文|壹DU財經(jīng)
當前，互聯(lián)網(wǎng)進入深度調(diào)整期，猶如穿越一條轉(zhuǎn)型隧道。隧道的長度取決于各家轉(zhuǎn)型的力度和速度。
5月份的中概股財報季，成為觀察互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)調(diào)整成效及發(fā)展方向的窗口期。在眾多企業(yè)中，百度尤其值得關注。長期投入技術、提前切換賽道、較早進入轉(zhuǎn)型隧道的百度，在Q1財報中，展現(xiàn)了即將穿越隧道的曙光。
5月26日，百度發(fā)布Q1財報。智能云、智能駕駛等非廣告業(yè)務增勢迅猛。數(shù)據(jù)顯示，百度Q1整體營收達284.11億元。其中，百度核心非廣告收入同比增長35%。
據(jù)了解，百度的非廣告收入，主要包括智能云、智能交通、智能駕駛等AI業(yè)務。這些業(yè)務已成為拉動百度增長、穿越隧道的新引擎。
01、兩架新馬車
過去很長一段時間，廣告和營銷業(yè)務是百度的“最大功臣”。然而，從幾年前開始，百度深度投入人工智能，培育出智能云、智能駕駛、小度、AI芯片等新型業(yè)務。從體量和貢獻度來看，百度智能云和百度智能駕駛業(yè)務正成為拉動百度增長，穿越轉(zhuǎn)型隧道的“新馬車”。
從數(shù)字上看，這兩部分新業(yè)務對百度整體營收的貢獻越來越大。Q1季度，在百度整體營收保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢下，百度智能云營收同比增長45%，位居行業(yè)前列，并帶動百度核心非廣告收入增長35%。
這兩架馬車不是“一夜成名”，而是從兩年前就開始初具雛形。2020年Q4，百度核心非廣告業(yè)務收入同比增長54%；2021年全年，這一數(shù)據(jù)飆升至71%。2021年年初，百度董事長兼CEO李彥宏正式提出，隨著人工智能的強勁增長，未來三年百度非廣告收入將超過廣告收入。
從業(yè)務進展看。百度云的進展可用三個關鍵詞總結(jié)：站位高、增長快、夠健康。站位高，是指其“國家隊”的形象進一步強化。增長快，是其在各行業(yè)領域落地，整體營收增長快。夠健康是指既要收入增長，又要盈虧平衡，強化盈利能力。
在政策導向及中國經(jīng)濟加快數(shù)字化進程的背景下，大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)參與國家級重大技術創(chuàng)新成為一大趨勢。在入選“國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺”，獲得國家技術發(fā)明二等獎之后，5月份，百度智能云開物再次入選“國家隊”，首次申報即入選工信部2022年新增跨行業(yè)跨領域工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺清單。
百度表示，開物以“AI+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”為特色，持續(xù)推動人工智能與實體經(jīng)濟融合創(chuàng)新，將攻克關鍵技術難關，為實體經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造新動能。
而在2月份，百度云計算（陽泉）中心還入選《國家新型數(shù)據(jù)中心典型案例》名單。這一國家級榮譽，標志著它作為亞洲單體規(guī)模最大、技術最先進的數(shù)據(jù)中心，在數(shù)據(jù)存儲規(guī)模、計算能力和環(huán)保節(jié)能方面對全行業(yè)的典范意義。
過硬的技術為百度智能云帶來高于行業(yè)的增速。與阿里云、華為云、騰訊云等躋身中國四朵云第一陣營的同時，Canalys報告顯示，2021年百度智能云全年同比增長55%，高于行業(yè)45%的增速。2021年12月，IDC發(fā)布的報告顯示，百度已連續(xù)5次蟬聯(lián)AI云服務第一。
前不久，百度啟動新一輪管理層輪崗計劃。李彥宏在內(nèi)部信中稱，出任智能云事業(yè)群組負責人的沈抖的任務是加快落實云智一體戰(zhàn)略，實現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變。
