文|智東西 李水青
編輯|心緣
智東西5月26日報道，今日（5月26）晚間，阿里巴巴發(fā)布了2022財年（對應(yīng)自然年2021年4月~2022年3月）財報，財報顯示阿里云本財年營收達到1001.8億元，同時其經(jīng)營利潤（經(jīng)調(diào)整EBITA）達到11.46億元。
這是阿里云創(chuàng)立13年來首次實現(xiàn)年度盈利。2021財年阿里云還虧損22.51億元。
▲阿里云2021-2022財年利潤增長情況
聚焦2022財年第四季度，阿里云營收為189.71億元，同比增長12%。這一增速卻創(chuàng)下阿里云13年來的新低，與國際巨頭亞馬遜、微軟的云業(yè)務(wù)本季30%-40%的增速相差甚遠(yuǎn)。
阿里發(fā)言人在今天的電話會議對此解讀道，收入增速放緩是受到新冠肺炎疫情蔓延、經(jīng)濟活動放緩、互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求疲軟等因素影響。
當(dāng)下，云計算技術(shù)與實體經(jīng)濟融合成為大勢所趨，各大云廠商都在促進技術(shù)走向各個行業(yè)和區(qū)域。
調(diào)架構(gòu)、換高管、轉(zhuǎn)戰(zhàn)略，成為過去一季度云大廠們的重要舉措。阿里云這邊，就在3月剛剛空降華為云前中國區(qū)總裁蔡英華總覽大銷售架構(gòu)，同時多個部門換將，并提出被集成和讓利等新策略。
回過頭來看，阿里云的實際經(jīng)營情況如何？又為什么進行了大刀闊斧的組織調(diào)整？放眼當(dāng)下云計算市場的集體大調(diào)整，行業(yè)格局和秩序又在怎樣改變？我們對此進行了深入探討。
截至北京時間22點30前后本文成稿，阿里巴巴美股開盤后股價漲超10%。
▲2022財年財報發(fā)布后阿里巴巴盤后股價走勢
01.營收超千億，阿里云實現(xiàn)首個盈利財年
根據(jù)財報，阿里云2022財年營收達1001.8億元，沖破千億大關(guān)。在這比收入中，阿里云為阿里自身提供服務(wù)收入約為256億元，對外提供服務(wù)獲得的收入約為746億元。
阿里云本財年利潤達11.46億元，這是阿里云自2009年創(chuàng)立以來首個實現(xiàn)盈利的財年。
▲阿里云2018-2022財年營收及利潤情況（經(jīng)調(diào)整EBITA）
去年同期，阿里云虧損達22.51億元，本財年則逆轉(zhuǎn)盈利1.46億元。不過，去年虧損較大離不開因涉嫌壟斷被開出28億美元的天價罰單等因素影響。
根據(jù)電話會議，阿里云業(yè)績主要受電信、金融服務(wù)和零售行業(yè)的強勁增長推動，而某些其他行業(yè)的收入下降則部分抵消了這一增長，比如在線教育和娛樂等部分互聯(lián)網(wǎng)垂直行業(yè)的收入下降。
02.互聯(lián)網(wǎng)大廠“第二增長曲線”，拉動力凸顯
阿里將其業(yè)務(wù)分為中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥、云業(yè)務(wù)、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他多個方面。阿里云的業(yè)務(wù)自2015年才單獨計算營收，并在近年里占比不斷攀升。
阿里巴巴2022財年整體營收達到8530.62億元，同比增長19%。受到疫情、地緣制裁等因素，阿里集團經(jīng)營利潤為197.99億元（經(jīng)調(diào)整EBITA），同比下降24%。而在這一財年，阿里云營收達到1001.8億元，占阿里總營收接近12%。
