
數(shù)字化程度已是企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的中重要組成項(xiàng)，IaaS只是提供基礎(chǔ)的數(shù)據(jù)算力服務(wù)，只有購買了PaaS服務(wù)，企業(yè)才可以更多的“借用”的大廠技術(shù)優(yōu)勢(shì)，完成更深程度的數(shù)字化。
插播個(gè)案例，廣西靈山是“中國荔枝之鄉(xiāng)”，當(dāng)?shù)嘏c阿里共建了“未來果園”，通過物聯(lián)網(wǎng)和AI技術(shù)，24小時(shí)監(jiān)控土壤、氣象等生產(chǎn)信息，防災(zāi)抗病、提質(zhì)增效，從傳統(tǒng)種植轉(zhuǎn)向標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)?；诓锁B智能產(chǎn)地倉，農(nóng)產(chǎn)品的加工、倉儲(chǔ)、包裝、運(yùn)輸實(shí)現(xiàn)數(shù)字化，對(duì)接淘寶天貓、淘菜菜、餓了么等渠道，滿足消費(fèi)者的多層次需求。通過統(tǒng)倉集配等公共服務(wù)，當(dāng)?shù)厣碳艺w供應(yīng)成本降低15%~20%。
PaaS方面，互聯(lián)網(wǎng)大廠無論技術(shù)經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)研深度和生態(tài)觸角，都要遠(yuǎn)勝運(yùn)營商。
近年來，各大云廠商先后將觸角伸到PaaS、SaaS領(lǐng)域。今年一季報(bào)中，騰訊表示，將不再聚焦于規(guī)模增長，而是更看重企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的健康可持續(xù)增長，將資源集中于PaaS領(lǐng)域，包括視頻云及網(wǎng)絡(luò)安全等。
為了加強(qiáng)PaaS和SaaS的聯(lián)動(dòng)，早在2019年騰訊推出“千帆計(jì)劃”，孵化一系列連接器，比如IDaaS、iPaaS、EIAM、低代碼等等，提供賬號(hào)、數(shù)據(jù)層面的連接能力，在財(cái)務(wù)、HR、工業(yè)等賽道，基于這些連接器和商業(yè)伙伴建立合作。
阿里云方面，釘釘把自己定位成數(shù)字化新生產(chǎn)力工具，是一個(gè)開放的PaaS平臺(tái)，來幫助企業(yè)和生態(tài)合作伙伴,將HR系統(tǒng)、生產(chǎn)系統(tǒng)、ERP、研發(fā)系統(tǒng)等業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)集成到釘釘上，阿里云通過推動(dòng)云釘一體提升PaaS能力。
2022阿里云合作伙伴大會(huì)上，阿里巴巴集團(tuán)副總裁、釘釘總裁葉軍曾強(qiáng)調(diào)：“云釘一體提供了PaaS能力底座。有了云，神龍計(jì)算、盤古存儲(chǔ)、洛神網(wǎng)絡(luò)、云安全、云原生應(yīng)用這些基礎(chǔ)能力得到保障。云也有很強(qiáng)的PaaS，像AI、IoT、大數(shù)據(jù)計(jì)算等等，已經(jīng)有一套非常好的PaaS了。釘釘補(bǔ)全了協(xié)同類的PaaS，是一個(gè)業(yè)務(wù)性的中臺(tái)?！?/p>
2020年6月，字節(jié)跳動(dòng)旗下企業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)火山引擎正式上線。去年底火山引擎被列為六大核心業(yè)務(wù)板塊，升級(jí)為獨(dú)立BU，發(fā)布全系云服務(wù)產(chǎn)品，字節(jié)跳動(dòng)開始全面進(jìn)入公有云市場(chǎng)。在最初階段，字節(jié)云也把中心放在了PaaS與SaaS領(lǐng)域。
據(jù)IDC近期發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(chǎng)（2021上半年）跟蹤》報(bào)告顯示，2021年上半年，中國公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到123.1億美元（787.6億人民幣）。其中IaaS市場(chǎng)同比增長47.5%，市場(chǎng)規(guī)模為78.26億美元（500.7億人民幣）。PaaS市場(chǎng)同比增長53.9%，市場(chǎng)規(guī)模為17.2億美元（110億人民幣）。
2021年H1阿里云IaaS收入193.3億元；華為云56.1億元；騰訊云55.6億元；天翼云48.1億元；亞馬遜32.5億元；其他115.2億元。PaaS市場(chǎng)同比增長53.9%，市場(chǎng)規(guī)模為17.2億美元（110億人民幣），去年同期為11.18億美元（71.5億人民幣）。
2021年H1阿里云PaaS收入38.2億元；亞馬遜13.3億元；騰訊云12.9億元；華為云10.5億元。
PaaS擁有的在線辦公協(xié)同、低代碼、云原生、分布式等開放、開源的云服務(wù)能力，能解決超過4000萬數(shù)目的中小企業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型問題。但PaaS對(duì)云大廠的軟件研發(fā)能力、生態(tài)建設(shè)能力都提出極高的考驗(yàn)，它正成為各大云廠商發(fā)力的技術(shù)方向。
