文|智能相對(duì)論 陳選濱
字節(jié)跳動(dòng)繼續(xù)加碼飛書(shū)的協(xié)同辦公能力，5月25日飛書(shū)召開(kāi)“2022春季飛書(shū)未來(lái)無(wú)限大會(huì)”，發(fā)布多款新產(chǎn)品。由此，協(xié)同辦公行業(yè)的戰(zhàn)火愈燒愈烈。
盡管飛書(shū)的市場(chǎng)口碑相對(duì)不錯(cuò)，但是在整體體量上與早前入局的釘釘、企業(yè)微信相比還是小了許多。
根據(jù)QuestMobile的最新數(shù)據(jù)，2022年4月，釘釘MAU（月活躍用戶數(shù)）高達(dá)2.26億，基數(shù)最大，穩(wěn)居市場(chǎng)第一；企業(yè)微信MAU為9530萬(wàn)，對(duì)比3月略有下降，始終徘徊在破億的邊緣；而飛書(shū)MAU僅為619萬(wàn)，雖有增長(zhǎng)，但與前面兩者相距甚遠(yuǎn)，但短時(shí)間內(nèi)很難追上前面兩位的數(shù)據(jù)。
如此，僅是依賴(lài)飛書(shū)的能力，與阿里、騰訊的協(xié)同辦公產(chǎn)品進(jìn)行同維度的競(jìng)爭(zhēng)，字節(jié)跳動(dòng)大概率上是很難在協(xié)同辦公領(lǐng)域繼續(xù)突破的。
情勢(shì)膠著，字節(jié)跳動(dòng)To B的思路順勢(shì)迎來(lái)轉(zhuǎn)變。
去年7月，繼飛書(shū)之后，字節(jié)跳動(dòng)旗下火山引擎又推出“飛連”，面向國(guó)內(nèi)企業(yè)客戶開(kāi)放服務(wù)。根據(jù)介紹，這是一個(gè)集身份與權(quán)限管理、虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)（VPN）、辦公網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)入、終端資產(chǎn)管理、防病毒等功能為一體的數(shù)字化辦公平臺(tái)。
雖說(shuō)也是數(shù)字化辦公平臺(tái)，并與飛書(shū)實(shí)現(xiàn)一定程度的聯(lián)動(dòng)，但兩者之間的服務(wù)邏輯和服務(wù)焦點(diǎn)卻截然不同。
從某種程度來(lái)說(shuō)，飛連代表的就是字節(jié)跳動(dòng)To B變革的新思路。
前不久，火山引擎聯(lián)合知名研究咨詢公司Forrester發(fā)布了《打造便捷、高效、安全的數(shù)字化辦公新體驗(yàn)》白皮書(shū)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)：白皮書(shū)），進(jìn)一步為飛連打造認(rèn)知背書(shū)，以“混合辦公時(shí)代的新基建”確立平臺(tái)定位，與飛書(shū)形成錯(cuò)位協(xié)同體系。
由此，飛書(shū)之后又推出飛連，字節(jié)跳動(dòng)的To B路徑將呈現(xiàn)出怎樣的產(chǎn)業(yè)邏輯？而飛連所錨定的混合辦公模式是否真的可以成為飛連崛起的一個(gè)重要風(fēng)口？
01 混合辦公，是個(gè)機(jī)會(huì)？
說(shuō)起飛連，就不得不提及混合辦公。
自正式開(kāi)放服務(wù)以來(lái)，字節(jié)跳動(dòng)就一直在強(qiáng)調(diào)，飛連要解決混合辦公時(shí)代的市場(chǎng)痛點(diǎn)與行業(yè)癥結(jié)。
那么，什么是混合辦公？基于各大廠商的動(dòng)作和理解，「智能相對(duì)論」認(rèn)為，當(dāng)前的混合辦公主要包括三大層面的混合。
首先是空間的混合。
隨著疫情戰(zhàn)線的拉長(zhǎng)，越來(lái)越多的公司不得不采用遠(yuǎn)程辦公的模式，員工的工作地點(diǎn)不再局限于公司，在家辦公、在酒店辦公等等辦公空間的轉(zhuǎn)移也成為了部分企業(yè)員工的常態(tài)。
由此，時(shí)而在公司坐班，時(shí)而在家辦公相結(jié)合、交叉的狀態(tài)就是普遍意義上理解的混合辦公模式。這種模式經(jīng)過(guò)疫情的刺激與放大，在國(guó)內(nèi)外都受到更大程度的聚焦與討論，逐步演化成為一種全球性趨勢(shì)。