在2022年一季度，百度智能云已有意加強盈利能力，增強業(yè)務健康度。有媒體發(fā)現(xiàn)，相比2021年一季度，今年一季度，百度智能云中標的超大型集成項目（千萬元、億元級大單）略有減少，但中小型（數(shù)百萬元級）項目中標數(shù)量在增長。有業(yè)內(nèi)人士表示，前者交付風險大，很少完全收款。但后者管理難度低，利潤空間通常更大。
另一架“馬車”——智能駕駛——可用多點開花來形容。既指其技術生態(tài)豐富，也指其落地區(qū)域廣泛。
技術生態(tài)方面，百度智能駕駛一直走的是開放共建的道路，開放平臺Apollo為其帶來更多合作伙伴和更高的技術壁壘。截止2022年3月底，百度自動駕駛中國專利申請累計公開量3700余項，位居中國第一；其中高級別自動駕駛?cè)驅(qū)＠鍞?shù)1000余項，排名全球第一。
百度智能駕駛是兩條腿走路：聰明的車和智能的路并行。并在這一戰(zhàn)略下，形成了“車路行”三條商業(yè)化路線。
車的部分，大家看得到的是，百度為主機廠提供的自動駕駛產(chǎn)品及服務。如自主泊車AVP產(chǎn)品已在威馬W6、長城哈弗神獸、廣汽埃安全系車型完成量產(chǎn)交付；領航輔助駕駛ANP產(chǎn)品則計劃在今年6月底交付威馬；智艙方面，小度車載累計前裝搭載車型超過100款，搭載量超220萬，穩(wěn)居智能汽車領域第一。
即將看到的是，2023年百度自己造的車——集度的首款上市車型。作為百度智能駕駛技術的集大成者，毫無疑問，它將為百度帶來一個巨大的增量市場。
路的部分，包括百度為智能道路提供的各種硬件、軟件、服務。今年3月，百度發(fā)布AIR系統(tǒng)，將高速公路上智能設備的部署間距從200米、400米提升至1公里左右，有效減少路側(cè)智能設備數(shù)量，可降低30%以上成本。
4月，百度還發(fā)布車路協(xié)同開放平臺2.0“開路”，為行業(yè)提供路側(cè)軟件平臺、路側(cè)參考硬件和云服務平臺，為合作伙伴提供技術準則和集成規(guī)范，避免碎片化建設，降低路側(cè)建設成本。
行的部分，是指百度通過智能駕駛為用戶提供的出行服務。一季度，百度自動駕駛出行服務“蘿卜快跑”累計完成19.6萬次乘車服務，并新進入深圳南山、山西陽泉、浙江烏鎮(zhèn)等地。目前，蘿卜快跑已坐穩(wěn)全球最大自動駕駛出行服務商，并在北京、重慶、陽泉等地開展商業(yè)化收費試點。
自動駕駛的商業(yè)化正在提速。一方面，蘿卜快跑代表的RoboTaxi進入商業(yè)化前夜。在實現(xiàn)方向盤后無人后，自動駕駛預計在年底真正去安全員，去除人力成本后，其將帶來不小的增量收入。
02、一條新賽道
如果說近兩年變化最大的行業(yè)，非互聯(lián)網(wǎng)科技莫屬。從自身看，存在流量紅利消退、存量時代產(chǎn)品創(chuàng)新力不足等問題；從外部環(huán)境看，經(jīng)濟下行壓力與疫情反復，疊加強監(jiān)管與復雜國際局勢，海外市場發(fā)展受阻。
工信部《2022年1－2月份互聯(lián)網(wǎng)和相關服務業(yè)運行情況》顯示，1－2月份，中國規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)和相關服務企業(yè)完成業(yè)務收入2223億元，增速較2021年全年回落16.1個百分點；規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)共實現(xiàn)利潤總額135億元，同比下降7.4%。
內(nèi)外多重因素交織下，調(diào)整、變革成為當前互聯(lián)網(wǎng)的主題詞。前不久，馬化騰提出，騰訊要借機換檔——更加聚焦以用戶價值、科技創(chuàng)新及社會責任為中心的本源，更加堅守科技向善的愿景。此前京東也對外宣稱是新型實體企業(yè)而非電商公司。
于百度而言，其正從互聯(lián)網(wǎng)賽道切換到科技賽道。雖然，百度一直是互聯(lián)網(wǎng)巨頭中科技底色最足的巨頭，但人們還是習慣將其稱作互聯(lián)網(wǎng)公司。最近兩年，不論是資金還是人才，百度都愈發(fā)向投向技術創(chuàng)新。財報顯示，2022年Q1百度核心研發(fā)費用達51.34億元，連續(xù)六個季度占百度核心收入比例超過20%。科技公司而非互聯(lián)網(wǎng)公司正成為百度新的代名詞。