隨著云業(yè)務(wù)的深入發(fā)展，頭部云廠商競(jìng)爭(zhēng)的主力點(diǎn)將落在PaaS和SaaS市場(chǎng)。
4、SaaS之爭(zhēng)；
作為上上層，SaaS對(duì)于云廠商而言，是建設(shè)大生態(tài)的最關(guān)鍵一環(huán)。
2021年，華為云發(fā)布了開天aPaaS（應(yīng)用程序平臺(tái)即服務(wù)），將自身30多年及全球各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型經(jīng)驗(yàn)變成可被調(diào)用的服務(wù)開放出來，讓開發(fā)者面向行業(yè)創(chuàng)新，不必重復(fù)“造輪子”。
對(duì)比全球SaaS產(chǎn)業(yè)歷史同期，SaaS市場(chǎng)滲透率演進(jìn)路徑基本一致，我國SaaS產(chǎn)業(yè)發(fā)展滯后約5年左右，預(yù)計(jì)未來5～10年將成為國內(nèi)SaaS市場(chǎng)發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期。相比海外SaaS的上云，中國將呈現(xiàn)不同的表現(xiàn)，云計(jì)算或是推動(dòng)SaaS滲透率上升的一個(gè)重要力量。
所以，早在去年4月26日，騰訊就在北京舉行 “2021 騰訊千帆戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)”，解讀其 SaaS 生態(tài)戰(zhàn)略，面向行業(yè)和客戶發(fā)布“企業(yè)應(yīng)用連接器 ”。據(jù)透露，未來三年，騰訊千帆將助力10萬家客戶和1萬個(gè)SaaS應(yīng)用實(shí)現(xiàn)高效連接，致力于打造全球最大規(guī)模的企業(yè)應(yīng)用連接器。
而百度智能云也推出了碳數(shù)智化平臺(tái)--度能，全新推出SaaS服務(wù)。截至目前，度能已和數(shù)十家生態(tài)合作企業(yè)，聯(lián)合打造近百款能源應(yīng)用及終端，服務(wù)客戶的數(shù)量有上萬家。領(lǐng)域覆蓋產(chǎn)能、供能、用能全鏈條，行業(yè)場(chǎng)景囊括化工、制造、食品加工、輕工等多個(gè)領(lǐng)域。
我國的SaaS行業(yè)起步較晚，在2010年左右正式起步，經(jīng)過十多年的發(fā)展，經(jīng)營管理類SaaS開始進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展的成熟期。
過去，SaaS服務(wù)都是服務(wù)商單獨(dú)向中小企業(yè)售賣。而云SaaS則會(huì)加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，各大云廠商開始打造自己的SaaS平臺(tái)，生態(tài)的繁榮會(huì)提升各自云服務(wù)的吸引力，尤其利好SaaS廠商，云計(jì)算將是它們觸達(dá)企業(yè)客戶最佳渠道之一。云廠商們自然很注重對(duì)第三方服務(wù)商的扶持力度，而包括阿里云，曾一度提出“不做SaaS”。
很顯然，數(shù)字化并非簡單的將大數(shù)據(jù)、應(yīng)用放在云上跑，它還需要一系列數(shù)字化工具作為支撐轉(zhuǎn)型。對(duì)于各大云廠商來說，SaaS服務(wù)的特點(diǎn)，決定了必須依賴更多的第三方服務(wù)商，構(gòu)建生態(tài)打造共贏模式是共同選擇。
在這方面，互聯(lián)網(wǎng)大廠與萬千SaaS服務(wù)提供商的“關(guān)系”，顯然遠(yuǎn)勝運(yùn)營商云，未來這也是互聯(lián)網(wǎng)大廠發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)的方向。
數(shù)字化浪潮下，中小企業(yè)和政企大客戶已成了云計(jì)算市場(chǎng)增量的新藍(lán)海。它們需求相比消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)公司更垂直、細(xì)分和專業(yè)化，這給予云大廠們更多施展技術(shù)實(shí)力的空間。從增速上看，運(yùn)營商去年確實(shí)交了一份滿意的答卷，但就未來競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)，互聯(lián)網(wǎng)大廠玩家的綜合實(shí)力仍舊更強(qiáng)。
無論如何，云計(jì)算的未來十年開始了，大廠派VS運(yùn)營商派誰實(shí)力更強(qiáng)？只能說拭目以待。
引用文章：
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)縱橫-《跨界造芯“卷”上云，云計(jì)算廠商角逐服務(wù)器芯片》；
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)-《華為云，身負(fù)重?fù)?dān)》；
節(jié)點(diǎn)財(cái)經(jīng)-《華為來的蔡英華，能幫阿里云搞定政企大客戶？》；
中國電子報(bào)-《三朵運(yùn)營商云：靜待花開》；
科技云報(bào)道-《云巨頭的中場(chǎng)戰(zhàn)事：PaaS、SaaS成為關(guān)鍵破局點(diǎn)？》
中國經(jīng)營報(bào)-《互聯(lián)網(wǎng)云巨頭增速放緩 SaaS生態(tài)決勝未來？》