正在閱讀:

IPO雷達(dá)|高度捆綁“寧王”,壹連科技業(yè)績(jī)依賴癥或繼續(xù)加重

掃一掃下載界面新聞APP

IPO雷達(dá)|高度捆綁“寧王”,壹連科技業(yè)績(jī)依賴癥或繼續(xù)加重

要上市圈錢卻又提前大手筆分紅。

圖片來(lái)源:圖蟲(chóng)

記者|梁怡

又一家寧德時(shí)代(300750.SZ)的供應(yīng)商沖擊上市!

近日,深圳壹連科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:壹連科技)遞交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng),保薦機(jī)構(gòu)為招商證券。

壹連科技深耕電連接組件領(lǐng)域,主要產(chǎn)品涵蓋電芯連接組件、動(dòng)力傳輸組件以及低壓信號(hào)傳輸組件等各類電連接組件,下游應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

目前,公司以新能源汽車應(yīng)用為發(fā)展主軸,2019-2021年來(lái)自新能源產(chǎn)品的收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為79.52%、73.79%80.06%,其中新能源電池龍頭寧德時(shí)代功不可沒(méi)。

界面新聞?dòng)浾呤崂砗蟀l(fā)現(xiàn),壹連科技通過(guò)同一控制下的資產(chǎn)重組、新設(shè)子公司以及借助IPO募資擴(kuò)產(chǎn)等資本運(yùn)作,未來(lái)公司對(duì)寧德時(shí)代的經(jīng)營(yíng)發(fā)展依賴或?qū)⒗^續(xù)加重。

上市前完成資產(chǎn)重組

壹連科技成立于201112月,由田王星、田奔、卓祥宇、程青峰共同發(fā)起設(shè)立,注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,四人分別持股75%、10%10%、5%。

圖片來(lái)源:招股書(shū)

IPO前,壹連科技的控股股東為王星實(shí)業(yè),其直接持有公司36.40%的股份,實(shí)際控制人為田王星、田奔父子,兩人通過(guò)直接、間接方式合計(jì)持有公司71.16%的股份,可實(shí)際支配公司股份的表決權(quán)比例為81.43%。

為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),減少關(guān)聯(lián)交易,增強(qiáng)壹連科技的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性,公司于201911月實(shí)施了同一控制下的資產(chǎn)重組,通過(guò)發(fā)行股份收購(gòu)寧德壹連、溧陽(yáng)壹連100%股權(quán)及現(xiàn)金收購(gòu)?fù)跣菍?shí)業(yè)的線束業(yè)務(wù)。

其中,壹連科技向王星實(shí)業(yè)新發(fā)行1782.4169萬(wàn)股收購(gòu)寧德壹連100%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為寧德壹連以2019831日為基準(zhǔn)日確定的評(píng)估價(jià)格3.031億元;同時(shí),公司還向深圳奔云新發(fā)行187.1214萬(wàn)股收購(gòu)溧陽(yáng)壹連100%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)同樣為溧陽(yáng)壹連以2019831日為基準(zhǔn)日確定的評(píng)估價(jià)格3182萬(wàn)元。

其中寧德壹連由王星實(shí)業(yè)于2016118日設(shè)立,溧陽(yáng)壹連由深圳奔云于2018620日設(shè)立,兩者均主營(yíng)電連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,與壹連科技從事相似業(yè)務(wù)。

另外,壹連科技還以現(xiàn)金675.26萬(wàn)元(含稅)收購(gòu)了王星實(shí)業(yè)生產(chǎn)線束業(yè)務(wù)相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、存貨等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),同時(shí)承接其客戶資源并聘用相關(guān)人員,標(biāo)的資產(chǎn)仍以20198 31日為基準(zhǔn)日確定的評(píng)估價(jià)格792.24萬(wàn)元為基礎(chǔ)。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾剑召?gòu)寧德壹連、溧陽(yáng)壹連股權(quán)后,對(duì)于壹連科技的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有著不小作用。

2019-2021年(報(bào)告期內(nèi)),公司的營(yíng)業(yè)收入分別為7.35億元、6.99億元以及14.34億元,凈利潤(rùn)分別為8191.8萬(wàn)元、6518.13萬(wàn)元、1.39億元,2021年業(yè)績(jī)明顯大幅提升。

2021年寧德壹連和溧陽(yáng)壹連的營(yíng)收分別為9.71億元、2.04億元,凈利潤(rùn)分別為7932.09萬(wàn)元、972.92萬(wàn)元。兩家子公司的營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別合計(jì)11.75億元、0.89億元,占公司當(dāng)年總營(yíng)收、凈利潤(rùn)的比重分別為81.94%、64.03%。