可以看到，云計算越來越成為互聯(lián)網(wǎng)大廠的第二增長曲線。
這一趨勢，在騰訊、百度等其他互聯(lián)網(wǎng)大廠的最新業(yè)績中也有所體現(xiàn)。
今日，百度也公布了財報，財報顯示百度智能云同比增長45%，達到40.6億元；騰訊在前幾天公布了財報，騰訊云的營收情況被包含在“騰訊金融科技及企業(yè)服務(wù)”板塊，這一板塊整體營收達428億元，同比增長32%，首次成為騰訊最大收入來源。
▲阿里云、騰訊金融科技與企業(yè)服務(wù)、百度智能云本季度營收情況
可以看到，云計算作為BAT“第二增長曲線”，已經(jīng)初步發(fā)揮出應(yīng)有效果。
03.阿里云本季營收同比增長12%，遠(yuǎn)低于亞馬遜、微軟
盡管從阿里云自身發(fā)展歷程來說，阿里云達成了新的里程碑；但本季度營收增長12%至252.3億元，阿里云這一成績低于上一季度的20%，且創(chuàng)下阿里云增長新低。
如果對比亞馬遜、微軟、谷歌等幾大國際云巨頭的30%~40%增長，體量相對更小的阿里云增速顯得更加疲軟。
▲全球四大云廠商營收增長對比情況
在本季度，亞馬遜云科技（AWS）增長非常亮眼，營收增長37%達184億美元，占亞馬遜總收入的16%左右。同時，作為最早實現(xiàn)盈利云巨頭，其凈利潤同比增長近57%達65.2億美元。
亞馬遜本季因電動卡車制造商Rivian Automotive股價下跌一半以上，造成76億美元的虧空，但AWS大大填補了這一虧損，在亞馬遜內(nèi)部已經(jīng)意味著利潤。
根據(jù)電話會議，阿里云本季收入增速放緩，反映了經(jīng)濟活動放緩、中國互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶需求疲軟，以及COVID-19疫情的影響下混合云相關(guān)項目推遲，等等。
阿里發(fā)言人在電話會議中表示，這種境況應(yīng)該是暫時的。
04.換將、裁員、丟單，阿里云在政企市場面臨挑戰(zhàn)
在剛剛過去的一個季度，阿里云變動不斷，從上到下或許都處于一個不太舒服的狀態(tài)。
受外部經(jīng)濟環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展階段影響，互聯(lián)網(wǎng)云大廠們紛紛傳出裁員信息，阿里云也被傳出正在“滾動裁員”。有消息稱，本次裁員或涉及釘釘、CTO線、阿里云、淘特、淘系等多個事業(yè)群。
從市場競爭格局來看，當(dāng)下，隨著互聯(lián)網(wǎng)需求萎縮，云計算大廠們正在紛紛布局政企市場。但這一市場場景復(fù)雜、投入大，推進和見效卻更慢，且已盤踞各路IT及集成商龍頭企業(yè)。
在這一市場，阿里云不僅面臨迎頭趕上的華為云、騰訊云等對手，還面臨中國移動、中國電信、浪潮、曙光等國家隊搶占市場。多位智慧城市領(lǐng)域的業(yè)內(nèi)人士告訴我們，面臨數(shù)據(jù)泄露、反壟斷等多重挑戰(zhàn)的阿里云，在政企市場中處于不利地位。這從越來越少的智慧城市大單能看到，阿里云銷售丟單情況也變得更多。
回顧上一季度，阿里云2022財年三季度收入增速降至20%，這也是當(dāng)時阿里云公布業(yè)績數(shù)據(jù)以來的最低增速。在阿里云剛剛發(fā)布了“看似大漲，實則勉強”的財報成績單后，一場人事變動就立馬來了。
2022年3月，前華為中國政企業(yè)務(wù)總裁蔡英華空降，一統(tǒng)阿里云大銷售，向張建鋒匯報。同時阿里云多位部門負(fù)責(zé)人更換。
為何調(diào)整組織架構(gòu)？