在國(guó)際上，知名科技大廠如蘋(píng)果、微軟、亞馬遜、戴爾等都紛紛探索類(lèi)似的辦公模式。在國(guó)內(nèi)，攜程則一馬當(dāng)先，自今年3月1日推行起了“3+2”混合辦公模式——即員工可以選擇每周1-2天遠(yuǎn)程辦公。
在此，企業(yè)本身所試驗(yàn)的混合辦公模式的先決條件就是空間的混合。
再者到終端的混合。
日常辦公對(duì)智能終端的依賴(lài)程度越來(lái)越高，像手機(jī)、平板、PC、筆記本等等一系列的智能終端設(shè)備都是新興產(chǎn)業(yè)從業(yè)者的必備工具。隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的到來(lái)，這一趨勢(shì)也在傳統(tǒng)行業(yè)蔓延。
同時(shí)，在空間混合的情況下，終端混合的趨勢(shì)再進(jìn)一步放大，比如當(dāng)一個(gè)員工處于在家辦公與在公司坐班結(jié)合的狀態(tài)，就不得不交叉使用家里的PC和公司的PC來(lái)滿足多地辦公的需求，由此加劇終端的混合。
最后為應(yīng)用的混合。
縱觀現(xiàn)在的協(xié)同辦公軟件市場(chǎng)，應(yīng)用層出不窮，綜合性的平臺(tái)就有釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)等，細(xì)分領(lǐng)域的還有WPS、騰訊文檔、X-Mind等，基本已經(jīng)覆蓋了日常辦公的各個(gè)環(huán)節(jié)和體系，甚至還出現(xiàn)了一個(gè)客戶一個(gè)溝通軟件，一個(gè)工作一個(gè)專(zhuān)業(yè)應(yīng)用的普遍情況。
多應(yīng)用的使用與切換，是當(dāng)今時(shí)代員工不得不面臨的辦公常態(tài)。同時(shí)，伴隨著空間與終端的混合，應(yīng)用混合的情況也愈發(fā)復(fù)雜，比如家里的PC與公司的PC，就需要做好兩個(gè)相同應(yīng)用的切換使用與數(shù)據(jù)同步，很容易就會(huì)造成多一個(gè)終端多一套應(yīng)用的混合情況。
基于這三大層面的交叉混合，混合辦公本身就會(huì)存在諸多“混亂”問(wèn)題以及安全問(wèn)題，比如多應(yīng)用的同步與管理、多終端的協(xié)同與管控、辦公網(wǎng)絡(luò)的多點(diǎn)訪問(wèn)、信息數(shù)據(jù)的泄漏等等。
如何解決混合辦公時(shí)代的這些痛點(diǎn)問(wèn)題，成為了各大終端廠商、數(shù)字化辦公平臺(tái)的創(chuàng)新價(jià)值所在，同時(shí)也拉開(kāi)了協(xié)同辦公市場(chǎng)的高度競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。
根據(jù)艾媒網(wǎng)發(fā)布的《2021年中國(guó)協(xié)同辦公行業(yè)趨勢(shì)及標(biāo)桿案例研究報(bào)告》，2021年中國(guó)協(xié)同辦公市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了264.2億元，預(yù)計(jì)在2021-2023年依舊可以保持每年10%以上的增長(zhǎng)率，并在2023年達(dá)到330.1億元的市場(chǎng)規(guī)模。
在過(guò)去的一段時(shí)間內(nèi)，華為、小米等智能終端廠商所推崇的多屏協(xié)同功能，實(shí)際就是要解決的就是終端混合使用的問(wèn)題。其次，像釘釘、企業(yè)微信、飛書(shū)、WPS等協(xié)同辦公軟件基于云存儲(chǔ)也在嘗試解決應(yīng)用混合的問(wèn)題。
甚至，終端與應(yīng)用的雙重突破也是當(dāng)前的一個(gè)常態(tài)。前不久，TCL NXTHUB V50智能交互平板就宣布將首次引入在線文檔工具——騰訊文檔，來(lái)滿足多方協(xié)作的辦公需求。