根據(jù)公司未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)顯示,重組前年度即2018年,寧德壹連的收入為2.6億元,凈利潤(rùn)為4564.74萬(wàn)元,而壹連科技的收入3.4億元,凈利潤(rùn)3745.84萬(wàn)元。

另外,寧德壹連還有錢分紅。201963日(收購(gòu)之前),寧德壹連將2018年累計(jì)未分配利潤(rùn)6500萬(wàn)元向股東王星實(shí)業(yè)分配,根據(jù)天眼查,彼時(shí)田王星持股90%,因此分的5850萬(wàn)元,卓祥宇持股10%,分得余下650萬(wàn)元。

事實(shí)上,壹連科技報(bào)告期內(nèi)也有現(xiàn)金分紅。2019630日公司全體股東一致同意按照股東出資比例分配現(xiàn)金紅利3016.75萬(wàn)元;2020616日再次按照股東出資比例分紅2801.09萬(wàn)元現(xiàn)金。

高度捆綁“寧王”

寧德壹連到底什么來(lái)頭,為何如此賺錢?

寧德壹連的名稱含有“寧德”,莫非與新能源電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)寧德時(shí)代有關(guān)?事實(shí)也確實(shí)如此。

20166月,基于電連接組件新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成果,寧德壹連開(kāi)始向?qū)幍聲r(shí)代正式批量供應(yīng)電芯連接組件和動(dòng)力傳輸組件,此時(shí)距離其成立也不過(guò)5個(gè)多月。

隨后20186月和20216月,溧陽(yáng)壹連和宜賓壹連相繼成立,全面配套寧德時(shí)代在溧陽(yáng)和宜賓的工廠,與寧德時(shí)代進(jìn)一步合作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

可以說(shuō),先有寧德時(shí)代,再有這兩家公司。而2021年宜賓壹連的收入為0,小幅虧損27.55萬(wàn)元。

圖片來(lái)源:招股書(shū)

縱觀2019-2021年,壹連科技高度捆綁寧德時(shí)代,公司對(duì)其銷售金額分別為4.39億元、4.36億元和9.28億元,占營(yíng)業(yè)收入比重分別為59.71%62.38%64.72%,與第二客戶根本不在一個(gè)銷售體量。

另外,持有公司9.01%的外部大股東長(zhǎng)江晨道的合伙人也現(xiàn)寧德時(shí)代的身影:其中有限合伙人寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資有限公司系寧德時(shí)代全資子公司;有限合伙人北京華鼎新動(dòng)力股權(quán)投資基金(有限合伙)系寧德時(shí)代股東;長(zhǎng)江晨道間接出資人招銀國(guó)際資本管理(深圳)有限公司系寧德時(shí)代的股東;有限合伙人湖北長(zhǎng)江招銀產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北省長(zhǎng)江合志股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)、間接出資人招銀國(guó)際資本管理(深圳)有限公司作為有限合伙人所投資的湖北長(zhǎng)江招銀動(dòng)力投資合伙企業(yè)(有限合伙)系寧德時(shí)代的股東。

圖片來(lái)源:招股書(shū)

從募投項(xiàng)目來(lái)看,壹連科技的大部分資金用于擴(kuò)產(chǎn)。其中,電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽(yáng)建設(shè)項(xiàng)目增加溧陽(yáng)壹連產(chǎn)能;寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)在寧德市擴(kuò)建生產(chǎn)場(chǎng)地、購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備增加生產(chǎn)線增加產(chǎn)能;新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為宜賓壹連,在宜賓通過(guò)租賃土地構(gòu)建新的廠房和生產(chǎn)線,建成現(xiàn)代、智能化工廠。

不難窺見(jiàn)一二,未來(lái)壹連科技的經(jīng)營(yíng)發(fā)展或?qū)⒏右蕾噷幍聲r(shí)代。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

寧德時(shí)代

8.7k
  • 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈周記 | 電動(dòng)自行車強(qiáng)制性國(guó)標(biāo)放寬鉛酸電池車型限重 寧德時(shí)代發(fā)布重卡電池新品
  • 鋰電產(chǎn)業(yè)鏈周記 | 中國(guó)五礦擬與青海省共同組建中國(guó)鹽湖集團(tuán) 寧德時(shí)代據(jù)稱正洽購(gòu)“光伏黑馬”一道新能

評(píng)論

暫無(wú)評(píng)論哦,快來(lái)評(píng)價(jià)一下吧!