阿里云相關(guān)發(fā)言人在本次電話會議中稱，阿里云業(yè)務(wù)過千億元，規(guī)?；瘶I(yè)務(wù)本身是個復(fù)雜系統(tǒng)，如何提升經(jīng)營效率，形成新一代對企業(yè)級服務(wù)的工作方式，是阿里云從1000億元走向3000億元、5000億元要打好的基礎(chǔ)。
05.云大廠轉(zhuǎn)向被集成，資源傾斜至PaaS、SaaS
今年4月在蔡英華上任之后，他一邊密集換將，一邊親自接手生態(tài)，提出“被集成”和讓利生態(tài)的策略。
這是阿里云自去年2021年5月大調(diào)整之后的一大新戰(zhàn)略性布局。
在一年前2021年5月的阿里云峰會上，阿里云智能事業(yè)群總裁張建鋒透露，阿里云近期完成了重大組織升級，一是設(shè)立了18個行業(yè)部門，由行業(yè)總經(jīng)理牽頭行業(yè)數(shù)字化創(chuàng)新。本次調(diào)整，蔡意圖讓阿里云18大行業(yè)線和16大戰(zhàn)區(qū)這個沙盤聯(lián)動起來。
“提高自研產(chǎn)品的銷售占比”，蔡英華新任命的中國區(qū)黃海清上任后這樣強調(diào)。其他頭部玩家如騰訊云今年也是這個策略，主要目的是通過業(yè)務(wù)收斂降低虛耗、提高銷售質(zhì)量。
以智慧城市這類方案為例，云廠商們往往既需要購入交換機、大屏幕、攝像頭、智能燈桿等硬件，還要考慮施工等瑣碎問題，這就使得成本投入大大提高，但實際上核心產(chǎn)品的銷售可能僅占一小部分。從今年開始，云大廠們的邊界會更加明確劃定在云服務(wù)產(chǎn)品。
實際上，當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)云大廠們想拿下的政府級總包項目越來越少，國家隊占據(jù)跟該主導(dǎo)位置。
而退到“被集成”的位置，是云計算大廠們在本階段的一致選擇。
這也意味著云大廠們在國家隊們熟稔的底層IaaS方面退守，在更具發(fā)展空間的SaaS、PaaS方面加大布局。
阿里自2020年9月起推進云釘一體化戰(zhàn)略，從2022財年第一財季起將釘釘從劃到云計算板塊中。阿里云財報顯示，目前超2100萬個組織選擇在釘釘上開啟數(shù)字化之路，“釘應(yīng)用”數(shù)已突破350萬。其他廠家也有相關(guān)布局，比如騰訊，在本次財報會議中也指出資源將進一步傾斜至PaaS、SaaS層面。
阿里云發(fā)言人稱，除了垂直行業(yè)的機會，阿里云還將在整個PaaS層，繼續(xù)通過技術(shù)創(chuàng)新和突破，從而獲得更好的規(guī)模經(jīng)濟。
06.結(jié)論：中國云計算市場進入新階段，云廠家紛紛大調(diào)整
通過阿里2022財年報告，我們看到疫情、地域制裁等背景下這家互聯(lián)網(wǎng)巨頭的電商、物流、金融、云等各方面的業(yè)務(wù)都受到影響。而云業(yè)務(wù)保持盈利，能看到“第二增長曲線”效果正在顯現(xiàn)。
阿里云對云計算投入十幾年，阿里前董事長馬云曾說，每年投入10億元，堅持投10年，把云計算做起來。如今，阿里云走過關(guān)鍵投入期，也迎來數(shù)字化技術(shù)與實體經(jīng)濟融合的新機遇。
云計算是各行各業(yè)走向數(shù)字化經(jīng)營的基礎(chǔ)設(shè)施，從這個角度講，行業(yè)前景廣闊。阿里云發(fā)言人在電話中援引相關(guān)報告稱，2025年，中國云計算市場有望達到一萬億人民幣。
不過，賽道競爭也變得更加激烈，競爭的焦點不僅僅是技術(shù)，而是包括行業(yè)經(jīng)驗、渠道、服務(wù)等多維度的競爭。
中國云計算市場正在進入從重規(guī)模到求質(zhì)量的新階段，云大廠正紛紛快速大調(diào)整以進入最佳戰(zhàn)斗狀態(tài)。