但，這些似乎都不夠完全。終端連接之下的網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題、多應(yīng)用之下的多賬號(hào)體系問(wèn)題以及相應(yīng)帶來(lái)的安全問(wèn)題，都尚未得到進(jìn)一步的解決。
譬如，根據(jù)Forrester調(diào)研發(fā)現(xiàn)，就有66%的企業(yè)經(jīng)歷過(guò)內(nèi)部違規(guī)操作引起的數(shù)據(jù)泄露，但在辦公網(wǎng)準(zhǔn)入相關(guān)的安全措施中，卻僅有55%的受訪企業(yè)對(duì)Wi-Fi及VPN等網(wǎng)絡(luò)接入方式進(jìn)行了統(tǒng)一管理。在企業(yè)內(nèi)部資產(chǎn)保護(hù)方面，也僅57%的企業(yè)通過(guò)文檔及信息外發(fā)檢測(cè)等措施防止數(shù)據(jù)泄露，僅56%的受訪企業(yè)部署了對(duì)USB、藍(lán)牙以及SMB等外設(shè)管理措施。在身份和訪問(wèn)管理方面，更是只有39%受訪企業(yè)實(shí)現(xiàn)了全面的遠(yuǎn)程系統(tǒng)管理員、承包商、外包IT和外包人員的網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用訪問(wèn)權(quán)限管理。
Forrester認(rèn)為，“疫情無(wú)疑迫使組織開(kāi)始重新審視其組織的遠(yuǎn)程及隨時(shí)隨地工作的策略，并開(kāi)始思考所需要的支持性IT技術(shù)?！蹦敲矗渲凶顬轱@著的一點(diǎn)，就是對(duì)于支持性IT技術(shù)的思考開(kāi)始深化，向更底層的方向滲透。
同時(shí)，根據(jù)Forrester調(diào)研發(fā)現(xiàn)，75%的受訪企業(yè)反饋缺乏在技術(shù)上的資源投入，超過(guò)一半的企業(yè)（55%）反饋無(wú)法找到與企業(yè)原有IT系統(tǒng)兼容的平臺(tái)型解決方案。在當(dāng)前數(shù)字辦公不斷趨于成熟且普遍的情況下，企業(yè)迫切需要更成熟、更基礎(chǔ)的產(chǎn)品從各個(gè)層面來(lái)解決企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理各個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)的問(wèn)題。
從目前飛連面向企業(yè)開(kāi)放的服務(wù)如終端管理、網(wǎng)絡(luò)管理、多應(yīng)用管理等功能以及其主打的安全功能來(lái)看，字節(jié)跳動(dòng)很大程度上聚焦的就是這樣的一個(gè)IT技術(shù)“無(wú)人區(qū)”。
02 「抄底」協(xié)同辦公的兩種邏輯
實(shí)際上，解決混合辦公的關(guān)鍵還是回到協(xié)同的訴求上，協(xié)同空間、協(xié)同終端以及協(xié)同應(yīng)用。
由此，混合辦公的本質(zhì)還是協(xié)同辦公。而協(xié)同辦公歷經(jīng)多年的疫情刺激，在爆發(fā)期之后也日趨成熟，相關(guān)平臺(tái)的發(fā)展思路也愈發(fā)清晰——做深應(yīng)用，把數(shù)字化服務(wù)向更底層推進(jìn)，是目前行業(yè)內(nèi)的「抄底」共識(shí)。
但，對(duì)比市場(chǎng)上的諸多協(xié)同辦公產(chǎn)品，如阿里的釘釘、騰訊的企業(yè)微信、騰訊會(huì)議、騰訊文檔，甚至是字節(jié)跳動(dòng)自家的飛書(shū)，飛連所呈現(xiàn)出來(lái)的邏輯是截然不同的。
一、以產(chǎn)品為中心vs以身份為中心
協(xié)同是目前大多數(shù)數(shù)字化辦公軟件的標(biāo)配能力，但服務(wù)模式不同，由此帶來(lái)的應(yīng)用思維也不盡相同。
像WPS、騰訊文檔一類(lèi)的專(zhuān)業(yè)辦公軟件，大多是以產(chǎn)品為中心，有產(chǎn)品才有服務(wù)，進(jìn)而才有協(xié)同。比如，WPS就會(huì)基于云存儲(chǔ)提供文件同步功能，但一旦脫離了這個(gè)產(chǎn)品，協(xié)同就沒(méi)有什么意義了，同步的文件也只有在WPS上打開(kāi)才能使用。