下載界面新聞

微信公眾號(hào)

微博

IPO雷達(dá)|高度捆綁“寧王”,壹連科技業(yè)績(jī)依賴癥或繼續(xù)加重

要上市圈錢卻又提前大手筆分紅。

圖片來(lái)源:圖蟲(chóng)

記者|梁怡

又一家寧德時(shí)代(300750.SZ)的供應(yīng)商沖擊上市!

近日,深圳壹連科技股份有限公司(簡(jiǎn)稱:壹連科技)遞交創(chuàng)業(yè)板上市申請(qǐng),保薦機(jī)構(gòu)為招商證券。

壹連科技深耕電連接組件領(lǐng)域,主要產(chǎn)品涵蓋電芯連接組件、動(dòng)力傳輸組件以及低壓信號(hào)傳輸組件等各類電連接組件,下游應(yīng)用于新能源汽車、儲(chǔ)能系統(tǒng)、工業(yè)設(shè)備、醫(yī)療設(shè)備、消費(fèi)電子等領(lǐng)域。

目前,公司以新能源汽車應(yīng)用為發(fā)展主軸,2019-2021年來(lái)自新能源產(chǎn)品的收入占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為79.52%、73.79%80.06%,其中新能源電池龍頭寧德時(shí)代功不可沒(méi)。

界面新聞?dòng)浾呤崂砗蟀l(fā)現(xiàn),壹連科技通過(guò)同一控制下的資產(chǎn)重組、新設(shè)子公司以及借助IPO募資擴(kuò)產(chǎn)等資本運(yùn)作,未來(lái)公司對(duì)寧德時(shí)代的經(jīng)營(yíng)發(fā)展依賴或?qū)⒗^續(xù)加重。

上市前完成資產(chǎn)重組

壹連科技成立于201112月,由田王星、田奔、卓祥宇、程青峰共同發(fā)起設(shè)立,注冊(cè)資本為1000萬(wàn)元,四人分別持股75%10%、10%5%。

圖片來(lái)源:招股書(shū)

IPO前,壹連科技的控股股東為王星實(shí)業(yè),其直接持有公司36.40%的股份,實(shí)際控制人為田王星、田奔父子,兩人通過(guò)直接、間接方式合計(jì)持有公司71.16%的股份,可實(shí)際支配公司股份的表決權(quán)比例為81.43%

為避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng),減少關(guān)聯(lián)交易,增強(qiáng)壹連科技的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性,公司于201911月實(shí)施了同一控制下的資產(chǎn)重組,通過(guò)發(fā)行股份收購(gòu)寧德壹連、溧陽(yáng)壹連100%股權(quán)及現(xiàn)金收購(gòu)?fù)跣菍?shí)業(yè)的線束業(yè)務(wù)。

其中,壹連科技向王星實(shí)業(yè)新發(fā)行1782.4169萬(wàn)股收購(gòu)寧德壹連100%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)為寧德壹連以2019831日為基準(zhǔn)日確定的評(píng)估價(jià)格3.031億元;同時(shí),公司還向深圳奔云新發(fā)行187.1214萬(wàn)股收購(gòu)溧陽(yáng)壹連100%股權(quán),轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)同樣為溧陽(yáng)壹連以2019831日為基準(zhǔn)日確定的評(píng)估價(jià)格3182萬(wàn)元。

其中寧德壹連由王星實(shí)業(yè)于2016118日設(shè)立,溧陽(yáng)壹連由深圳奔云于2018620日設(shè)立,兩者均主營(yíng)電連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,與壹連科技從事相似業(yè)務(wù)。

另外,壹連科技還以現(xiàn)金675.26萬(wàn)元(含稅)收購(gòu)了王星實(shí)業(yè)生產(chǎn)線束業(yè)務(wù)相關(guān)的機(jī)器設(shè)備、存貨等經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn),同時(shí)承接其客戶資源并聘用相關(guān)人員,標(biāo)的資產(chǎn)仍以20198 31日為基準(zhǔn)日確定的評(píng)估價(jià)格792.24萬(wàn)元為基礎(chǔ)。

界面新聞?dòng)浾咦⒁獾?,收?gòu)寧德壹連、溧陽(yáng)壹連股權(quán)后,對(duì)于壹連科技的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)有著不小作用。

2019-2021年(報(bào)告期內(nèi)),公司的營(yíng)業(yè)收入分別為7.35億元、6.99億元以及14.34億元,凈利潤(rùn)分別為8191.8萬(wàn)元、6518.13萬(wàn)元、1.39億元,2021年業(yè)績(jī)明顯大幅提升。