過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)最大的貢獻是，讓各行各業(yè)在線化。面向未來，基于互聯(lián)網(wǎng)積累的數(shù)據(jù)、技術，與更多產(chǎn)業(yè)、實體經(jīng)濟融合，推動各行各業(yè)數(shù)字化、智能化升級，成為互聯(lián)網(wǎng)的必然選擇。促進數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展，促進新型基礎設施建設，也成為互聯(lián)網(wǎng)巨頭們轉(zhuǎn)型升級的兩大方向。而這，也正是百度兩架馬車努力的方向。
百度在各地布局的數(shù)據(jù)中心、人工智能及工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目，本身就是新基建的組成部分。隨著這些項目的落地，它們在推動數(shù)字經(jīng)濟與實體經(jīng)濟融合發(fā)展方面的效用開始顯現(xiàn)。
在蘇州、常熟、重慶兩江新區(qū)、桐鄉(xiāng)等地，百度智能云打造人工智能+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)示范項目，推動AI在工廠的人工排產(chǎn)、設備互聯(lián)、生產(chǎn)數(shù)據(jù)、人員績效等多場景落地，帶動當?shù)仄髽I(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型及智能化改造。
在“中國蔬菜之鄉(xiāng)”山東壽光，百度智能云構(gòu)建“設施蔬菜智腦”，實現(xiàn)蔬菜從生產(chǎn)、采摘到銷售的全流程智慧化管理，大幅提高作物產(chǎn)量與質(zhì)量。
在強調(diào)安全與規(guī)范的金融行業(yè)，百度智能云是行業(yè)首家獲得中國質(zhì)量認證中心ISO 37301合規(guī)管理體系認證的企業(yè)，標志其智慧金融業(yè)務合規(guī)管理能力達到國際標準，處于業(yè)內(nèi)領先地位。目前，百度智能云的智慧金融業(yè)務已落地各類銀行、保險、證券等金融機構(gòu)的營銷、風控、運營等關鍵金融場景。
今年3月，中國郵政儲蓄銀行與百度智能云合作的“郵儲大腦暨風險模型實驗室”榮獲“亞洲最佳風險管理”大獎。這顯示了百度智能云為金融機構(gòu)打造統(tǒng)一機器學習平臺，提升智能風控與運營能力等方面的成績。
對于AI人才的持續(xù)培養(yǎng)也是百度深耕科技賽道的體現(xiàn)。通過與政府、機構(gòu)、企業(yè)、高校等展開合作，百度出教材、辦比賽、搞培訓、促就業(yè)，通過多種方式，累計為全行業(yè)培養(yǎng)超過200萬AI人才。百度的目標是，為全社會培養(yǎng)500萬AI人才。
一方面在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、金融、醫(yī)療、交通等各行各業(yè)，向行業(yè)輸出落地方案，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化、智能化升級。另一方面，培養(yǎng)AI人才，夯實科技根基。百度正在為中國經(jīng)濟未來數(shù)十年的高質(zhì)量發(fā)展搭建新基建。
以科技融入實體經(jīng)濟，毫無疑問是鋪設在百度和其他互聯(lián)網(wǎng)巨頭的新賽道。過去二十年，互聯(lián)網(wǎng)可以依靠人口紅利。未來二十年甚至更長時間，靠的將是中國經(jīng)濟數(shù)字化、智能化升級的紅利。
結(jié)束語
新賽道的前途無疑是光明的，但迎來光明之前，還要穿過一條隧道。
于互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)而言，這個隧道就是當前的調(diào)整期。能否在增長放緩、資源有限的前提下，快速調(diào)整，積極變道，頗具考驗。
于百度而言，這條隧道是關于時間和心態(tài)的考驗。一方面，重金投入的自動駕駛、人工智能離大規(guī)模商業(yè)化還有一段時間，如何保持好未來和當下的節(jié)奏，是一種挑戰(zhàn)。另一方面，作為巨頭和明星企業(yè)，百度轉(zhuǎn)型、換道的每一步都被放大討論。尤其面向長期價值，犧牲短期利益，要承受較大的輿論壓力。
Q1財報，是百度穿越隧道的好開頭。其科技能力越來越被認知，商業(yè)化進展愈發(fā)快速。在全行業(yè)都面臨轉(zhuǎn)型的當下，百度較早的投入使其走在了前列，為百度帶來比較好的輿論環(huán)境，也讓團隊面對換道更加從容不迫。