而飛連則是以身份為中心。遵循“All in One”的概念，飛連正在將數(shù)字化辦公所需要的應(yīng)用系統(tǒng)入口、Wi-Fi、VPN等多個(gè)體系的身份整合為一個(gè)，基于身份統(tǒng)一管理，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)多套應(yīng)用系統(tǒng)的對(duì)接和協(xié)同。
比如，員工是否可以進(jìn)入企業(yè)內(nèi)網(wǎng)、應(yīng)用權(quán)限是什么、獨(dú)屬于個(gè)人的Wi-Fi密碼是什么等等一系列的問(wèn)題都將基于身份的統(tǒng)一管理得到個(gè)性化的實(shí)現(xiàn)。
對(duì)比來(lái)說(shuō)，WPS、騰訊文檔等提供的是一個(gè)產(chǎn)品服務(wù)，而飛連提供的則是一個(gè)管理理念，雖然都是實(shí)現(xiàn)協(xié)同辦公的一種手段，但是前者側(cè)重于解決專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的辦公需求，后者則解決企業(yè)人員管理的統(tǒng)一問(wèn)題。
二、做深行業(yè)vs做深技術(shù)
當(dāng)前，協(xié)同辦公的整體趨勢(shì)在向基礎(chǔ)層走，即向更底層的行業(yè)進(jìn)行深化改革，推動(dòng)數(shù)字化流程貫穿全局。但，同樣是由于服務(wù)模式不同，由此帶來(lái)的戰(zhàn)略方向也不同。
釘釘?shù)膽?zhàn)略方向就是一種行業(yè)「抄底」邏輯，從政務(wù)到教育，再到制造業(yè)，釘釘每每都是將一個(gè)行業(yè)做深做透，進(jìn)而再向另一個(gè)行業(yè)開(kāi)拓，將協(xié)同辦公的思維與技術(shù)方案不斷賦予傳統(tǒng)行業(yè)，呈現(xiàn)出新的發(fā)展活力。
飛連的邏輯則是技術(shù)「抄底」，其側(cè)重的并非是一個(gè)行業(yè)性的解決方案，而是一套技術(shù)體系的深化。比如，飛連的大部分功能實(shí)際聚焦的就是底層的IT性技術(shù)，包括Wi-Fi管理、終端管理、企業(yè)虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)、準(zhǔn)入控制、防病毒等模塊。
對(duì)比來(lái)說(shuō)，釘釘?shù)膽?zhàn)略重點(diǎn)是行業(yè)，即為每一個(gè)行業(yè)客戶提供一個(gè)相對(duì)完美的協(xié)同辦公解決方案，而飛連的戰(zhàn)略重點(diǎn)是技術(shù)，即為每一個(gè)企業(yè)客戶（不管是哪個(gè)行業(yè)的）提供一套安全高效的底層技術(shù)架構(gòu)。
以上，飛連的代表的是一個(gè)底層的、面向企業(yè)管理的協(xié)同辦公服務(wù)體系。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，同樣是協(xié)同辦公，其服務(wù)重點(diǎn)并不是在教企業(yè)如何用數(shù)字化技術(shù)做事，而是在教企業(yè)如何用數(shù)字化技術(shù)管理。相對(duì)于幫助傳統(tǒng)企業(yè)搭建一棟完美的數(shù)字高樓，飛連更側(cè)重于幫助企業(yè)打好搭建數(shù)字高樓的地基，澆筑架構(gòu)等等更底層的技術(shù)性工作。
03 飛連，能否成功？
從平臺(tái)邏輯來(lái)看，字節(jié)跳動(dòng)似乎正在借助飛連另辟蹊徑，向協(xié)同辦公領(lǐng)域進(jìn)一步突破。但，這樣的技術(shù)路徑，最終又有多大的成功率？
有業(yè)內(nèi)人士在與「智能相對(duì)論」交流時(shí)，就提到：“當(dāng)前，協(xié)同辦公產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重，雖然飛連的出發(fā)點(diǎn)很好，但相信很快就會(huì)被同行復(fù)制追平......”