2021年寧德壹連和溧陽(yáng)壹連的營(yíng)收分別為9.71億元、2.04億元,凈利潤(rùn)分別為7932.09萬(wàn)元、972.92萬(wàn)元。兩家子公司的營(yíng)收、凈利潤(rùn)分別合計(jì)11.75億元、0.89億元,占公司當(dāng)年總營(yíng)收、凈利潤(rùn)的比重分別為81.94%、64.03%

根據(jù)公司未經(jīng)審核的數(shù)據(jù)顯示,重組前年度即2018年,寧德壹連的收入為2.6億元,凈利潤(rùn)為4564.74萬(wàn)元,而壹連科技的收入3.4億元,凈利潤(rùn)3745.84萬(wàn)元。

另外,寧德壹連還有錢分紅。201963日(收購(gòu)之前),寧德壹連將2018年累計(jì)未分配利潤(rùn)6500萬(wàn)元向股東王星實(shí)業(yè)分配,根據(jù)天眼查,彼時(shí)田王星持股90%,因此分的5850萬(wàn)元,卓祥宇持股10%,分得余下650萬(wàn)元。

事實(shí)上,壹連科技報(bào)告期內(nèi)也有現(xiàn)金分紅。2019630日公司全體股東一致同意按照股東出資比例分配現(xiàn)金紅利3016.75萬(wàn)元;2020616日再次按照股東出資比例分紅2801.09萬(wàn)元現(xiàn)金。

高度捆綁“寧王”

寧德壹連到底什么來(lái)頭,為何如此賺錢?

寧德壹連的名稱含有“寧德”,莫非與新能源電池領(lǐng)域的龍頭企業(yè)寧德時(shí)代有關(guān)?事實(shí)也確實(shí)如此。

20166月,基于電連接組件新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的成果,寧德壹連開(kāi)始向?qū)幍聲r(shí)代正式批量供應(yīng)電芯連接組件和動(dòng)力傳輸組件,此時(shí)距離其成立也不過(guò)5個(gè)多月。

隨后20186月和20216月,溧陽(yáng)壹連和宜賓壹連相繼成立,全面配套寧德時(shí)代在溧陽(yáng)和宜賓的工廠,與寧德時(shí)代進(jìn)一步合作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

可以說(shuō),先有寧德時(shí)代,再有這兩家公司。而2021年宜賓壹連的收入為0,小幅虧損27.55萬(wàn)元。

圖片來(lái)源:招股書(shū)

縱觀2019-2021年,壹連科技高度捆綁寧德時(shí)代,公司對(duì)其銷售金額分別為4.39億元、4.36億元和9.28億元,占營(yíng)業(yè)收入比重分別為59.71%、62.38%64.72%,與第二客戶根本不在一個(gè)銷售體量。

另外,持有公司9.01%的外部大股東長(zhǎng)江晨道的合伙人也現(xiàn)寧德時(shí)代的身影:其中有限合伙人寧波梅山保稅港區(qū)問(wèn)鼎投資有限公司系寧德時(shí)代全資子公司;有限合伙人北京華鼎新動(dòng)力股權(quán)投資基金(有限合伙)系寧德時(shí)代股東;長(zhǎng)江晨道間接出資人招銀國(guó)際資本管理(深圳)有限公司系寧德時(shí)代的股東;有限合伙人湖北長(zhǎng)江招銀產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙)、湖北省長(zhǎng)江合志股權(quán)投資基金合伙企業(yè) (有限合伙)、間接出資人招銀國(guó)際資本管理(深圳)有限公司作為有限合伙人所投資的湖北長(zhǎng)江招銀動(dòng)力投資合伙企業(yè)(有限合伙)系寧德時(shí)代的股東。

圖片來(lái)源:招股書(shū)

從募投項(xiàng)目來(lái)看,壹連科技的大部分資金用于擴(kuò)產(chǎn)。其中,電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)溧陽(yáng)建設(shè)項(xiàng)目增加溧陽(yáng)壹連產(chǎn)能;寧德電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目通過(guò)在寧德市擴(kuò)建生產(chǎn)場(chǎng)地、購(gòu)買生產(chǎn)設(shè)備增加生產(chǎn)線增加產(chǎn)能;新能源電連接組件系列產(chǎn)品生產(chǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施主體為宜賓壹連,在宜賓通過(guò)租賃土地構(gòu)建新的廠房和生產(chǎn)線,建成現(xiàn)代、智能化工廠。

不難窺見(jiàn)一二,未來(lái)壹連科技的經(jīng)營(yíng)發(fā)展或?qū)⒏右蕾噷幍聲r(shí)代。

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。