盡管技術(shù)路徑不錯(cuò)，但是這樣的技術(shù)路徑并不具備太高的技術(shù)壁壘，由此不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)于飛連未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)力仍持以不太樂(lè)觀的態(tài)度。比如，像華為云就能提供虛擬專(zhuān)用網(wǎng)絡(luò)解決方案，只是目前這一套技術(shù)方案并沒(méi)有專(zhuān)門(mén)地應(yīng)用到協(xié)同辦公領(lǐng)域，呈現(xiàn)出一個(gè)產(chǎn)品形態(tài)，討論較少。
再者，“All in One”的概念固然理想，但是對(duì)于目前市場(chǎng)上的大多協(xié)同辦公產(chǎn)品還是存在較強(qiáng)的品牌邊界、生態(tài)邊界，想要打破品牌與品牌之間的壁壘，需要的不僅僅只是技術(shù)上的優(yōu)化，更重要的還得看商業(yè)上的博弈。
釘釘?shù)?.26億MAU、企業(yè)微信的9530萬(wàn)MAU對(duì)于其自身平臺(tái)而言，都是長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，大概率不會(huì)在短期內(nèi)放下品牌在協(xié)同辦公領(lǐng)域的這些沉淀。無(wú)法打通生態(tài)與生態(tài)之間的邊界，那么“All in One”的實(shí)現(xiàn)難度可想而知。
最后，盡管飛連同樣出自字節(jié)跳動(dòng)，但是就平臺(tái)定位而言，其真不一定能像飛書(shū)一樣可以做好用戶口碑。畢竟，如上文所述，飛連的本質(zhì)并不服務(wù)于專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的辦公需求，其更像是一個(gè)更先進(jìn)的企業(yè)管理框架，也就是用來(lái)管理員工、規(guī)范員工行為的工具。
那么，這樣的定位或許很討老板喜歡，但對(duì)于員工而言尚待觀望。
甚至，更深入點(diǎn)來(lái)說(shuō)，這樣的一個(gè)平臺(tái)或許會(huì)很討大企業(yè)的老板喜歡，但對(duì)于中小企業(yè)的老板同樣有待驗(yàn)證。飛連的起家路徑，是服務(wù)于字節(jié)跳動(dòng)10萬(wàn)員工之后，得到大規(guī)模驗(yàn)證才面向市場(chǎng)開(kāi)放的。但，這樣的效力運(yùn)用在百人、千人的中小企業(yè)，是否就有點(diǎn)“殺雞用牛刀”的意思？
就釘釘、企業(yè)微信以及字節(jié)跳動(dòng)旗下的飛書(shū)、飛連而言，協(xié)同辦公平臺(tái)的價(jià)值可分兩種，一是提高企業(yè)產(chǎn)出，二是提供精細(xì)化管理，前者可以直接體現(xiàn)在企業(yè)增效上，而后者則很難在短期內(nèi)衡量。那么，飛連定位于后者，也同樣面臨著類(lèi)似的問(wèn)題，如何讓中小企業(yè)使用自家的工具，創(chuàng)造出真正的市場(chǎng)需求，還有待商榷。
總的來(lái)說(shuō)，就飛連的面世，字節(jié)跳動(dòng)To B是很有想法的，但奈何市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)太劇烈，協(xié)同辦公市場(chǎng)留給字節(jié)跳動(dòng)的時(shí)間與空間都不多了。